Wyniki po III kwartale 2015

Transkrypt

1 Wyniki po III kwartale listopada grudnia

2 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty - realizacja Dane zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaprezentowane w milionach złotych polskich (mpln) 1 grudnia

3 Informacje Ogólne GRUPA TRAKCJA 1 grudnia

4 Podsumowanie I-III Q m PLN Podpisanie w okresie I-X 2015 umów na łączną kwotę mpln SPADEK ZADŁUŻENIA O POŁOWĘ Zadłużenie Grupy 2 razy mniejsze niż na koniec III Q 2014 SILNY CASH-FLOW Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ Efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym 4

5 Podpisane kontrakty Przychody ze sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży % % 1% 418 I-X 2014 I-X 2015 EBITDA I-III Q 2014 I-III Q 2015 Zysk netto I-III Q 2014 I-III Q 2015 Zadłużenie % % % 140 I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2014 I-III Q 2015 I-III Q 2014 I-III Q

6 Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 1 grudnia

7 Zmiana danych finansowych w okresie I-III Q 2014 / I-III Q ,7% 1,4% -6,1% 15,0% -49,9% 1039 vs vs vs vs vs 140 PRZYCHODY ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY EBITDA ZYSK NETTO ZADŁUŻENIE 7

8 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Trakcja I - III Q 2015 I - III Q 2014 Zmiana r/r Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Marża zysku brutto ze sprzedaży 11,2% 9,5% 1,7p.p. WZROST MARŻY ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż) Saldo pozostałej działalności operacyjnej -1 0 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Marża zysku operacyjnego 5,5% 5,1% Saldo działalności finansowej Zysk (strata) brutto Marża zysku brutto 5,2% 3,8% Podatek dochodowy -8-7 Zysk (strata) netto Marża zysku netto 4,3% 3,2% -8% 15% SPADEK ZYSKU Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WZROST ZYSKU NETTO Amortyzacja EBITDA Marża EBITDA 7,5% 6,9% 0,6 p.p. WZROST MARŻY EBITDA 8

9 Skonsolidowany bilans Grupy Trakcja AKTYWA PASYWA % ZMIANA SUMY BILANSOWEJ Aktywa trwałe Kapitał własny Rzeczowe aktywa trwałe Zobowiązania długoterminowe Wartości niematerialne Kredyty i pożyczki Wartość firmy Pozostałe Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe Kredyty i pożyczki Zapasy Obligacje Należności handlowe Zobowiązania handlowe Kontrakty budowlane Kontrakty budowlane Środki pieniężne Faktoring 0 38 Pozostałe Pozostałe A k t y w a r a z e m P a s y w a r a z e m

10 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Trakcja Środki pieniężne na początek okresu Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu 10

11 Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 1 grudnia

12 Zmiana danych finansowych w okresie III Q 2014 / III Q ,8% 20,9% -12,4% -3,2% -60,5% 607 vs vs vs vs vs 71 PRZYCHODY ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY EBITDA ZYSK NETTO ZADŁUŻENIE 12

13 Rachunek zysków i strat Spółki Trakcja PRKiI S.A. I - III Q 2015 I - III Q 2014 Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Marża zysku brutto ze sprzedaży 8,3% 6,9% Koszty ogólne (zarząd, marketing, sprzedaż) Saldo pozostałej działalności operacyjnej 1-1 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Marża zysku operacyjnego 3,5% 3,4% Saldo działalności finansowej 13 5 Zysk (strata) brutto Marża zysku brutto 5,8% 4,1% Podatek dochodowy -4-3 Zysk (strata) netto Marża zysku netto 5,1% 3,7% 5% -10% 21% Zmiana r/r WZROST ZYSKU BRUTTO ZE SPRZEDAŻY SPADEK ZYSKU Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WZROST ZYSKU NETTO Amortyzacja 10 9 EBITDA Marża EBITDA 5,3% 4,8% 0,5 p.p. WZROST MARŻY EBITDA 13

14 Bilans Spółki Trakcja PRKiI S.A. AKTYWA PASYWA % ZMIANA SUMY BILANSOWEJ 1 grudnia 2015 Aktywa trwałe Kapitał własny Rzeczowe aktywa trwałe Zobowiązania długoterminowe Wartości niematerialne Kredyty i pożyczki Inwestycje w udziały Pozostałe Nieruchomości inwestycyjne Pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe Kredyty i pożyczki 9 16 Zapasy Obligacje Należności handlowe Zobowiązania handlowe Kontrakty budowlane Kontrakty budowlane Środki pieniężne Faktoring - 38 Pozostałe Pozostałe A k t y w a r a z e m P a s y w a r a z e m

15 Rachunek przepływów pieniężnych Spółki Trakcja PRKiI S.A Środki pieniężne na początek okresu Przepływy z działalności operacyjnej Przepływy z działalności inwestycyjnej Przepływy z działalności finansowej Środki pieniężne na koniec okresu 15

16 Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 16

17 Zadłużenie Grupy Trakcja 2011 EMISJA OBLIGACJI w związku z akwizycją Grupy AB Kauno i Grupy Tiltra KONWERSJA OBLIGACJI NA KAPITAŁ WŁASNY DALSZA OPTYMALIZACJA zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy 17

18 Zadłużenie Grupy Trakcja DOSTĘPNE FINANSOWANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W GRUPIE TRAKCJA NA DZIEŃ Obligacje 24% Leasing finansowy 22% Kredyty i pożyczki 54% Dostępne finansowanie Zadłużenie 18

19 Limity linii gwarancyjnych Grupy Trakcja Wykorzystane Do dyspozycji 19

20 Kontrakty - ofertowanie 20

21 Podpisane umowy w 2015 w Grupie Trakcja (stan na 30 października 2015) Wartość (mpln) 376 SEGMENT KOLEJOWY Miejsce realizacji Warszawa Okęcie - Radom 173 Czempiń - Poznań 43 PKP Warszawa Gdańska 18 Oleśnica - Wrocław Psie Pole 68 Pozostałe Pozostałe 678 RAZEM SEGMENT DROGOWY Nazwa kontraktu Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja linii kolejowej Kontynuacja robót modernizacyjnych na linii kolejowej E59 (roboty torowo - podtorzowe i okołotorowe) Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra Remont torów wraz z wymianą 4 doborów podrozjazdnic i naprawą przejazdów ŁĄCZNA WARTOŚĆ mpln Wartość (mpln) 273 Miejsce realizacji Obwodnica miasta Wilno 286 Nowe Marzy - Bydgoszcz 154 Nowe Marzy - Bydgoszcz Nazwa kontraktu Budowa Węzła sieci transeuropejskiej Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin do węzła Jaroszewo Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo do węzła Tryszczyn 135 LITWA - Kovno Budowa drogi międzynarodowej E67 (Via Baltica) LITWA - Kovno 39 Czempiń Poznań Budowa obiektów inżynieryjnych: Część A i C Wiadukt kolejowy 1 grudnia Pozostałe Pozostałe RAZEM 21

22 Portfel zamówień Grupy Trakcja Portfel zamówień na dzień Wartość Trakcja PRKiI 828 Grupa AB Kauno 438 Grupa Trakcja ŁĄCZNA WARTOŚĆ 1 266m PLN Kontrakty podpisane okresie X 2015 (z Konsorcjantami) Kontrakty oczekujące na podpisanie (z Konsorcjantami) Dla kontraktów w EUR przyjęto kurs EUR/PLN 4,2386, dla kontraktów w SEK przyjęto kurs SEK/PLN 0, grudnia

23 Kontrakty - realizacja 23

24 Kluczowe kontrakty realizowane w Grupie Trakcja w 2015 Lp. Wartość (mpln) Malbork Działdowo Miejsce realizacji Nazwa kontraktu Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej Wykonanie robót budowlanych modernizacji linii kolejowej Podłęże - Bochnia Modernizacja linii kolejowej E 59 na odc. Wrocław - granica woj. dolnośląskiego Dębica - Sędziszów Małopolski Warszawa Okęcie - Radom Łódź Widzew i szlak Łódź Fabryczna - Łodź Widzew Sędziszów Małopolski - Rzeszów Zach. Roboty budowlane podstawowe liniowe Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Przebudowa stacji i części szlaku oraz modernizacja linii objazdowej Wykonanie robót budowlanych Wilno Budowa obwodnicy miasta Wilno Kyviškės-Valčiūnai Budowa drogi kolejowej LITWA - Kovno Budowa drogi międzynarodowej E67 (Via Baltica) LITWA - Kovno Kūlupėnai - Kretinga Budowa drugiego toru linii kolejowej Marijampolė - Šeštokai, część I - V Modernizacja linii kolejowej Rail Baltica Pavenčiai-Raudėnai Budowa drugiego toru linii kolejowej Telšiai-Dūseikiai Budowa drugiego toru linii kolejowej ul. Juozapavicius i ul. Tilto. Budowa mostu Jaworzno Szczakowa - Trzebinia Modernizacja linii kolejowej 24

25 Kontrakty realizowane w 2015 Grupa Trakcja ŁOTWA POLSKA LITWA kolejowe drogowe energetyczne 2 wartość kontraktu netto 25

26 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została opracowana przez Trakcja PRKiI S.A. S.A. (Trakcja PRKiI S.A.). Prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie należy jej traktować jako porady inwestycyjnej, nie stanowi rekomendacji dotyczącej inwestowania w papiery wartościowe Trakcji PRKiI S.A.. Trakcja PRKiI S.A. ani żaden z jego podmiotów zależnych nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej prezentacji lub wynikające z jej treści. Informacje rynkowe zawarte w prezentacji zostały sporządzone częściowo w oparciu o dane pochodzące od podmiotów trzecich, wskazanych w niniejszej prezentacji. Trakcja PRKiI S.A. ani żaden jej podmiot zależny nie mają obowiązku aktualizować prezentacji ani zapewnić jej odbiorcom jakichkolwiek dodatkowych informacji. Jednocześnie Trakcja PRKiI S.A. zwraca uwagę osobom zapoznającym się z prezentacją, że jedynym szczegółowym i kompletnym źródłem danych dotyczących wyników finansowych, zdarzeń oraz wskaźników dotyczących spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Trakcja PRKiI S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z polskiego prawa. 26