Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A.

Transkrypt

1 Jesteś tu: Bossa.pl Oferta publiczna akcji spółki Korporacja KGL S.A. Korporacji KGL SA prowadzi działalność na rynku dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych oraz produkcji opakowań z tworzyw sztucznych metodą termoformowania. Dystrybucja prowadzona jest przez podmiot dominujący Grupy Korporację KGL SA oraz spółki zależne C.E.P. Polska Sp. z o.o. oraz Korporację KGL UAB z siedzibą w Wilnie. Produkcja opakowań prowadzona jest przez podmiot dominujący Korporację KGL SA oraz Marcato Sp. z o.o. W ramach publicznej oferty akcji Korporacja KGL S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. przygotował uproszczone procedury otwierania nowych rachunków, bezpłatne prowadzenie internetowego rachunku inwestycyjnego w ramach pakietu żółtego Informacje o rachunku Oferujemy bezpłatny dostęp do bieżących notowań (1 oferta) oraz niskie prowizje maklerskie. Harmonogram i szczegóły oferty Korporacja KGL S.A.. Otwarcie Publicznej Oferty 2 listopada 2015 r. Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów listopada 2015 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej 17 listopada 2015 r. Cena emisyjna 19,00 zł Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów listopada 2015 r. Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów listopada 2015 r. Planowany termin przydziału i zakończenia Publicznej Oferty 26 listopada 2015 r. Transza Małych Inwestorów (TMI) Transza Dużych Inwestorów (TDI) sztuk Akcji Serii C sztuk Akcji Serii C Zasady składania zapisów: Minimalna wielkość zapisu: 30 akcji, Maksymalna wielkość zapisu: akcji, Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis. Prowizja za zakup akcji 0,19%,

2 Zapisy są bezwarunkowe i nieodwołalne z wyjątkiem sytuacji opisanych w Prospekcie Emisyjnym, Zapis musi być opłacony w momencie jego składania. Zapis za gotówkę, Zapisy można składać osobiście, telefonicznie lub przez internet. Jak zapisać się na akcje Korporacja KGL S.A.? Otworzyć rachunek internetowy korespondencyjnie, kurierem lub w oddziałach DM BOŚ SA. Wpłacić środki na rachunek inwestycyjny (informacja dostępna po zalogowaniu do rachunku w [Dyspozycje -> Przelewy]) Złożyć zlecenie - po zalogowaniu się do rachunku i upewnieniu się, że przelew został zaksięgowany [Portfel -> Wyciąg], złożyć w opcji [Dyspozycje -> Subskrypcje] Raport Raport analityczny Prospekt emisyjny Korporacja KGL S.A.: Prospekt Emisyjny (zatwierdzony przez KNF w dniu 22 października 2015 r.) Komunikat aktualizujący nr 1 Konsorcjum biur maklerskich Komunikat aktualizujący nr 2 Deklaracja zainteresowania nabyciem akcji (dla Book Bulding) Aneks nr 1 korekty treści prospektu Aneks nr 2 Cena maksymalna Komunikat aktualizujący nr 1 (korekta) Informacja o cenie emisyjnej Informacja o dokonanym przydziale Dodatkowe informacje: Dostarczenie dyspozycji do DM BOŚ, potwierdzane jest informacją na Wizjerze [Zarejestrowano zlecenie] Informacja o zapisach odrzuconych jest wysyłana na Wizjer [Odrzucono wniosek] Potwierdzenie wykonania zapisu pojawia się na Wizjerze [Rozpatrzono wniosek] Do zapisu można wykorzystać jedynie gotówkę [Konto zwykłe]. Zapisy z należności nie są przyjmowane Zapisy, na które nie wystarczy środków są odrzucane

3 Kontakt z DM BOŚ W razie wątpliwości czekamy na Państwa pytania między 8:30 a 18:00 pod tel , +48 (22) lub makler@bossa.pl ZASTRZEŻENIE Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z informacji, które zostały na niej zamieszczone. Wybranie poniżej opcji Akceptuję : (a) potwierdza zapoznanie się z poniższymi ważnymi informacjami, (b) skutkuje wyrażeniem zgody na zawarte poniżej ograniczenia, (c) rodzi zobowiązanie do przestrzegania tych ograniczeń. Przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji, w związku z czym należy zapoznawać się z nimi i dokonywać ich całościowej analizy przy każdorazowym korzystaniu z zasobów niniejszej strony internetowej. Zasoby niniejszej strony internetowej ( Materiały i Informacje ) nie podlegają, nie mogą być przekazywane i nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, publikacji i dystrybucji bezpośrednio ani pośrednio, w całości lub w części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji w takiej jurysdykcji. Materiały i Informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z ofertą publiczną akcji spółki Korporacja S.A. z siedzibą w Mościskach ( Spółka ) oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych (akcji) Spółki ( Dopuszczenie ). W dniu 22 października 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach ( Spółka ) sporządzony w formie jednolitego dokumentu ( Prospekt ) w związku z: (i) ofertą publiczną ( Oferta Publiczna ) na terytorium Polski (Rzeczpospolita Polska) akcji zwykłych serii C spółki Korporacja KGL S.A. ( Akcje Serii C, Akcje Oferowane ), oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do Akcji Serii C, do praw do akcji zwykłych serii C ( PDA ), akcji zwykłych na okaziciela serii A1,

4 akcji zwykłych na okaziciela serii B1, Spółki ( Akcje Dopuszczane ) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Publicznej (po jej sporządzeniu i publikacji) stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Publicznej. Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została zgodnie z art. 45 i art. 47 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) i jest dostępna, oraz w okresie jego ważności będzie dostępna, w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki ( oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronach internetowych podmiotów oferujących Akcje Oferowane: Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie Publicznej (po jej sporządzeniu i publikacji) oraz ewentualne informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty Publicznej i Dopuszczenia. Oferta Publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt nie stanowi oferty objęcia Akcji Oferowanych ani zaproszenia do składania ofert objęcia Akcji Oferowanych od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert lub zaproszeń do składania ofert jest niezgodne z prawem. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców. Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną akcji Spółki objętych Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

5 Niniejsze Materiały i Informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii, Japonii, ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszczonych na tych stronach sieci Internet. Każdy inwestor zamieszkały, bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Prospektu, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Prospekcie, a także z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Prospektu. OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I)PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI I OGRANICZENIA, (II)ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKI, (III)NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO U.S. PERSON ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV)NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, AUSTRALII, LUB JAPONII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI.

6 Zwraca się uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych Materiałów i Informacji z naruszeniem powyższego oświadczenia może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Rzeczpospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki.