PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 28 LISTOPADA 2018 R.

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW 28 LISTOPADA 2018 R.

2 AGENDA 1. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

3 Q PODSTAWOWE INFORMACJE (1/2) STRATEGIA WYNIK FINANSOWY Trwa wdrożenie strategii kapitałowej na lata zakładającej silne wzmocnienie kapitałowe Banku. Kolejne podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji serii D w kwocie 100 mln zł przeprowadzonej w lipcu b.r. zostało zarejestrowana przez sąd. Łącznie 290 mln zł do września W październiku b.r. Bank przeprowadził kolejną emisję akcji (seria E) w kwocie 100 mln zł. Wzrost funduszy własnych przy jednoczesnym obniżeniu wymogu połączonego bufora przyczyniły się do istotnego zmniejszenia luki kapitałowej o ok. 0,5 mld zł. Rok 2018: intensyfikacja działań w ramach transformacji bankowości detalicznej oraz realizacja strategii wzrostu w segmencie klienta firmowego. Przyjazny Bank Newsweeka -Getin Bank na podium aż w 3 kategoriach. Wysoki przyrost środków na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych w trzecim kwartale 2018 roku (wzrost salda o 1,4 mld zł) i 34% udział w depozytach ogółem. Wzrost sprzedaży w strategicznej linii kredytów detalicznych (488 mln zł w Q3 18 vs 416 mln zł rok wcześniej) przy zasadniczej poprawie struktury (sieć własna oraz oferta pre-approved w miejsce sprzedaży przez pośredników). Skonsolidowany wynik netto grupy GNB w Q3 18 równy -14,0 mln zł, najlepszy w ostatnich dwóch latach. Wynik jednostkowy Banku w wysokości -23,2 mln zł. Brak czynników o charakterze jednorazowym. Poprawa podstawowych przychodów Banku w Q3 18 (wynik odsetkowo-prowizyjny). POZYCJA KAPITAŁOWA CAR i CET1 na koniec września 2018 odpowiednio 12,1% i 9,6%, tj. wzrost o 25 pb. oraz 38 pb. w ujęciu kw/kw. Od dnia 31 lipca b.r. Bank nie jest zobowiązany do utrzymywania bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym. Efekt: obniżenie minimalnych wymogów kapitałowych dla Banku o 25 pb. (uwolnienie ok. 100 mln zł kapitału). W dniu 17 października 2018 roku KNF obniżyła do 1,29% poziom zalecanego bufora kapitałowego na portfel zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych (poprzednio 1,72% w ujęciu jednostkowym). 3

4 Q PODSTAWOWE INFORMACJE (2/2) PŁYNNOŚĆ Silna pozycja płynnościowa (L/D 89,5%). LCR skonsolidowany na koniec września 2018 roku w wysokości 135%. Bank uzyskał zwolnienie z utrzymywania części rezerwy obowiązkowej (55%) w roku 2019 (analogicznie do roku 2018). Presja płynnościowa w listopadzie spowodowana szumem medialnym wokół sytuacji Banku (szczegółowa informacja na kolejnym slajdzie). PODSTAWOWE PRZYCHODY Wzrost poziomu wyniku odsetkowego w Q3 18 pomimo dalszego ograniczania skali działalności (spadające saldo kredytów hipotecznych). Wynik odsetkowy w Q3 18 wyniósł 304,7 mln zł (o 1,6% wyższy niż w Q2 18). Wzrost marży odsetkowej netto do poziomu 2,30% we wrześniu b.r. vs 2,26% na koniec czerwca b.r. Koszty odsetkowe w Q3 18 o 8,4 mln zł niższe kw/kworaz o 43,5 mln zł niższe vs Q3 17. Wynik prowizyjny w Q3 18 wzrósł o 7,2% kw/kwi wyniósł 34,1 mln zł. KOSZTY Koszty działania Grupy bez składek BFG w Q3 18 wyniosły 200,7 mln zł (-0,7% kw/kw). ODPISY Stabilizacja kosztu ryzyka: 1,2% w Q3 18 (b/z vs Q2 18). Istotny spadek vs 2017 rok (2,1%). Odpisy kredytowe w Q3 18 w wysokości 138,1 mln zł (-11,7% kw/kworaz -38,7% r/r). Pozostałe odpisy w Q3 18 na bardzo niskim poziomie 0,5 mln zł. 4

5 SZUM MEDIALNY WOKÓŁ SYTUACJI BANKU W związku z publikacjami w mediach, które pojawiły się 13 listopada br., wokół sytuacji Banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Banku. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy znacznej przecenie i fluktuacji oraz odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku. Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne niezależne od Banku. Bank na bieżąco realizuje zlecenia klientowskie, a wykonywane przez Bank operacje przebiegają sprawnie. Ponadto, w reakcji na zaistniałe zamieszanie medialne, Komitet Stabilności Finansowej (KSF) potwierdził, że system finansowy w Polsce jest stabilny, a wszystkie instytucje tworzące KSF są gotowe do podjęcia niezbędnych działań wspierających stabilność systemu bankowego w ramach swoich kompetencji. Stosowny komunikat z posiedzenia KSF w dniu 18 listopada br. został przekazanych do opinii publicznej. Jednocześnie Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów. Ze względu na to, że zaistniałe okoliczności nie wynikały z pojedynczego zdarzenia, a pełna ocena skutków powstałego szumu medialnego spowodowanego czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Banku jest na ten moment jeszcze niemożliwa, Bank na dzień zatwierdzenia do publikacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za trzeci kwartał 2018 roku nie mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową Banku i Grupy. 5

6 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Cel: wzrost efektywności Q3 2018; zmiana vs Q mln PLN Wynik z tyt. odsetek 304,7 +1,6% Przychody odsetkowe 569,6-0,6% Koszty odsetkowe -264,9-3,1% Wynik z tyt. prowizji 34,1 +7,2% Pozostałe przychody 16,7-28,9% Wynik na pozost. przychodach -14,3 +85,5% i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe -138,1-11,7% Odpisy pozostałe -0,5-99,4% Koszty działania -220,6-1,0% Koszty działania -200,7-0,7% (bez kosztów BFG) Strata netto -14,0-87,9% CAR 12,1% +0,25p.p. T1 9,6% +0,38p.p. mln PLN Saldo kredytów ,8-1,0% Saldo depozytów ,4-1,5% Suma bilansowa ,9-1,2% Kapitał własny 3372,5 +1,4% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE -4,6% +4,1 p.p. C/I 1 68,7% -1,5p.p. C/I 1 58,3% -0,6p.p. (bez kosztów BFG) Koszt ryzyka 1,2 1,2% 0,0p.p. Koszt finansowania 3 2,08% 0,0p.p. LCR 135% +6 p.p. Kredyty/depozyty 89,5% +0,5 p.p. 1 Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 6

7 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Cel: wzrost efektywności 3Q 2018; zmiana vs 3Q 2017 mln PLN Wynik z tyt. odsetek 900,3-7,8% Przychody odsetkowe 1722,3-11,2% Koszty odsetkowe -822,0-14,6% mln PLN Saldo kredytów 41277,8-5,7% Saldo depozytów 46131,4-7,9% Suma bilansowa 54994,9-12,0% Wynik z tyt. prowizji 102,5-18,4% Pozostałe przychody 63,8-68,7% +25,6% bez wyniku na dekonsolidacji NF TFI w 2017 Kapitał własny 3372,5-28,0% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Wynik na pozost. przychodach -46,2-62,0% i kosztach operacyjnych Odpisy kredytowe -420,5-37,7% Odpisy pozostałe -76,2 +27,6% Koszty działania -705,6 +4,9% Koszty działania -603,1 +5,4% (bez kosztów BFG) Strata netto -177,8-4,6% CAR 12,1% -4,0p.p. T1 9,6% -2,9p.p. 1 Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 3 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe ROE -4,6% +0,2 p.p. C/I 1 68,7% +14,9p.p. C/I 1 58,3% -12,9p.p. (bez kosztów BFG) Koszt ryzyka 1,2 1,2% -0,7p.p. Koszt finansowania 3 2,08% -0,1p.p. LCR 135% -15 p.p. Kredyty/depozyty 89,5% +2,1 p.p. +8,7% bez wyniku na dekonsolid acji NF TFI w

8 AGENDA 1. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

9 WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI I PŁYNNOŚCI Współczynnik wypłacalności 16,1% 12,4% +0,25p.p. +0,38p.p. 11,8% 12,1% 9,2% 9,6% W dniu 4 września zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Banku o 100 mln zł (akcje serii D). Poprzednia emisja w kwocie 190 mln zł została zarejestrowana w dniu 8 maja b.r. i zaliczona do Tier 1. Po uwzględnieniu 100 mln zł z przeprowadzonej w październiku b.r. emisji akcji serii E w kapitale Tier 1 łączny współczynnik kapitałowy byłby wyższy o ok. 23 bps. Od 31 lipca uchylenie przez KNF obowiązku utrzymywania dodatkowego bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (obniżenie minimum regulacyjnego o 25 pb.). wrz-17 cze'18 wrz-18 CAR CET1 W dniu 17 października 2018 roku KNF obniżył do 1,29% poziom zalecanego bufora kapitałowego na portfel zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych (poprzednio 1,72% w ujęciu jednostkowym). W dniu 1 sierpnia zarejestrowane zostało połączenie BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. z Getin Noble Bank S.A. mające pozytywny wpływ na współczynniki kapitałowe w wysokości ok. 0,1 pp (TCR oraz T1). LCR Kredyty/depozyty jeden z najniższych wskaźników w sektorze 150% 135% poziom minimalny 100% 87,5% 87,9% 85,3% 89,0% 89,5% wrz-17 wrz-18 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 9

10 ZMIANA STRUKTURY AKTYWÓW I OGRANICZENIE SKALI DZIAŁANIA Struktura kredytów(wrz-18) Struktura depozytów (wrz-18) 11,6% 17,9% 41,3 mld PLN 60,1% 10,4% Automotive (kredyty samochodowe i leasing) Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST +10,5pp vs wrz ,4pp vs gru 12 33,7% 3,3% 4,0% 26,5% 8,1% 3,5% Detaliczne terminowe 46,1 mld PLN 54,6% Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe Wg rodzaju (mln PLN) Aktywa Pasywa Kredyty Aktywa finansowe FVOCI Aktywa finansowe DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania c wrz' wrz'18 10

11 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (1/2) Saldo kredytowe (mld PLN) +1,1% -2,3% -1,8% +2,8% 11,12 11,23 28,07 27,55 5,25 5,40 1,74 1,70 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne cze-18 wrz-18 Sprzedaż kredytów (mld PLN) +39,1% +5,9% +2,3% +2,7% 0,69 0,73 0,38 0,53 0,39 0,40 0,48 0,49 firmowe leasing samochodowe detaliczne Q Q

12 KREDYTY: OGRANICZENIE SALDA PRZY UTRZYMANIU POŻĄDANEJ STRUKTURY SPRZEDAŻY (2/2) Saldo kredytowe (mld PLN) +7,5% -11,4% -6,4% +10,6% 10,45 11,23 29,45 27,55 4,88 5,40 1,92 1,70 firmowe + leasing samochodowe hipoteczne detaliczne wrz-17 wrz-18 Sprzedaż kredytów (mld PLN) +5,7% +35,0% +25,2% +22,0% 2,19 1,62 1,71 1,63 0,91 1,15 1,18 1,44 firmowe leasing samochodowe detaliczne 9M M

13 WYSOKA DYNAMIKA WZROSTU I OCZEKIWANA LEPSZA JAKOŚĆ AKWIZYCJI KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH Wolumen sprzedaży kredytów gotówkowych [mln zł] % (RYNEK + 7%) Wzrost średniomiesięcznej sprzedaży (+20 mln PLN) równolegle z eliminacją segmentów o wyższym ryzyku (-9 mln PLN od kwietnia 2018) 3Q2017 3Q2018 Wolumen sprzedaży kredytów do własnych Klientów w procesie uproszczonym [mln zł] Optymalizacja kosztów akwizycji dzięki realizacji 102% wzrostu sprzedaży w kanałach własnych (oddziały i kanały zdalne) Brak oferty 3Q Q2018 Poprawa profilu ryzyka poprzez koncentrację na klientach wewnętrznych i ofertach pre-score owanych. Saldo portfela kredytów gotówkowych [mln zł] Wzrost portfela pomimo dwukrotnej sprzedaży portfeli niepracujących % Rekordowe wyniki w październiku: 202 mln zł nowej sprzedaży kredytów wzrost głównie dzięki ofertom pre-score owanym aż 30% udziału w całej sprzedaży 13

14 BILANS KREDYTY: MIX SPRZEDAŻOWY Kredyty (mld PLN) 1 Sprzedaż kredytów średniokwartalnie (mln PLN) Ograniczenie skali działalności Sprzedaż 9M 2018 o 22% wyższa niż 9M M'18 46,9 46,6 45,4 44,7 43,8 42,7 41,4 41,6 41, hipoteczne wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 Działania zmierzające do ograniczenie skali działalności saldo kredytowe netto w ujęciu skonsolidowanym o 2,6 mld PLN niższe niż rok wcześniej oraz o 1,5 mld PLN niższe niż na koniec Koncentracja na strategicznych liniach. Sprzedaż w pierwszych trzech kwartałach 2018 roku na poziomie ponad 6,5 mld zł, tj. o 22% wyższa r/r detaliczne samochodowe + leasing firmowe Zmiana struktury kredytów wspierająca odbudowę marży odsetkowej. Amortyzacja portfela kredytów hipotecznych. W ciągu 12 miesięcy saldo netto obniżyło się o ponad 3,0 mld zł. Szybsza amortyzacja (6-7% salda CHF rocznie) ze względu na utrzymujący się ujemny LIBOR Dane skonsolidowane 14

15 SPADEK SALDA I UDZIAŁU KREDYTÓW WALUTOWYCH Udział kredytów walutowych w portfelu kredytów oraz kurs CHFPLN Saldo kredytów CHF (mld CHF) -2,5 4,00 3,50 3,30 3,10 3,13 3,16 3,08 2,93 3,00 3,00 2,80 2,802,77 2,70 67% 66% 2,50 62% 3,623,63 3,55 3,45 3,51 3,54 3,403,39 3,43 3,45 3,383,42 3,423,46 4,04 4,07 4,12 3,91 3,88 3,94 3,98 3,89 3,95 3,87 3,76 3,57 3,58 1 3,77 3,76 0,9 0,8 0,7 5,2 gru-08 2,7 wrz-18 2,00 1,50 1,00 0, % 54% 51% 52% 47% 46% 43%43% 43% 42% 40%38% FC udział kurs CHFPLN % 35%34%33%31% %30%29%29%29% 30%30% 29%29% 29% 28% 28% 29% 28%27% 0,3 26% 24% 24% 23% ,6 0,5 0,4 0,2 Przyspieszona amortyzacja salda w efekcie ujemnej stawki referencyjnej LIBOR. Dalszy spadek udziału kredytów walutowych w kredytach ogółem (23%). Ekwiwalent złotowy salda kredytów hipotecznych w CHF zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy o 1,3 mld zł / 12%. 15

16 RENTOWNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Wynik netto (mln PLN) Przychody(mln PLN) 1 GRUPA (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) -8,5% +0,1% -14,0 388,3 355,5 355,3 355,5-72,1-116,1 Q Q Q BANK Q Q Koszty(mln PLN) Q Q bez kosztów BFG -79,4-131,2-23,2 +6,5% -1,0% +5,8% -0,7% 220,6 19,9m 207,0 BFG 17,4m BFG 20,7m BFG 222,9 220,6 19,9m BFG 189,7 200,7 202,1 200,7 Q Q Q Q Q wynik z tyt. odsetek, wynik z tyt. prowizji i opłat, przychody z dywidend, wynik na instrumentach finansowych, wynik z pozycji wymiany Q Q

17 PODSTAWOWE PRZYCHODY BANKU Wynik z tyt. odsetek(mln PLN) 1 Przychody 2 (mln PLN) Wzrost wyniku odsetkowego kw/kw Q Q Q Wynik z prowizji i opłat Q Wynik odsetkowy Q3'2018 Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln PLN) Q3'2017 Q4'2017 Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Q Q Q Q Q3'2018 Wynik Przychody Koszty Wynik Koszty Przychody 1 Składowe po zmianie prezentacyjnej dotyczącej przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy Przychodami z tytułu odsetek i Kosztami z tytułu odsetek wprowadzonej na koniec 2017 roku. 2 Wynik odsetkowo-prowizyjny 17

18 KOSZT FINANSOWANIA I NIM Getin Noble Bank Spadek kosztu depozytów w Banku (pp) Oprocentowanie portfela depozytów w GNB 2,50% 248 pb 2,30% 2,10% -66 pb 1,90% 1,70% 1,50% Koszty odsetkowe w Q o 8mln zł / 3% niższe niż w Q i o 44 mln zł / 14% niższe niż w Q pb Marża odsetkowa Banku 1 1,62% 1,66% 1,70% 1,78% 1,85% 1,92% 1,97% 2,04% 2,05% 2,16% 2,16% 2,16% 2,13% 2,18% 2,17% 2,26% 2,28% 2,23% 2,30% mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru-16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 kwi'18 maj'18 cze'18 lip'18 sie'18 wrz'18 1 w danym miesiącu; wartości marży w roku 2018 zostały przekształcone poprzez ujęcie danych BPI Banku Polskich Inwestycji S.A., który został połączony z GNB z dniem 1 sierpnia 2018 roku 18

19 SPADEK KOSZTU FINANSOWANIA Spadek kosztu finansowania 1 Liczba rachunków ROR (tys. szt.) 2,49% 2,46% 2,44% 2,42% +55 / 6% 2,49% 2,40% 2,39% 2,33% 2,19% 2,19% 2,17% 2,16% 2,08% 2,08% 2,08% narastająco kwartalnie 2,19% 2,16% 2,13% 2,13% 2,08% 2,07% 2,08% mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'17 sty'18 lut'18 mar'18 kwi'18 maj'18 cze'18 lip'18 sie'18 wrz'18 Saldo depozytowe (mld PLN) -17,2% 55,8 53,0 54,4 51,6 50,1 48,7 48,7 46,9 46,3 Udział depozytów bieżących w saldzie depozytowym 2 +10,9 mld zł 33,7% 9,3% +2,2 mld zł w ciągu 9M 2018 roku wrz'16 gru-16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 gru'12 mar'13 cze'13 wrz'13 gru'13 mar'14 cze'14 wrz'14 gru'14 mar'15 cze'15 wrz'15 gru'15 mar'16 cze'16 wrz'16 gru'16 mar'17 cze'17 wrz'17 gru'17 mar'18 cze'18 wrz'18 1 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; zgodnie ze zmianą prezentacyjną dotyczącą przeniesienia przychodów / kosztów odsetkowych od aktywów / zobowiązań podlegających ujemnej stopie procentowej pomiędzy Przychodami z tytułu odsetek i Kosztami z tytułu odsetek wprowadzoną na koniec 2017 roku. 2 Środki na rachunkach bieżących i kontach oszczędnościowych 19

20 UTRZYMANY WYSOKI REŻIM KOSZTOWY Koszty działania Banku (mln PLN) 1 55,7% 48,4% 53,9% 45,2% 64,2% 46,5% 43,1% 39,5% 56,8% 51,8% 72,2% 66,5% 72,6% 54,8% 67,6% 60,9% 65,7% 59,5% wskaźnik C/I ,5% zmiana r/r 1,0% zmiana kw/kw Q Q Q Q Q Q Q Q Q koszty 2 koszty bez BFG 3 8,1% zmiana r/r 0,5% zmiana kw/kw 1 jednostkowo, kwartalnie 2 bez kosztów wpłaty do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dot. upadłości BS w Nadarzynie w Q bez kosztów składek na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego 20

21 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Odpisy kredytowe i saldo kredytowe (mln PLN) 3 Kosztryzykakredytowego (%) zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,1% 0,5% -0,4 p.p. Kredyty samochodowe 1,2% 2,2% -1,0 p.p Kredyty hipoteczne 0,8% 1,9% -1,1 p.p. Kredyty detaliczne 5,5% 6,5% -1,1 p.p. Kredyty razem 1,2% 2,1% -0,9 p.p. Stabilizacja CoR - Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) 4 Odpisy kredytowe (mln PLN) odpisy aktualizujące saldo kredytowe Q3 18 Q2 18 zmiana 9M 18 9M 17 zmiana Wzrost coverageratio do poziomu rynkowego Efekt wdrożenia MSSF 9 51,7% 52,6%53,7% Korporacyjne 2-24,9 50,7 x 29,0 34,5-16% 42,8% Samochodowe 3,2 6,3-49% 15,8 33,0-52% Hipoteczne 67,8 44,9 51% 164,1 335,8-51% 36,7% 38,2%38,9% 33,2% 35,2%33,1% 34,1%34,5%35,6% 35,2% Detaliczne 92,1 54,6 67% 211,7 272,2-22% Kredyty razem 138,1 156,4-12% 420,5 675,5-38% 1 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo 4 Odpisy na kredyty z utratą wartości / wartość brutto kredytów z utratą wartości 21

22 JAKOŚĆ AKTYWÓW RYZYKO KREDYTOWE Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Sprzedaż kredytów detalicznych (mln PLN) 1,5% 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,8% 1,2% 1,0% 0,8% Ograniczenie sprzedaży wpływające pozytywnie na profil ryzyka ,7% 0,8% 0,6% 0,6% 0,5% sty'14 maj'14 wrz'14 sty'15 maj'15 wrz'15 sty'16 maj'16 wrz'16 sty-17 maj-17 wrz'17 sty'18 maj-18 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q1'17 Q2'17 Q3'17 Q4'17 Q1'18 Q2'18 Q3'18 14,7 15,0 Kredyty z utratą wartości (%) MSR 39 (zagrożone) MSSF 9 (koszyk 3) 15,5 15,4 15,8 14,6 15,0 15,3 Spowodowane sytuacją na rynku obrotu wierzytelnościami przeterminowanymi Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów. Poziom pokrycia rezerwami po wdrożeniu MSSF 9 wzrósł do rynkowego poziomu 54%. gru-16 mar-17 cze-17 wrz-17 gru-17 mar'18 cze'18 wrz'18 1 kredyty udzielone do Q r. 22

23 AGENDA 1. Podsumowanie Q Kluczowe informacje finansowe i biznesowe 3. Załącznik

24 Załącznik 1 / dane skonsolidowane NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) / / mln PLN , , ,8-21,5% -28,0% Dług podporządkowany 1 889, , ,6-29,1% -29,6% Suma bilansowa , , ,3-8,1% -12,0% Saldo kredytów , , ,3-3,4% -5,7% Saldo depozytów , , ,0-5,1% -7,9% 3Q 18/ 3Q 18/ mln PLN 3Q Q Q Q 18 3Q 17 Wynik z tytułu odsetek 304,7 300,0 324,0 1,6% -6,0% Wynik z tytułu prowizji i opłat 34,1 31,8 42,1 7,2% -19,0% Koszty administracyjne -220,6-222,9-207,0-1,0% 6,5% Koszty administracyjne (bez BFG) -200,7-202,1-189,7-0,7% 5,8% Zysk/strata netto -14,0-116,1-72,1-87,9% -80,6% C /I 1 69,1% 71,4% 56,8% -2,3 p.p. 12,3 p.p. ROE 1-4,6% -8,7% -4,8% 4,1 p.p. 0,2 p.p. NIM 1 2,3% 2,2% 2,1% 0,1 p.p. 0,2 p.p. CAR 12,1% 11,8% 16,1% 0,4 p.p. -4,0 p.p. 1 dane narastająco 24

25 Załącznik 2 / dane jednostkowe NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE / / mln PLN Kapitał własny 3 450, , ,4-21,0% -27,4% Dług podporządkowany 1 882, , ,3-29,1% -29,6% Suma bilansowa , , ,5-7,9% -11,8% Saldo kredytów , , ,7-3,3% -5,6% Saldo depozytów , , ,7-5,0% -7,8% 3Q 18/ 3Q 18/ mln PLN 3Q Q Q Q 18 3Q 17 Wynik z tytułu odsetek 296,7 289,1 319,7 2,6% -7,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 26,3 24,9 30,4 5,6% -13,6% Koszty administracyjne -210,7-209,7-194,9 0,5% 8,1% Koszty administracyjne (bez BFG) -190,8-188,9-177,5 1,0% 7,5% Zysk/strata netto -23,2-131,2-79,4-82,3% -70,7% C /I 1 68,7% 70,2% 53,8% -2,4 p. p. 17,7 p. p. ROE 1-6,1% -7,9% -6,5% 1,7 p.p. 0,4 p.p. NIM 1 2,2% 2,2% 2,1% 0,0 p.p. 0,1 p.p. CAR 12,0% 11,7% 16,1% -0,3 p. p. -4,1 p. p. 1 dane narastająco; dane historyczne przekształcone: ujęcie BPI Banku Polskich Inwestycji S.A. połączonego z GNB w dniu 1 sierpnia 2018 roku 25

26 WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII BANKU KONTAKT Z IR adres inwestorzy@gnb.pl 26

27 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 27