Prezentacja Grupa NG2 I kwartał 2007
Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki i prognoza 2007 Informacje ogólne o Grupie NG2 Struktura operacyjna Grupy NG2 Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji 2
Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy NG2 Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka 3
Wyniki finansowe za I kwartał 2006/2007 Q1 2006 Q1 2007 `000 PLN `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży 68 093 104 307 53,2 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży 28 198 50 866 80,4 % Marża brutto na sprzedaży 41,4% 48,8% 17,9 % Koszty sprzedaży 20 604 33 641 63,3 % Koszty ogólne zarządu 2 703 1 233-54,4 % EBIT 4 967 15 841 218,9 % Zysk (strata) brutto 4 799 14 025 192,2 % Zysk (strata) netto 4 164 11 010 164,4 % Rentowność netto 6,1% 10,6% 73,8 % Aktywa razem 217 596 301 978 38,8 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 45 193 107 320 137,5 % Zobowiązania długoterminowe 735 4 352 492,1 % Zobowiązania krótkoterminowe 44 458 102 968 131,6 % Kapitał własny 172 403 194 658 12,9 % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 2,4% 5,7% 134,2 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 1,9% 3,6% 90,5 % 4
Jesteśmy skuteczni. I kwartał 2007 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 53% Wynik operacyjny wzrósł o 219% Zysk netto wzrósł o 164% Wzrost sprzedaży na tych samych jednostkach o 43,7% Utrzymanie wysokiej rentowności netto 5
Plany na rok 2007 + wykonanie Otwarcie łącznie 40 sklepów CCC w Polsce w 2007 roku / wykonanie: 7 Otwarcie 10 sklepów nowej linii sprzedaży QUAZI / wykonanie: 2 Otwarcie 50 własnych i 80 franszyzowych sklepów BOTI / wykonanie: 18/24 Otwarcie 2 salonów w Czechach w 2007 roku / wykonanie: 0 Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5,0% / koniec I kw: 43,67% 6
Salony własne NG2 otwarcia Q1 2007 Butiki Quazi 1 Inowrocław Królowej Jadwigi 20 245 2007-03-03 2 S os nowiec S ienkiewicza 2 P laza 121 2007-03-30 Salony CCC Lp MIAS TO ADRES CH METRAŻ DATA OTWARCIA 1 Wars zawa Złota 59 Złote Taras y 445 2007-02-07 2 S os nowiec Modrzejows ka 16 148 2007-02-10 3 Ś wiebodzin S ulechows ka 8 TES CO 220 2007-03-02 4 Opole Ozims ka 2 180 2007-03-10 5 Rybnik Racibors ka 16 P laza 189 2007-03-16 6 Iława Jana III S obies kiego 43 Galeria Centrum 247 2007-03-21 7 S os nowiec S ienkiewicza 2 CH. P LAZA 254 2007-03-30 Sklepy firmowe Boti Lp MIAS TO ADRES CH METRAŻ DATA OTWARCIA 1 P rus zków Zimińs kiej-s ygietyńs kiej 1 Albert 125 2007-01-26 2 Katowice Al. Roździeńs kiego 200 CH. Carrefour-Dąbrówka 139 2007-01-31 3 Grudziądz P iłs uds kiego 10 CH. KAUFLAND 126 2007-02-02 4 Kutno Oporows ka 6 a HYP ERNOVA 164 2007-02-06 5 S zczecin Ku S łońcu 67 CH. S TER Geant 62 2007-02-17 6 Wrocław Al. gen. Hallera 52 CH. BOREK-CARREFOUR 95 2007-02-21 7 Lublin Witolda Chodźki 14 CH. REAL 70 2007-02-23 8 Łódź Brzezińs ka 27/29 CH. M1 140 2007-02-23 9 Mrągowo Wars zaws ka 37 Capital P ark 93 2007-02-24 10 Jaworzno Wojs ka P ols kiego 2D CH. Carrefour 143 2007-02-28 11 P iotrków Trybunals ki Al. Generała S ikors kiego 7 Intermarche 106 2007-03-01 12 Ś winoujś cie P lac S łowiańs ki 3a 104 2007-03-01 13 S os nowiec Baczyńs kiego 2 Centrum S os nowiec Real 94 2007-03-07 14 Mys łowice Katowicka 75 CH. REAL 137 2007-03-10 15 S zczecin Krzywous tego 9-10 CH KUP IEC 125 2007-03-16 16 Iława Koś cius zki 3 111 2007-03-28 17 S zczecin S truga 29 CH. KAUFLAND 65 2007-03-29 18 Wars zawa S talowa 60/64 CH. TES CO 209 2007-03-31 7
Skonsolidowany zysk netto 2004-Q1 2007 Zysk netto skonsolidowany w latach 2004 - Q2 2007 (w mln PLN) 25 23,8 2004 2005 2006 2007 90 80 20 70 16,6 15,9 60 15 13,2 50 70,0 11,0 10 8,6 9,1 10,1 40 30 48,9 5 5,4 4,2 5,0 20 38,4 0 2,5 I Q II Q III Q IV Q 3,1 10 0 13,6% 18,2 8,0% 12,3% 12,1% 11,0 5,4 4,2 2,5 2004 2005 2006 2007 8
Średnia dzienna sprzedaż na sklep Q1 2007 Średnia dzienna sprzedaż na sklep w cenach detalicznych brutto w latach 2004-2007 Rok 2004 2005 2006 2007 Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Miesiąc brutto / s kle p brutto / s kle p brutto / s kle p brutto / s kle p Styczeń 3 096,11 3 447,28 4 119,44 3 930,69 Luty 3 871,37 3 098,55 3 233,56 3 457,21 Marzec 8 970,99 7 862,81 5 941,53 10 505,07 Średnia dzienna w roku 5 312,82 4 802,88 4 431,51 5 964,32 ** Średnia dzienna sprzedaż na sklep = w artość sprzedaży brutto za dany miesiąc / suma ilości dni przepracow anych przez sklepy 9
Przychody ze sprzedaży sklepy własne 2004-Q1 2007 Przychody ze sprzedaży w latach 2004-1Q2007 - kw artalnie (w mln) Przychody (mln) Liczba sklepów 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 61 68 79 53,2 89 94 67,4 107 111 78,2 118 53,5 125 82,7 132 59,4 138 40,0 20,0 17,6 43 25,4 48 21,9 37,9 23,9 39,2 32,3 0,0 I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 10
Sprzedaż na porównywalnych sklepach własnych Sprze daż te s ame s kle py 2003 - Q1 2007 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 43,7% 40,0% 30,0% 5,8% 20,0% 6,2% 10,0% 12,0% 17,1% 23,3% 29,1% 0,0% 5,1% 5,1% 2003 2004 2005 2006 Q1 2007 sklepy Reprezentatywna liczba sklepów 6 sklepów 15 sklepów 36 sklepów 65 sklepów 104 11
Dynamika sprzedaży we własnej sieci detalicznej na tych samych sklepach Miesiące Jednostkowo Narastająco Styczeń 19,38% 19,38% Luty 6,34% 12,10% Marzec -19,45% -4,91% Kwiecień 14,93% 4,24% Maj 10,85% 6,31% Czerwiec 15,51% 8,04% Lipiec -1,11% 6,77% Sierpień 9,28% 6,93% Wrzesień 14,50% 7,57% Październik 12,72% 8,29% Listopad 5,72% 7,91% Grudzień -15,00% 5,78% 2007 Styczeń 2,84% 2,84% Luty 13,54% 7,00% Marzec 85,82% 43,67% 12
Prognoza 2007 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2007 Prognoza 2007 Zmiana Przychody ze sprzedaży 400,86 540,0 +34,7 % Zysk operacyjny 61,99 95,0 +53,2 % Zysk netto 53,14 81,0 +52,4 % Założenia prognozy: otwarcie 40 salonów firmowych CCC otwarcie 10 butików Quazi otwarcie 50 sklepów własnych i 80 franszyzowych Boti wzrost sprzedaży w istniejących sklepach o 5% 13
Rozwój sieci sprzedaży detalicznej NG2 S alony CCC 2006 135 2007 +40 2008 +20 Doce lowo: ok. 200 + 150F S kle py firmowe BOTI własne franszyza 2006 0 2 2007 +50 80 Doce lowo do 2009: 350 350 KANAŁY DYSTRYBUCJI Butiki QUAZI 2006 14 2007 +10 2008 +10 2009 +10 Doce lowo: 60 CZECHY 2006 11 2007 2 2008 2 Doce lowo: ok. 40 14
Koszty stałe 2004 2005 2006 1Q 2007 średni koszt 34 951,31 41 358,48 43 177,03 43 079,00 średnia marża na sprzedaży 42,75 49,90 51,85 53,57 w ymagana sprzedaż 81 756,96 82 886,80 83 265,56 80 412,84 średnia sprzedaż (w ykonanie) 158 037,36 167 429,36 170 904,56 136 220,97 średnia pow ierzchnia sklepów otw artych przed 1.01.2005 266,08 średnia pow ierzchnia sklepów otw artych w 2005 312,22 średnia pow ierzchnia sklepów otw artych w 2006 323,52 średnia pow ierzchnia sklepów funkcjonujących w I kw 2006 287,96 średnia pow ierzchnia sklepów funkcjonujących w I kw 2007 299,68 zm % I kw 2007 / 2006 4,07 15
BOTI efektywny tani dostępny 16
Informacje ogólne o Grupie NG2 17
Historia 18
Struktura operacyjna Grupy NG2 Stan na 31.03.2007 2 3 Sklepy razem: 343 Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni CCC (138) Quazi (16) Boti (18) Sklepy własne (183) Czechy (11) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby NG2 NG2 SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe (126 + 26 Boti) Sklepy partnerskie (8) (XII 2006: 13) Klient końcowy 19
Sieć dystrybucji salony franszyzowe 126 salonów franszyzowych CCC 8 sklepów partnerskich nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) 26 sklepów franszyzowych Boti Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla NG2 umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od NG2, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy NG2 jest bezpośrednim najemcą większości lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba sklepów 300 250 200 150 100 50 0 260 Liczba sklepów franszyzowych CCC i BOTI 2001- Q1 2007 278 213 189 133 2 26 122 126 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1Q2007 Optymalizacja sieci franszyzowej 20
Sieć dystrybucji własne salony 138 sklepów własnych CCC o średniej powierzchni ok. 350 m 2 16 butików z nową marką Quazi 18 sklepów firmowych Boti 11 salonów w Czechach Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni Generują średnią marżę detaliczną [57,9%] liczba sklepów 200 150 100 50 0 2,1 Liczba sklepów własnych CCC, Quazi, Boti na terenie Polski * 6 18 5 13,3 50 22,8 78 37,3 107 49,2 149 172 53,9 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1Q2007 liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * 60 50 40 30 20 10 0 powierzchnia handlowa w tys. m2 Układ towaru w salonie wg marek Marki grupują asortyment wg ceny i jakości instrument segmentacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 540 45,34% 25,91% 59,98% 32,15% 98,73% 93,04% 73,02% 343,72 278,57 400,86 266,1 210,06 268,67 67,85% 74,09% 54,66% 40,02% 26,98% 1,27% 6,96% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Prognoza 2007 600 500 400 300 200 100 0 pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem 21
Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka NG2 S.A.weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: 38 400 000 Lesze k Ga czore k 13,02% Free floa t 25,16% Da riusz Miłe k 59,32% Pozostały Za rząd 2,50% 22
Dziękuję za uwagę NG2 S.A. Polkowice, ul. Strefowa 6 59-101 Polkowice tel.: (076) 845 84 00 Fax: (076) 845 84 00 e-mail: ng2@ng2.pl Adres www: www.ng2.pl 23