BOŚ Wyniki finansowe 2011

Transkrypt

1 BOŚ Wyniki finansowe 211 PU\Warsaw\Bos\C212377

2 Agenda 1. Podstawowe informacje o BOŚ 2. Finansowanie projektów proekologicznych 3. Obszary działalności 4. Zarządzanie ryzykiem 5. Wyniki finansowe Załączniki 2

3 1. Podstawowe informacje o BOŚ

4 Podstawowe informacje o BOŚ Grupa BOŚ Organizacja Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. Centrala Banku 1% 1% BOS Finance AB Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17 Oddziałów 11 Centrów korporacyjnych 1% BOŚ Eko Profit S.A. 83 Oddziały operacyjne Akcjonariat przed ofertą 14,92% 5,98% Akcjonariat po ofercie Współczynnik adekwatności kapitałowej grupy BOŚ 39,1% mln PLN Fundusze podstawowe Tier I 815,79 917,28 95,94 Fundusze uzupełniające Tier II 124,5 126,13 229,65 Kapitał krótkoterminowy 1,66 9,5 17,12 79,1% 4,28% 56,62% Współczynnik wypłacalności 12,78% 12,36% 12,24% NFOŚiGW Lasy Państwowe Akcje w wolnym obrocie 4

5 mln PLN mln PLN Podstawowe informacje o BOŚ (cd.) Aktywa CAGR 13,7% Kapitał własny CAGR 12,4% % 8% 6% 4% 5 2% 7 % Podział aktywów Banku (211) Podział pasywów Banku (211) 2,8% 2,6% 4,% 2,5% 12,6% 7,4% Kapitał własny Aktywa płynne 4,5% Zobowiązania wobec klientów Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec innych instytucji finansowych Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Pozostałe zobowiązania Pozostałe aktywa 73,% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 72,6% 5

6 Tezy inwestycyjne Wiodący Bank na rosnącym rynku finansowania ochrony środowiska; silny wizerunek proekologiczny Konkurencyjna oferta dla małych i średnich przedsiębiorstw Solidny partner w finansowaniu inwestycji samorządu terytorialnego 215 Rozwijający się segment detaliczny źródłem stabilnego finansowania i istotnym elementem budowy wartości Bank i Dom Maklerski wykorzystujące dostępne synergie 6

7 2. Finansowanie projektów proekologicznych

8 Rynek przedsięwzięć proekologicznych Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w Polsce (mld PLN) CAGR 13% 8,5 1,7 1,9 W latach nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska rosły średnio w tempie 13%, a w kryzysowym 29 aż o 25% r/r 7,5 6,8 Nakłady na ochronę: 6, - Wód i gospodarki ściekowej - Powietrza (m.in. odnawialne źródła energii i efektywność energetyczna) - Powierzchni Ziemi (głównie gospodarka odpadami) Rynek rósł nawet w kryzysowym 29 roku Źródło: Dane GUS, nie obejmują nakładów gospodarstw domowych 8

9 Czynniki wzrostu rynku przedsięwzięć proekologicznych Wymogi UE i zobowiązania Polski Wzrost popytu Redukcja emisji CO2 o 2% do 22 względem 199 Cel 19% 1 udział odnawialnych źródeł energii do 22 (z ok.7% w 21) Ograniczenie o 9% krajowego zużycia energii do 216 wobec średniej z Redukcja wolumenu składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji o 7% do 22 (w stosunku do 1995) Osiągnięcie 6% odzysku opakowań oraz 55% recyklingu do 214 (obecnie odpowiednio 53% i 35%) Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną o 4,5%, a na cieplną o 9% w Wzrost wytworzonych odpadów komunalnych o 18% w Wzrost cen Odnawialne źródła energii i kogeneracja alternatywą dla źródeł konwencjonalnych Dofinansowanie ze źródeł krajowych i zagranicznych Regulacje Rozwój technologii Wzrost ekoświadomości Programy UE wspierające inicjatywy proekologiczne ok. 18 mld EUR w okresie Programy krajowe ok. 4,5 mld PLN w 21, w latach mogą osiągnąć ok. 38 mld PLN Możliwość uzyskania i zbycia certyfikatów, obowiązkowy zakup zielonej energii Rewolucja na rynku odpadów komunalnych wynikająca z zaostrzenia regulacji Nowe rozwiązania i redukcja negatywnego wpływu na środowisko, wzrost sprawności rozwiązań proekologicznych Poparcie społeczeństwa dla inicjatyw proekologicznych Popularyzacja społecznej odpowiedzialności biznesu Głównym czynnikiem wzrostu są wymogi i standardy UE Źródło: Analiza Deloitte; 1. Wg rozporządzenia Ministra Gospodarki 9

10 3. Obszary działalności

11 Obszary działalności kredytowej Banku Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na 211) z czego portfel kredytów pro-ekologicznych BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Klienci korporacyjni (3,3 mld PLN) Finanse publiczne (3,4 mld PLN) Średnie i duże przedsiębiorstwa ¹ Małe przedsiębiorstwa ¹ Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne 1,6 mld PLN (14%) 1,7 mld PLN (15%) 3 mld PLN (26%),4 mld PLN (3%) 1,9 mld PLN (28% portfela kredytowego Pionu) Detaliczny Klienci detaliczni (4,8 mld PLN) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni,2 mld PLN (2%) 4,6 mld PLN (4%),2 mld PLN (4% portfela kredytowego Pionu) Lider finansowania ochrony środowiska; aktywny na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, finansów publicznych oraz klienta indywidualnego - sprawozdania finansowe za 211 r.; 1. Wg definicji Banku poziom graniczny pomiędzy przedsiębiorstwami małymi a średnimi i dużymi to 3 mln PLN przychodów rocznych netto 11

12 Depozyty Kategoria Pion w tym Pion korporacji i finansów publicznych (4,6 mld PLN) Klienci korporacyjni (3,9 mld PLN) Finanse publiczne (,7 mld PLN) BOŚ Zobowiązania wobec klientów (11,4 mld PLN) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2 mld PLN) Klienci detaliczni (4,6 mld PLN) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,2 mld PLN) Fundusze ekologiczne (,6 mld PLN) Kredyty od międzynarodowych organizacji finansowych (1,1 mld PLN) Zobowiązania podporządkowane (,2 mld PLN) Środki funduszy ekologicznych z przeznaczeniem na kredyty (,5 mld PLN) Emisje papierów dłużnych zastąpiły depozyty wycofane przez jednostki sektora publicznego, w tym NFOŚiGW - sprawozdania finansowe za 211 r. 12

13 () () () () Klienci Pionu Detalicznego Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych 2 193,7 191, ,6 14,9 187,3 8 82, Karty płatnicze i kredytowe Liczba ROR-ów , 12,4 141, ,9 142,1 133, ,6 12,4 11,3 2 Karty płatnicze Karty kredytowe 13

14 4. Zarządzanie ryzykiem

15 Jakość portfela kredytowego Jakość portfela kredytowego w pionach (mln PLN) 1% 72% 28% 59% 4% 51% 49% (37) (265) (239) Kredyty i pożyczki Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto 4 2 Kredyty i pożyczki Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto 4 2 Kredyty i pożyczki Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Detal Detal Detal Korporacje 35% 36% Korporacje 34% 4% Korporacje 3% 42% Finanse publiczne 29% Finanse publiczne 26% Finanse publiczne 28% 15

16 Jakość portfela kredytowego (cd.) Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych ,4% 1,7% 1,6% 12,2% Udział w wartości portfela Banku 2,8%,1% 2,3% 8,1% 3,9% 6,8% 2,2% 3,1% 6,2% 5,9% 5,6% 4,4% 4,8% 3,3% 65% 28% 7% 6% 33% 7% 58% 35% 7% Koszt ryzyka w poszczególnych portfelach kredytowych,5% -,6% -,3% -,4% -,1% -,9% -1,% -1,4% -2,% kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych detal (mieszkaniowe) detal (pozostałe) wskaźnik w kredytach proekologicznych detal (ogółem) łącznie w Banku 16

17 mln PLN mln PLN Adekwatność kapitałowa Fundusze Tier I oraz Tier II Całkowity wymóg kapitałowy Grupy BOŚ ,7 124,5 9,5 126,1 17,1 229, ,9% 783,1 6 95, ,8 917,3 2 Kaptał krótkoterminowy Kapitał uzupełniający Tier II Kapitał podstawowy Tier I 8 6 Razem 589,4 57,2 1,5 +15,7% 681,7 62,3 9,4 68,2 15,4 CAR oraz wskaźnik Tier 1 Grupy BOŚ 14% 12,78% 13% 12,36% 12,24% 12% 11,8% 11% 1,76% 1% 9,72% 9% 8% Wskaznik CAR dla Grupy BOS Wskaznik Tier I ,8 69,9 699,5 Wymóg z tytułu ryzyka kredytowego (w tym kontrahenta) Wymóg z tytułu ryzyka rynkowego Wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego 1. W 26 roku, w toku postępowania związanego z uzyskaniem przez NFOŚiGW zezwolenia na wykonywanie prawa głosu z akcji, NFOŚiGW zobowiązał się do utrzymania współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej 12% 17

18 5. Wyniki finansowe

19 mln PLN mln PLN mln PLN Wyniki finansowe Marża odsetkowa netto Podział zysku operacyjnego 2,5% 2,% 1,5% 2,% 1,8% 1,8% ,4% 3,3 28,4 46,9 74,9 46,7 41,5 14,6 117,4 113,2 76,6% 76,4% 227,8 243,8 27,4 84% 82% 8% 78% 76% 74% 1,% Zyski ,4 26,9 73,4 76,9 63,2 62,4 Zysk brutto Zysk netto Wynik z opłat i prowizji utrzymuje tendencję wzrostową, jednocześnie udało się ograniczyć wskaźnik C/I z 83,4% w 29 do 76,4% na koniec Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Pozostałe Kapitał własny i ROE 92 3,% ,3% ,6% Kapitał własny Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik z pozycji wymiany Wskaźnik C/I (prawa skala) ROE 72% 1% 8% 6% 4% 2% % 19

20 mld PLN mld PLN Bilans Aktywa 2 Razem ,6% 15 1,6 1,6,5%,4,4 3,2 3,3,4%,5%,4%,3% 5,2% 9,3 11, 11,4,6,7,6 Aktywa płynne Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: Pozostałe aktywa,2%,1%,% Pasywa ,4,4,7,9,3 2,,7,4 5 9,4 12,2 11,4,9 1,1 1,2 Kapitał własny Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec innych instytucji finansowych Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2

21 Załączniki

22 Pion Korporacji i Finansów Publicznych struktura portfela kredytowego Struktura produktowa (mln PLN) % % % % % % Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe Wartość portfela Banku Struktura walutowa (mln PLN) % 1 1% % % % 5 1% % % % 12 1% % % PLN CHF EUR USD Wartość portfela Banku Struktura terminowa (mln PLN) % 76 1% 37 5% 493 8% % % % 112 2% 339 5% 482 7% % % % 375 6% 25% 45 7% % % Do 1 miesiąca 1M - 3M 3M - 6M 6M - 12M 1Y - 3Y Powyżej 5Y Wartość portfela Banku 1. Kwota kapitału, 2. Wartości netto 22

23 Pion Korporacji i Finansów Publicznych struktura depozytów Struktura produktowa (mln PLN) % % % % % % 5 42 Rachunki bieżące/overnight Depozyty terminowe Wartość portfela Banku 7 18 Struktura walutowa (mln PLN) % 3 3% % % % 33 1% 2 % % 5 74 % 1 1% % % 5 42 PLN CHF EUR USD Wartość portfela Banku 7 18 Struktura terminowa (mln PLN) % % % 1 2% % % % 9 1% % % % 2% % % % Bez odsetek Do 1 miesiąca 1M - 3M 3M - 6M 6M - 12M 1Y - 3Y Wartość portfela Banku 23

24 Pion Detaliczny struktura portfela kredytowego Struktura produktowa (mln PLN) % % % % % % Kredyty hipoteczne Kredyty pozostałe Wartość portfela Banku Struktura walutowa (mln PLN) % 44 13% 54 2% % % % 62 1% % % % 71 2% % PLN CHF EUR USD Wartość portfela Banku Struktura terminowa (mln PLN) % % % 4% 159 5% % % 93 2% 214 % 5% % % % 1% 91 2% 226 5% % % Do 1 miesiąca 1M - 3M 3M - 6M 6M - 12M 1Y - 5Y Powyżej 5Y Wartość portfela Banku 1. Kwota kapitału, 2. Wartości netto 24

25 Pion Korporacji i Finansów Publicznych struktura portfela kredytowego Struktura produktowa (mln PLN) % % % % % % Rachunki bieżące, ROR i oszczędnościowe Depozyty terminowe Wartość portfela Banku Struktura walutowa (mln PLN) % % 2 3% 1% % % 25 3% 1% 1 % % % 29 1% 2 2% % % PLN CHF EUR USD Other Wartość portfela Banku Struktura terminowa (mln PLN) % % 11 % 18% 352 1% % % % 11 13% % % % % 48 1% 321 7% % % % Bez odsetek Do 1 miesiąca 1M - 3M 3M - 6M 6M - 12M 1Y - 3Y Powyżej 3Y Wartość portfela Banku 25

26 mln PLN mln PLN Pion Detaliczny sprzedaż kredytów hipotecznych Kredyty hipoteczne udzielone klientom detalicznym wg walut rocznie kwartalnie kw 21 2 kw 21 3 kw 21 4 kw 21 1 kw kw kw kw 211 PLN CHF EUR USD PLN CHF EUR USD 26

27 Rachunek zysków i strat (w tys. PLN) Działalność kontynuowana Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze (357 51) (49 92) ( ) Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu opłat i prowizji Koszty z tytułu opłat i prowizji (29 947) (27 837) (31 296) Wynik z tytułu opłat i prowizji Przychody z tytułu dywidend Wynik na działalności handlowej Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych (2 347) Wynik z pozycji wymiany Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (7 894) (12 547) (9 859) Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości (34 376) (36 925) (42 598) Ogólne koszty administracyjne (337 48) (348 33) ( ) Zysk brutto Obciążenia podatkowe (7 515) (1 187) (14 473) część bieżąca (11 771) (11 745) (161) część odroczona Zysk netto Z tego przypadający na: udziałowców jednostki dominującej udziały niekontrolujące 27

28 Bilans (w tys. PLN) AKTYWA Kasa, środki w Banku Centralnym Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom Inne lokaty na rynku pieniężnym Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: dostępne do sprzedaży utrzymywane do terminu zapadalności Aktywa zastawione Aktywa przeznaczone do sprzedaży Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku dochodowego bieżące odroczone Inne aktywa Aktywa razem (w tys. PLN) Zobowiązania Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Pochodne instrumenty finansowe Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania podporządkowane Rezerwy Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania Zobowiązania ogółem Kapitał Własny Kapitał własny przypadający na udziałowców jednostki dominującej: Kapitał podstawowy kapitał zakładowy kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny (6 669) (2 417) Zyski zatrzymane Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Kapitał własny i zobowiązania razem

29 Nota prawna Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Niniejszy materiał nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Spółka ) nie były i nie będą rejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933), ze zmianami ( Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ) lub prawa któregokolwiek ze stanów i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, bądź do lub na rzecz osób amerykańskich (ang. U.S. persons) (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S (ang. Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych) bez uprzedniej rejestracji lub zwolnienia od wymogu rejestracji lub w transakcji niewymagającej rejestracji na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych lub prawa któregokolwiek ze Stanów. Niniejszy materiały ani jakakolwiek jego kopia nie mogą być przeniesione ani przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady ani Japonii. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna i ani on, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (a) osób zamieszkujących poza granicami Wielkiej Brytanii lub (b) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 25 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2 (Financial Promotion) Order 25) lub (c) podmiotów o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może ona zostać zgodnie z prawem przekazana na podstawie art. 49(2) (a)-(d) ww. Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie wskazanymi osobami ). Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie wskazanym osobom lub złożone wyłącznie przez wskazane osoby. Osoba nie będąca wskazaną osobą nie może działać w oparciu o niniejszy materiał lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.. 29