PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

Transkrypt

1 PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od r do r. SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY IV. STRUKTURA AKCJONARIATU V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJETEGO RAPORTEM VI. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE VII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE VIII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA DANE FINANSOWE IX. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI X. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 1

2 KRAKÓW, dnia 6 maja 2013 roku I. WPROWADZENIE Zarząd PÓŁNOC Nieruchomości S.A. przedkłada raport z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2013 roku. Niniejszy raport został sporządzony na podstawie 5 ust. 1,3, 5.1. i 5.2. oraz zgodnie z ust Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Raport okresowy zawiera dane jednostkowe oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej PÓŁNOC Nieruchomości za pierwszy kwartał 2013 roku i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku. Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U r. Nr 152, poz 1223 z późn. zm.). Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych. II. NAZWA FIRMY PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PÓŁNOC Nieruchomości Spółka Akcyjna FORMA PRAWNA SIEDZIBA ADRES SIEDZIBY Spółka Akcyjna Kraków ul. Balicka 35, Kraków TELEFON / FAX +48 prefix ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA polnoc@polnoc.pl NIP REGON SYMBOL PKD 68.31Z SĄD REJESTROWY , Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 ORGANY SPÓŁKI ZARZĄD Piotr Sumara - Prezes Zarządu Magdalena Sumara - Członek Zarządu Łukasz Pięta - Przewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Błeszyński - Członek Rady Nadzorczej RADA NADZORCZA Łukasz Kozak Paweł Sroga Marcin Zadęcki - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.2

3 III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY Główne segmenty działalności GRUPY PÓŁNOC Nieruchomości: 1. Organizator sieci PÓŁNOC Nieruchomości działającej w systemie franchisingowym. 2. Doradztwo i pośrednictwo w przeprowadzaniu transakcji sprzedaży/wynajmu nieruchomości oraz usługi pośrednictwa kredytowego, wycen nieruchomości i analiz rynkowych 3. Zarządzanie i administracja nieruchomości poprzez Spółkę PROSPECTOR podmiot zależny 4. Inwestycje w nieruchomości i wynajem własnych powierzchni komercyjnych poprzez Spółkę ARAMUS Investments podmiot zależny Schemat nr 1 Doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pośrednictwo kredytowe, wyceny nieruchomości, analityka rynku nieruchomości Prowadzenie sieci biur PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami Wynajem własnych powierzchni oraz inwestycje w nieruchomości Źródło: Spółka IV. SKŁAD STRUKTURA AKCJONARIATU PÓŁNOC Nieruchomości S.A. JEDNOSTKA DOMUNUJĄCA Tabela nr 1 SERIA/ RODZAJ AKCJI RODZAJ UPRZYWILE - JOWANIA AKCJI LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU - JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW A AKCJE IMIENNE UPRZYWILEJOWANE 1 akcja = 2 głosy na WZA ,00 31,35% ,00 47,73% B AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 40,44% ,00 30,79% C AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA brak ,00 28,21% ,00 21,48% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Źródło: Spółka Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.3

4 Struktura akcjonariatu według najlepszej wiedzy Zarządu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na WZA oraz posiadane przez Spółkę akcje własne. LP NAZWISKO I IMIĘ/ FIRMA AKCJONARIUSZA LICZBA AKCJI UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI LICZBA PRZYSŁUGU- JĄCYCH GŁOSÓW UDZIAŁ % W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 1 Piotr Sumara ,00 34,65% ,00 38,31% 2 Konrad Sumara ,00 32,60% ,00 36,75% 3 Akcje Własne ,00 0,39% ,00 0,30% 4 Pozostali Akcjonariusze ,00 32,36% ,00 24,64% SUMA ,00 100,00% ,00 100,00% Źródło: Spółka Wykres nr 1 Struktura Akcjonariatu Pozostali Akcjonariusze; ,00 Piotr Sumara; ,00 Akcje własne; ,00 Konrad Sumara; ,00 Źródło: Spółka V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU ZAMKNIETEGO Na ostatni dzień okresu objętego raportem w skład grupy PÓŁNOC Nieruchomości wchodziły 2 podmioty. 1. PROSPECTOR Sp. z o.o. - dane podmiotu powiązanego Tabela nr 2 NAZWA FIRMY FORMA PRAWNA SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY PROSPECTOR Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością LEGNICA, ul. Piastowska 20 A ODDZIAŁ KRAKÓW, ul. Balicka 35 TELEFON / FAX TEL , FAX ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA legnica@prospector.nieruchomosci.pl krakow@prospector.nieruchomosci.pl Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.4

5 NIP REGON SYMBOL PKD SĄD REJESTROWY Z KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy PROSPECTOR Sp. z o.o. podmiot całkowicie zależny - od dnia 7 stycznia 2008 roku z PÓŁNOC Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. PROSPECTOR Sp. z o.o. działa na terenie województw małopolskiego i dolnośląskiego. Podstawową działalnością firmy jest : zarządzanie nieruchomościami doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i kredytowe. Tabela nr 3 Nazwa podmiotu Siedziba Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r. Prospector Sp. z o.o Legnica ul. Piastowska nr 20a ,01 100% , ,41 2. ARAMUS Investments Sp. z o.o. dane podmiotu powiązanego Tabela nr 4 NAZWA FIRMY FORMA PRAWNA ARAMUS INVESTMENTS Sp z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIEDZIBA, ADERS SIEDZIBY KRAKÓW ul. Balicka 35 TELEFON / FAX tel , , ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ STRONA INTERNETOWA kontakt@aramus.pl NIP REGON SYMBOL PKD SĄD REJESTROWY 6820 Z KRS KAPITAŁ ZAKŁADOWY ,00 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ARAMUS Investments Sp. z o.o. podmiot całkowicie zależny od dnia 11 września 2012 roku z PÓŁNOC Nieruchomości S.A. tworzą grupę kapitałową. Podstawową działalnością firmy jest : wynajem własnych powierzchni komercyjnych inwestycje na rynku nieruchomości Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.5

6 Tabela nr 5 Nazwa podmiotu Aramus Investments Sp. z o.o. Siedziba Kraków ul. Balicka 35 Wartość bilansowa udziałów/akcji Udział w kapitale własnym Zysk (strata) netto za okres Kapitały własne na r ,50 100% 1 038, ,62 VI. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Konsolidacja sporządzonego sprawozdania finansowego za pierwszy kwartał 2013 roku objęła spółkę PÓLNOC Nieruchomości S.A. oraz spółki zależne Prospector Sp. z o.o. oraz ARAMUS Investments Sp. z o.o. której udziały zostały nabyte 11 września 2012 roku. Dane porównywalne za pierwszy kwartał 2012 roku obejmują spółkę PÓLNOC Nieruchomości S.A. oraz spółkę zależną Prospector Sp. z o.o. Lp Wybrane skonsolidowane dane finansowe z bilansu Stan na Stan na ( w zł) ( w zł) 1 Kapitał własny , ,21 2 Należności długoterminowe , ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,00 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,03 5 Zobowiązania długoterminowe , ,88 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,91 7 Środki trwałe , ,58 8 Towary , ,37 Lp Wybrane skonsolidowane dane finansowe z rachunku zysków i strat 1Q2013 1Q2012 ( w zł) ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży , ,70 2 Zysk/ strata ze sprzedaży , ,39 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , ,89 4 Zysk/ starta brutto , ,38 5 EBITDA , ,44 6 Zysk/ strata netto , ,38 7 Amortyzacja , ,55 VII. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.6

7 Lp Wybrane dane finansowe z bilansu Stan na Stan na ( w zł) ( w zł) 1 Kapitał własny , ,84 2 Należności długoterminowe , ,00 3 Należności krótkoterminowe , ,92 4 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,89 5 Zobowiązania długoterminowe , ,88 6 Zobowiązania krótkoterminowe , ,97 7 Środki trwałe , ,81 8 Towary , ,37 Lp Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat 1Q2013 1Q2012 ( w zł) ( w zł) 1 Przychody netto ze sprzedaży , ,07 2 Zysk/ strata ze sprzedaży , ,36 3 Zysk/ strata na działalności operacyjnej , ,14 4 Zysk/ starta brutto , ,38 5 EBITDA , ,08 6 Zysk/ strata netto , ,38 7 Amortyzacja , ,94 VIII. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Osiągnięte - rekordowe wyniki Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. w pierwszym kwartale 2013 roku są dla Zarządu w pełni satysfakcjonujące. Spółka utrzymała wysoką efektywność w zakresie generowania przychodów ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży wyniosły tys. złotych, co oznacza wzrost aż o 85,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. - Ożywienie na rynku nieruchomości, które rozpoczęło się w ostatnich miesiącach roku 2012 roku, przyniosło efekty. Spółka odnotowała wzrost ilości finalizowanych kontraktów sprzedaży i wynajmu nieruchomości, w których to transakcjach doradzała, w porównaniu z pierwszym kwartałem roku Utrzymanie poziomu przychodów z doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na zadawalającym poziomie było możliwe w szczególności dzięki: zwiększeniu nacisku na doradztwo w sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym zwiększeniu ilości transakcji sprzedaży gruntów, zwiększeniu działalności doradczej i pośrednictwa w sprzedaży gruntów komercyjnych, wynajmowanych lokali komercyjnych oraz nacisku na rozwój aktywności działu PÓŁNOC Commercial Consulting. - Największy, pozytywny wpływ na wyniki Spółki miała sprzedaż nieruchomości z własnego portfela. Przychody z tego źródła stanowiły 80% przychodów ze sprzedaży ogółem. Na koniec marca bieżącego Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.7

8 roku Spółka posiadała portfel nieruchomości o wartości księgowej tys. złotych (w tym towary handlowe i środki trwałe). W badanym okresie Spółka nie zwiększała portfela nieruchomości. - Sieć PÓŁNOC Nieruchomości (Sieć) w analizowanym okresie pośredniczyła w obrocie nieruchomościami o łącznej wartości 47,7 mln złotych, co oznacza wzrost o 15% rok do roku. Na koniec pierwszego kwartału 2013 roku w Sieci działało już 40 placówek. Coraz bardziej zauważalna jest w związku z tym dynamika wzrostu przychodów z tytułu opłat licencyjnych. W analizowanym okresie wyniosła ona 56,6% w stosunku do pierwszego kwartału 2012 roku. - Spółka nie tylko wypracowała niezwykle zadowalającą dynamikę wzrostu przychodów, ale także skutecznie stosowała wdrożoną politykę optymalizacji kosztów, co pozwoliło na trafną identyfikację obszarów sprzyjających wzrostowi efektywności podejmowanych działań operacyjnych. Zaowocowało to osiągnięciem wysokiej dynamiki wzrostu wyników na wszystkich poziomach działalności. Osiągnięty zysk ze sprzedaży był wyższy o 230% od osiągniętego w pierwszym kwartale ubiegłego roku, zysk na poziomie EBITDA był wyższy o 268% a zysk netto o 146% od zysku netto w pierwszym kwartale 2012 roku. Potwierdza to wysoką sprawność operacyjną Spółki i jest dobrym prognostykiem poziomu wyników finansowych w kolejnych okresach. Coraz większą sprawność w generowaniu przychodów wykazują również przejęte podmioty zależne: PROSPECTOR Sp. z o.o., której podstawową działalnością jest : 1. zarządzanie nieruchomościami 2. doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i kredytowe. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 256,8 tys. złotych co oznacza wzrost o 8,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Spółka wypracowała zysk netto na poziomie 17,6 tys. złotych, co oznacza wzrost o 7,51% w porównaniu do pierwszego kwartału 2012 roku. Na osiągnięte wyniki wpływ miało zwiększenie zarządzanej powierzchni. Na koniec pierwszego kwartału 2013 roku Spółka zarządzała 149 tys. m2 powierzchni na terenie Krakowa i Legnicy. ARAMUS Investments Sp z o.o., której podstawową działalnością jest: 1. wynajem własnych powierzchni komercyjnych 2. inwestycje na rynku nieruchomości. Spółka w pierwszym kwartale 2013 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 137 tys. złotych co oznacza wzrost o 5,38% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wypracowane przychody, to przychody z tytułu wynajmu własnych powierzchni biurowych i handlowo-usługowych. Ten rodzaj przychodów charakteryzuje się dużą przewidywalnością i stałością, co jest niezaprzeczalnym atutem. W obszarze inwestycji w nieruchomości Spółka nie była aktywna w pierwszym kwartale 2013 roku. Grupa Kapitałowa PÓŁNOC Nieruchomości (Grupa), w pierwszym kwartale 2013 roku osiągnęła bardzo zadowalające wyniki finansowe. Grupa wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie tys złotych, zysk ze sprzedaży w wysokości 327 tys. złotych,, zysk na poziomie EBITDA w wysokości 462 tys. złotych i zysk netto w wysokości 293 tys. złotych. Działanie w ramach Grupy, daje przewagę w postaci gotowej, kompleksowej i sprawdzonej oferty obsługi nieruchomości (cross selling), w której poszczególne spółki prowadzą działalność operacyjną na poszczególnych zdywersyfikowanych obszarach, co pozwala na większe wykorzystanie posiadanych zasobów, doświadczenia, wiedzy oraz ułatwia podążanie za trendami i zmieniającym się rynkiem. IX. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODJĄŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.8

9 Głównym celem Grupy na 2013 rok, jest przede wszystkim dalsza intensywna rozbudowa ogólnopolskiej Sieci o kolejne placówki franchisingowe. W pierwszym kwartale 2013 roku, otwierając placówkę w Zabrzu, Spółka umocniła swoją pozycję na terenie województwa śląskiego. W analizowanym okresie Spółka prowadziła rozmowy z kolejnymi podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem biur nieruchomości pod marką PÓŁNOC Nieruchomości. Z dwoma podmiotami podpisane zostały umowy na otwarcie placówek w Katowicach i Konstancinie-Jeziornej. W ramach Grupy duży nacisk położony został także na zwiększenie zakresu działania Spółki zależnej PROSPECTOR zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, poprzez pozyskanie do zarządzania kolejnych wspólnot mieszkaniowych i obiektów komercyjnych na terenie Krakowa. Założeniem Grupy jest dalsze przejmowanie podmiotów, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie. W ramach działalności inwestycyjnej Grupa koncentruje działania również na komercjalizacji własnych powierzchni oraz na poprawię efektywności ich wykorzystania, a także na wyszukiwaniu kamienic, nieruchomości komercyjnych i gruntów w szczególności w Krakowie i Warszawie. Jak co roku Grupa znalazła się w gronie 56 spółek giełdowych, które zostały zakwalifikowane do II etapu szóstej edycji konkursu Złota Strona Emitenta. W I etapie konkursu oceniano strony internetowe 854 polskich i zagranicznych spółek giełdowych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. X. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGNOZ FINANSOWYCH Grupa PÓŁNOC Nieruchomości S.A. nie przekazywała dotychczas do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok 2013, wobec czego nie przekazuje się do publicznej wiadomości stanowiska Zarządu Spółki odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na 2013 rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym. XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Zarząd Spółki PÓŁNOC Nieruchomości S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę oraz, że niniejszy raport zawiera prawdziwy, rzetelny i jasny obraz Spółki. Kraków, dnia 6 maja 2013 roku Piotr Sumara Prezes Zarządu Magdalena Sumara Członek Zarządu Raport PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2013 roku str.9