Getin Holding strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Transkrypt

1 strategiczne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Warszawa, 28 czerwca 2011 r.

2 Stan obecny Noble GK Europa PDK Spółki zagraniczne MW Trade Panorama Finansów Idea Open Finance Noble Funds Noble Securities Leasing Wady stanu obecnego: skomplikowana struktura grupy na różnym etapie rozwoju w jednej grupie niska płynność akcji Noble u, utrudniająca wycenę rynkową Struktura Grupy Kapitałowej wg stanu na

3 Planowana zmiana DZIŚ JUTRO i Noble Noble Noble Idea Idea Korzyści wynikające z planowanych zmian: wypełnienie zobowiązań wobec Komisji Nadzoru Finansowego - zwiększenie płynności akcji Noble u (do min. 15% w ciągu 3,5 roku od dnia połączenia u z Noble iem, które nastąpiło w styczniu 2010) dwa odrębne podmioty o czytelnej strukturze wyodrębnienie dwóch grup bankowych skupionych na różnych obszarach działalności w pełni rynkowa wycena Noble rozdzielenie dojrzałego i ukształtowanego przedsięwzięcia bankowego od grupy skoncentrowanej przede wszystkim na nowych ideach biznesowych i spółkach na wczesnym etapie rozwoju 3

4 Wpływ planowanych zmian na akcjonariuszy W momencie transakcji: neutralność ekonomiczna i podatkowa transakcji niezmieniony udział w kapitale 1) Przewidywany w przyszłości wzrost wartości dla akcjonariuszy poprzez: czytelne rozdzielenie ryzyk związanych z dwoma rodzajami działalności, umożliwiające dokonanie jednoznacznych decyzji inwestycyjnych w pełni rynkowa wycena Noble dzięki zwiększeniu płynności akcji dwie grupy bankowe skoncentrowane na różnych grupach docelowych nieobciążanie kapitałów własnych Noble 1) bezpośrednio po wydzieleniu 4

5 Etap I: Przekształcenia w Grupie Idea Noble Zakup 100% akcji ( ) Przejęcie przez bezpośredniej kontroli nad Idea iem (udział 63,05%) w drodze emisji nowych akcji Idea u przeznaczonych dla (podwyższenie kapitału własnego Idea o 250 mln PLN) Przejęcie przez Idea kontroli nad spółką PDK następuje w drodze nabycia jej akcji od Zmiana nazwy na Get 5

6 Etap II: Wydzielenie Grupa (start-upy i dynamicznie rozwijające się ) Grupa Noble (dojrzała i ukształtowana grupa bankowa) Idea Noble Podział nastąpi poprzez wydzielenie do (w trybie art punkt 4 KSH) Oddziału Spółki w Warszawie, w którego skład majątku wchodzi między innymi pakiet 93,71% akcji Noble Wprowadzenie na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Dotychczasowi akcjonariusze otrzymują akcje nowej emisji zgodnie z dotychczasowym udziałem w, według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta 6

7 Etap III: Połączenie Noble Open Finance Noble Funds Noble Securities Leasing Połączenie oraz Noble, gdzie przejmującym jest Dotychczasowi akcjonariusze Noble otrzymują akcje nowej emisji według parytetu ustalonego zgodnie z wyceną biegłego rewidenta Połączony bank zmienia nazwę na Noble 7

8 Harmonogram Data 1) Wydarzenie Etap maj 2011 III kwartał 2011 Nabycie przez Objęcie akcji Idea przez Przekształcenia w grupie czerwiec 2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania wyceny wkładów niepieniężnych lipiec 2011 Przyjęcie i podpisanie planu podziału oraz sprawozdań przez Zarządy a następnie Rady Nadzorcze i sierpień październik 2011 Postępowanie przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Podział październik 2011 Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie i o podziale listopad 2011 Pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych kwiecień 2012 Połączenie i Noble (zmiana nazwy na Noble ) Połączenie 1) Terminy uwarunkowane są uzyskaniem stosownych zgód od regulatorów w szacowanych przez Spółkę terminach 8

9 Grupa po zakończeniu procesu działalność bankowa działalność ubezpieczeniowa działalność zagraniczna pozostała działalność finansowa 9