Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Transkrypt

1 ANEKS NR 6 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU 8 GRUDNIA 2015 ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE/410/76/22/15 Informacja o zmianie Oferującego Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. został sporządzony w związku z faktem, iż w dniu r. Emitent rozwiązał umowę z Domem Maklerskim BDM S.A. określającą warunki współpracy w zakresie czynności związanych z przygotowaniem i złożeniem prospektu emisyjnego Spółki oraz oferowania akcji Emitenta w publicznej ofercie i ich wprowadzenia na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Konsekwencją rozwiązania ww. umowy jest również rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidującej ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki ( lockup ). Jednocześnie, Emitent w r. zawarł z Domem Maklerskim BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie umowę dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia oferty publicznej akcji, wprowadzenia akcji do obrotu na rynku głównym GPW oraz pełnienie funkcji agenta emisji akcji Emitenta. W wyniku podpisania umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A. obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Oferującego przejmuje Dom Maklerski BOŚ S.A., w związku z czym we wszystkich miejscach prospektu, aneksów i komunikatów aktualizujących w których występuje określenie Oferujący lub Dom Maklerski BDM S.A., należy rozumieć pod nim Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa). Powyższe nie dotyczy punktu (strona 44) Dokumentu Rejestracyjnego, który pozostaje bez zmian, gdyż informacje i oświadczenia w nim zawarte pozostają w mocy. Wyłącznie w tym przypadku słowo Oferujący oznacza Dom Maklerski BDM S.A. jako podmiot sporządzający części prospektu emisyjnego, dotyczące przeprowadzenia Oferty i składający stosowne oświadczenie, oraz za pośrednictwem którego (jako uprawnionej firmy inwestycyjnej) został złożony do KNF wniosek o zatwierdzenie Prospektu.

2 Punkt Dokumentu Ofertowego (strona 315) również pozostaje bez zmian i w tym przypadku zwrot Dom Maklerski BDM S.A. oznacza Dom Maklerski BDM S.A. jako podmiot dokonujący wyceny. Aktualizacja 1 Strona 27, Podsumowanie, punkt E.4. Opis interesów, włącznie z konfliktem interesów, o istotnym znaczeniu dla emisji lub oferty, po akapicie: Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (adres: ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała) pełniący funkcję oferującego jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane. Dom Maklerski BDM S.A. jest również podmiotem prowadzącym proces budowy księgi popytu. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przez KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu oraz za sporządzenie części niniejszego Prospektu. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BDM S.A. nie ma innego bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuję konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A., a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. Dom Maklerski BOŚ S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa) pełniący funkcję oferującego jest związany z Emitentem umową, na podstawie której pełni funkcję firmy inwestycyjnej oferującej Akcje Oferowane. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest również podmiotem prowadzącym proces budowy księgi popytu. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych, stąd Dom Maklerski BOŚ S.A. może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz jak największej liczby wyemitowanych akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BOŚ S.A. nie ma innego bezpośredniego ani też pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BOŚ S.A., a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. Aktualizacja 2 Strona 27, Podsumowanie, punkt E.5. Imię i nazwisko (nazwa) osoby lub podmiotu oferującego papier wartościowy do sprzedaży, po akapicie: W dniu 16 lipca 2015 roku Belancor Sp. z o. o. zawarła z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedziba w Bielsku-Białej umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, na mocy której zobowiązała się, że w okresie

3 kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Oferujący wyraził zgodę na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze z Oferującym umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock-up wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. W związku z faktem zmiany Oferującego, w dniu r. rozwiązana została umowa zawarta pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidująca ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (lock-up). W dniu r. roku Belancor Sp. z o. o. zawarła ze Spółką umowę zakazu sprzedaży akcji ( lock-up ), na mocy której zobowiązała się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Spółka, zgodnie z umową lock-up jest uprawniona do wyrażenia zgody na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze ze Spółką umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji ( lock-up ) wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Aktualizacja 3 Strona 40, Czynniki ryzyka, punkt Jakakolwiek emisja nowych akcji przez Spółkę w przyszłości lub przyszłe transakcje obejmujące sprzedaż znacznej liczby akcji przez akcjonariuszy, a także uznanie, że może dojść do takiej emisji lub sprzedaży, mogą mieć niekorzystny wpływ na kurs notowań akcji lub zdolność Spółki w zakresie pozyskania kapitału w przyszłości, po akapicie: Spółka i Sprzedający zawarli umowy przewidujące ograniczenia w zakresie zbywania i emisji akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (zobowiązania typu lockup ), które będą obowiązywały w okresie od pierwszego dnia notowań Akcji na rynku regulowanym GPW. Po wygaśnięciu okresu obowiązywania powyższych ograniczeń albo, w okresie jego trwania, po uzyskaniu wymaganych zgód, lub korzystając z wyjątku przewidzianego w takich zobowiązaniach, podmioty, które zaciągną takie zobowiązania, będą mogły rozporządzać Akcjami, a Spółka będzie mogła dokonywać emisji nowych akcji. Sprzedaż znacznej liczby Akcji na rynku giełdowym lub przekonanie, że taka sprzedaż będzie mieć miejsce po zakończeniu Publicznej Oferty, może mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji i istotnie ograniczyć zdolność

4 Spółki do pozyskania kapitału w ramach ofert papierów wartościowych w przyszłości. Ponadto sprzedaż Akcji przez znaczącego akcjonariusza Spółki może doprowadzić do negatywnego postrzegania sytuacji Spółki lub jej perspektyw rozwoju, a tym samym mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji. W związku z faktem zmiany Oferującego, w dniu r. rozwiązana została umowa zawarta pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidująca ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (lock-up). Spółka i Sprzedający zawarli umowę przewidującą ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do sprzedaży akcji Spółki (zobowiązanie typu lock-up ), która będzie obowiązywała w okresie 12 miesięcy od pierwszego dnia notowań Akcji na rynku regulowanym GPW. Po wygaśnięciu okresu obowiązywania powyższego ograniczenia albo, w okresie jego trwania, po uzyskaniu wymaganych zgód, lub korzystając z wyjątku przewidzianego w tym zobowiązaniu, podmioty, które zaciągną takie zobowiązanie, będą mogły rozporządzać Akcjami. Sprzedaż znacznej liczby Akcji na rynku giełdowym lub przekonanie, że taka sprzedaż będzie mieć miejsce po zakończeniu Publicznej Oferty, może mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji i istotnie ograniczyć zdolność Spółki do pozyskania kapitału w ramach ofert papierów wartościowych w przyszłości. Ponadto sprzedaż Akcji przez znaczącego akcjonariusza Spółki może doprowadzić do negatywnego postrzegania sytuacji Spółki lub jej perspektyw rozwoju, a tym samym mieć negatywny wpływ na kurs notowań Akcji. Aktualizacja 4 Strona 303, Dokument Ofertowy, punkt Warunki Oferty, po akapicie: Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy księgi popytu w POK Oferującego lub telefonicznie pod nr tel lub Podmiot Oferujący: Podmiotem Oferującym jest : Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego Bielsko-Biała

5 Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy księgi popytu w POK Oferującego lub telefonicznie pod nr tel lub Podmiot Oferujący: Podmiotem Oferującym jest: Dom Maklerski BOŚ S.A. ul, Marszałkowska 78/ Warszawa Aktualizacja 5 Strona 305, Dokument Ofertowy, punkt Zasady i procedura składania zapisów na Akcje Oferowane, po akapicie: Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej oraz w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego BDM S.A. Lista POK Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Prospektu. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w POK biur maklerskich będących uczestnikami konsorcjum dystrybucyjnego. Lista POK domów maklerskich członków Giełdy, uczestników ww. konsorcjum dystrybucyjnego, uprawnionych do przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. Aktualizacja 6 Strona 315, Dokument Ofertowy, punkt Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem oferty, po akapicie: Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta Plasowana jest przez Dom Maklerski BDM S.A. Lista Punktów Obsługi Klienta domów maklerskich przyjmujących zapisy na Akcje Oferowane została zamieszczona w Załączniku nr 5 do Prospektu.

6 Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Instytucjonalnej przyjmowane będą w POK Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej przyjmowane będą w POK biur maklerskich będących uczestnikami konsorcjum dystrybucyjnego. Lista POK domów maklerskich członków Giełdy, uczestników ww. konsorcjum dystrybucyjnego, uprawnionych do przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Indywidualnej zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, o którym mowa w art. 52 ust.2 Ustawy o Ofercie. Aktualizacja 7 Strona 316, Dokument Ofertowy, punkt Dane na temat podmiotów które podjęły się gwarantowania emisji i plasowania oferty, po akapicie: Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BDM S.A. ul. Stojałowskiego 27, Bielsko-Biała, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta Plasowana jest przez Dom Maklerski BDM S.A. W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent i Sprzedający (każdy proporcjonalnie do liczby Akcji Oferowanych) zapłacą Domowi Maklerskiemu BDM S.A., prowizję, której wartość mieści się w przedziale od 1,8% do 3,1% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, występujący jako podmiot Oferujący Akcje. Publiczna Oferta Plasowana jest przez Dom Maklerski BOŚ S.A.

7 W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent zapłaci Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A., prowizję, w wysokości 3% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Aktualizacja 8 Strona 319, Dokument ofertowy, punkt 7.3. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, po akapicie: W dniu 16 lipca 2015 roku Belancor Sp. z o. o. zawarła z Domem Maklerskim BDM Spółka Akcyjna z siedziba w Bielsku-Białej umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, na mocy której zobowiązała się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Oferującego, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Oferujący wyraził zgodę na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze z Oferującym umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji typu lock-up wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. W związku z faktem zmiany Oferującego, w dniu r. rozwiązana została umowa zawarta pomiędzy Belancor Sp. z o. o. a Domem Maklerskim BDM S.A., przewidująca ograniczenia w zakresie zbywania akcji oraz dokonywania transakcji o podobnym charakterze do emisji czy sprzedaży akcji Spółki (lock-up). W dniu r. roku Belancor Sp. z o. o. zawarła ze Spółką umowę zakazu sprzedaży akcji typu lock-up, na mocy której zobowiązała się, że w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, nie dokona sprzedaży, przeniesienia, obciążenia, lub zbycia żadnej z posiadanych przez siebie akcji Spółki, ani nie będzie zawierać żadnych umów, które dotyczyłyby sprzedaży, przeniesienia, obciążenia lub zbycia posiadanych akcji Spółki w przyszłości. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy sprzedaży akcji Spółki w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Ponadto Spółka, zgodnie z umową lock-up jest uprawniona do wyrażenia zgody na zbycie przez Belancor Sp. z o. o. akcji, we wskazanym wyżej okresie, na rzecz podmiotu zależnego od Belancor, w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej pod warunkiem, że nabywca akcji zawrze ze Spółką umowę lock-up o treści tożsamej z zawartą umową. Belancor zobowiązał się do ustanowienia stosownych blokad posiadanych akcji Spółki. Umowa zakazu sprzedaży akcji ( lock-up ) wygasa z upływem 12 miesięcy kalendarzowych od daty pierwszego notowania akcji spółki na GPW. Aktualizacja 9 Strona 321, Dokument ofertowy, punkt Opis zakresu działań doradców związanych z Emisją, po akapicie: Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu oraz za przygotowanie następujących części niniejszego prospektu:

8 Część II Czynniki ryzyka pkt. 3, Część III Dokument rejestracyjny pkt. 3 pkt. 6.2., pkt 9-10, pkt 12, Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, pkt. 9, Załączniki 5 i 6 oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego BDM S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych, stąd Dom Maklerski BDM S.A. może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz jak największej liczby wyemitowanych akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BDM S.A. nie ma innego bezpośredniego ani pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty. Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BDM S.A. a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent i Sprzedający (każdy proporcjonalnie do liczby Akcji Oferowanych) zapłacą Domowi Maklerskiemu BDM S.A., prowizję, której wartość mieści się w przedziale od 1,8% do 3,1% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Dom Maklerski BOŚ S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za reprezentację Spółki przed KNF, za plasowanie Akcji Oferowanych, w tym prowadzenie księgi popytu. Dom Maklerski BDM S.A. jest podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie następujących części niniejszego prospektu: Część II Czynniki ryzyka pkt. 3, Część III Dokument rejestracyjny pkt. 3 pkt. 6.2., pkt 9-10, pkt 12, Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, pkt. 9, Załączniki 5 i 6 oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych z emisji Akcji Oferowanych, stąd Dom Maklerski BOŚ S.A. może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji oraz jak największej liczby wyemitowanych akcji. Poza wspomnianym wynagrodzeniem Dom Maklerski BOŚ S.A. nie ma innego bezpośredniego ani pośredniego interesu ekonomicznego, który zależy od sukcesu Oferty.

9 Poza opisanymi powyżej okolicznościami nie występuje konflikt interesów pomiędzy Domem Maklerskim BOŚ S.A. a innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Oferty. W zamian za usługi świadczone w związku z plasowaniem Emitent zapłaci Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A., prowizję, w wysokości 3% wartości brutto wpływów z Publicznej Oferty. Ostateczna wysokość prowizji jest uzależniona od ostatecznej ceny Akcji Oferowanych. Aktualizacja 10 Strona 1, po akapicie: Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki ( i Oferującego ( w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z informacjami zamieszczonymi w Części II Czynniki ryzyka. Prospekt jest udostępniony w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki ( i Oferującego ( w terminie umożliwiającym inwestorom zapoznanie się z jego treścią, nie później niż przed rozpoczęciem subskrypcji. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w ramach Publicznej Oferty powinni zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z informacjami zamieszczonymi w Części II Czynniki ryzyka. Aktualizacja 11 Załącznik nr 5 zostaje anulowany. Aktualizacja 12 Załącznik nr 6, Definicje i objaśnienie skrótów. Zmienia się definicję: Oferujący Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej. Na: Oferujący Dom Maklerski BOŚ S.A.

10 OŚWIADCZENIE FIRMY INWESTYCYJNEJ Nazwa (firma): Siedziba: Adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna Warszawa ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa Telefon: +48 (22) Fax: +48 (22) Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego: Radosław Olszewski Prezes Zarządu Elżbieta Urbańska- Członek Zarządu Odpowiedzialność Domu Maklerskiego BOŚ S.A. jako podmiotu przyjmującego odpowiedzialność za sporządzenie lub udział w sporządzeniu Prospektu ograniczona jest wyłącznie do następujących części Prospektu: Część IV Dokument ofertowy pkt. 5-6, Załączniki nr 5 i 6 oraz odpowiadających tym punktom elementy Podsumowania OŚWIADCZENIE DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. STOSOWNIE DO ROZPORZĄDZENIA O PROSPEKCIE Oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Prospektu, w sporządzeniu których brał udział i za które jest odpowiedzialny Dom Maklerski BOŚ S.A., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach Prospektu nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie. Radosław Olszewski Prezes Zarządu Elżbieta Urbańska Członek Zarządu