June June

Transkrypt

1 Indeksy GPW Zamknięcie dzienna tygodniowa WIG 3 41,6-0,28% -4,0% WIG 2 34,0 0,42% -2,% mwig 2 42, -1,2% -8,4% WIG (3,26.0, 3,26.0, 3,134.1, 3,41.60, ) swig80 36, -1,0% -,14% Obrót (mln zł) 4,2-2,% -32,1% Największe wzrosty Fon Reinhold Cash Flow Największe spadki Euromark Polska Plaza Centers Zetkama Największe obroty KGHM Polska Miedź PKO BP 0,03,00% 1,0 12,8% 4, 8,43% 2, -12,0%,26-11,60%,1-11,34% (mln zł) 3,3 14, 44,3, SK SK Bank Pekao 1,8 380 Średnie kroczące dla WIG wg cen zamknięcia Volume (4,243) SK SK SK-8 04 SK SK SK WIG - poziomy wsparcia WIG - poziomy oporu CCI-Standard (-12.62) x Indeksy - zamknięcia DJIA Nasdaq Composite ,% ,0% Stochastic Oscillator (13.14) S&P ,84% Relative Strength Index (16.86) Indeksy i futures - bieŝące BUX CAC FT-SE0 DJIA Futures Nasdaq Futures ,33% ,1% 13 1,8% ,61% 1 8-0,6% Directnl Movement +DI (.00000), Directnl Movement -DI ( ), Directnl Movement ADX (2.0000) Sesja Sytuacja techniczna Początek tygodnia na warszawskim parkiecie, patrząc na wyniki procentowe poszczególnych indeksów, wypadł raczej negatywnie. MoŜna jednak zauwaŝyć pewne symptomy, które dają nadzieję na długo oczekiwaną korektę wzrostową. WIG otworzył się w okolicach piątkowego odniesienia. Po krótkim niezdecydowaniu, rynek obrał typowy dla ostatniego okresu kierunek, kursy akcji zaczęły spadać. Sprzedających umocniły opublikowane o :, zdecydowanie gorsze od prognoz dane z Wielkiej Brytanii (produkcja przemysłowa -0,8% m/m vs -0,2% m/m, produkcja wytwórcza -0,% m/m vs -0,1% m/m, za maj). Mimo kolejnych niekorzystnych informacji (tym razem z Niemiec, produkcja przemysłowa za maj -2,4% m/m vs +0,2% m/m) ok. 12:00 kupujący doprowadzili do lekkiego odbicia. Ok. 1:00 zostało ustanowione minimum intraday pkt., jednak końcówka sesji na GPW stała pod znakiem zdecydowanej przewagi strony popytowej. Działo się tak głównie dzięki duŝym transakcjom na akcjach takich spółek jak PKN, PKO BP czy teŝ Pekao S.A. Ostatecznie WIG zamknął się -0,2% tj. 3 3 pkt., WIG +0,4%, mwig -1,2% a swig80-1,%. Jeszcze mniejsze niŝ w piątek obroty (niecałe 80 mln zł) mogą być pozytywnym sygnałem. Wydaje się, Ŝe impet spadków maleje. Za taką interpretacją przemawia fakt, iŝ w poniedziałek zdecydowana większość obrotów notowana była przy wzrostach. Do wspomnianych we wstępie pozytywnych aspektów naleŝy dodać duŝe plusy na zamknięciu europejskich giełd (ok. 2-procentowe wzrosty w ParyŜu, Frankfurcie i Londynie) spowodowane w duŝej mierze zniŝkującymi cenami surowców, głównie ropy. Poniedziałkowa sesja potwierdziła piątkowe sforsowanie istotnych wsparć na wysokości psychologicznej bariery na 000 pkt. oraz 3 00 pkt., czyli proc. zniesienia fali wzrostowej z lat 01/0. Choć utrzymujące się na ostatnich dwóch sesjach niskie obroty, które wczoraj ledwo przekroczyły 0, mld zł, nie uwiarygodniają spadków. Z drugiej strony popyt jest tak słaby, Ŝe w poniedziałek zostało ustanowione nowe roczne minimum (3 42 pkt.). O kondycji koniunktury na WIG w najbliŝszym okresie moŝe wiarygodnie sygnalizować linia +DI, która zbliŝyła się do lokalnego minimum z końca stycznia br. JeŜeli ten poziom zostanie przebity, przy dalszym umacnianiu ADX i rosnącej linii -Di, naleŝałoby oczekiwać testowania kolejnych wsparć. RównieŜ słabnący RSI, który takŝe jest coraz bliŝej testu dołka ze stycznia, potwierdza utrzymującą się dominacją podaŝy. Ewentualne odbicie od wsparcia ze stycznia byłoby argumentem za korektą wzrostową na WIG-u. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 0 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

2 CINEMA CITY Spółka.0 br. została poinformowana przez dwóch członków zarządu oraz członka RN o nabyciu przez osobę blisko z nimi związaną 21 2 akcji spółki. BM BPH Akcje zostały nabyte po średniej waŝonej cenie 23,6 zł za akcję. Ponadto obecnie w akcjonariacie spółki jest trzech znaczących inwestorów: IT International Theatres Ltd. (ponad 64 proc. udziału w KZ), ING OFE i BZ WBK AIB AM. Aktualnie członkami RN spółki są: Coleman K. Greidinger, Arthur F. Pierce, Scott Rosenblum, Caroline Mary Twist i Petera Johna Weishuta, więc moŝna przypuszczać, Ŝe akcje nabył większościowy akcjonariusz Cinema City. Warto dodać, Ŝe spółka systematycznie realizuje proces rozbudowy sieci kin, co wpływa na relatywną siłę kursu akcji spółki w br. Korzystne przyjęcie przez rynek wczorajszej informacji powinien ograniczyć mocny wzrost kursu akcji na poniedziałkowej sesji. Stochastic Oscillator (6.1) MACD (-0.024) Cinema City International NV (22.60, , 22.60, , ) Volume (2,22) December February March x RONSON EUROPE Zarząd Ronson Europe N.V. poinformował, Ŝe w dniu lipca br. roku spółka została zawiadomiona o transakcjach nabycia przez spółkę ITR Dori B.V. 23. akcji spółki. W dniu 2 lipca roku ITR Dori B.V. nabyła 3. akcji Spółki po średniej cenie 1,3 PLN. Natomiast w dniu 3 lipca roku ITR Dori B.V. nabyła.000 akcji Spółki po średniej cenie 1,1 PLN.. BM BPH Łącznie w bieŝącym raportem spółka, od.06 br., trzykrotnie informowała o nabyciu akcji przez większościowego akcjonariusza spółki, który łącznie zakupił 18 akcji po średniej waŝonej cenie 1,3 zł za akcję. Stochastic Oscillator (6.313) MACD ( ) RONSON (1.0000, 1.00, , 1.00, ) December 2 Volume (663) February March x0 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 0 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

3 ERBUD Zarząd spółki 0.0 br poinformował o zawarciu znaczącej umowy ze spółką Dom Development S.A.. Przedmiotem umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych o terminie realizacji 1 miesięcy, kwota transakcji została ustalona na tys. zł netto. BM BPH Zawarta umowa jest drugim relatywnie duŝym kontraktem podpisanym przez spółkę w ciągu ostatnich 2 tygodni. Poprzednia umowa z br opiewała na kwotę tys. zł, co łącznie stanowi % zeszłorocznego przychodu netto spółki. Podpisanie 2 znaczących kontraktów w okresie ostatnich 2 tygodni świadczy o skutecznej działalności spółki w sektorze usług budowlanych na tle konkurencji i moŝe złagodzić mocny spadek kurs akcji, który trwa od początku czerwca br. Stochastic Oscillator (24.4) MACD (-3.13) ERBUD ( , 6.00, , 6.00, ) 0 0 Volume (80) 0 August September November FebruaryMarch Ju x TELFORCEONE Spółka.0 br. poinformowała o miesięcznych obrotach grupy kapitałowej TelForceOne, które w czerwcu br. wyniosły 12 6 tys. zł (+41 proc. r/r). Za styczeń-czerwiec br. obroty GK wyiosły 82 8 tys. zł (3 proc. r/r). BM BPH W maju br. dynamika obrotów GK wyniosła +32 proc. r/r, a za styczeń-maj br. + proc. r/r. Raport o nieznacznym obniŝeniu dynamiki za styczeń-czerwiec vs. styczeń-maj ma lekko korzystną wymowę. akcji spółki porusza się od połowy maja w trendzie bocznym, a raport nie powinien wpłynąć istotnie na notowania akcji. Stochastic Oscillator (21.4) MACD ( ) TELFORCEONE ( , , 3.300, 3.300, -0.00) Volume (,6) x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 0 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

4 PEMUG Spółka poinformowała, Ŝe w dniu lipca r. otrzymała podpisaną z datą 4 lipca r. umowę zawartą z "Katowickiem Węglem" Sp. z o. o w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie przebudowy węzła technologicznego Zakładu Przeróbczego Juliusz w Sosnowcu przy ul. Minerów 2". netto zawartej umowy wynosi: ,00 zł. Termin realizacji przedmiotu umowy: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. BM BPH Informacja podana przez spółkę jest lekko pozytywna. podpisanej umowy stanowi nieco ponad 3 proc. skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŝy za oba kwartały drugiego półrocza 0 r. Nie jest to znacząca pozycja w rachunku zysków i strat, ze względu na oczekiwania inwestorów, co do powtarzalności osiąganych wyników. Informacja podana przez spółkę moŝe mieć umiarkowanie pozytywny wydźwięk na wycenę rynkową akcji. Stochastic Oscillator (66.13) Directnl Movement ADX ( ), Directnl Movement -DI ( ), Directnl Movement +DI (.00000) PEMUG Przedsiebiorstwo Montazu Konstrukcji... (2.0000, , , 2.00, ) uly August September October November December February March 000 x 000 LZPS PROTEKTOR Spółka poinformowała, Ŝe skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy w okresie od stycznia do czerwca roku wyniosły 6.6 tys. zł. Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŝy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł więc 246,1 proc. Skonsolidowane przychody ze sprzedaŝy grupy w miesiącu czerwcu osiągnęły poziom tys. zł, oznacza to wzrost w stosunku do czerwca ubiegłego roku o 3,13 proc. BM BPH Grupa moŝe pochwalić się imponującą dynamiką zmian. Wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaŝy w czerwcu br. w relacji r/r. znacząco odbiega poniŝej średniego wzrost za całe półrocze br. MoŜe być to spowodowane efektem bazy oraz innym rozkładem przychodów ze sprzedaŝy w poszczególnych miesiącach br. Informacja podana przez spółkę jest zdecydowanie pozytywna i powinna przełoŝyć się na mocniejsze od rynku zachowanie kursu akcji. Stochastic Oscillator (1.34) Directnl Movement ADX ( ), Directnl Movement -DI (3.0000), Directnl Movement +DI ( ) LZPS Lubelskie Zaklady Przemyslu.. PROTEKTOR (3.0, , , 3.0, ) February March x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 0 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

5 KALENDARIUM Dane makro 16:00 USA - liczba domów oczekujących na sprzedaŝ za maj (poprzednio: 6,3%, konsensus: -3,0%) 16:00 USA - zapasy sprzedawców hurtowych za maj (poprzednio 1,3%, konsensus: 0,%) 21:00 USA - zmiana wartości kredytów konsumenckich za maj (poprzednio: 8, mld USD, konsensus:,0 mld USD) KALENDARIUM Wydarzenia w spółkach Asseco Poland - dzień wypłaty 0, zł dywidendy na akcję; Bomi - WZA o połączeniu ze spółką Rast; GF Premium - WZA w sprawie upowaŝnienia zarządu do dokonania skupu akcji w celu umorzenia Izostal - koniec budowy księgi popytu; Orco - NWZA; Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (012) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 0 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,