Bank dla przedsiębiorców

Transkrypt

1 Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca

2 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM INNYCH KRAJÓW, W TYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII I JAPONII ANI ŻADNEGO INNEGO KRAJU, W KTÓRYM TAKIE ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi, ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany, jako oferta, próba pozyskania zainteresowania lub zaproszenie do sprzedaży, gwarantowania lub innego nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Idea Bank S.A. ( Spółka ) ani Getin Holding S.A. Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce ( Oferta ). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki ( oraz Oferującego ( Niniejszy materiał ani żadna jego część nie powinna stanowić podstawy ani uzasadnienia dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub jakiegokolwiek członka jej grupy kapitałowej ( Grupa ) lub Getin Holding S.A. ani jakiejkolwiek innej umowy lub zobowiązania, w szczególności nie może być wykorzystywany w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał ten nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek i k papierów wartościowych ś Spółki, jejj Grupy ani Getin Holding S.A. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się ztreścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani nakłaniania do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje lub inne papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - U.S. Securities Act of 1933, zezmianami i ( AmerykańskaA k ń k Ustawa o Papierach Wartościowych ) ś ani w żadnymd organie nadzoru nad rynkiem kapitałowym ł w jakimkolwiek k i kstanie lub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz, z zastrzeżeniem pewnych zwolnień, niemogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani pomiotom amerykańskim (ang. U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S wydanej na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz odpowiednimi przepisami prawa stanowego, jeżeli takie istnieją, lub podlegają zwolnieniu z rejestracji albo stanowią transakcję, która nie podlega rejestracji. Spółka nie zamierza rejestrować Akcji lub papierów p wartościowych zgodnie z Amerykańską ą Ustawąą o Papierach Wartościowych ani prowadzić oferty publicznej Akcji lub papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak może, ma na celu, będzie, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki działalności Spółki i jej rozwój będą się istotnie różniły od wyników i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

3 I. Idea Bank bank dla przedsiębiorców 2

4 Idea Bank bank dla przedsiębiorców Atrakcyjny segment rynku, niedoceniony przez duże banki uniwersalne Produkty dostępne dotychczas dla dużych klientów korporacyjnych dopasowane do przedsiębiorców Wysoka lojalność klientów: unikalne inicjatywy budujące społeczność przedsiębiorców wokół Grupy KLIENT DETALICZNY KLIENT KORPORACYJNY 3

5 Atrakcyjny segment rynku, niedoceniany przez duże banki uniwersalne Klienci detaliczni Przedsiębiorcy Klienci korporacyjni Produkty Powtarzalność Bardzo niska Bardzo wysoka Średnia 6-10 Marże Średnie / Niskie Wysokie / Bardzo wysokie Niskie Koszty obsługi Konkurencja Wielkość rynku Niskie Niskie / Średnie Wysokie Bardzo duża Bardzo mała (~20+ banków) Średnia (~10 banków) ~20 mln ~3,4 mln ~200 tys. Źródło: Bank 4

6 Przedsiębiorcy nasz kluczowy rynek Mikro, małe ł i średnie d i przedsiębiorstwa w tysiącach Polska gospodarka na ścieżce i silnego wzrostu Mikroprzedsiębiorstwa Spółki osobowe Spółki handlowe Źródło: informacje Banku 1 1,6% 3,9% 2,0% 4,5% 1,7% 2,0% 1,6% 0,1% 3,2% 1,4% 3,3% 1,8% -4,5% -0,4% E 2015E Polska UE Źródło: Eurostat, MFW Polski PKB wzrósł o ponad 40% w ostatnich 8 latach. Od 1991 r. liczba polskich firm wzrosła 4,5-krotnie. 25% młodych Polaków rozważa rozpoczęcie własnej działalności (3% w ciągu 6 miesięcy) i 2. Potencjalny rynek w najbliższych 3 latach 3,383 (573) 254 (72) ~5% udział w rynku (182) 83% - niewykorzystany potencjał 2,811 (330) 886 Wzrost udziału rynkowego Grupy Idea Bank do około 9% w horyzoncie 3 lat (793) Potencjał: 2.6 mln klientów 88% 2,574 Rynek docelowy na koniec 2014 Liczba lead-ów (łącznie dotychczas) Przeanalizowani klienci (łącznie dotychczas) Odrzucenia/rezygnacje (łącznie dotychczas) Pozyskani klienci (łącznie dotychczas) Potencjalny rynek na koniec 2014 Nowo otwierane biznesy Przeanalizowani klienci Zamknięte biznesy Potencjalny rynek za 3 lata Źródło: Spółka, Eurostat, MFW 1 Szacunki na podstawie danych za 10 miesięcy 2 Odsetek ankietowanych, którzy kiedykolwiek rozpoczęli własną działalność, wciąż ją prowadzą lub planują rozpoczęcie działalności, dane za 2012 r. 5

7 Budowanie relacji z klientami dzięki zrozumieniu ich potrzeb FAKTORING WINDYKACJA PRIVATE BANKING KREDYTY I DEPOZYTY LEASING Produkty Oferta dopasowana do potrzeb przedsiębiorców Rozproszony portfel z niską średnią wartością jednostkowego produktu Dodatkowe usługi, jak księgowość, windykacja na zlecenie, generują przychody Koncentracja na rynkowej niszy Atrakcyjne marże Marketing Skoncentrowany na klientach Innowacyjny Efektywny Zrozumieć potrzeby klienta Sprzedaż Wielokanałowy, mobilny model dystrybucji Sprzedaż ż on-line Konsultanci call center Mobilne wpłatomaty Oszczędność czasu Dostarczanie dokumentów do klienta Technologia Nowoczesna infrastruktura Narzędzia wspierające biznes klientów Zintegrowany CRM Rozwinięte narzędzia do oceny ryzyka Wysoka automatyzacja procesów 6

8 Najbardziej innowacyjny bank na rynku Najlepszy bank BAI Disruptive Innovation in Banking Award 2014 (Chicago) dla Idea Cloud Business Premium 2014 Najlepszy bank dla MSP Nobilatum 2014 Najlepszy bank dla mikrofirm Gazeta Bankowa 2014 Najlepszy bank w kategorii instytucji komercyjnych małych i średnich Idea Hub placówka nowej generacji nagrodzony przez Efma Wygrane rankingi Forbes 2014 Najlepsza karta kredytowa Mobility 2014 Najlepsza aplikacja bankowa Rzeczpospolita 2014 Najlepsza oferta dla Start Upów Brief 2014 Najlepsi dla small biznesu Duma Przedsiębiorcy najlepszą kampanią Impactor niestandardowy projekt roku Sabre Awards usługi finansowe B2 kampania zintegrowana Hermes Creative kampania komunikacyjna Campaign Media Awards The Internationalist Kreatura 2014 kampania KTR Źródło: Informacje Banku 7

9 Elastyczna, wielokanałowa sieć dystrybucji On-line ~ 79% depozytów pozyskanych on-line ~ 60% kredytów obrotowych udzielonych przez platformę online 2 ~ 71% transakcji faktoringowych przeprowadzonych on-line 1 Telefon Dwa call centers z ponad konsultantami Bardzo efektywny model sell-and-sign Sprzedaż produktów specjalistycznych Mobilny wpłatomat Usługi mobilne Mobilne wpłatomaty Mobilni doradcy klienta Oddziały 71 oddziałów Idea Banku na terenie całego kraju Przekształcenie uniwersalnych oddziałów w Idea Hub, z przestrzenią biurową dla klientów Specjalistyczne sieci Idea Expert i Tax Care oferujące usługi dodatkowe Idea Hub Źródło: Informacje Banku, stan na grudzień 2014 r. 1 Uruchomiony w lutym 2015 r. 2 Kredyty obrotowe 8

10 Wzrost organiczny i strategiczne akwizycje Początek działalności (2010/2011) Rozwój oferty produktowej (2012/2013) Nowy etap w rozwoju (2014 +) Licencja bankowa Pośrednictwo kredytowe Mikroleasing Mikrofaktoring Leasing Sieć dystrybucji Usługi księgowe Private banking i usługi doradcze Windykacja Ak ktywa razem (mln PLN) 168 2,488 5,201 7,393 15, Źródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 9

11 Zdywersyfikowany portfel kredytowy i stabilna baza depozytowa Struktura portfela kredytowego (mln PLN) Stabilna baza depozytowa (mln PLN) Wskaźnik Kredyty/Depozyty 2 udział % 96 1,0% 80,4% 83,0% 82,8% ,9% Kredyty inwestycyjne Kredyty operacyjne Kredyty samochodowe Skupione wierzytelności Leasing Faktoring 8,5% 2,0% 21,2% 2% 31,4% Rachunki bieżące Depozyty terminowe 1 Źródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe 1) Uwzględnia pożyczki leasingowe w kwocie 892,5 mln PLN; 2) Uwzględnia leasing oraz pożyczki leasingowe i wyklucza skupione wierzytelności 10

12 Atrakcyjne stopy zwrotu dzięki produktom o wysokiej dochodowości Przychody netto z działalności ł ś i operacyjnej j (mln PLN) Marża ż odsetkowa netto 1 4,1% 3,8% 3,3% 4,0% % 18% 40% pro-forma 465 5% 41% Udział opłat i prowizji netto w przychodach operacyjnych netto 246 1% 58% 41% 53% 43% 41% 44% 58,0% 52,6% 40,5% 39,5% pro-forma Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opat Pozostały wynik operacyjny pro-forma Źródło: Spółka, Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za 2014 r. 1. Marża odsetkowa netto: Wynik z tytułu odsetek za dany rok podzielony przez średnią wartość salda aktywów oprocentowanych 11

13 Dynamiczny i bezpieczny wzrost Zysk netto (mln PLN) Współczynnik adekwatności kapitałowej 1 ROE 5,5% 14,4% 21,5% 21,3% 241,3 282,2 11,83% 11,91% 13,45% 104,2 23, pro-forma Źródło: Spółka, Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za 2014 r. 1) Współczynnik adekwatności kapitałowej na poziomie jednostkowym dla Banku 12

14 Młody i przedsiębiorczy zespół menedżerów Jarosław Augustyniak Prezes Zarządu, Współzałożyciel W Idea Banku od momentu powstania; 19 lat doświadczenia w branży; przedsiębiorca i twórca wielu start-upów w sektorze finansowym w Polsce jak: Home Broker, Tax Care, Open Finance, Noble Bank, Idea Money, Expander Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy W Idea Banku od 2012 r.; 10 lat doświadczenia w branży Poprzednio pracowała w Ernst &Young oraz Tax Care. Ma doktorat na SGH i obecnie jest w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta Marcin Syciński Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ryzyka W Idea Banku od 2012 r.; 14 lat doświadczenia w branży Poprzednio pracował w Citibank Polska, Raiffeisen Bank Polska i Raiffeisen International oraz Banku Handlowym Dariusz Makosz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży W Idea Banku od 2011 r.; 15 lat doświadczenia w branży Poprzednio pracował w Millennium Banku, Expander, Open Finance, Noble Bank i Tax Care wraz z Jarosławem Augustyniakiem Dominik Fajbusiewicz Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny W Idea Banku od momentu powstania; 13 lat doświadczenia w branży Poprzednio pracował w Expander, Open Finance i Getin Noble Bank wraz z Jarosławem Augustyniakiem Źródło: Bank 13

15 II. Pierwsza oferta publiczna akcji 14

16 Kluczowe parametry oferty publicznej Wielkość i struktura Oferty Akcje Oferowane: do nowych akcji oferowanych przez Bank ( Nowe Akcje ) do akcji istniejących oferowanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy Oferta kierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych Transza Detaliczna Do 15% akcji oferowanych (tylko Nowe Akcje) Zapisy będą ę ą przyjmowane po cenie maksymalnej Minimalny zapis: 10 akcji Umowy typu dr Leszek Czarnecki (wraz z podmiotami zależnymi) lock-up na okres 12 miesięcy Lock- up Zarząd Banku i pozostali Akcjonariusze Sprzedający lock-up na okres 18 miesięcy 15

17 Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych w domach maklerskich na terenie całego kraju Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu również jako Oferujący Konsorcjum detaliczne Koordynator Konsorcjum Detalicznego 16

18 Przewidywany harmonogram oferty publicznej 19 marca 2015 r. publikacja ceny maksymalnej marca 2015 r. budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych marca 2015 r. przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych 31 marca 2015 r. 1 7 kwietnia 2015 r. ok. 8 kwietnia 2015 r. ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnych transzach przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (do 7 kwietnia i do godz. 15:00 czasu warszawskiego) przydział Oferowanych Akcji 16 kwietnia 2015 r. przewidywany y pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPW 17

19 Akcjonariat Idea Banku Struktura akcjonariatu przed ofertą (udział w kapitale zakładowym) Struktura tu akcjonariatu a atu po ofercie e (udział w kapitale zakładowym) 1 14,27% 30,75% 59,33% 85,73% 9,92% dr Leszek Czarnecki, bezpośrednio i pośrednio (w tym 61,27% poprzez Getin Holding) Pozostali akcjonariusze, w tym członkowie wyższej kadry kierowniczej Grupy dr Leszek Czarnecki, bezpośrednio i pośrednio (w tym 45,04% poprzez Getin Holding) Pozostali dotychczasowi akcjonariusze Nowi akcjonariusze Źródło: Bank, Prospekt 1) przy założeniu, że przydzielone zostaną wszystkie oferowane akcje (zarówno nowej emisji i sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy) 18

20 Nowe standardy Corporate Governance Solidne ramy ładu korporacyjnego Dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych, którzy będą wyłącznymi uprawnionymi do wykonywania prawa głosu w tym zakresie Akcjonariusz Kontrolujący nie będzie zgłaszać kandydatur oraz będzie wyłączony z wykonywania prawa głosu podczas wyborów Niezależnych Członków RN Niezależni Członkowie RN będą uczestniczyć w pracach komitetów powoływanych przez RN, w tym dwóch Niezależnych Członków RN znajdzie się w składzie komitetu audytu Niezależni Członkowie RN otrzymają uprawnienia decyzyjne yyj w zakresie przeprowadzania p ściśle określonych rodzajów transakcji, w tym transakcji z podmiotami powiązanymi obaj Niezależni Członkowie będą mieć prawo weta odnośnie do jakichkolwiek transakcji z podmiotami powiązanymi (z wyłączeniem transakcji wewnątrz Grupy Idea Bank) o wartości przekraczającej 1% funduszy własnych Banku, tj. wymagana będzie zgoda dwóch Niezależnych Członków RN na przeprowadzenie tego typu transakcji Źródło: Bank 19

21 III. Podsumowanie 20

22 Idea Bank atrakcyjną inwestycją 1 Wyróżniający się i atrakcyjny segment rynku niedoceniony przez duże banki uniwersalne 2 Model biznesowy oparty na zrozumieniu realnych potrzeb klientów 3 Elastyczna wielokanałowa sieć dystrybucji połączona z innowacyjnym podejściem do marketingu 4 Atrakcyjne stopy zwrotu osiągane dzięki produktom o wysokiej dochodowości 5 Unikalny na skalę światową koncept biznesowy 6 7 Zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe Unikalna społeczność przedsiębiorców skupiona wokół Banku 21