Formularz oferty niewiążącej - wzór

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz oferty niewiążącej - wzór"

Edward Wolski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Formularz ofertowy w procesie sprzedaży lub poszukiwania partnera do wspólnego przedsięwzięcia lub dzierżawy nieruchomości należących do ARP S.A. położonych w Gdańsku przy Długi Targ 110 ( Nieruchomości ) Pieczęć firmowa oferenta 1.1. Informacje ogólne Pełna nazwa podmiotu: Adres: KRS/Nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/pesel NIP REGON Inny numer Adres do korespondencji, (jeżeli inny od wskazanego powyżej): Telefon Faks Adres Osoba kontaktowa (tel., ) PwC 1

2 1.2. Informacje o doświadczeniu Wartość brutto w podobnych obszarach w ciągu ostatnich 3 lat (wartość w mln PLN) Wartość brutto zarządzanych aktywów (wartość w mln PLN) Obecność inwestycyjna w innych krajach Europy Środkowo Wschodniej Doświadczenie w branży hotelowej lub aparthotelowej > >2000 Inwestor niezajmujący się zarządzaniem aktywami TAK TAK 1.3. Sytuacja finansowa Wartość aktywów obrotowych za ostatni rok obrotowy Wartość zobowiązań krótkoterminowych za ostatni rok obrotowy Wartość aktywów razem za ostatni rok obrotowy Wartość zysków zatrzymanych za ostatni rok obrotowy Zysk (strata) operacyjny Wartość kapitału własnego za ostatni rok obrotowy Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania na ostatni rok obrotowy Wartość w mln PLN PwC 2

3 Skala działalności przychody ze sprzedaży (mln PLN) Wartość EBITDA (mln PLN) < >100 Dostępny budżet wydatków inwestycyjnych (mln PLN) Planowany sposób finansowania > >500 Kredyt inwestycyjny na całość wartości projektu Inne finansowanie zewnętrzne Środki własne do 40% wartości Środki własne do 70% wartości Środki własne powyżej 70% wartości Wskaźnik zadłużenie do EBITDA > <2 Wyżej wymienione pozycje mają następujące definicje: Aktywa obrotowe za ostatni rok obrotowy definicja według Ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613; Zobowiązania krótkoterminowe za ostatni rok obrotowy definicja według Ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613; Aktywa razem definicja według Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613; PwC 3

4 Zysk zatrzymany wynika z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie w danym roku obrotowym na część wypłaconą właścicielom i część, która jest zatrzymana w celu re (Szczęsny W., "Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem." Wydawnictwo C.H. Beck,Warszawa 2003); Zysk (strata) operacyjny = Zysk netto + Odsetki + Podatek dochodowy (Aleksandra Duliniec, Finansowanie Przedsiębiorstwa., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007) Kapitał własny definicja według Ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613; Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania definicja według Ustawy z dnia 29 września 1994 r.o rachunkowości, Dz. U. z 2013 r. poz. 330, Pozostałe informacje Liczba lat działalności <2 2<x<=5 5<x<=10 10<x<=20 >20 Forma prawna inwestora Osoba prywatna / Spółka osobowa Z o.o. Akcyjna Giełdowa Państwowa Zbadane sprawozdanie finansowe TAK Do formularza należy dołączyć następujące dokumenty: Załączniki do Formularza: 1)... Odpis z KRS, odpis z ewidencji działalności gospodarczej, bądź innego rejestru właściwego dla miejsca rejestracji oferenta (nie starsze niż 3 miesiące). 2)... Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z Urzędu Skarbowego (w przypadku podmiotów zarejestrowanych poza Polską z odpowiedniej instytucji zagranicznej, będącej odpowiednikiem US wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. polski), składkami z tyt. ubezpieczeń społecznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (w przypadku podmiotów zarejestrowanych poza Polską z odpowiedniej instytucji zagranicznej, będącej PwC 4

5 odpowiednikiem ZUS wraz z tłumaczeniem przysięgłym na j. polski). Zaświadczenia nie powinny być starsze niż 3 miesiące. 3)... Sprawozdania finansowe oferenta za okres ostatnich trzech lat wraz opinią audytora (jeśli dostępne). 4)... [w przypadku zakupu] Oferowana cena zakupu Nieruchomości netto, opis struktury transakcji wraz z jej harmonogramem i ewentualnymi warunkami zawarcia transakcji, wskazanie warunków płatności ceny oraz źródeł finansowania zakupu (w tym pochodzenie środków). 5)... [w przypadku wspólnego przedsięwzięcia] Opis koncepcji zagospodarowania Nieruchomości wraz z podsumowaniem podstawowych założeń biznesowych dla planowanej na okres 10 lat po przeprowadzeniu, w szczególności: opis zakładanej ze wskazaniem części Nieruchomości, której ona dotyczy, zakładana wartość, zakładana struktura finansowania, zakładany harmonogram realizacji, zakładana powierzchni najmu /liczba pokoi/apartamentów, zakładane stawki za wynajem, założenia dotyczące obłożenia, założenia dotyczące kosztów eksploatacji, pozostałe informacje dotyczące założeń odnośnie sprzedaży oferowanych usług oraz zakładanych kosztów. 6)... [w przypadku wspólnego przedsięwzięcia] Opis struktury wspólnego przedsięwzięcia z uwzględnieniem nakładów oraz harmonogramu ich ponoszenia przez ARP S.A. oraz oferenta, przychodów oraz zwrotów z zainwestowanego kapitału dla ARP S.A. oraz oferenta, harmonogramu i przewidywanego wyjścia ARP S.A. z, wskazanie źródeł pochodzenia środków inwestowanych przez oferenta. 7)... [w przypadku dzierżawy] Oferowany czynsz dzierżawy Nieruchomości netto, opis planowanego przedsięwzięcia oraz sposobu wykorzystania Nieruchomości przez dzierżawcę, czas rozpoczęcia i trwania dzierżawy oraz istotne warunki dzierżawy (w tym propozycje zapisów umowy dzierżawy), harmonogramem i ewentualnymi warunkami zawarcia dzierżawy, wskazanie rodzaju i kwoty zabezpieczenia dzierżawy przez oferenta. 8)... Prezentację podmiotu składającego ofertę niewiążącą oraz grupy kapitałowej, w której ten podmiot działa z uwzględnieniem opisu zrealizowanych (podobnych do planowanego) projektów, doświadczenia w realizacji podobnych projektów, roli oferenta w tych projektach (zarówno kapitałowej jak i organizacyjnej / zarządczej) Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania oferenta PwC 5

Podobne dokumenty

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%