Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Transkrypt

1 Nie podlega publikacji lub rozpowszechnianiu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii oraz Australii. Komunikat prasowy Warszawa, 14 października 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie opublikowała dziś prospekt emisyjny Od 18 do 27 października inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje Giełdy Papierów Wartościowych w ofercie publicznej. Do inwestorów trafi maksymalnie akcji zwykłych na okaziciela serii B. Giełdowy debiut GPW przewidywany jest 9 listopada 2010r. - Oferta GPW to kolejna, po PZU, Tauronie i PGE, duża tegoroczna transakcja realizowana przez Ministerstwo Skarbu Państwa na rynku kapitałowym. Po 20 latach przemian gospodarczych debiut GPW ma także historyczne znaczenie - jest otwarciem nowego etapu w rozwoju naszych rynków kapitałowych. Podchodzimy bardzo odpowiedzialnie do zmian właścicielskich w najważniejszej spółce naszej gospodarki. Z jednej strony upublicznienie GPW, a także partnerstwo strategiczne z giełdą amerykańską przełoży się na jeszcze wyższe standardy i efektywność zarządzania. Z drugiej, Skarb Państwa pozostanie inwestorem strategicznym GPW, dbającym o jej rozwój i wspierającym działania zmierzające do umocnienia jej pozycji jako centrum finansowego Europy Środkowo-Wschodniej powiedział Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa. - Publikacja prospektu emisyjnego kończy etap przygotowań do oferty, która jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego rynku kapitałowego stwierdził Ludwik Sobolewski, prezes zarządu GPW. - Inwestorzy mają możliwość stania się akcjonariuszami największej krajowej giełdy instrumentów finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej, prowadzącej kilka rynków, a przy tym giełdy o największej dynamice rozwoju i wzrostu w Europie - dodał prezes Sobolewski.

2 Struktura oferty W ramach oferty publicznej Skarb Państwa, jako akcjonariusz większościowy GPW, oferuje do akcji zwykłych na okaziciela serii B. Oferta skierowana jest do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Zasady składania zapisów przez inwestorów indywidualnych Zapisy na akcje GPW dla inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 18 do 27 października (do godz ) w biurach maklerskich na terenie całej Polski, których pełna lista jest dostępna na stronie internetowej GPW ( oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego, pełniącego rolę Oferującego ( Inwestor indywidualny zainteresowany kupnem akcji GPW musi posiadać rachunek papierów wartościowych w firmie inwestycyjnej, w której składa zapis. Osoby nieposiadające rachunku papierów wartościowych powinny taki rachunek otworzyć przed złożeniem zapisu. Każdy inwestor indywidualny ma możliwość złożenia tylko jednego zapisu. Zapis powinien opiewać na minimum 10 akcji i nie więcej niż 100 akcji. Zapis opiewający na więcej niż 100 akcji sprzedawanych będzie traktowany jako zapis na 100 akcji. Zapis opiewający na mniej niż 10 akcji będzie uznany za nieważny. Cena maksymalna i cena sprzedaży 14 października 2010 r. zostanie opublikowana cena maksymalna akcji GPW (przy założeniu, że wcześniej tego dnia nastąpi zatwierdzenie aneksu do prospektu, który będzie zawierał tę cenę). Po tej cenie zapisy na akcje składać będą inwestorzy indywidualni. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowana 29 października 2010 r. lub około tej daty. Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna. Jeśli cena sprzedaży zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż cena maksymalna, będzie ona taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

3 Liczba akcji sprzedawanych W dniu ustalenia ceny sprzedaży akcjonariusz sprzedający, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych oferowanych w ramach oferty publicznej. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości 29 października 2010 r. lub około tej daty. Planuje się, że w zależności od popytu zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym od 25% do 30% akcji. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. W przypadku złożenia przez inwestorów indywidualnych łącznie zapisów przekraczających liczbę akcji przeznaczonych do przydziału inwestorom indywidualnym, ustalona zostanie maksymalna liczba akcji jaka może zostać przydzielona na jeden zapis (maksymalny przydział). W takim wypadku zapisy wszystkich inwestorów, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę walorów niż określona w maksymalnym przydziale, zostaną przydzielone akcje w liczbie określonej maksymalnym przydziałem. Konsorcjum Citi (obejmujące Citigroup Global Markets Limited, Bank Handlowy w Warszawie S.A. i Dom Maklerski Banku Handlowego S.A), Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd oraz UBS Limited pełnią rolę Globalnych Koordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu, natomiast Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie pełni rolę Oferującego i Współprowadzącego Księgę Popytu. IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce i Société Générale działają jako Współprowadzący Księgę Popytu, a Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Biuro Maklerskie Alior Bank S.A., Banco Espírito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, Wood & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce i Dom Maklerski IDM S.A. występują w roli Współmenedżerów Oferty.

4 Harmonogram oferty Najważniejsze daty publicznej oferty akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14 października Publikacja Prospektu 14 października października (do godziny 17:00) października (do godz. 23:59) 29 października lub około tej daty 29 października - 3 listopada Do 4 listopada 9 listopada Publikacja ceny maksymalnej (przy założeniu, że zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego nastąpi 14 października) Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych Publikacja ceny sprzedaży, ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach Oferty oraz liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych Przydział akcji Pierwszy dzień notowań akcji GPW na Giełdzie Papierów Wartościowych W celu uzyskania dodatkowych Informacji prosimy o kontakt: Maciej Wewiór Rzecznik prasowy Ministerstwa Skarbu Państwa media@msp.gov.pl tel. (22) Marcin Przeszłowski, Biuro Komunikacji Marketingowej GPW marcin.przeszlowski@gpw.pl tel. (22) tel. kom

5 Anna Szarek, Biuro Komunikacji Marketingowej GPW tel. (22) tel. kom Anna Wiśniewska, Biuro Komunikacji Marketingowej GPW tel. (22) tel. kom Zastrzeżenie prawne Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Spółka lub Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie). Prospekt (Prospekt) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce (Oferta). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, w dniu 12 października 2010 r., oraz został opublikowany. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej ( jak również na stronie internetowej DM PKO BP (