Firma Oponiarska Dębica S.A.

Transkrypt

1 Firma Oponiarska Dębica S.A.

2 Agenda Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Sytuacja na rynku Wyniki finansowe Inne wydarzenia w III kwartale 2015 r. Podsumowanie 2

3 Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Największy w Europie i jeden z największych zakładów koncernu Goodyear na świecie. Producent opon do samochodów osobowych i dostawczych, a także opon całostalowych do pojazdów ciężarowych oraz samochodów terenowych. Akcjonariat Nowoczesne zaplecze produkcyjne. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. 18,6% Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu Produkcja opon m.in. takich marek jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Produkcja, na zlecenie Goodyear, opon stanowiących oryginalne wyposażenie dla samochodów takich marek jak Ford, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen, a od 2014 roku także Audi A4. Przeciętny poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2015 r.: 2795 osób 81,4% Pozostali 3

4 Sytuacja na rynku 4

5 W skrócie W trzecim kwartale wzrost popytu w segmencie opon do samochodów ciężarowych, zarówno na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej, jak i na rynku polskim, w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. W trzecim kwartale wzrost popytu na opony do samochodów osobowych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i niewielki spadek popytu w Europie Zachodniej w ujęciu rok do roku. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. spadek popytu na rynku polskim w segmencie opon do samochodów osobowych i dostawczych w ujęciu rok do roku, ze względu na posiadane przez obiorców zapasy opon zimowych. 5

6 Opona standardowa surowce MATERIAŁY POCHODZENIA PETROCHEMICZNEGO - Kauczuk syntetyczny - Materiały pochodzenia gumowego - Tkanina - Sadza MATERIAŁY ORGANICZNE - Kauczuk naturalny METALE - Walcówka ze stali - Drut - Drutówka - Cynk 6

7 7 Zmiany cen surowców 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 SADZA KORD TEKSTYLNY KORDY I DRUTY STALOWE Dane wewnętrzne 2008/Q1= 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% EUR/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 2008/Q1= 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% EUR/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 2008/Q1= EUR/MT

8 8 Zmiany cen surowców 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 CHEMIA KAUCZUK NATURALNY KAUCZUK SYNTETYCZNY 2008/Q1= 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 250,0% 200,0% 150,0% 100,0% 50,0% 0,0% EUR/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 2008/Q1= 180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% EUR-MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 15/Q2 15/Q3 2008/Q1= USD/MT

9 Wyniki finansowe za III kwartał 2015 r. 9

10 Struktura przychodów ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży (mln PLN) -7,1% 1 518,2 1411,0-3,7% 2,9% 489,4 458,1 471,5 87,8% 1333,2 1306,4-2,0% 92,6% 438,7 424,0 443,2 % zm. 3Q 2015/ 3Q 2014 % zm. 3Q 2015/ 2Q ,0% 4,5% 12,2% 185,0-43,5% 104,6 9M M ,4% 50,7 34,1 28,3 3Q Q Q ,2% -17,1% Przychody ze sprzedaży za 9M 2015 r. wyniosły 1411,0 mln PLN i były niższe o 7,1% w stosunku do 9M 2014 r. Przychody ze sprzedaży w 3Q 2015 r. wyniosły 471,5 mln PLN i były odpowiednio niższe od 3Q 2014 r. o 3,7%. 10

11 Przychody od podmiotów powiązanych Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN) -2,0 % 1,0% 4,5% 1333,2 1306,4 9M M ,7 424,0 443,2 3Q Q Q 2015 Marża 11,1% 12,8% 9M M ,7% 12,0% 10,6% 3Q Q Q 2015 Przychody od podmiotów powiązanych za 9M 2015 r. wyniosły 1306,4 mln PLN i były niższe o 2,0% w stosunku do 9M 2014 r. 11 W 3Q 2015 r. przychody ze sprzedaży od podmiotów powiązanych wyniosły 443,2 mln PLN i były wyższe o 1,0% w stosunku do 3Q 2014 r.

12 Przychody od podmiotów niepowiązanych Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN) -43,5% -44,2% -17,1% 185,0 104,6 9M M ,7 34,1 28,3 3Q Q Q 2015 Marża 12 25,3% 12,0% 9M M 2015 Za 9M 2015 r. przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych wyniosły 104,6 mln PLN i były niższe o 43,5% w stosunku do 9M 2014 r. 30,3% 15,6% 16,5% 3Q Q Q 2015 W 3Q 2015 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 28,3 mln PLN i były niższe o 44,2% w stosunku do 3Q 2014 r.

13 -7,6% 194,2 179,4 53,4 Marża brutto Wynik brutto (mln PLN) -3,7% -8,6% 56,3 51,5 38,1 % zm. 9M 2015/ 9M ,0 46,8 % zm. 3Q 2015/ 3Q 2014 % zm. 3Q 2015/ 2Q ,8 147,4 13,1% 22,8% -8,2% 46,8 12,6 9M M ,1% 15,3 5,3 4,7 3Q Q Q ,6% -12,2% Marża brutto po 9M 2015 r. wyniosła 179,4 mln PLN i była niższa o 7,6% w stosunku do 9M 2014 r. 13

14 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu -23,8% -2,8% 15,5% 75,8 57,7 21,6 18,2 21,0 48,3 45,4 % zm. 9M 2015/ 9M ,1% 13,7 12,2 14,1 % zm. 3Q 2015/ 3Q ,0% % zm. 3Q 2015/ 2Q ,9% 27,5 12,3-55,0% 7,9 6,0 6,9-12,9% 14,6% 9M 14 9M 15 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu 3Q 14 2Q 15 3Q 15 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 9M 2015 r. wyniosły 57,7 mln PLN (w tym za 3Q 2015 r. wyniosły 21,0 mln PLN). 14

15 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (mln PLN) -12,0-3,4-3,7-13,6-8,8 Wynik na pozostałej działalności operacyjnej za 9M 2015 r. jest kosztem w kwocie 13,6 mln PLN, o 1,6 mln PLN niższy za ten sam okres 2014 r. Głównym powodem są wyższe koszty złych długów (6,6 mln PLN), które za 9M 2015 r. wyniosły 10,2 mln PLN a w analogicznym okresie roku ubiegłego 3,6 mln PLN. Za 9M 2015 r. wystąpiła strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 0,6 mln PLN, o 0,8 mln PLN większa niż za trzy kwartały 2014 r. Koszty restrukturyzacji za 9M są niższe o 5,3 mln PLN w porównaniu do 9M 2014 r. Pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,5 mln PLN. 15 9M M Q Q Q 2015 W 3Q 2015 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej był niższy o 0,3 mln PLN w stosunku do 3Q roku ubiegłego. 1) Koszty złych długów za 3Q 2015 r. wyniosły 2,7 mln PLN vs 2,2 mln PLN 3Q 2014 r. i są wyższe o 0,5 mln PLN. 2) Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych za 3Q 2015 r. jest większy o 0,1 mln PLN vs 3Q 2014 r. 3) Pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,1 mln PLN.

16 Zysk z działalności operacyjnej 1,5% -6,0% -8,8% EBIT (mln PLN) 106,4 108,0 28,5 29,3 26,8 9M M Q Q Q 2015 EBIT za 9M 2015 r. wyniósł 108,0 mln PLN i był wyższy o 1,5% w stosunku do roku ubiegłego. EBIT w 3Q 2015 r. wyniósł 26,8 mln PLN i był niższy o 6,0% w stosunku do 3Q 2014 r. 16

17 Wynik na działalności finansowej Wynik na działalności finansowej (mln PLN) 3,3 5,4-0,4 1,3-2,7 9M M Q Q Q 2015 Wynik na działalności finansowej za 9M 2015 r. jest przychodem w kwocie 3,3 mln PLN, czyli jest o 6,0 mln PLN wyższy niż za 9M 2014 r. Przychód w kwocie 1,3 mln PLN wygenerowały różnice kursowe (o 3,2 mln PLN wyższy niż za 9M 2014 r.). Koszty dyskonta weksli wyniosły 1,0 mln PLN wobec 3,2 mln PLN za rok ubiegły. Koszty pozostałych odsetek wyniosły 1,0 mln PLN vs 0,7 mln PLN za 9M 2014 r. Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,3 mln PLN i były o 1,1 mln PLN niższe niż za 9M 2014 r. Za 9M 2015 r. uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 3,7 mln PLN, o 2,0 mln PLN więcej niż za 9M 2014 r. 17 W 3Q 2015 r. wynik na działalności finansowej był wyższy o 1,7 mln PLN w stosunku do 3Q 2014 r. 1) Różnice kursowe w kwocie 0,6 mln PLN miały pozytywny wpływ na wynik (0,4 mln PLN to przychody vs 0,2 mln PLN to koszty). 2) Przychody finansowe od wolnych środków w 3Q 2015 r. wyniosły 0,3 mln PLN vs 0,6 mln PLN w 3Q 2014 r., mniej o 0,3 mln PLN. 3) Koszty dyskonta weksla i pozostałych odsetek wyniosły w 3Q 2015 r. 0,6 mln PLN vs 1,9 mln PLN w 3Q 2014 r. 4) Odsetki od udzielonej pożyczki wygenerowały w 3Q 2015 r. przychód w kwocie 1,2 mln PLN, o 0,1 mln PLN więcej niż w 3Q 2014 r.

18 Zysk netto -10,2% -18,6% 113,1 101,5 30,0 11,9 30,7 36,3 83,1 89,6 29,6 9M W Q Q Q 2015 pozostały strefa ekonom. Zysk netto za 9M 2015 r. wyniósł 101,5 mln PLN i jest niższy o 10,2% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zysk netto za 3Q 2015 r. jest niższy o 1,1 mln PLN w stosunku do 3Q 2014 r. Zysk netto za 3Q 2015 r. wyniósł 29,6 mln PLN. 18

19 Działania CSR 19

20 Wyprawka dla pierwszoklasistów Działania CSR 20 W nowym roku szkolnym naukę w dębickich szkołach podstawowych rozpoczęło ponad 700 pierwszoklasistów. By zadbać o ich bezpieczeństwo Urząd Miejski w Dębicy wraz z Firmą Oponiarską Dębica S.A. już po raz piąty przeprowadziły akcję Bezpieczna droga do szkoły. W ramach projektu każdy pierwszoklasista został wyposażony w plecak i elementy odblaskowe tj. kamizelka, worek na obuwie, miś odblaskowy na tornister i książeczka do kolorowania, w przystępny sposób wprowadzająca pierwszaki w świat ruchu drogowego.

21 Drogowe Abecadło Goodyeara dla nauczycieli nauczania początkowego Działania CSR Firma Oponiarska Dębica S.A. wraz z Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej przygotowały zestaw materiałów edukacyjnych dla nauczycieli nauczania początkowego, wspierających prowadzenie atrakcyjnych zajęć z zakresu bezpieczeństwa drogowego oraz inspirujących do rozwijania własnych, autorskich pomysłów na lekcje poświęcone tej problematyce. Pakiety zawierają między innymi scenariusze do prowadzenia lekcji wraz z kartami zadań, gry planszowe, układanki oraz kolorowanki poświęcone bezpieczeństwu drogowemu. 21

22 Działania CSR Politechnika Dziecięca Firma Oponiarska Dębica i Goodyear Dunlop Tires Polska po raz kolejny zaangażowały się w realizację projektu Politechniki Dziecięcej w Dębicy, której czwarty semestr zainaugurowany został końcem października. Misją projektu jest rozwój zainteresowań dzieci w zakresie nauk ścisłych oraz inspirowanie ich do poszerzania i pogłębiania wiedzy na temat otaczającego je świata. Projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do zajęć w ramach czwartego semestru zgłosiło się blisko 400 dzieci z powiatu dębickiego w wieku od 6 do 12 lat. Ogółem, we wszystkich edycjach Politechniki Dziecięcej wzięło udział blisko 1000 dzieci. Organizatorem projektu jest Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. 22

23 Podsumowanie Wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu z II kwartałem 2015 r. W okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyższy wynik EBIT oraz zysk netto z działalności nie uwzględniającej uwarunkowań wynikających z funkcjonowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. Efektywne zarządzanie kosztami Nakłady inwestycyjne w wysokości 34,4 mln zł w pierwszych 9 miesiącach tego roku, m.in. na modernizację linii produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych i rozszerzenie gamy produktów, w celu zapewnienia Spółce jeszcze lepszej rentowności i zwiększania jej konkurencyjności w tym segmencie. 23

24 Firma Oponiarska Dębica S.A.