PIR w projektach PPP. Warszawa, kwiecień 2014r.

Transkrypt

1 PIR w projektach PPP Warszawa, kwiecień 2014r.

2 Polskie Inwestycje Rozwojowe Cele PIR Inwestowanie na terytorium Polski przyczyniające się do rozwoju kraju w zdefiniowanych obszarach infrastruktury Inwestowanie na zasadach rynkowych (inwestycje PIR nie stanowią pomocy publicznej) w projekty infrastrukturalne o istotnym znaczeniu strategicznym Aktywizacja kapitału prywatnego do projektów infrastrukturalnych Aktywne tworzenie wzorców i propagowanie dobrych praktyk Strona 1

3 Kryteria inwestycyjne PIR Główne kryteria Inwestycje typu greenfield (z ryzykiem budowy) oraz brownfield Sektory Inwestycje w wybrane sektory gospodarki: Wykorzystanie spółki celowej (SPV) w formule finansowania projektowego (Project Finance) Kwota inwestycji w pojedynczy projekt w przedziale mln PLN Inwestowanie w transakcje Partnerstwa Publiczno- Prywatnego PIR może udzielać finansowania w postaci kapitału (udział mniejszościowy do 49%) lub finansowania dłużnego w tym mezzanine PIR może występować jako współinwestor z szerokim spektrum partnerów, w tym: Podmioty prywatne (również z kapitałem zagranicznym) Samorządy (np. w formule PPP) Instytucje publiczne oraz podmioty z udziałem Skarbu Państwa Strona 2

4 Partnerstwo Publiczno-Prywatne z udziałem PIR Główne atuty zaangażowania PIR Alternatywna formuła partnerstwa z udziałem kapitałowym PIR oraz partnera prywatnego partner prywatny zapewnia, poprzez realizowaną efektywnie działalność eksploatacyjną odpowiedni zwrot na inwestycji Zapewnienie kapitału na istotne projekty samorządowe maksymalne zaangażowanie PIR w projektach PPP to 80% kapitału Efektywne wspomaganie Jednostek Samorządu Terytorialnego w przygotowaniu projektów PIR włącza do procesu niezależnych konsultantów zewnętrznych Zmniejszenie ryzyka związanego z domknięciem finansowania dzięki zaangażowaniu PIR Wypracowanie optymalnych dla finansowania struktur projektu zaangażowanie banków przy wsparciu PIR na wczesnym etapie procesu Ułatwienie montażu kapitałowego oraz zwiększenie konkurencyjności procesu wyboru partnera prywatnego Moment włączenia PIR do Projektu Identyfikacja Projektu Przygotowanie Projektu Przetarg Wdrożenie 3

5 MPEC Olsztyn Model realizacji Projektu z PIR Strona 4

6 Znaczenie Projektu dla Miasta Cele strategiczne Miasta Zagwarantowanie dostaw ciepła mieszkańcom Olsztyna na okres 30 lat Stworzenie nowego źródła produkcji energii elektrycznej Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki niższym emisjom zanieczyszczeń do atmosfery oraz zagospodarowaniu ok tys. ton paliwa wytworzonego z odpadów komunalnych Wypełnienie wymogów nowej dyrektywy IED Pozyskanie prywatnego inwestora który zapewni współfinansowanie inwestycji, jej realizację, odpowiednie know-how oraz profesjonalne zarządzanie elektrociepłownią Utrzymanie miejsc pracy w ciepłowni Kortowo oraz zatrudnienie osób do obsługi nowej elektrociepłowni Planowany zakres Projektu Budowa nowego źródła zapewniającego długoterminowe dostawy ciepła mieszkańcom Olsztyna po roku 2018 Nowoczesna instalacja działająca w systemie kogeneracyjnym (elektrociepłownia), oparta w podstawie o blok energetyczny wykorzystujący paliwo alternatywne powstałe z przekształcenia odpadów komunalnych z terenu województwa Modernizacja Ciepłowni Kortowo (o mocy 175 MWt) Strona 5

7 Proponowana struktura Projektu Budowa nowej elektrociepłowni Struktura: Partnerstwo publiczno-prywatne / Project Finance Typ projektu: Brownfield + Greenfield Wartość inwestycji: około 500 mln PLN Sponsor: MPEC Olsztyn, operator miejskiej sieci ciepłowniczej w Olsztynie Finansowanie PIR: mniejszościowy udział kapitałowy Strategiczny projekt dla Miasta Olsztyn: modernizacja istniejących aktywów ciepłowniczych oraz stworzenie nowego źródła ciepła wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych Struktura projektu 1 MPEC Olsztyn: aport istniejącej infrastruktury i gruntów pod budowę nowej elektrociepłowni 2 Partner prywatny: wkład gotówkowy 3 PIR: uzupełniający wkład gotówkowy 4 Banki: finansowanie dłużne 5 Partner prywatny: Budowa nowej elektrociepłowni, modernizacja istniejącej ciepłowni 6 Operator: umowa na zarządzanie i eksploatację nowej EC 7 MPEC Olsztyn: długoterminowa umowa na odbiór ciepła 8 Strona trzecia: długoterminowa umowa na zakup energii elektrycznej Struktura Projektu PIR (gotówka) DOSTAWCY: Umowa Inwestycyjna Węgiel Paliwo alternatywne (RDF) Media MPEC Olsztyn (aport) Partner prywatny (kontrakt tzw. pod klucz EPC) Umowa PPP Spółka specjalnego przeznaczenia (SPV) Partner prywatny (gotówka) Partner prywatny/ Operator (kontrakt na zarządzanie i eksploatacją) Banki komercyjne (dług) ODBIORCY: MPEC Olsztyn (długoterminowa umowa na odbiór ciepła) Strona trzecia (długoterminowa umowa na zakup energii elektrycznej) Strona 6

8 Zespół PIR Mariusz Grendowicz Prezes Zarządu Michał Lubieniecki Członek Zarządu ds. Inwestycji Joanna Budzińska-Lobnig Dyrektor Inwestycyjny Marcin Piasecki Dyrektor Inwestycyjny Dariusz Samolej Menadżer Inwestycyjny Janusz Oksiejczuk Menadżer Inwestycyjny Krzysztof Perdzyński Menadżer Inwestycyjny Paweł Altewęgier Główny Inżynier Michał Piątek Starszy Analityk Sebastian Zoła Analityk Piotr Brzeziński Analityk 7

9 Rada Nadzorcza Monika Kacprzyk- Wojdyga Przewodnicząca Rady Nadzorczej Ludwik Kotecki Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Markowski Dariusz Kacprzyk Dariusz Greszta Khai Tan Paweł Gricuk Przemysław Schmidt 8

10 Kontakt Kontakt dla mediów Mikołaj Kunica Dyrektor ds. komunikacji Tel. stacjonarny: Tel. Komórkowy: Kontakt Małgorzata Brzezińska Szef Biura Zarządu Tel. stacjonarny: Fax:

11 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ