PODSUMOWANIE 208 3 grudzień 208
W tys. PLN CDRL skonsolidowane wyniki finansowe 207 208 Zmiana Przychody ze sprzedaży 229 292 25 27 9,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 22 837 40 909 4,7% Marża brutto na sprzedaży 53,6% 56,% 2,5% p.p. Koszty działalności operacyjnej 204 325 22 083 8,2% EBIT 24 89 29 007 8,9% Marża EBIT 0,9%,5% 0,9% p.p. Zysk (strata) brutto 5 999 29 97 88,4% Zysk (strata) netto 2 988 23 398 86,0% Rentowność netto 5,7% 9,3% 3,8% p.p. EBITDA 29 007 33 750 8,4% 2
W tys. PLN Skonsolidowany bilans na dzień 3.2.208 3.2.207 3.2.208 Aktywa trwałe 42 827 79 835 Aktywa obrotowe, w tym: 0 376 07 748 Zapasy 72 079 77 703 Należności z tytułu dostaw i usług 6 627 6 700 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 396 8 63 AKTYWA OGÓŁEM 53 203 87 583 Kapitał własny 77 444 94 89 Zobowiązania długoterminowe 6 929 26 964 Kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe (w tym leasing zwrotny nieruchomości) 4 885 22 52 Zobowiązania z tytułu leasingu 434 3 876 Zobowiązania krótkoterminowe 58 42 65 728 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 27 425 32 358 Kredyty i pożyczki 20 88 23 43 Zobowiązania z tytułu leasingu 477 2 209 PASYWA OGÓŁEM 53 203 87 583 3
Wskaźniki zadłużenia GK CDRL 207 208 DŁUG NETTO 9.28 43.856 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 50% 55% 60% 55% 50% 45% 207 208 55% 50% 207 208 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 0,67,30 2,00-0,67,30 Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 5,9 22,8 25,0 20,0 5,0 0,0 207 208 5,9 22,8 4
W tys. PLN Obroty kanałami Kanał sprzedaży 207 208 zmiana 0,4% 7,% 0,7% Struktura 207 Polska sklepy EU franczyza Polska sklepy 47 066 5 60 3,% EU franczyza 38 458 46 09 9,9% 6,8% 64,% Eksport E-commerce E-commerce zagr. Eksport 23 776 24 930 4,9% Struktura 208 E-commerce 6 259 2 905 34,7% E-commerce zagr. 687 3 508 08,0% 9,9% 8,7%,4% Polska sklepy EU franczyza Pozostałe 2 047 3 27 8,4% 60,3% Eksport E-commerce Razem 229 292 25 27 9,6% E-commerce zagr. 5
Struktura salonów Obszar Polska typ sklepu Ilość Powierzchnia 207 208 przyrost 207 208 przyrost agencyjne 44 46 % 9 538 9 625 % własne 06 05 -% 7 848 7 896 % Razem 250 25 0% 7 385 7 522 % Europa agencyjne 64 67 5% 3 753 4 94 2% shop in shop 75 77 3% 2 975 3 33 5% własne 0% 70 70 0% Razem 40 45 4% 6 798 7 397 9% Poza UE pod szyldem Coccodrillo 34 27-2% shop in shop 77 77 % Razem 04-5% Całość 50 500 0% 24 83 24 98 3% 6
Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska Salony własne 05 Salony agencyjne 44 396 Estonia 9 Łotwa 0 Fikołki 2 Razem 25 punktów sprzedaży Niemcy 2 Czechy 20 Słowacja 4 Litwa 5 Portugalia Austria Słowenia Węgry 7 Rumunia 42 3 Bułgaria 8 Salony własne Salony agencyjna Salony shop-in-shop 7
Dystrybucja na świecie 04 punktów sprzedaży Rumunia Czarnogóra 6 Serbia 2 Nigeria Białoruś 45 Egipt 2 5 Ukraina 2 Azerbejdżan Arabia Saudyjska 7 Turkmenistan 2 Oman 2 Kazachstan 6 Sri Lanka 2 Rosja 2 5 Mongolia Salony shop-in-shop Salony pod szyldem Coccodrillo 8
Struktura sieci salonów stacjonarnych 208 i plan otwarć salonów na 209 Obszar Polska typ sklepu Ilość 206 207 208 Plan 209 agencyjne 47 44 44+ 2 Fikołki 50 własne 97 06 05 00 Razem 244 250 25 250 Europa agencyjne 58 64 68 79 shop in shop 78 75 76 80 własne Razem 37 40 45 60 Poza UE pod szyldem Coccodrillo 32 34 27 34 shop in shop 74 77 77 86 Razem 06 04 20 Całość 487 50 500 530 9
Miliony PLN Obrót i marża sklepy polskie 44 67,8% 70,0% 39 34 29 6,9% 58,9% 58,4% 59% 57,7% 56,% 56,7% 56,6% 54,5% 5,9% 53,% 53,4% 5,5% 50,9% 49,70% 63,3% 60,7% 57,3% 54,2% 50,3% 65,0% 60,% 60,0% 56,6% 55,0% 50,0% 24 45,7% 45,0% 9 I Q 203 II Q 203 III Q 203 IV Q 203 I Q 204 II Q 204 III Q 204 IV Q 204 I Q 205 II Q 205 III Q 205 IV Q 205 I Q 206 II Q 206 III Q 206 IV Q 206 I Q 207 II Q 207 III Q 207 IV Q 207 I Q 208 II Q 208 III Q 208 IV Q 208 40,0% Obrót w mln PLN Marża 0
Miliony PLN Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok 200 80 60,4% 60% 60 57,2% 40 20 47,44 5,73 55% 00 50% 80 60 40 45% 20 - `207 `208 40% Obrót w mln PLN Marża
Miliony PLN Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 207 208 Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Własne 68 64 56,5% 38 83 70 245 59,6% 4 845 2,3% 3,0% 7,8% Franczyzowe 62 563 59,2% 37 060 63 9 62,% 39 67 2,2% 2,8% 7,0% Razem 3 204 57,8% 75 874 34 57 60,8% 8 57 2,3% 2,9% 7,4% Dochód Przychody sklepów Rentowność sklepów 70 62% 65 60 55 50 45 60% 58% 56% 54% 52% 50% 40 franczyzowe własne 48% Franczyzowe Własne 207 208 207 208 2
Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony 207 208 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne 855 875 2,3% 74 Franczyzowe 590 603 2,2% 67 900 Przychody z m 2 855 875 800 700 600 590 603 500 400 300 200 00 0 Franczyzowe Własne 207 208 3
W tys. PLN E-commerce obroty Salon www 207 208 Przyrost % e-commerce PL 6 259 2 905 35% e-commerce zagranica 687 3 508 08% Razem 7 945 25 43 42% 6 259 2 905 687 3 508 e-commerce PL e-commerce zagranica 207 208 4
Rozwój przez przemyślane przejęcia DPM (West Ost Union) Lemon Fashion BROEL Umocnienie pozycji na rynku białoruskim i ekspansja Buslika na rynek rosyjski Lemon poszerzenie oferty w segmencie odzież i obuwie; budowa komplementarnej oferty na rynki wschodnie; Petit Bijou wzmocnienie segmentu akcesoriów Poszerzenie oferty w segmencie czapki i dodatki Wartość spółki: 7, mln USD Udział 74,9% Wartość spółki:,96 mln USD Udział 69% Wartość spółki: 3,6 mln PLN Udział 70% 0.0.209 r. 5.0.209 r. 4.03.209 r. 5
Buslik - Lider na rynku białoruskim 6
Sieć dystrybucji na Białorusi Nowopołock Połock Witebsk 2 45 sklepów sieci Buslik Obwód miński 2 Obwód brzeski 5 Obwód grodzieński 4 Obwód witebski 4 Grodno 2 Brześć 3 Lida Baranowicze Pińsk Mołodeczno Mińsk 7 Słuck Soligorsk Borysów Bobrujsk Orsza Żłobin Kalinkowicze Mohylew 3 Homel 4 Obwód mohylewski 4 Obwód homelski 7 Mozyrz 7
Marki towarowe dostępne w sieci Buslik 8
Marki własne dostępne w sieci Buslik 9
Wielkość obrotów 20,9 28, 35,5 239 MLN PLN w 208 8, 99,3 59,8 35,6 0,8,2 2,7 5,8 8,6 2,6 20,6 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 203 204 205 206 207 208F Przychód netto, mln BYN 20
Struktura obrotów wg segmentów w 208 r. zabawki 20% meble 3% art. szkolne 7% kosmetyki i art. higieniczne 7% żywność 5% obuwie 9% odzież 29% 2
Udział sprzedaży marek w kategoriach odzież i obuwie, w 208r. USD (%) 30.2% 22.5% 2.2%.0% 22
Udział Coccodrillo i Lemon w obrocie sieci detalicznej w 208r, USD (%) 8.4 % 7.0 % 23
W tys. BYN Buslik wyniki finansowe 208r 208 Q Q2 Q3 Q4 Total 208 Przychody ze sprzedaży 26 557 3 433 37 458 40 052 35 500 Zysk (strata) brutto na sprzedaży 7 997 8 994 0 859 2 2 39 97 Marża brutto na sprzedaży 30,% 28,6% 29,0% 30,3% 29,5% Koszty działalności operacyjnej (8 932) (8 035) (9 8) (0 04) (36 252) EBIT ( 307) 630 50 800 2 633 Marża EBIT -4,9% 2,0% 4,0% 4,5%,9% Zysk (strata) brutto ( 49) (4) (5) 97 (577) Zysk (strata) netto ( 366) (46) (28) 764 (776) Rentowność netto -5,% -0,% -0,3%,9% -0,6% EBITDA (77) 870 870 2 204 4 767 24
Rozwój portfolio marek Sektor odzież, obuwie Top 2 wg wartości sprzedaży w największej sieci z produktami dla dzieci na Białorusi Nowoczesna marka odzieży i butów dla aktywnych dzieci. 204 obecność i dystrybucja w Białorusi, Kazachstanie i Rosji 207 rozwój e-commerce w Polsce 25
Rozwój portfolio marek Sektor akcesoria Elegancka marka akcesoriów dla dziewczynek. *fr. Mały klejnot Szeroka oferta modnych bransoletek, opasek, gumek i spinek. Dostępna w największej białoruskiej sieci sklepów z produktami dla dzieci. 26
W tys. PLN Lemon - wyniki finansowe 207 208 Zmiana Przychody ze sprzedaży 9 94 3 530 36,% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 4 049 5 37 32,7% Marża brutto na sprzedaży 40,7% 39.7 % -,0 p.p. Koszty działalności operacyjnej 8 96 309 38 % EBIT 450 2 67 49,4% Marża EBIT 4,6% 6%,4 p.p. Zysk (strata) brutto 730 2 388 227 % Zysk (strata) netto 730 2 388 227 % Rentowność netto 7,3% 7,6% 0,3 p.p. EBITDA 482 2 9 47,8 % 27
Działania wizerunkowe i promocyjne marki
Kampania Citylight marzec 208 / Kraków, Łódź, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław Kampania Billboard kwiecień 208 / Warszawa i Poznań 29
Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie i Snowboardzie marzec 208 30
Kampania billboardowa Lepiej w kasku ; Poznań 3
Skompletuj szkolną wyprawkę ; Bon 50zł 32
Sesja zdjęciowa do nowego sezonu Jesień/Zima 208 Zakopane i Poznań 33
Coccodrillo ChampionKids Duathlon -.05.208 Junior Poznań Triathlon - 28.06.208 Coccodrillo jako sponsor imprez sportowych dla dzieci i młodzieży 34
Sesja zdjęciowa do jesiennego lookbooka Poznań / wrzesień 208 35
Kampania Citylight wrzesień 208 Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków, Trójmniasto 36
Kampania billboard listopad 208 Warszawa, Poznań, Opole 37
Akcja Świąteczna Merry Christmas Kampania ooh w wybranych lokalizacjach w Polsce 38
Akcja Świąteczna Merry Christmas Sesja zdjęciowa do lookbooka 39
Kampania Świąteczna z influencerami na Instagramie. wysyłka kreatywna do instamatek. 40
CELE na 209 r. e-commerce offline offline & e-commerce optymalizacja procesów w obszarze logistyki i e-marketingu zwiększenie udziału sprzedaży odzieży i obuwia przeniesienie konceptu multibrandowego e-sklepu do innych krajów zwiększenie udziału sprzedaży marek własnych optymalizacja procesów logistycznych dostawa odzieży bezpośrednio z CDRL do poszczególnych salonów na Białorusi utrzymanie ok 250 salonów w sieci w Polsce optymalizacja lokalizacji rozwój sieci poza Polską głownie w Czechach, Słowacji i Rumunii rozwój e-commerce i umocnienie pozycji na poszczególnych rynkach zagranicznych rozszerzenie oferty o czapki i dodatki oraz obuwie 4
Dziękujemy