Firma Oponiarska Dębica S.A.

Transkrypt

1 Firma Oponiarska Dębica S.A.

2 Agenda Executive summary Sytuacja na rynku Skonsolidowane wyniki finansowe Istotne wydarzenia w IV kw r. Opony UHP z Dębicy 2

3 Executive Summary Zysk netto w wysokości 94,7 mln PlN, +4,3%, osiągniety w trudnych warunkach rynkowych Duży spadek rynku w Polsce i zagranicą Przychody pod presją, - 8,1%, porównywalnie z trendami rynkowymi Dobry poziom kosztów zarządu i poprawa wyników na działalności finansowej kompensującej spadek przychodów Główne priorytety w 2013 r: kontynuacja działań skupiających się na efektywności kosztowej i wzmocnienie różnorodności produktowej 3

4 Opona standardowa surowce MATERIAŁY POCHODZENIA PETROCHEMICZNEGO - Kauczuk syntetyczny - Materiały pochodzenia gumowego - Tkanina - Sadza MATERIAŁY ORGANICZNE - Kauczuk naturalny METALE - Walcówka ze stali - Drut - Drutówka - Cynk 5

5 Zmiany cen surowców SADZA KORD TEKSTYLNY KORDY I DRUTY STALOWE Dane wewnętrzne 6

6 Zmiany cen surowców CHEMIA KAUCZUK NATURALNY KAUCZUK SYNTETYCZNY 7

7 Wyniki finansowe za IV kwartał 2012 r. 8

8 Struktura przychodów ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży (mln PLN) % zm. 4Q 12/ 4Q 11 % zm. 4Q 12/ 3Q 12-20,9 % -15,8 % 4,5 % -33,8 % Przychody ze sprzedaży za 12M 12 wyniosły 2 133,3 mln PLN i były niższe o 8,1% w stosunku do 12M Przychody ze sprzedaży w 4Q 12 wyniosły 439,3 mln PLN i były odpowiednio niższe od 4Q 11 o 19,2%.

9 Przychody od podmiotów niepowiązanych Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN) Marża Za 12M 12 przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych wyniosły 235,5 mln PLN i były wyższe o 3,5 % w stosunku do 12M W 4Q 12 przychody ze sprzedaży wyniosły 39,3 mln PLN i były odpowiednio wyższe o 4,5 % w stosunku do 4Q 11.

10 Przychody od podmiotów powiązanych Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN) Marża Przychody od podmiotów powiązanych za 12M 12 wyniosły 1 897,8 mln PLN i były niższe o 9,4% w stosunku do 12M W 4Q 12 przychody ze sprzedaży na poziomie 400,0 mln PLN były niższe o 20,9 % w stosunku do 4Q 11.

11 Marża brutto Wynik brutto (mln PLN) % zm. 12M 12/ 12M 11 % zm. 4Q 12/ 4Q 11 % zm. 4Q 12/ 3Q 12-22,6 % -16,1 % -28,4 % -0,1% 8,1% -46,8% 12 Marża brutto wyniosła 200,2 mln PLN i była niższa o 18,1 % w stosunku do 12M 11.

12 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu % zm. 12M 12/ 12M 11 % zm. 4Q 12/ 4Q 11 % zm. 4Q 12/ 3Q 12-28,9 % -20,9 % 59,7% -24,3% -102,8% -101,8% 13 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 12M 12 wyniosły 77,4 mln PLN (w tym za 4Q 12 wyniosły 14,7 mln PLN).

13 Zysk z działalności operacyjnej EBIT (mln PLN) EBIT za 12M 12 wyniósł 110,7 mln PLN i był niższy o 18,0% w stosunku do roku ubiegłego. 14 EBIT w 4Q 12 wyniósł 23,3 mln PLN i był niższy o 1,2% w stosunku do 4Q 11.

14 Wynik na działalności finansowej Wynik na działalności finansowej (mln PLN) Wynik na działalności finansowej za 12M 2012 r. był lepszy o 29,2 mln PLN. 1/Różnice kursowe 12,4 mln zł pozytywny wpływ (3,9 mln zł przychody vs. 8,5 mln zł koszty). 2/Wycena derywat 11,7 mln zł pozytywny wpływ (5,0 mln zł przychody vs. 6,7 mln zł koszty). 3/Odsetki od wolnych środków wyższe o 4,5 mln zł, odsetki od kredytu niższe o 2,6 mln zł. 4/Wyższe koszty dyskonta weksla oraz pozostałych odsetek o 2,0 mln zł. 15 W 4Q 2012r wynik na działalności finansowej był wyższy o 4,8mln zł. 1/Różnice kursowe 1,0 mln zł pozytywny wpływ (0,2 mln zł koszty vs. 1,2 mln zł koszty). 2/Wycena derywat 2,2 mln zł pozytywny wpływ (nie było wyceny-zakończyła się w maju vs. 2,2 mln zł koszty). 3/Odsetki od wolnych środków wyższe o 1,3 mln zł, odsetki od kredytu niższe o 0,7 mln zł, wyższe koszty dyskonta weksla o 0,4 mln zł.

15 Zysk netto Zysk netto za 12M 12 wyniósł 94,7 mln PLN i jest wyższy o 4,3% w stosunku do 12M Zysk netto za 4Q 12 jest wyższy o 26,4% w stosunku do 4Q 11.

16 Istotne wydarzenia w IV kwartale 2012 roku 17

17 Istotne wydarzenia w IV kwartale 2012 roku Ranking Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Firma Oponiarska Dębica S.A. znalazła się w rankingu spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG, czyli wykazujących się największą transparentnością pod kątem ujawniania danych pozafinansowych związanych z kwestiami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego. Godło Inwestor w Kapitał Ludzki Firma Oponiarska Dębica S.A., Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. i Goodyear EEMEA Financial Services Center Sp. z o.o., czyli Centrum Usług Finansowych działające w Dębicy, które obsługuje ponad 27 krajów europejskich, otrzymały prestiżowe Godło Inwestor w Kapitał Ludzki, przyznawane firmom, które prowadzą politykę kadrową na najwyższym poziomie. Perły Polskiej Gospodarki Firma Oponiarska Dębica S.A. uplasowała się na 52. miejscu rankingu Polish Market, anglojęzycznego miesięcznika o tematyce gospodarczo-finansowej. Ocenie poddanych zostaje 2000 przedsiębiorstw osiągających ponad 100 mln zł przychodu. Pozycja na liście rankingowej zależy nie tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej. 18

18 Opony UHP z Dębicy Firma Oponiarska Dębica S.A. produkuje w fabryce w Dębicy najnowocześniejsze opony Ultra High Performance, marek koncernu Goodyear Goodyear, Dunlop, Fulda, które posiadają jedne z najwyższych ocen na etykietach. W styczniu linię produkcyjną opuściła pierwsza 17 calowa opona Dębica Furio 225/45/R17 Eagle F1 Asymmetric 2 SP SportMax GP Furio 19

19 Podsumowanie Dobra rentowność mimo trudności rynkowych Duży spadek rynku w Polsce i zagranicą, wciąż brak oznak ożywienia Dobry poziom kosztów zarządu i poprawa wyników na działalności finansowej kompensującej spadek przychodów Główne priorytety w 2013 r: kontynuacja działań skupiających się na efektywności kosztowej i wzmocnienie różnorodności produktowej 20

20 Firma Oponiarska Dębica S.A.