ZASTRZEŻENIA PRAWNE. Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

Transkrypt

1 ZASTRZEŻENIA PRAWNE NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADY, AUSTRALII, JAPONII LUB W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH TAKA PUBLIKACJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE MOGĄ PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE Z MOCY PRAWA Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter reklamowy lub promocyjny i nie stanowi ani nie zawiera oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. ("Spółka") i ani niniejszy materiał, ani żadna jego część, ani fakt jego dystrybucji nie stanowią podstawy ani nie powinny być wykorzystywane w związku z jakąkolwiek ofertą sprzedaży lub objęcia albo próbą pozyskania zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych ani też z jakąkolwiek umową lub decyzją inwestycyjną. Niniejszy materiał nie jest poradą inwestycyjną lub rekomendacją nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i ofercie publicznej jej akcji ( Oferta Publiczna ) jest prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 kwietnia 2016 roku ( Prospekt Emisyjny ), który został opublikowany i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki: oraz Współoferujących (Dom Maklerski mbanku S.A.): oraz (Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce): Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Australii lub Japonii oraz podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Prospektu Emisyjnego zatytułowanym Czynniki ryzyka oraz warunkami Oferty Publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. NINIEJSZY MATERIAŁ ZAWIERA INFORMACJE NA TEMAT PIERWSZEJ OFERTY PUBLICZNEJ ( OFERTA PUBLICZNA ) AKCJI SPÓŁKI POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA ) ORAZ UBIEGANIA SIĘ PRZEZ SPÓŁKĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI SPÓŁKI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ( DOPUSZCZENIE DO OBROTU ). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Ofercie Publicznej Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o Dopuszczeniu do Obrotu jest prospekt emisyjny ( Prospekt ) wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do Prospektu i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 1 kwietnia 2016 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki ( oraz na stronie internetowej Współoferujących, tj. Domu Maklerskiego mbanku S.A. ( oraz Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce ( Oferta Publiczna akcji Spółki jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 1

2 poza jej granicami Prospekt nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek akcji Spółki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ani Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane, nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy Prospektowej lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych objętych prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczypospolita Polską. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Jeżeli materiały na tej stronie nie mogą być Państwu udostępnione lub macie Państwo co do tego wątpliwości, powinni Państwo opuścić tę stronę internetową. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 1 kwietnia 2016 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Emitent, Spółka) i zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 kwietnia 2016 r. (dalej: Prospekt Emisyjny), Millennium Dom Maklerski S.A. (dalej: Dom Maklerski) informuje o zasadach obsługi zapisów w ofercie publicznej akcji Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie. 1. Wielkość transzy: Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną (Oferta) akcji Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Przedmiotem Oferty jest do akcji (Akcje Oferowane) o wartości nominalnej 0,50 zł. każda, co stanowi do 49% kapitału zakładowego Spółki i do 49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, oferowanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Zamiarem Akcjonariuszy Sprzedających jest ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wszystkich akcji Spółki. 2

3 2. Osoby uprawnione do składania zapisów na Akcje Oferowane Oferta podzielona jest na transze : Transzę Inwestorów Indywidualnych oraz Transzę Inwestorów Instytucjonalnych 1) Millenium Dom Maklerski nie prowadzi zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 2) Intencją Akcjonariuszy Sprzedających jest zaoferowanie w transzy Inwestorów Indywidualnych około 10-15% Akcji Oferowanych. 3) Osobami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu oraz podmioty uprawnione do zarzadzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, w imieniu osób, których rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzaja nabyć Akcje Oferowane, zarówno rezydenci jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego z wyłączeniem osób amerykańskich. 3. Przewidywany harmonogram oferty: 4 kwietnia do 12 kwietnia 2016 r. 4 kwietnia do 11 kwietnia 2016 r. 13 kwietnia 2016 r. do godz. 9:00 13 kwietnia do 18 kwietnia 2016 r. około 18 kwietnia 2016 r. Budowa księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych Podanie do publicznej wiadomości ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, w tym w dniach kwietnia 2016 r. przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na Akcje Oferowane w odpowiedzi na zaproszenie wystosowane w związku z uczestnictwem w procesie budowy księgi popytu Przydział Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych około 28 kwietnia 2016 r. Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW 3

4 4. Termin i sposób składania zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych 1) Zapisy można składać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego od 4 do 11 kwietnia 2016 r. w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego. 2) Dom Maklerski dopuszcza w terminie od 4 do 11 kwietnia 2016 r. składanie zapisów za pomocą telefonu oraz internetu. W dniu 11 kwietnia 2016 r. dyspozycje telefoniczne mogą być składane w godzinach pracy Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego, natomiast dyspozycje internetowe do godziny 23:59: Zasady składania zapisów przez pełnomocników 1) Inwestor może złożyć zapis za pomocą właściwie umocowanego pełnomocnika. 2) Pełnomocnictwo bez ograniczeń do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym w Domu Maklerskim uprawnia do złożenia zapisu na akcje spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 3) W przypadku pełnomocnictw rodzajowych lub szczegółowych pełnomocnik dokonujący zapisu w imieniu inwestora zobowiązany jest przedłożyć w Domu Maklerskim pisemne pełnomocnictwo do złożenia zapisu, wystawione w formie aktu notarialnego lub zawierające podpis mocodawcy poświadczony notarialnie. 6. Cena, po jakiej będą składane zapisy 1) Zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej ustalonej na poziomie 66,50 zł. 2) Cena Emisyjna zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczeciem Subskrypcji Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 3) Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. 7. Wynagrodzenie Domu Maklerskiego 1) Dom Maklerski pobiera prowizję zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Domu Maklerskiego od zrealizowanych transakcji kupna w ofercie publicznej akcji Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 2) Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie z tytułu obsługi zapisów składanych przez Inwestorów w ofercie publicznej akcji Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 4

5 Wynagrodzenie jest w części uzależnione od powodzenia Oferty. Na żądanie klienta Dom Maklerski przekaże szczegółowe informacje o przyjętych opłatach lub wskaże sposób ich kalkulacji. 8. Uwarunkowania dotyczące zapisów w Transzy Inwestorów Idywidualnych 1) Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW. W związku z powyższym Inwestor zainteresowany nabyciem Akcji Oferowanych przed złożeniem zapisu musi posiadać rachunek papierów wartościowych w Domu Maklerskim. 2) Zapis na Akcje Oferowane jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem sytuacji okreslonych przez Ustawę o Ofercie Publicznej), nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz wiąże osobę składajacą zapis do czasu przydziału Akcji Oferowanych w Ofercie, albo do dnia odstąpienia od przeprowadzenia Oferty. 3) Minimalna liczba Akcji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 10 akcji. 4) Inwestor ma prawo do złożenia wielu zapisów. Zapis (lub łączne zapisy jednego Inwestora) nie mogą przekroczyć Akcji Oferowanych. 5) W przypadku współwłasności rachunku papierów wartościowych, każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do złożenia odrębnych zapisów zgodnie z opisanymi powyżej zasadami. 9. Płatność za Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 1) W chwili składania zapisu na Akcje Oferowane Inwestor powinien posiadać na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim środki pieniężne w złotych polskich w kwocie stanowiącej pełne pokrycie płatności za Akcje Oferowane, na które Inwestor składa zapis, powiększone o kwotę stanowiącą prowizję maklerską. Środki te zostaną zablokowane w chwili składania zapisu. 2) Wysokość wpłaty na Akcje Oferowane jest iloczynem liczby akcji objętych zapisem, Ceny Maksymalnej i prowizji maklerskiej. 3) Należności wynikające z zawartych, lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży mogą stanowić pokrycie zapisu pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż w dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych. 4) Przy składaniu zapisu na Akcje Oferowane nie ma możliwości korzystania z odroczonego terminu płatności. 5

6 10. Przydział i deponowanie Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych 1) Przydział Akcji Oferowanych nastąpi za pośrednictwem GPW na podstawie prawidłowo przyjętych i opłaconych zapisów około 18 kwietnia 2016 r. 2) Realizacja zleceń i przydział Akcji Oferowanych w zostanie zrealizowany w następujacy sposób: w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaką złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych nie będzie przekraczała liczby Akcji Oferowanych dostępnych w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Inwestorom którzy złożyli zapisy w tej transzy zostaną przydzielone akcje w liczbie na jaką składali zapis; w przypadku, gdy liczba Akcji Oferowanych, na jaka złożono prawidłowo opłacone zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych będzie przekraczała liczbę Akcji Oferowanych dostępną w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Inwestorom którzy złożyli zapis w tej transzy zostaną przydzielone akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji. 3) Ułamkowe części Akcji Oferowanych nieprzyznane w wyniku zaokragleń będą przydzielone Inwestorom zgodnie z zasadami przydziału stosowanymi przez GPW. 4) Akcje zostaną zdeponowane na należącym do Inwestora rachunku inwestycyjnym, z którego złożono zapis. 11. Zwrot niewykorzystanych wpłat na Akcje Oferowane Odblokowanie środków pieniężnych Inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualych, którym nie przydzielono Akcji Oferowanych lub których zapisy zostały zredukowane lub gdy Cena Emisyjna została ustalone na niższym poziomie niż Cena Maksymalna, zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia dokonania przydziału Akcji Oferowanych. 12. Uwagi końcowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty publicznej akcji Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. są zawarte w Prospekcie Emisyjnym i Inwestor powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem zapisu. 6