naniosłem drobne poprawki: Podsumowanie wyników spółki za 2015 rok

Transkrypt

1 naniosłem drobne poprawki: Podsumowanie wyników spółki za 2015 rok

2 naniosłem drobne poprawki: Agenda Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Sytuacja na rynku Wyniki finansowe Istotne wydarzenia w 2015 r. Podsumowanie 2

3 Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie 18,6% 81,4% Największy w Europie i jeden z największych zakładów koncernu Goodyear w świecie. Wiodąca pozycja na rynku opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Nowoczesna zaplecze produkcyjne. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Produkcja opon m.in. takich marek jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Produkcja, na zlecenie Goodyear, opon stanowiących oryginalne wyposażenie samochodów takich marek jak: Ford, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen, Audi. Zatrudnienie na koniec 2015 r.: ok osób. 18,60% Akcjonariat 81,40% Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu Pozostali 3

4 Sytuacja na rynku

5 Opona standardowa: surowce Materiały pochodzenia petrochemicznego: - kauczuk syntetyczny - materiały pochodzenie gumowego - tkanina - sadza Materiały organiczne: - kauczuk naturalny Metale: - walcówka ze stali - drut - drutówka - cynk 5

6 Zmiany cen surowców Sadza Q1/2008= ,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q /Q4 EUR/MT Kord tekstylny Q1/2008= ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 EUR/MT 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q

7 Zmiany cen surowców Kordy i druty 140,0% 120,0% stalowe Q1/2008= ,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 EUR/MT 15/Q Chemia Q1/2008= ,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q /Q4 EUR/MT 7

8 Zmiany cen surowców Kauczuk 250,0% 200,0% naturalny Q1/2008= ,0% 100,0% 50,0% 0,0% 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 EUR-MT Kauczuk syntetyczny Q1/2008= ,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 15/Q4 USD/MT

9 Wyniki finansowe za 2015 rok

10 Struktura przychodów ze sprzedaży 23,0% Przychody ze sprzedaży (mln zł) 1 837,8-3,9% 1 765,6 10,9% -24,8% 471,5 319,6 354,6 1629,6 1634,3 443,2 % zm. % zm. 4Q 2015/ 4Q 2015/ 4Q Q ,7% 0,3% 92,6% 296,4 327,9 10,6% -26,0% 11,3% -36,9% 208,2 131,3 7,4% 23,2 28,3 26,7 15,0% -5,6% 12M M Q Q Q 2015 od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek od pozostałych jednostek od jednostek powiązanych Przychody za sprzedaży za 12M 2015 r. wyniosły 1 765,6 mln zł i były o 3,9% niższe w stosunku do 12M 2014 r. Przychody za sprzedaży w 4Q 2015 r. wyniosły 354,6 mln zł i były o 10,9% wyższe w porównaniu z 4Q 2014 r. 10

11 Przychody od podmiotów powiązanych 0,3% 23,0% Przychody od podmiotów powiązanych (mln zł) 10,6% -26,0% 1629,6 1634,3 12M M ,4 443,2 327,9 4Q Q Q 2015 Marża brutto 8,8% 9,6% 12M M 2015 Przychody za sprzedaży od podmiotów powiązanych za 12M 2015 r. wyniosły 1 634,3 mln zł i były o 0,3% wyższe w stosunku do 12M 2014 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 8,8% do 9,6% w ujęciu r/r. -1,1% 10,6% -3,1% 4Q Q Q 2015 W 4Q 2015 r. przychody za sprzedaży od podmiotów powiązanych wyniosły 327,9 mln zł i były o 10,6% wyższe w porównaniu z 4Q 2014 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów spadła w 4Q 2015 r. do -3,1% w porównaniu z -1,1% w 4Q 2014 r. 11

12 Przychody od podmiotów niepowiązanych 23,0% Przychody od pozostałych jednostek (mln zł) -36,9% 15,0% -5,6% 208,2 131,3 12M M ,2 28,3 26,7 4Q Q Q 2015 Marża brutto 24,6% 13,8% 12M M 2015 Przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych za 12M 2015 r. wyniosły 131,3 mln zł i były o 39,6% niższe w stosunku do 12M 2014 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów spadła z 24,6% do 13,8% w ujęciu r/r. 19,7% 16,5% 20,9% 4Q Q Q 2015 W 4Q 2015 r. przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych wyniosły 26,7 mln zł i były o 15,0% wyższe w porównaniu z 4Q 2014 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła w 4Q 2015 r. do 20,9% w porównaniu z 19,7% w 4Q 2014 r. 12

13 Marża brutto -10,6% 23,0% Marża brutto (mln zł) 195,5 174,9-10,6% 144,2 156,8 % zm. 4Q 2015/ 4Q ,7% 51,5-108,7% % zm. % zm. 4Q 2015/ 4Q 2015/ 4Q Q ,3 46,8-4,5-211,3% -121,5% 51,3 18,1 12M M ,7% 4,5 4,7 5,6 4Q ,2 3Q Q ,1 22,2% 19,7% od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek od pozostałych jednostek od jednostek powiązanych Marża brutto za 12M 2015 r. wyniosła 174,9 mln zł i była niższa o 10,6% w stosunku do 12M 2014 r. 13

14 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 23,0% -16,3% Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (mln zł) 90,4 75,7 22,9% -14,5% 14,5 21,0 17,9 55,7 67,0 % zm. 4Q 2015/ 4Q ,7% % zm. % zm. 4Q 2015/ 4Q 2015/ 4Q Q ,3 14,1 21,6-211,3% -121,5% 6,9 22,2% 19,7% 34,7 8,7-64,7% 7,2 12M M Q Q Q ,7 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 12M 2015 r. wyniosły 75,7 mln zł (w tym w samym 4Q 2015 r. wyniosły 17,9 mln zł). 14

15 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 23,0% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (mln zł) -27,7-16,6-3,7-2,9-15,7 12M M Q Q Q 2015 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 12M 2015 r. jest kosztem w kwocie 16,6 mln zł. Wynik jest wyższy o 11,1 mln zł w porównaniu z 12M 2014 r. 1. Koszty złych długów wyniosły za 12M 2015 r. 10,3 mln zł i były wyższe o 4,5 mln zł w stosunku do 12M 2014 r. 2. Koszty restrukturyzacji za 12M 2015 r. były niższe o 8,4 mln zł w porównaniu z 12M 2014 r. 3. W 2015 r. nie wystąpiły koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które w 2014 r. osiągnęły poziom 5,2 mln zł. 4. Pozostały koszty operacyjne za 12M 2015 r. są niższe o 0,1 mln zł niż za 12M 2014 r. W 4Q 2015 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej był wyższy o 12,8 mln zł w stosunku do 4Q 2014 r. 1. Koszty złych długów w 4Q 2015 r. były niższe o 2,2 mln zł w stosunku do 4Q 2014 r. 2. Koszty restrukturyzacji były w 4Q 2015 r. niższe o 3,1 mln zł w porównaniu z 4Q 2014 r. 3. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych z 4Q 2015 r. był większy o 2,6 mln zł w stosunku do 4Q 2014 r. 4. W 4Q 2015 r. nie wystąpiły koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które w 4Q 2014 r. osiągnęły poziom 5,2 mln zł. 5. Pozostałe koszty operacyjne w 4Q 2015 r. były wyższe o 0,3 mln zł od poniesionych w 4Q 2014 r. 15

16 Zysk z działalności operacyjnej 6,7% 23,0% EBIT (mln zł) 12,5% -194,8% 77,4 82,6 26,8 12M M Q Q Q ,0-25,4 EBIT za 12M 2015 r. wyniósł 82,6 mln zł i był wyższy o 6,7% w stosunku do 12M 2014 r. EBIT w 4Q 2015 r. jest stratą w kwocie 25,4 mln zł i był o 11,5% wyższy w porównaniu z 4Q 2014 r. 16

17 Wynik na działalności finansowej 23,0% Wynik na działalności finansowej (mln zł) 4,2-0,3 1,3 0,9-3,0 12M M 2015 Wynik na działalności finansowej za 12M 2015 r. jest przychodem w kwocie 4,2 mln zł. Jest wyższy o 7,2 mln zł w porównaniu z 12M 2014 r. 1. Przychód w kwocie 0,2 mln zł wygenerowały różnice kursowe (o 3,1 mln zł więcej, niż za 12M 2014 r.). 2. Koszty dyskonta weksli wyniosły za 12M 2015 r. 1,6 mln zł wobec 3,3 mln zł za 12M 2014 r. 3. Za 12M 2015 r. uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 5,1 mln zł o 2,0 mln zł więcej niż za 12M 2014 r. 4. Przychody finansowe z tytułu odsetek za 12M 2015 r. wyniosły 1,6 mln zł i były niższe o 0,2 mln zł w porównaniu z 12M 2014 r. 5. Koszty pozostałych odsetek wyniosły za 12M 2015 r. 1,2 mln zł wobec 1,7 mln zł za 12M 2014 r. 4Q Q Q 2015 W 4Q 2015 r. wynik na działalności finansowej był wyższy o 1,2 mln zł w stosunku do 4Q 2014 r. 1. Różnice kursowe wygenerowały w 4Q 2015 r. koszt w wysokości 1,1 mln zł, czyli o 0,1 mln zł wyższy, niż w 4Q 2014 r. 2. Koszty dyskonta weksli i pozostałych odsetek wyniosły w 4Q 2015 r. 0,7 mln zł w porównaniu z 1,1 mln zł w 4Q 2014 r. 3. Odsetki od udzielonej pożyczki w 4Q 2015 r. wygenerowały przychód w kwocie 1,4 mln zł taki sam jak w 4Q 2014 r. 4. Przychody finansowe z tytułu odsetek wyniosły 1,3 mln zł w porównaniu z 0,4 mln zł w 4Q 2014 r. 17

18 Zysk netto -9,2% 23,0% Zysk netto (mln zł) 86,9 78,9-177,9% 28,0 9,1 58,9 69,8 29,6 12M M 2015 pozostały strefa ekonom. 4Q Q Q ,1-23,1 Zysk netto za 12M 2015 r. wyniósł 78,9 mln zł i był niższy o 9,2% w stosunku do 12M 2014 r. Strata netto za 4Q 2015 r. była mniejsza o 3,0 mln zł w porównaniu ze stratą w 4Q 2014 r. 18

19 Istotne wydarzenia w 2015 roku

20 Rozwój oferty produktowej Rozszerzanie gamy opon do samochodów ciężarowych Firma Oponiarska Dębica S.A. zmodernizowała linie produkcyjne opon do samochodów ciężarowych oraz wzbogaciła gamę produktów oferowanych w tym segmencie. Opony dla pojazdów o wysokich osiągach Firma Oponiarska Dębica S.A. inwestowała w rozwój produkcji opon do samochodów osobowych osiągających wysokie i bardzo wysokie prędkości. W tym segmencie Spółka z sukcesem wprowadziła na rynek nowy, zaawansowany technologicznie produkt oponę Dębica Presto UHP.. 21

21 20 lat wspólnej historii 2 grudnia 1995 r. koncern The Goodyear Tire & Rubber Company został inwestorem strategicznym T.C. Dębica S.A,, przejmując na wstępie ponad 30% akcji, a pod koniec grudnia pakiet większościowy. Obecnie Goodyear posiada ponad 80% udziałów w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. W ciągu minionych 20 lat globalny koncern zainwestował w modernizacje i rozwój dębickiej fabryki ponad 500 mln USD. Dzisiaj to największy zakład Goodyeara w Europie i trzeci pod względem wielkości na świecie, a także jeden z najnowocześniejszych tego typu na naszym kontynencie. W fabryce wytwarzane są produkty m.in. takich marek, jak Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i Dębica, które trafiają do ponad 60 krajów na całym świecie. Firma Oponiarska Dębica S.A. zatrudnia bezpośrednio w fabryce ok osób i zapewnia dodatkowo kilka tysięcy miejsc pracy we współpracujących ze sobą firmami. Spółka jest największym pracodawcą w powiecie dębickim i jednym z największych w województwie podkarpackim 22

22 Wyróżnienia Wysoka pozycja w rankingu Najcenniejszych Marek W dwunastej edycji rankingu Najcenniejszych Marek dziennika Rzeczpospolita Dębica zajęła 7 pozycję w kategorii marek spontanicznie wymienianych przez konsumentów. Ogólnie w gronie 100 Najmocniejszych Polskich Marek Spółka znalazła się na 51 miejscu, a także na 13 pozycji w kategorii pozostałe produkty niespożywcze. Lider Eksportu Firma Oponiarska Dębica S.A. po raz 14 z rzędu uhonorowana została tytułem Lidera Eksportu wśród podkarpackich firm. W rankingu 100 Największych Przedsiębiorstw Regionu Podkarpackiego, podsumowującym 2014 r., zajęła 3 miejsce w kategoriach: zatrudnienie, zysk netto oraz kapitalizacja. 23

23 Wyróżnienia Dobroczyńca Dekady Firma Oponiarska Dębica S.A. otrzymała to prestiżowe wyróżnienie od Stowarzyszenia Dębickiego Klubu Biznesu w uznaniu za szerokie wsparcie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania kapitału społecznego. Top Employer Firma Oponiarska Dębica S.A. po raz kolejny otrzymała certyfikat Top Employers Polska przyznawany przez międzynarodowy Instytut Top Employers firmom, które prowadzą najlepsza politykę personalną. 24

24 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Wsparcie dla Politechniki Dziecięcej Firma Oponiarska Dębica S.A. po raz kolejny zaangażowały się w realizację projektu Politechniki Dziecięcej. Jego misją jest rozwój zainteresowań dzieci naukami ścisłymi. To wsparcie zostało docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które wyróżniło Spółkę w najnowszej edycji raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki w kategorii zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Festiwal GOODFEST Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jednym organizatorów festiwalu muzycznego GOODFEST, któremu towarzyszyły takie inicjatywy, jak uruchomienie miasteczka ruchu drogowego i strefy bezpiecznej jazdy, a także edukacyjne wystawy interaktywne. 25

25 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Wyprawka dla pierwszoklasistów Firma Oponiarska Dębica S.A. i Urząd Miejski w Dębicy po raz kolejny przeprowadziły akcję Bezpieczna droga do szkoły. W ramach projektu każdy pierwszoklasista został wyposażony w wyprawkę złożoną z plecaka, kamizelki oraz worka z elementami odblaskowymi, zwiększającymi widoczność małych przechodniów. Drogowe Abecadło Goodyeara Firma Oponiarska Dębica S.A., Goodyear Dunlop Tires Polska oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowały zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli nauczania początkowego, wspierających prowadzenie atrakcyjnych zajęć z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz inspirujących do rozwijania własnych, autorskich pomysłów na lekcje poświęcone tej problematyce. 26

26 Podsumowanie

27 Nieco niższe przychody ze sprzedaży w porównaniu z 2014 r. Wyższy wynik EBIT wypracowany głównie, dzięki efektywnemu zarządzaniu kosztami. Nakłady inwestycyjne w wysokości 57,7 mln zł, m.in. na modernizację linii produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych i rozszerzenie gamy produktów, w celu zapewnienia Spółce jeszcze lepszej rentowności oraz zwiększenia jej konkurencyjności w tym segmencie. 28

28 Dziękujemy Firma Oponiarska Dębica S.A. ul. 1 Maja Dębica POLSKA