Wyniki finansowe GK HBP za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. r.

Transkrypt

1 Wyniki finansowe GK HBP za III kwartał 2010 r. 15 listopada 2010 r. r.

2 Najważniejsze wydarzenia w GK HBP w III kwartale 2010 r. slajd 2 z 16 Data 7 lipca 7 lipca 9 lipca 23 lipca 24 lipca 30 lipca 27 sierpnia 13 września 13 września 15 września 20 września 27 września Wydarzenie Zawarcie umowy na budowę autostrady A4 Tarnów Rzeszów na odcinku Krzyż Dębica Pustynia o wartości 1,43 mld zł. Udział GK HBP: 50 proc. Zawarcie umowy z Bankiem Pekao SA ustalającej linię kredytową na finansowanie budowy autostrady A4 Tarnów Rzeszów na odcinku Krzyż Dębica Pustynia na kwotę 220 mln zł Osiągnięcie pierwszego celu kluczowego (tzw. kamienia milowego) na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie trzy tygodnie przed terminem uzgodnionym z zamawiającym Podpisanie umowy na wykonanie II etapu budowy kolektorów do oczyszczalni ścieków Czajka o wartości 144,8 mln zł. Udział spółek z GK HBP: 95 proc. Zawieszenie wiechy na budowie PGE Arena Gdańsk Zawarcie umowy na budowę drogi ekspresowej S5 Poznań Wrocław na odcinku Kaczkowo Korzeńsko, obwodnica Bojanowa i Rawicza, o wartości 777,2 mln zł. Udział spółek z GK PBG: 40 proc. Zawarcie ramowej umowy kredytowej oraz umowy gwarancji z Banco Espirito Santo de Investimento na kwotę 150 mln zł Podpisanie umowy na systemy do kontroli bezpieczeństwa pasażerów i bagażu w Porcie Lotniczym w Gdańsku o wartości 47,8 mln zł Zawarcie umowy na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w Dąbrowie Górniczej w dzielnicach: Łęknice, Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec i Wzgórze Gołonoskie o wartości 73,1 mln zł Podpisanie porozumienia o współpracy kapitałowej pomiędzy PBG SA a OHL z siedzibą w Madrycie w zakresie m.in. nabycia przez OHL 51 proc. akcji HBP Uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego w Poznaniu Podpisanie aneksu do umowy agencyjnej i umowy dealerskiej z ING Bankiem Śląskim SA zwiększającego łączną kwotę programu emisji obligacji minimalną do 1 mld zł i wydłużającego czas trwania programu do końca 2015 r.

3 Wybrane dane finansowe GK HBP slajd 3 z 16 Rachunek zysków i strat tys. PLN I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 zmiana Przychody % Zysk brutto ze sprzedaży % EBIT % Amortyzacja % EBITDA % Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego % Zysk na akcję (zł) 0,28 0,17-38% Bilans tys. PLN zmiana Aktywa % Należności z tytułu umów o usługę budowlaną % Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe % Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego % Wartość księgowa na akcję (zł) 1,54 2,14 +39% Kredyty i pożyczki % Długoterminowe kredyty i pożyczki % Krótkoterminowe kredyty i pożyczki % Zobowiązania handlowe %

4 Wybrane dane finansowe GK HBP slajd 4 z 16 Przepływy pieniężne tys. PLN I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana netto stanu środków pieniężnych tys. PLN zmiana Środki pieniężne netto na koniec okresu % Dług netto %

5 Wyniki finansowe GK HBP slajd 5 z 16 Wyniki finansowe tys. PLN 3Q2009 3Q2010 zmiana I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 zmiana Przychody ,4% ,4% Koszty ,5% ,6% Zysk brutto ze sprzedaży ,7% ,9% Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu ,8% ,6% Pozostałe przychody operacyjne ,4% ,0% Pozostałe koszty operacyjne ,8% ,4% Zysk z działalności operacyjnej ,6% ,1% Przychody finansowe ,7% ,3% Koszty finansowe ,9% ,0% Pozostałe zyski/straty z inwestycji Zysk przed opodatkowaniem ,2% ,2% Podatek dochodowy ,6% ,3% Zysk netto ,0% ,5% przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ,1% ,4%

6 Wyniki finansowe GK HBP slajd 6 z 16 Pozostałe przychody operacyjne tys. PLN 3Q2009 3Q2010 I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 Ogółem, w tym: Pozostałe koszty operacyjne tys. PLN 3Q2009 3Q2010 I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 Ogółem, w tym: Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość należności Uzyskane odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, kar, grzywien Wycena nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej Odpisy aktualizujące wartość należności Odszkodowania z tytułu umów ubezpieczeń, kary i grzywny Darowizny Przychody finansowe Koszty finansowe tys. PLN 3Q2009 3Q2010 I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 Ogółem, w tym: tys. PLN 3Q2009 3Q2010 I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 Ogółem, w tym: Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek, bankowe i inne Odsetki i prowizje Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

7 Wskaźniki finansowe GK HBP slajd 7 z 16 Wskaźniki rentowności (%) 3Q2009 3Q2010 zmiana p.p. I-IIIQ2009 I-IIIQ2010 zmiana p.p. Rentowność brutto 8,6% 5,4% -3,2 9,7% 7,9% -1,8 Rentowność operacyjna 5,9% 1,7% -4,2 6,7% 3,6% -3,1 Rentowność netto 3,0% 1,3% -1,7 5,7% 3,0% -2,7 Wskaźniki płynności (%) Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) 1,16 1,24 1,19 Wskaźnik podwyższonej płynności (quick ratio) 1,14 1,21 1,19 Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności (super quick ratio) 0,06 0,07 0,08 Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,75 0,68 0,73 Wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym 0,33 0,47 0,36 Wskaźnik bieżącej płynności = Aktywa obrotowe / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik podwyższonej płynności = (Aktywa obrotowe Zapasy Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik natychmiastowej wypłacalności = Środki pieniężne i ich ekwiwalenty / Zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem Wskaźnik pokrycia zobowiązań kapitałem własnym = Kapitał własny / Zobowiązania ogółem

8 Wyniki finansowe GK HBP w latach slajd 8 z Przychody (mln zł) Wynik brutto ze sprzedaży Wynik brutto ze sprzedaży (mln zł) Rentowność brutto , , , , ,2% 94,6 10,0% 9,8% 164,7 122,0 7,9% 95,6 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0 0 0,0% I-IIIQ I-IIIQ2010 Wynik operacyjny Wynik netto* Wynik operacyjny (mln zł) Rentowność operacyjna Wynik netto (mln zł) Rentowność netto ,9% 4,8% 66,4 58,9 6,9% 115,2 3,6% 43,3 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% ,0% 5,1% 59,0 62,4 5,8% 97,9 3,0% 36,5 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0 0,0% 0 0,0% I-IIIQ I-IIIQ2010 * Wynik netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

9 Struktura przychodów GK HBP 1 400,0 (mln PLN) 1211,0 3,4% 5,6% slajd 9 z ,0 1049,7 16,6 53, ,0 58,6 35,2 inne 41,8% 49,2% 800,0 600,0 400,0 438,9 781,9 drogi gaz, ropa i paliwa budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe woda I-IIIQ2009 4,4%1,4% 29,7% 200,0 517,0 359,4 0,0 I-IIIQ2009 I-IIIQ ,5% I-IIIQ2010 MARŻA BRUTTO ZE SPRZEDAŻY SEGMENTÓW (PROC.) WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI GAZ ZIEMNY, ROPA NAFTOWA I PALIWA INNE I-III Q ,4% 9,9% - 9,6% 10,7% I-III Q ,9% 8,2% 0,2% - -5,6%

10 Kontrakty o największym udziale w przychodach GK HBP w okresie I-IIIQ2010 slajd 10 z 16 Segment Inwestycja Inwestor Zrealizowane przychody (mln PLN) Udział w przychodach ogółem Stadion Narodowy w Warszawie Narodowe Centrum Sportu 282,7 23.3% PGE Arena Gdańsk BIEG ,9 9,2% BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE Stadion Miejski w Poznaniu EURO POZNAŃ ,5 8,6% Zakład unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku Szadółkach Zakład zagospodarowania odpadów w Trzebanii Zakład Utylizacji 80,3 6,6% Miejski Zakład Oczyszczania 48,7 4,0% Biurowiec Skalar Office Center w Poznaniu Górecka Projekt 42,9 3,5% WODA Kolektory przesyłowe do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie (etap I) Stacja Wodociągowa SW-4 Czyżkówko w Bydgoszczy (część 2) MPWiK 111,4 9,2% MWiK w Bydgoszczy 43,0 3,6%

11 Portfel zamówień GK HBP slajd 11 z 16 Struktura portfela zamówień GK HBP ( ) (mln PLN) Łączna wartość Kontrakty przypadające na: 40,3% 22,1% woda budownictwo przemysłowe i mieszkaniowe Portfel zamówień ( ) ~3000 IVQ i dalej ~600 ~1 700 ~700 37,6% drogi Stan na Szacowana wartość (mln PLN) Wartość portfela zamówień GK HBP (mln PLN) Oferty złożone czekające na rozstrzygnięcie ~600 Oferty w prekwalifikacjach ~8 500 Oferty w przygotowaniu ~2 700

12 Perspektywy rynkowe slajd 12 z 16 Planowane inwestycje Szacowana wartość WODA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE I MIESZKANIOWE DROGI 8,8 mld PLN 5,7 mld PLN 15,5 mld PLN 30 mld PLN Lp. Najważniejsze przetargi / przygotowywane inwestycje 1. Suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz na Odrze 2. Wrocławski węzeł wodny 3. Stopień wodny w Nieszawie i modernizacja stopnia wodnego we Włocławku 4. Trasa Słowackiego w Gdańsku, w tym tunel pod Martwą Wisłą 5. Trasa Sucharskiego w Gdańsku 6. Budowa linii tramwajowej w Olsztynie 7. Spalarnia odpadów w Poznaniu 8. Spalarnia odpadów w Krakowie

13 Struktura grupy kapitałowej Generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze ochrony środowiska, hydrotechniki oraz budownictwa specjalistycznego 22 października 2010 r. podjęta została decyzja o zamiarze połączenia Hydrobudowy Polska z Hydrobudową 9 Struktura akcjonariatu HBP (stan na ) Free float 25,92% slajd 13 z % Generalne wykonawstwo inwestycji w obszarze ochrony środowiska, hydrotechniki oraz budownictwa drogowego, mostowego i kubaturowego ING OFE 11,04% PBG 63,05% 100% Gdyńska Projekt Sp. z o.o. Działalność deweloperska Zatrudnienie w GK HBP (stan na ) 98,49% GK HBP 1606 HYDROBUDOWA POLSKA 963 Budowa tuneli metra, drogowych, kolejowych i wentylacyjnych; mikrotuneling, konstrukcje żelbetowe HYDROBUDOWA P.R.G. METRO 162

14 Hydrobudowa Polska na GPW WIG (skoryg.) WIG-Budownictwo (skoryg.) HBP HBP: 3,49 zł WIG-Budownictwo: 5026,32 WIG: 39985, HBP: 3,50 zł (+0,3%) WIG-Budownictwo: 5839,34 (+16,2%) WIG: 45236,72 (+13,3%) Kurs Hydrobudowy Polska na tle WIG i WIG-Budownictwo w okresie I-IIIQ2010 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 slajd 14 z 16 Największe firmy budowlane notowane na GPW Kapitalizacja (mln zł) , , , ,0 0,0

15 Nota końcowa slajd 15 z 16 Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Dane i informacje zawarte na poszczególnych slajdach nie przedstawiają pełnej analizy finansowej i służą wyłącznie celom informacyjnym. Szczegółowy opis działalności i stanu finansowego HYDROBUDOWY POLSKA został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem Wszystkie znajdujące się dane zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za rzetelne i sprawdzone. Prezentacja nie była poddana weryfikacji przez niezależnego audytora. Niniejsza prezentacja oraz związane z nią slajdy mogą zawierać twierdzenia odnoszące się do przyszłości. Twierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy Spółki lub zapewnienia co do spodziewanych przyszłych wyników Spółki.

16 Kontakt slajd 16 z 16 HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ul. Skórzewska 35, Wysogotowo k. Poznania Przeźmierowo polska@hbp-sa.pl tel. (+48 61) fax. (+48 61) krzysztof.woch@hbp-sa.pl kom. (+48) bartosz.basa@hbp-sa.pl tel. (+48 32) kom. (+48)