Jak osiągnąd sukces w drogowym PPP z punktu widzenia partnera prywatnego? Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

Transkrypt

1 Jak osiągnąd sukces w drogowym PPP z punktu widzenia partnera prywatnego? Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.

2 Agenda 1. Grupa Mota-Engil 2. Mota-Engil Central Europe S.A. 3. Ważne zrealizowane projekty drogowe 4. Rozwój PPP w strategii Firmy 5. Doświadczenie Grupy w drogowych PPP 6. Główne bariery dla rozwoju drogowego PPP 7. Kluczowe czynniki sukcesu drogowego PPP 2

3 Agenda 1.Grupa Mota-Engil 3

4 Grupa Mota-Engil Mota-Engil zajmuje 73 pozycję w rankingu największych firm budowlanych na świecie (Top 225 International Contractors) 30 największa firma budowlana w Europie ( European Powers of Construction Deloitte 2010) Największa firma budowlana w Portugalii ( 1000 biggest companies Expresso magazine) Dane 2012 Paostwa 16 Pracownicy Przychody EBITDA Wynik netto Portfel Zamówieo Strona WWW EUR 2,243 mld EUR 287 mln EUR 40.7 mln EUR 3,400 mld 4

5 Agenda 2. Mota Engil Central Europe S.A. 5

6 Mota-Engil Central Europe S.A. Mota-Engil Central Europe jest subholdingiem grupy Mota-Engil, działającym głównie w obszarze budownictwa drogowego oraz kubaturowego. Dane 2012* Paostwa 3 Pracownicy 2560 Przychody 1,71 mld PLN EBITDA 56,1 mln PLN PL PL CZ SK HU HU RO RO Wynik netto Portfel Zamówieo Strona WWW 7,5 mln PLN 0,95 mld PLN *dane nieskonsolidowane 6

7 Agenda 3. Ważne zrealizowane projekty drogowe 7

8 Ważne zrealizowane projekty drogowe Od początku istnienia, Mota- Engil zakooczyła ponad 400 projektów w Europie Środkowej. Budowa drogi ekspresowej S7, Skarżysko Występa JV z firmą Strabag (MECE - 87%) Wartośd: 643,5 mln PLN 03/ /2010 Rozbudowa DK7, Myślenice Pcim Wartośd: 242 mln PLN 11/ /2007 Zaprojektowanie i budowa drugiego mostu na Wiśle, Sandomierz Wartośd: 65,9 mln PLN 11/ /2011 Budowa drogi ekspresowej S8, Jeżewo-Białystok JV z firmą Strabag (MECE - 51%) Wartośd : 553,3 mln PLN 09/ /2012 Budowa drogi ekspresowej S8, Wrocław-Oleśnica Wartośd: 384,5 mln 12/ /2012 8

9 Agenda 4. Rozwój PPP w strategii firmy 9

10 Rozwój PPP w strategii Firmy Rozwój sprzętu, zasobów ludzkich oraz procesów IT Inwestycja w sprzęt, zasoby ludzkie oraz usprawnienie procesów biznesowych w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu wydajności oraz zasobów, adekwatnych do portfela zamówieo. Strategia Mota- Engil Central Europe Wydajnośd Produkcji Zwiększenie wydajności produkcji w regionach Polski Dywersyfikacja Dywersyfikacja na nowe segmenty działalności: PPP Projekty środowiskowe oraz elektryczne Nieruchomości Budownictwo kubaturowe 10

11 Rozwój PPP w strategii Firmy Zaangażowanie MECE Wewnętrzny wyspecjalizowany zespół PPP zajmujący się aspektami finansowymi, prawnymi oraz technicznymi. Skupiamy się przede wszystkim na następujących rodzajach projektów PPP: drogi parkingi budownictwo społeczne (urzędy, budownictwo komunalne, uniwersytety - akademiki) Co osiągnęliśmy? Budowa Parkingu Podziemnego pod Placem Nowy Targ we Wrocławiu Wartośd Inwestycji PLN Powierzchnia użytkowa 9 285,00 m 2 Liczba miejsc parkingowych 331 Instytucja Finansująca Długośd kontraktu EBOiR 40 lat 11

12 Agenda 5. Doświadczenie Grupy w drogowych PPP 12

13 Doświadczenie Grupy w drogowych PPP Hiszpania Portugalia Autostrady: Norte Costa de Prata Beiras Litoral e Alta Grande Porto Grande Lisboa Douro Interior Pinhal Interior Scutvias Vialitoral Lusoponte Koleje: MTS (%) Autostrady: Copexa Meksyk Skumulowane długości dróg w koncesji (km) (%) Brazylia Autostrady: Rodovias do Tietê (%) Autostrady: Auvisa AMT Mozambik Autostrady: Estradas do Zambeze (%) (%)

14 Doświadczenie Grupy w drogowych PPP 11 mld globalnych inwestycji Ponad 750 milionów zarządzanych aktywów 75% to aktywa drogowe w Portugalii Ok km autostrad w koncesji ponad km w eksploatacji 16 koncesji Aktywnośd w 5 krajach Portugalia, Hiszpania, Meksyk, Brazylia i Mozambik Kilka projektów w rozwoju w 3 nowych krajach (Indie, Peru i Kolumbia) 14

15 Agenda 6. Główne bariery dla rozwoju drogowego PPP 15

16 Główne bariery dla rozwoju drogowego PPP w Polsce Kwestie biznesowe Zbyt mała jednostkowa skala przygotowywanych projektów drogowych, Brak szarokiego doświadczenia i benchmarków na polskim rynku drogowego PPP (samorządy, partnerzy prywatni, publiczne organy nadzorcze), Projekty często nieprzygotowane na etapie ogłoszenia, Brak zaangażowaniaw projekt wyspecjalizowanych doradców, Trudności z akceptowaniem sposobu finansowania projektów na zasadzie project finance, Często nieefektywny rozkład ryzyk w przedsięwzięciach drogowego PPP Nieprecyzyjne przepisy: Podatkowe Związane z funkcjonowaniem podmiotów publicznych (zwłaszcza w zakresie zadłużenia) Związane z procedurą wyboru Partnera prywatnego (zmiany istotne vs. nieistotne) Długie procedury administracyjne Strach przed nieznanym Kwestie prawne 16

17 Agenda 7. Kluczowe czynniki sukcesu drogowego PPP 17

18 Kluczowe czynniki sukcesu drogowego PPP w Polsce Kwestie biznesowe Projekty drogowe o znaczącej wartości nakładów inwestycyjnych Projekty z opłatą za dostępnośd bez ryzyka popytu po stronie Partnera Prywatnego Projekt doprecyzowany już na etapie przednegocjacyjnym projekt umowy PPP, badania natężenia ruchu w okresie eksploatacji Decyzja Rady Miasta na etapie przednegocjacyjnnym Precyzyjne określenie źródła spłaty opłaty za dostępnośd przez Podmiot publiczny (biznes plan po stronie Podmiotu Publicznego) istotne aspekt ze względu na fakt, iż inwestycja drogowa (z wyjątkiem autostradowej) nie generuje bezpośrednich przychodów po stronie publicznej. Wymogi odnośnie struktury organizacyjnej realizacji Projektu powinny byd dostosowane do wielkości projektu. Kwestie umowne Realizowanie przedsięwzięd z gotową dokumentacją projektową, decyzją ZRID/pozwoleniem na budowę Efektywny podział ryzyk w przedsięwzięciu: Danym ryzykiem zarządza strona, która robi to taniej Partner Prywatny nie powinien ponosid ryzyk związanych z: opieszałością organów administracji, odkryd archeologicznych i innych właściwości fizycznych terenu inwestycji, stanu własnościowego terenu, przekroczenia zakładanego natężenia ruchu, jakości przygotowanego projektu budowlanego Jeżeli Podmiot publiczny realizuje poszczególne zadania eksploatacyjne dookoła inwestycji(np. utrzymanie zimowe po stronie Podmiotu Publicznego, jeżeli prace te realizowane są w okolicy przez Podmiot Publiczny!) 18

19 Kluczowe czynniki sukcesu drogowego PPP w Polsce Pozostałe kwestie związane z bankowalnością projektu Zrozumienie niezwykle istotnej roli instytucji finansowej w projekcie PPP ze względu na: Koszty finansowania, które może obniżyd zasada ograniczenia kar umownych do części niefinansowanej przez bank (częśd eksploatacyjna), Zasady rozliczenia w przypadku wypowiedzenia umowy bank powinien mied zwrócony zaangażowany kapitał, Uwzględnienie w umowie zasad umożliwiających realizację projektu w formule project finance (np. procedura step-in). Podstawowa zasada dla dwóch stron: zaufanie i wiara w intencje drugiej strony! 19

20 Dziękuję za uwagę! Dane kontaktowe: Marcin Podlecki Mota-Engil Central Europe S.A. Al. Jerozolimskie 81, Warszawa tel. kom. (mobile): (+48) tel. (Office): (+48 22)