Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku
Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej i franchisingu Segment inwestycyjny Segment zarządzania nieruchomościami Wyniki finansowe za IQ 2011 Bilans na koniec IQ 2011 Strategia rozwoju Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA
PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI SA- SPÓŁKA DOMINUJĄCA Profil Grupy- Spółka Dominująca Jedna z czołowych agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami z mocną, rozpoznawalną w całym kraju marką i siecią liczącą 35 placówek Strategia Spółki nakierowana na wzrost wielkości sieci, działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości, pośrednictwo nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami. Od listopada 2007 r. Spółka notowana na giełdzie w Warszawie Na dzień 31.03.2011r. posiadane nieruchomości o wartości rynkowej + gotówka (ok. 10 mln zł). Na dzień 31.03.2011r. nieruchomości w cenie nabycia + gotówka na poziomie 7 mln PLN (z czego licząc według cen nabycia ok. 60% na koniec IQ 11 było zainwestowane w nieruchomości, ok. 40% stanowiła gotówka i jej ekwiwalenty) Brak zadłuŝenia z tytułu kredytów i poŝyczek Współpraca z renomowanymi partnerami biznesowymi i czołowymi mediami
Profil Grupy- Spółka ZaleŜna PROSPECTOR SP. Z O.O. Spółka z siedzibą w Legnicy, działała na terenie województwa dolnośląskiego Podstawowa działalność Spółki :zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Od dnia 7 stycznia 2008 roku właścicielem 100% udziałów Spółki jest PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Spółka systematycznie zwiększa osiągane przychody ze sprzedaŝy oraz poprawia wynik finansowy netto, poprzez sukcesywne zwiększanie ilości obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych, zwiększanie wielkość zarządzanej powierzchni oraz zwiększanie uzyskiwanych stawek. Od grudnia 2010 roku Spółka działa w dwóch placówkach: - w Legnicy przy ul. Piastowskiej 20A - w Lubinie przy Al. Niepodległości12
Segmenty działalności Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Prowadzenie ogólnopolskiej sieci biur pod marką PÓŁNOC Nieruchomości Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości Zarządzenie nieruchomościami * Jako uzupełniające Spółka świadczy usługi pośrednictwa kredytowego, wynajmu nieruchomości, sporządzania analiz i badań rynku nieruchomości Źródło: Spółka * wyniki PROSPECTOR Sp. z o.o. od 2011 roku objęte konsolidacją
Dynamika i struktura przychodów Dynamika przychodów ze sprzedaŝy w IQ 11 vs IQ 10 na poziomie 2,53% Dominujący udział przychodów z tytułu handlu nieruchomościami w IQ 11 udział na poziomie 56% przychodów, Ponad 30% udział w przychodach z usług pośrednictwa własnego i opłat licencyjnych Stabilnie rosnące z kwartału na kwartał przychody z tytułu sprzedaŝy licencji franchisingowych- dynamika wzrostu na poziomie 11,8% Stabilnie rosnące z kwartału na kwartał przychody z tytułu zarządzania nieruchomościami- dynamika wzrostu na poziomie 13,2% Zarządzania nieruchomośc iami 14% Handel nieruchomośc iami 56% Struktura przychodów Grupy w 1Q 2011 Pośrednictwo +inne 25% Franchising (licencje) 5% Źródło: Spółka Źródło: Spółka
Segment pośrednictwa w sieci własnej i franchisingu Ponad 30% udział kwartalnych przychodów z usług pośrednictwa i opłat licencyjnych Ponad 15% dynamika wzrostu kwartalnych przychodów z tytułu pośrednictwa i opłat licencyjnych w ujęciu rok do roku. W IQ 11 pośrednictwo całej sieci w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 30 mln. zł - wzrost o 5,46 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ilości oddziałów w Sieci na koniec IQ 11 do 35. OŜywienie na rynku nieruchomości oraz wzrost ilości oddziałów licencyjnych czynnikami pozytywnie wpływającymi na wyniki segmentów w kolejnych kwartałach. Dynamika przychodów ze sprzedaŝy segmentu (tys. PLN) 1Q'11 (tys. PLN) 1Q2011 udział % Sieć oddziałów na terenie kraju 1Q'10 (tys. PLN) 1Q2010 udział % Źródło: Spółka zmiana w % Usługi pośrednictwa + franchising 376,12 30,44% 358,26 29,73% 15,53 % Źródło: Spółka
Segment inwestycyjny Działalność inwestycyjna na rynku nieruchomości Nieruchomości księgowane jako towary w zapasach, a wynik na ich sprzedaŝy ujmowany w rachunku zysków i strat w momencie sprzedaŝy. W IQ 11 56% udział segmentu w przychodach Grupy. Dalsza poprawa sentymentu na rynku nieruchomości skutkująca w szybkiej rotacji posiadanych zapasów i atrakcyjnych marŝach. Dynamika przychodów ze sprzedaŝy segmentu (tys. PLN) 1Q'11 1Q2011 udział % 1Q'10 1Q2010 udział % zmiana w % Handel nieruchomościami na własny rachunek 691,00 55,93% 698 57,93% -1% Źródło: Spółka
Segment zarządzania nieruchomościami Prospector Sp. z o.o. - zakupiona w styczniu 2008 r. spółka z siedzibą w Legnicy zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami głównie na rzecz wspólnot mieszkaniowych będąca w 100% własnością PÓŁNOC Nieruchomości S.A. W IQ 11wzrost zarządzanej powierzchni o 10 % w ujęciu rok do roku oraz wzrost stawek za zarządzanie W IQ 11przychody na poziomie 184.000 PLN, EBITDA 4.600 PLN Począwszy od stycznia 2011 r. konsolidacja wyników Spółki Dominującej i Spółki ZaleŜnej i prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości
Wyniki finansowe za IQ 2011 Wyniki Grupy w I Q11 (tys. PLN) 1Q'11 ( tys.pln ) 1Q 10 ( tys.pln ) Przychody netto ze sprzedaŝy 1235 1205 Zysk/ strata ze sprzedaŝy EBIT EBITDA Przychody finansowe -26 193 17 200 97 264 54 74 Koszty Finansowe Zysk/ starta brutto Zysk/ strata netto 43 20 6 27 238 215 Źródło: Spółka Wzrost poziomu przychodów (2,53% IQ 11 wobec IQ 10) do 1.235.000 zł Osiągnięcie w IQ 2011 r. prawie 100.000 zł zysku na poziomie EBITDA
Bilans Grupy na koniec IQ 2011 Bilans Grupy (tys. PLN) Na koniec IQ 11 wartość nieruchomości według cen nabycia na poziomie 4,3 mln PLN, z czego: 2,2 mln PLN (zapasy) oraz 2,1 mln PLN (aktywa trwałe) Dodatkowo 2,9 mln PLN środków pienięŝnych na bieŝące inwestycje Bezpieczna struktura pasywów: wysoki poziom kapitałów własnych i brak kredytów bankowych. MoŜliwość zwiększenia skali inwestycji przy wykorzystaniu finansowania dłuŝnego STAN NA 31.03.2011 STAN NA 31.03.2010 AKTYWA TRWAŁE, w tym. m.in.: 3 989 2 740 Wartości niematerialne i prawne 1 299 1 398 Rzeczowe aktywa trwałe 2 273 1 031 Inwestycje długoterminowe 354 354 AKTYWA OBROTOWE, w tym. m.in.: 5 383 6 192 Zapasy 2 190 2 811 NaleŜności krótkoterminowe 208 232 Inwestycje krótkoterminowe 2 868 3 128 AKTYWA RAZEM 9 373 8 932 KAPITAŁ WŁASNY 8 351 8 081 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA, w tym 1 021 850 m.in..: Rezerwy na zobowiązania 291 267 Zobowiązania długoterminowe 62 126 Zobowiązania krótkoterminowe 591 451 PASYWA RAZEM: 9 373 8932
Strategia rozwoju Grupy Rozwój sieci poprzez dalsze zwiększanie ilości oddziałów sieci franchisingowej. Na dzień raportu 35 oddziały pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Kontynuacja zwiększania skali inwestycji w nieruchomości na rachunek własny wykorzystanie własnych środków pienięŝnych, w razie potrzeby moŝliwość dodatkowego finansowania dłuŝnego Udział w konsolidacji rozdrobnionego rynku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami (PROSPECTOR). Pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji kupna/sprzedaŝy/wynajmu we wszystkich segmentach rynku nieruchomości oraz usługi komplementarne: kompleksowe pośrednictwo kredytowe w zakresie finansowania nieruchomości. wycena nieruchomości, analizy rynkowe dla klientów i mediów
Dziękujemy za uwagę PÓŁNOC Nieruchomości S.A. ul. Balicka 35 30-149 Kraków tel.: +48 12 638 48 88 www.polnoc.pl