Prezentacja dla inwestorów i analityków

Transkrypt

1 Prezentacja dla inwestorów i analityków I kwartał 2017 Warszawa, 18 maja 2017 r.

2 2 Najważniejsze wydarzenia roku Styczeń 2017 Przejęcie spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o. Od 1 stycznia 2017 tworzą one w Grupie nowy, czwarty segment - Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta; Styczeń 2017 Emisja obligacji serii A o wartości 20 milionów złotych i terminie wykupu przypadającym w dniu 17 stycznia 2020 r. Pozyskane środki spółka przeznaczyła między innymi na przejęcie ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o.; Marzec Powołanie przez Radę Nadzorczą spółki pana Tomasza Kwietnia na stanowisko członka Zarządu OEX SA., odpowiedzialnego za implementację strategii rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy oraz za strategiczne transakcje kapitałowe i finansowe.

3 Podsumowanie wyników 1 Q 2017

4 Grupa OEX 4 Wyniki za 1 Q 2017 Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 116,67 mln zł 6,15 mln zł 4,28 mln zł 1,86 mln zł Wzrost o 40,3% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 47,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 47,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 39,4% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego *- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

5 GRUPA OEX 5 Przychody Zysk EBITDA ,6% ,9% Przychody bezmarżowe Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

6 Grupa OEX 6 Struktura przychodów w Grupie 60,0% 56,9% 50,0% 49,0% 40,0% 30,0% 20,0% 17,3% 17,5% 25,8% 21,0% 12,5% 10,0% 0,0% Zarządzanie sieciami sprzedaży Wsparcie Sprzedaży E-biznes Zarządzenie dokumentami i obsługa klienta Wyliczenia nie obejmują pozycji nie przypisane (wyników OEX S.A.)

7 Grupa OEX 7 Struktura zysku EBITDA w Grupie 80,0% 75,1% 70,0% 60,0% 54,0% 50,0% 40,0% 30,0% 27,0% 20,0% 10,0% 0,0% Zarządzanie sieciami sprzedaży 13,3% 14,7% 11,6% 4,3% Wsparcie Sprzedaży E-biznes Zarządzenie dokumentami i obsługa klienta Wyliczenia nie obejmują pozycji nie przypisane (wyników OEX S.A.)

8 GRUPA OEX 8 Zysk operacyjny ,9% Zysk brutto Zysk netto* ,3% ,4% * Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

9 Grupa OEX 9 Struktura zysku operacyjnego w Grupie 100,0% 89,3% 80,0% 60,0% 63,3% 40,0% 20,0% 0,0% -20,0% Zarządzanie sieciami sprzedaży 11,3% 3,4% 7,4% -2,3% 27,7% Wsparcie Sprzedaży E-biznes Zarządzenie dokumentami i obsługa klienta Wyliczenia nie obejmują pozycji nie przypisane (wyników OEX S.A.)

10 Grupa OEX 10 Zadłużenie odsetkowe tys. zł 29,8 % łącznych zobowiązań tys. zł 33,8 % łącznych zobowiązań 14,5 % sumy pasywów vs 22,3 % sumy pasywów Dług netto tys. zł Na koniec Dług netto tys. zł Na koniec Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec wyniósł 1,84 *zysk EBITDA z ostatnich 12 miesięcy równą tys. zł.

11 Segmenty operacyjne

12 E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA Od stycznia 2017 WSPARCIE SPRZEDAŻY Działamy w czterech segmentach ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

13 13 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

14 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 14 Przychody ,6% GRUPA ZMIANA / 40,3% UDZIAŁ W PRZYCHODACH GRUPY SEGMENT ZS ,6% 49,0% 0 Przychody bezmarżowe Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

15 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 15 Zysk EBITDA ,4% GRUPA ZMIANA / 47,9% UDZIAŁ W EBITDA GRUPY SEGMENT ZS ,4% 59,5% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

16 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 16 Zysk operacyjny ,4% GRUPA SEGMENT ZS ZMIANA / 47,9% UDZIAŁ W ZYSKU OPER. GRUPY 7,4% 72,6% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

17 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 17 Struktura przychodów i sprzedaży PRZYCHODY zmiana / Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych ,3% Zestawy i doładowania pre-paid ,2% WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG zmiana / Aktywacje post-paid ,6% Aktywacje pre-paid ,2% Razem ,1%

18 18 Sieć sprzedaży Liczba sklepów na koniec 290 vs 301 Liczba sklepów na koniec Orange T-Mobile sklepy sieci Plus 91,1% 135,6% 97,2% Liczba sklepów wzrosła o 3,8% tj. 11 sklepów w porównaniu do stanu na koniec

19 WSPARCIE SPRZEDAŻY 19

20 WSPARCIE SPRZEDAŻY 20 Przychody ,9% GRUPA ZMIANA / 40,3% UDZIAŁ W PRZYCHODACH GRUPY SEGMENT WS ,9% 17,5% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

21 WSPARCIE SPRZEDAŻY 21 Zysk EBITDA ,8% GRUPA ZMIANA / 47,9% UDZIAŁ W EBITDA GRUPY 400 SEGMENT WS ,8% 16,2% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

22 WSPARCIE SPRZEDAŻY 22 Zysk operacyjny ,3% GRUPA ZMIANA / 47,9% UDZIAŁ W ZYSKU OPER. GRUPY SEGMENT WS ,3% 12,9% 0 Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

23 E-BIZNES 23

24 E-BIZNES 24 Przychody ,5% GRUPA ZMIANA / 40,3% UDZIAŁ W PRZYCHODACH GRUPY SEGMENT EB ,5% 21,0% Przychody bezmarżowe Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

25 E-BIZNES 25 Zysk EBITDA ,0%% GRUPA ZMIANA / 47,9% UDZIAŁ W EBITDA GRUPY 200 SEGMENT EB ,0% 4,7% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

26 E-BIZNES 26 Zysk operacyjny ,1% GRUPA ZMIANA / 47,9% UDZIAŁ W ZYSKU OPER. GRUPY SEGMENT EB ,1% -2,7% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

27 27 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA

28 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA 28 Przychody ,8% * GRUPA UDZIAŁ W PRZYCHODACH GRUPY SEGMENT ZD ,4% - Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej *Źródło danych za rok 2016: ArchiDoc SA i Voice Contact Center Sp. z o. o.

29 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA 29 Zysk EBITDA ,4% * GRUPA UDZIAŁ W EBITDA GRUPY SEGMENT ZD ,7% - Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej *Źródło danych za rok 2016: ArchiDoc SA i Voice Contact Center Sp. z o. o.

30 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA 30 Zysk operacyjny ,6% * GRUPA UDZIAŁ W ZYSKU OPER. GRUPY SEGMENT ZD ,8% - Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej *Źródło danych za rok 2016: ArchiDoc SA i Voice Contact Center Sp. z o. o.

31 GRUPA OEX 31 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2016 W dniu 18 maja 2017 Zarząd podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie całego zysku netto za rok 2016 na kapitał zapasowy i tym samym nie wypłacenie dywidendy. Główne argumenty przemawiające za powyższą rekomendacją to : Inwestycje poczynione w roku 2015 i 2016 sfinansowane głównie środkami pochodzącymi z kredytów bankowych oraz znaczące kwoty wypłaconych dywidend spowodowały relatywnie wysoki poziom zadłużenia Grupy; Założenia dotyczące inwestycji w infrastrukturę, rozwój sprzedaży zagranicznej oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w roku 2017 wymagają istotnych środków finansowych; Podjęte zobowiązania inwestycyjne w związku z nabyciem spółek ArchiDoc i Voice Contact Center i wynikające z nich zapotrzebowanie na finansowanie dłużne, wymagają zapewnienia odpowiedniego poziomu wkładu własnego.

32 Prognoza Zarządu na rok 2017

33 GRUPA OEX 33 Założenia do prognozy na rok 2017 Stabilne wyniki w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem efektu rejestracji kart pre-paid, który pozytywnie wpłynął na wyniki osiągnięte w roku 2016; Znaczący wzrost organiczny wyników oraz efekt przejęcia spółki Mer Service w segmencie Wsparcia sprzedaży; Organiczny wzrost przychodów w segmencie E-biznes i jednocześnie inwestycje w infrastrukturę, zasoby ludzkie i sprzedaż zagraniczną; Istotny wzrost wyników spółek ArchiDoc i Voice Contact Center, zgodnie z wcześniej publikowanymi danymi; Wzrost kosztów finansowych wynikający z wyższego poziomu kredytów obrotowych, leasingu oraz obsługi obligacji; Wzrost kosztów holdingowych wynikający ze zwiększonej skali działania Grupy

34 GRUPA OEX 34 Prognoza na rok 2017 Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 34,9 mln zł 27,3 mln zł 15,8 mln zł Wzrost o 32,5% W porównaniu do roku 2016 Wzrost o 30,1% W porównaniu do roku 2016 Wzrost o 33,5% W porównaniu do roku 2016 *- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

35 Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka Warszawa sekretariat.zarzad@oex.pl tel