VARIANT S. A. Prezentacja i strategia Spółki Nowa emisja akcji serii I oraz serii J 10 grudnia 2007 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VARIANT S. A. Prezentacja i strategia Spółki Nowa emisja akcji serii I oraz serii J 10 grudnia 2007 r."

Wacława Stefańska
6 lat temu
Przeglądów:

1 VARIANT S.A. Prezentacja i strategia Spółki Nowa emisja akcji serii I oraz serii J 10 grudnia 2007 r.

Segmenty działalności SPRZEDAŻ W SEKTORZE MOTORYZACJI

opaski i obejmy, akcesoria motoryzacyjne, chemia samochodowa,

szyby samochodowe ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU obejmy, opaski, oleje,

2 Segmenty działalności SPRZEDAŻ W SEKTORZE MOTORYZACJI (wyłączając części zamienne) m.in. opaski i obejmy, akcesoria motoryzacyjne, chemia samochodowa, masowe płyny eksploatacyjne, wyposażenie serwisów, akumulatory, szyby samochodowe ZAOPATRZENIE PRZEMYSŁU obejmy, opaski, oleje, kleje i uszczelniacze RERAFINACJA OLEJÓW recykling przepracowanych olejów samochodowych i przemysłowych 2

3 Marki towarowe Marki własne: Marki obce: 3

4 Motoryzacja szeroki asortyment produktów dla motoryzacji, z wyłączeniem części zamiennych przykładowe grupy asortymentowe: opaski i obejmy, masowe płyny eksploatacyjne, akcesoria samochodowe, wyposażenie warsztatów, chemia i kosmetyki motoryzacyjne, akumulatory produkty sprzedawane głównie pod własnymi markami sprzedaż poprzez współpracującą sieć dystrybutorów oraz do sieci hipermarketów ciągły rozwój oferty w obrębie grup asortymentowych nowość w I kwartale 2008 szyby samochodowe 4

5 Przemysł zaopatrzenie przemysłu przykładowe grupy asortymentowe: obejmy, opaski, szybkozłącza, kleje oraz uszczelniacze, oleje, pneumatyka produkty sprzedawane pod markami własnymi oraz producenckimi sprzedaż bezpośrednia do dużych zakładów przemysłowych oraz poprzez sieć dystrybucyjną 5

6 Recykling przepracowanych olejów Nowy segment działalności w roku 2008 zakup technologii do I i II etapu rerafinacji przepracowanych olejów samochodowych i przemysłowych maj i październik 2007 produktem finalnym jest olej bazowy sprzedawany do rafinerii lub innych producentów olejów jako komponent o bardzo wysokich parametrach do produkcji olejów planowane moce produkcyjne: 20 tys. ton oleju rocznie, podpisane listy intencyjne z dostawcami olejów przepracowanych na około 15 tys. ton, docelowo planowana jest budowa podobnych zakładów w innych miejscach kraju całość nakładów inwestycyjnych: do 12 mln zł zakup technologii budowa hali produkcyjnej budowa kompleksu zbiorników do magazynowania surowca i produktów gotowych zakup autocystern do przewozu olejów zdublowanie instalacji o tej samej lub dwukrotnie większej wydajności harmonogram inwestycji: obecnie przygotowywana dokumentacja budowlana budowa hali produkcyjnej I kwartał 2008 rozruch i uruchomienie instalacji II kwartał 2008 rozpoczęcie sprzedaży II / III kwartał

7 Sprzedaż krajowa obroty 2007P marże przemysł 28,3% 50% 40% 38,4% 37,1% 42,5% 30% 20% 10% 0% motoryzacja 71,7% średnia marża brutto na sprzedaży motory zacja przemy sł 7

8 Geograficzna struktura sprzedaży obroty 2007P marże eksport 11,2% 50% 40% Marża spółek zagranicznych zależnych 40,0% 30% 36,8% 20% 23,1% 10% 18,0% kraj 88,8% 0% k raj ek sport dy strybutorzy spółk i zależne 8

Eksport 2006-2008 sprzedaż na rynkach zagranicznych realizowana będzie głównie poprzez spółki dystrybucyjne zależne od VAR

9 Eksport sprzedaż na rynkach zagranicznych realizowana będzie głównie poprzez spółki dystrybucyjne zależne od VARIANT S.A. (konsolidacja od 1Q 2008) kierunki realizacji eksportu to Europa Wschodnia i Południowa ROSJA POLSKA CZECHY SŁOWACJA UKRAINA SERBIA RUMUNIA BUŁGARIA firmy handlowe planowane firmy handlowe 9

10 Wyniki finansowe 1-3Q 2007 wzrost przychodów po III kwartałach o 25,65% (z wyłączeniem sprzedaży produktów NORMA na Wschód w 2006 roku) wzrost zysku brutto na sprzedaży o 35,35% (z wyłączeniem sprzedaży produktów NORMA na Wschód w 2006 roku) szacowana rentowność netto w 2007 to minimum 11% mln zł 1-3Q Q 2007 zmiana przychody 47,65 47,63-0,04% zysk brutto na sprzedaży 15,72 16,60 + 5,60% marża brutto na sprzedaży (%) 32,99% 34,85% + 1,86 p.p. EBIT 5,15 9, ,80% marża EBIT (%) 10,81% 19,44% + 8,63 p.p. EBITDA 6,10 10, ,26% zysk netto 4,27 6, ,08% marża netto (%) 8,96% 14,17% + 5,21 p.p. 10

11 Prognoza finansowa na rok P 1-3Q 2007 % wykonania przychody 70,0 mln zł 47,6 mln zł 68,0 % zysk netto 7,7 mln zł 6,8 mln zł 88,3 % Prognoza i wykonanie prognozy po 3 kwartałach 2007 uwzględnia wynagrodzenie za odstąpienie od dystrybucji na Wschodzie w wysokości 3,1 mln zł 11

12 Przychody i zysk netto przy chody [mln zł] 80 70,0 zy sk netto [mln zł] ,96 32,91 38,6 46,2 41,43 51,0 5,0 51,06 66,0 5,9 70,0 7, ,3 3, P przy chody z w y łączeniem sprzedaży Norma na Wschód przy chody zy sk netto 0 12

13 Kierunki rozwoju recykling olejów przepracowanych poszerzanie asortymentu dla motoryzacji i przemysłu (m.in. dystrybucja szyb samochodowych) akwizycje firm uzupełniających prowadzoną działalność (1 akwizycja na przełomie 2007 / 2008, 1-2 akwizycje w 2008) 13

14 Nowa emisja akcji grudzień 2007 środki z emisji przeznaczone będą na: projekt rerafinacji przepracowanych olejów: ok. 12 mln zł poszerzenie asortymentu o szyby samochodowe: 8 10 mln zł rozbudowa magazynu centralnego: 2,5 3 mln zł zwiększenie kapitału obrotowego: 9,7 12 mln zł akwizycje 2-3 firm: do 27 mln zł wielkość emisji: do akcji serii I akcji serii J z prawem poboru (za 10 posiadanych akcji jedna akcja nowej emisji) zatwierdzenie prospektu: 15 listopada 2007 book building: 7-10 grudnia 2007 zapisy na akcje serii I: grudnia 2007 cena maksymalna dla akcji serii I: 24 zł 14

15 Akcjonariat (stan obecny) AKCJE GŁOSY pozostali 26,73% pozostali 14,58% Wiesław Cholewa 42,76% Wiesław Cholewa 36,72% Leszek Kołodziej 36,55% Leszek Kołodziej 42,66% 15

16 Akcjonariat (stan po emisji akcji *) AKCJE GŁOSY pozostali 50,28% Leszek Kołodziej 24,80% pozostali 33,20% Leszek Kołodziej 33,36% Wiesław Cholewa 24,92% Wiesław Cholewa 33,44% * przy założeniu, że obecni akcjonariusze większościowi wykorzystają posiadane prawa poboru oraz nie obejmą żadnych akcji serii I 16

17 VARIANT S.A. D Z I Ę K U J E M Y Z A U W A G Ę

Podobne dokumenty

VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych

VARIANT S.A. Projekt olejowy recykling olejów przepracowanych Grudzień 2007 r. Motto Każda działalność w zakresie odzysku i ponownego wykorzystania olejów przepracowanych jest korzystniejsza dla środowiska