Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych

Transkrypt

1 Strona znajduje się w archiwum. Publiczna oferta akcji JSW S.A. zakończona sukces polskich rynków kapitałowych NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII Oferta Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. to kolejna oferta prywatyzacyjna Skarbu Państwa zakończona sukcesem. Ponad 168 tysięcy inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na akcje spółki, a w księdze popytu deklaracje złożyło ponad 200 inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena została ustalona na 136 zł za jedną akcję, a wartość oferty publicznej JSW S.A. wynosi 5,37 mld zl. Dobiega końca precedensowa transakcja o symbolicznym znaczeniu pierwsza śląska spółka węglowa po przeprowadzeniu międzynarodowej oferty publicznej akcji wejdzie na warszawską giełdę. Upublicznienie JSW S.A. i nowy międzynarodowy akcjonariat spółki wzmocnią pozycję Warszawy jako regionalnego centrum kapitałowego, umacniając rolę GPW jako wiodącej giełdy regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 168 tysięcy inwestorów indywidualnych złożyło zapisy na łączną liczbę około 10,6 mln akcji, czyli na prawie 27% całej oferty. Zgodnie z uprawnieniami opisanymi w prospekcie emisyjnym, Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o zwiększeniu puli akcji dla krajowych inwestorów indywidualnych z 25% do blisko 27%, co umożliwi pełną realizację złożonych przez nich zleceń. W powyższej grupie znajduje się pracowników JSW S.A., którzy w puli dla osób uprawionych nabyli akcji. Łącznie z akcjami udostępnianymi w związku z procesem IPO, udział pracowników JSW S.A. w akcjonariacie spółki wyniesie ponad 17%, czyniąc z pracowników grupę istotnie zainteresowaną dalszym wzrostem wartości posiadanych akcji. Równie znaczącym potwierdzeniem atrakcyjności oferty oraz siły polskiego rynku jest duże zainteresowanie akcjami JSW S.A. ze strony inwestorów instytucjonalnych. W budowaniu księgi popytu wzięły udział najważniejsze polskie instytucje finansowe (otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne), jak i wiodący inwestorzy instytucjonalni z największych centrów finansowych na trzech kontynentach, w tym zagraniczne fundusze emerytalne, fundusze typu

2 sovereign wealth funds oraz mutual funds. Polskim inwestorom instytucjonalnym wstępnie przydzielono około 43% oferowanych akcji, a zagranicznym inwestorom instytucjonalnym około 30%. Zgodnie z harmonogramem oferty, debiut akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. planowany jest na 6 lipca. Po upublicznieniu JSW S.A. udział Skarbu Państwa pozostanie na poziomie 50,1%, a w wolnym obrocie znajdować się będzie 33,1% akcji spółki. Biorąc pod uwagę wielkość pakietu akcji JSW S.A. w wolnym obrocie, Skarb Państwa oczekuje szybkiego zrealizowania jednego ze strategicznych celów tej transakcji wprowadzenia JSW S.A. do indeksu WIG20. Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ( Spółka ). Prospekt emisyjny ( Prospekt ), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 czerwca 2011 (z ewentualnymi aneksami) jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ( Oferta ). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego pod adresem Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy materiał jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) ( Rozporządzenie ) lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie Wskazanymi Osobami (ang. Relevant Persons )). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy materiał lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby. W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, Dyrektywa Prospektowa ), niniejszy materiał jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.

3

4 W niektórych krajach dostęp do poniższych materiałów jest ograniczony. Proszę wskazać kraj zamieszkania wybierz Wpisz numer kierunkowy twojego kraju Dalej

5 Opublikowane przez: Justyna Hryckiewicz Autor: Ministerstwo Skarbu Państwa Ostatnia zmiana: , Agnieszka Steindl Rejestr zmian