DOŚWIADCZENI EKSPERCI OD REALIZACJI I KOMERCJALIZACJI NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH

Transkrypt

1 DOŚWIADCZENI EKSPERCI OD REALIZACJI I KOMERCJALIZACJI NIERUCHOMOŚCI HANDLOWYCH Tworzymy optymalne warunki dla nowoczesnego handlu w mniejszych ośrodkach miejskich Debiut na rynku Catalyst, 17 listopada 2014 r.

2 Zastrzeżenie Informacje przedstawione w niniejszej Prezentacji nie są poradą ani rekomendacją w odniesieniu do jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Żaden z zapisów w niniejszym materiale nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W związku z tym, niniejsza Prezentacja nie stanowi podstawy i nie powinna być wykorzystywana, w całości lub w części, do podjęcia jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zawarcia jakiejkolwiek umowy, rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania. Informacje i opinie zawarte w niniejszym materiale mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie przez spółkę. Spółka KLEBA INVEST S.A. przygotowała niniejszy dokument z należytą starannością, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego interpretacji. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Potencjalni inwestorzy powinni polegać na własnej ocenie, planach finansowych i wnioskach. Niniejszy dokument ma charakter poufny, a jego zawartość nie może być powielana, rozpowszechniana bądź przekazywana dalej bez zgody spółki KLEBA INVEST S.A. 2

3 O NAS PARKI HANDLOWE PRIMA KLUCZOWE PROJEKTY W REALIZACJI DLACZEGO KLEBA INVEST?

4 O nas Specjalizujemy się w realizacji i komercjalizacji nowoczesnych obiektów handlowych zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach. Łączymy inwestorów oraz firmy deweloperskie i wykonawcze w celu realizacji atrakcyjnych projektów. 4

5 Skąd się wywodzimy? 1/3 Kompleksowa realizacja i komercjalizacja marketów spożywczych Realizacja projektów marketów spożywczych dla operatorów sklepów Biedronka, Dyskonty Czerwona Torebka i Polo Market. Nadal dopuszczamy realizację wyselekcjonowanych projektów w tym segmencie na atrakcyjnych warunkach, jednak nie będziemy się na nim koncentrować. Kluczowe kryteria realizacji projektów w tym segmencie: Staranny dobór lokalizacji inwestycji Podpisanie umowy najmu nieruchomości przed podjęciem decyzji o realizacji inwestycji Korzystne warunki umów najmu nieruchomości (okres od 5 do 10 lat) Sprzedaż projektu inwestycyjnego po oddaniu nieruchomości do użytku 5

6 Skąd się wywodzimy? 2/3 Doświadczenie menedżerów KLEBA INVEST S.A. w zakresie nieruchomości komercyjnych zdobyte w latach : Nieruchomość komercyjna Borkowo Gdańsk ul. Warszawska Sklep Carrefour Gdańsk Morena Sklep Sieć 34 Reda ul. Łąkowa 5 sklepów sieci ZATOKA Sklep Biedronka, Gdańsk Stogi Sklep Biedronka, Gdynia Plac Kaszubski Sklep Carrefour Gdańsk Sklep Biedronka, Czarna Woda Sklep Carrefour Rumia ul. Wybickiego Sklep Biedronka, Sławno Sklep Biedronka, Tychowo Sklep Biedronka, Gorzów Śląski Pogodne Centrum, Oleśnica 6

7 Skąd się wywodzimy? 3/3 Projekty KLEBA INVEST z lat Sklep Biedronka Gdynia POLO Supermarket Drobin Sklep Biedronka Koszalin Powierzchnia najmu [m 2 ] Sklep Biedronka Trzebiatów Sklep Biedronka Miastko Powierzchnia najmu [m 2 ]

8 Nasz Zespół unikalny mix kompetencji w handlu, nieruchomościach i finansach Wiesław Kleba Dyrektor Zarządzający Od ponad 25 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Pomysłodawca i prezes zarządu kilku przedsiębiorstw komercyjnych. W latach zbudował jedną z największych sieci handlowych w Trójmieście. Obecnie jest udziałowcem kilku spółek z branży handlu detalicznego, nieruchomości i produkcji. Jakub Makurat Prezes Zarządu Przedsiębiorca, finansista i manager z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat zajmuje się analizą finansową przedsięwzięć biznesowych, finansowaniem przedsiębiorstw i pozyskiwaniem kapitału na rozwój firm. Współpracował przy realizacji kilkuset transakcji finansowych, pracując m.in. w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank. Tomasz Kapłun Wiceprezes Zarządu Od 9 lat ściśle związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych i rynkiem kapitałowym. Koordynował projekty komercyjne, m.in. w CF Plus S.A. i Proexim sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w Tiga Investment S.A. Dla TRAK sp. z o.o., właściciela gruntu, był autorem koncepcji i komercjalizacji nieruchomości, na której finalnie Rank Progress zrealizował w Oleśnicy Pogodne Centrum. 8

9 Doświadczeniem i kontaktami wspierają nas także nasi kluczowi akcjonariusze Free float (liczba głosów ) Commonbitt Holdings Ltd.* ( ) 23,21% 41,23% 1 akcja = 1 głos 13,39% EAA Capital Group S.a.r.l** ( ) 8,87% 13,30% Łączna liczba akcji / głosów: Pan Sławomir Ryczkowski ( ) Pan Andrzej Stromski ( ) * Commonbitt Holdings Ltd. jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Wiesława Klebę, założyciela i dyrektora zarządzającego KLEBA INVEST **Pan Mariusz Potaczała posiada udziały EAA Capital Group S.a.r.l., podmiotu posiadającego akcji KLEBA NVEST, uprawniających do 13,4% głosów na jej walnym zgromadzeniu 9

10 Mamy również doskonałe relacje na rynku Dotychczasowy zakres działalności: Identyfikacja atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji Zakup i zagospodarowanie nieruchomości Koordynacja procedur administracyjnych Doradztwo projektowe i techniczne Nadzór nad realizacją projektów Co zyskaliśmy: Współpraca z cenionymi i znanymi sieciami Doskonała wiedza nt. pozyskiwania najlepszych lokalizacji Referencje Kontakty i wszechstronna wiedza o branży I to co najważniejsze Partnerów dla naszych kolejnych projektów 10

11 Dlaczego osiągamy sukces?

12 Działamy sprawnie, rośniemy dynamicznie 18 zrealizowanych inwestycji komercyjnych przez spółkę i jej menedżerów 8 spółek celowych 7 obecnie realizowanych Parków Handlowych Prima w Markach w Chwaszczynie w Miastku w Pruszczu Gdańskim (projekt sprzedany w 2013 roku) w Słupsku w Kutnie w Olsztynku 12

13 Model biznesowy Zakres naszej działalności obejmuje szeroki pakiet usług Identyfikacja atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji Zakup i zagospodarowywanie nieruchomości Koordynacja procedur administracyjnych Doradztwo projektowe i techniczne Nadzór nad realizacją projektów Obrót nieruchomościami komercyjnymi Zarządzanie i administracja własnymi projektami Etapy realizacji projektu 1.Selekcja lokalizacji (kluczowy czynnik sukcesu: akceptacja przez potencjalnego wynajmującego) 2.Rezerwacja nieruchomości podpisanie warunkowej umowy przeniesienia własności nieruchomości 3.Feasibility Study przygotowanie analizy opłacalności inwestycji 4.Komercjalizacja - negocjacje dotyczące warunków najmu oraz podpisanie umowy najmu. 5.Projekt - opracowanie koncepcji architektonicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 6.Budowa - realizacja budowlana obiektu oraz pozwolenie na użytkowanie. 7.Sprzedaż projektu inwestorowi zewnętrznemu spłata zobowiązań finansowych (kredyt, obligacje) 13

14 Nasz model biznesowy po prostu działa Precyzyjnie odpowiadamy na potrzeby rynku Efektywnie wykorzystujemy zidentyfikowaną niszę Sprawniej niż inni realizujemy projekty Oferujemy zoptymalizowany koncept biznesowy Skutecznie dywersyfikujemy ryzyko Realizujemy efektywny plan finansowania 14

15 O NAS PARKI HANDLOWE PRIMA KLUCZOWE PROJEKTY W REALIZACJI DLACZEGO KLEBA INVEST?

16 Sytuacja zakupowa w mniejszych miastach Jadą do galerii handlowych w najbliższych dużych miastach Odwiedzają pobliskie sklepy w swojej miejscowości Wszystkie sklepy w jednym miejscu, ale daleko długo ciężko dojechać (korki) Wszystkie sklepy blisko, ale każdy w innym miejscu niewygodnie trudno zaparkować 16

17 Dlatego podstawowe potrzeby zakupowe mieszkańców mniejszych miejscowości w wielu regionach pozostają niezaspokojone

18 Wykorzystujemy potencjał rynku Dane liczbowe potwierdzają tendencję rozwoju niewielkich formatów handlowych w mniejszych miastach. Obiekty typu convenience, obejmujące zarówno centra jak i parki handlowe, wchodzą na wciąż nienasycone, perspektywiczne rynki. Raport Rynek handlowy w Polsce JLL, I kw r. 18

19 Parki Handlowe Prima koncept skazany na sukces

20 Prima to odpowiedź na potrzeby klientów Wygoda Kilka sklepów w jednym miejscu, duży parking dla klientów Szeroki asortyment Sklepy z żywnością, odzieżowe, obuwnicze, RTV i AGD i inne Sprawność Optymalny dobór sklepów i punktów usługowych pozwala dokonać wszystkich zakupów relatywnie szybko Sprawdzone marki Najemcami powierzchni są firmy znane i lubiane na rynku Bliskość Lokalizacja tuż obok osiedli mieszkaniowych w mniejszych miastach 20

21 i odpowiedź na potrzeby najemców Właściwy dobór najemców umowy ze sprawdzonymi sieciami handlowymi Unikalne tempo realizacji projektów realizacja zdecydowanie szybsza niż konkurentów Optymalizacja architektoniczna Duży parking, wejście do każdego z lokali z zewnątrz, niewielka część wspólna 21

22 Prima teraźniejszość i przyszłość Parki Handlowe Prima Na obecnym etapie rozwoju spółki, Parki Handlowe Prima realizujemy w celu odsprzedaży inwestorom finansowym po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Docelowo KLEBA INVEST przeznaczy do własnego portfela wybrane projekty. W ramach grupy kapitałowej zostanie powołana spółka, której zadaniem będzie bieżące zarządzanie Parkami Handlowymi znajdującymi się w portfelu KLEBA INVEST. Do zadań tej spółki należało będzie m.in. Dalsza komercjalizacja obiektów, bieżące zarządzanie i marketing marki Prima. Aktualnie realizowane projekty: Prima Park Marki (woj. mazowieckie) Prima Park Chwaszczyno (woj. pomorskie) Prima Park Miastko (woj. pomorskie) Prima Park Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) Prima Park Słupsk (woj. pomorskie) Prima Park Kutno (woj. łódzkie) Prima Park Olsztynek (woj. warmińsko-mazurskie) projekt sprzedany 22

23 O NAS PARKI HANDLOWE PRIMA KLUCZOWE PROJEKTY W REALIZACJI DLACZEGO KLEBA INVEST?

24 Marki Zdjęcia z budowy: Powierzchnia m2 Projekt w budowie Inwestor: Kleba Invest S.A., Prima Park Marki Sp. z o.o. Parking 190 miejsc Zasięg mieszkańców 17 km od centrum Warszawy Planowane otwarcie: grudzień 2014 r. 24

25 Chwaszczyno Zdjęcia z budowy: Projekt w budowie Inwestor: Kleba Invest S.A., KI Projekt 3 Sp. z o.o. Powierzchnia m 2 Parking 65 miejsc Zasięg mieszkańców 14 km od ścisłego centrum Gdyni Planowane otwarcie: grudzień 2014 r. 25

26 Miastko Zdjęcia z budowy: Projekt w budowie Inwestor: Kleba Invest S.A., KI Projekt 5 Sp. z o.o. Powierzchnia 550 m 2 Parking 90 miejsc Zasięg mieszkańców 57 km od Słupska Planowane otwarcie: listopad 2014 r. 26

27 Pruszcz Gdański (projekt sprzedany) Zdjęcia z budowy: Projekt w budowie Inwestor zewnętrzny Nadzór i koncepcja: KLEBA INVEST S.A. Powierzchnia ponad m 2 Parking: łącznie 100 miejsc Zasięg mieszkańców 10 km od centrum Gdańska Planowane otwarcie: listopad 2014 r. 27

28 Kolejne Parki Handlowe Prima na zaawansowanym etapie inwestycyjnym

29 Słupsk Projekt w przygotowaniu. Inwestor: KI Sześć Sp z o.o. Powierzchnia m 2 Parking 50 miejsc Zasięg mieszkańców Planowane otwarcie: 2015 r. 29

30 Kutno Projekt w przygotowaniu. Inwestor: KI Sześć Sp z o.o. Powierzchnia m 2 Parking 100 miejsc Zasięg mieszkańców Planowane otwarcie: 2015 r. 30

31 Olsztynek Projekt w przygotowaniu Powierzchnia m 2 Parking 50 miejsc Zasięg mieszkańców Planowane otwarcie: 2015 r. 31

32 O NAS PARKI HANDLOWE PRIMA KLUCZOWE PROJEKTY W REALIZACJI DLACZEGO KLEBA INVEST?

33 Mamy optymalny plan finansowania Finansowanie zewnętrzne Akcje Obligacje Kredyty Trzon naszego biznesu to silny akcjonariat. Specyfika naszego biznesu wymaga inwestowania środków zaliczkowych na grunt w bardzo krótkim terminie. W tych przypadkach zwracamy się do inwestorów, którzy chętnie nabywają nasze obligacje. Jednocześnie korzystamy także z kredytów bankowych podczas realizacji procesu budowalnego. Finansowanie wewnętrzne 4 Wykorzystanie środków na kolejną inwestycję 1 Analiza, komercjalizacja i budowa obiektu 3 Pozyskanie środków ze sprzedaży lub z najmu lokali w obiekcie 2 Sprzedaż inwestorowi zewnętrznemu lub wprowadzenie obiektu do zarządzania 33

34 Skutecznie minimalizujemy ryzyko Etap 1 Wybór gruntu Posiadamy zespół specjalistów, którzy na bieżąco monitorują rynek i selekcjonują atrakcyjne grunty Etap 2 Umowa przedwstępna Umowa podpisywana jest po analizie technicznej z zaangażowaniem niewielkiej zaliczki Etap 3 Due dilligance Analizy Pozwolenia komercjalizacja Następnie uzyskujemy niezbędne pozwolenia, podpisujemy umowy z generalnym wykonawcą oraz umowy najmu na planowane powierzchnie. Projekt jest kompletny zanim zaangażujemy znaczące środki finansowe. Etap 4 Zaangażowanie środków Zaangażowanie większości środków finansowych następuje po komercjalizacji projektu i pełnej analizie wykonalności projektu. 34

35 Bezpiecznie zarządzamy finansami [w tys. zł] 2013 Przychody ogółem, w tym: przychody ze sprzedaży pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe EBITDA Zysk netto [w tys. zł] Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji Grupa Kapitałowa KLEBA INVEST powstała w IV kw r. po zawiązaniu projektowych spółek celowych. Dane finansowe 2012 r. nie są porównywalne do roku 2013 ze względu na znaczne zmiany w strukturze finansowej i biznesowej. Przychody ze sprzedaży w 2013 r. pochodziły głównie ze sprzedaży spółek projektowych, skomercjalizowanych nieruchomości oraz gruntów inwestycyjnych. Wyniki spółki zwykle powstają w IV kwartale roku obrachunkowego po zakończeniu realizacji inwestycji budowalnych. 35

36 Co potwierdza zaufanie kolejnych obligatariuszy Łączna wartość obligacji spółki dotąd objętych przez inwestorów: niemal 28 mln zł Seria A (wykupiona) Liczba wyemitowanych obligacji Wartość nominalna (w zł) Łączna wartość obligacji (w zł) Data emisji Sierpień 2012 B Listopad 2012 r. C Listopad 2012 r. D Marzec 2013 r. F Marzec 2013 r. Obligacje spółki notowane na G Lipiec 2013 r. BU Październik 2013 r. H Luty 2014 r. I Luty 2014 r. J Czerwiec 2014 r. K Październik 2014 r. 36

37 oraz akcjonariuszy Łączna wartość akcji KLEBA INVEST objętych przez inwestorów: niemal 8,4 mln zł Seria Liczba wyemitowanych akcji Łączna wartość emisji (w zł) Data emisji A Październik 2013 r. B Grudzień 2013 r. Akcje spółki są notowane na C ,50 Marzec 2014 r. D ,50 Czerwiec 2014 r. Wartość rynkowa spółki: ok. 56 mln zł Wg kursu zamknięcia na dzień 12 listopada 2014 r. 37

38 Mamy konkretne plany na przyszłość

39 Kierunek: zmultiplikowanie sukcesu Mieszkańcy mniejszych miast oczekują parków handlowych. Budujemy je tam. Najlepiej. Budując pierwszy park handlowy w mniejszym mieście zajmujemy najkorzystniejszą pozycję na lokalnym rynku. 39

40 Kierunek: własny portfel nieruchomości Wraz z rozwojem spółki będziemy nie tylko realizować i komercjalizować, ale także zarządzać nieruchomościami. Zarządzanie własnym portfelem nieruchomości pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników i przyspieszy rozwój spółki. 40

41 Dlaczego KLEBA INVEST?

42 1. Działamy w aktualnie najbardziej perspektywicznym segmencie rynku nieruchomości handlowych małych parkach handlowych zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach. 2. Nasz model biznesowy działa sprawnie: wykorzystamy to realizując i komercjalizując kolejne Prima Parki. 3. Mamy mocny, doświadczony Zespół z doskonałymi relacjami na rynku. 4. Nasza strategia rozwoju jest klarowna: zmultiplikujemy sukces konceptu Prima Parków, rozpoczniemy zarządzanie wybranymi obiektami.

43 ZAŁĄCZNIKI

44 Dane finansowe za rok 2013 [w tys. zł; dane skonsolidowane] 2013 Przychody ogółem, w tym: przychody ze sprzedaży pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe EBITDA Zysk netto [w tys. zł; dane skonsolidowane] Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji Grupa Kapitałowa KLEBA INVEST powstała w IV kw r. po zawiązaniu projektowych spółek celowych. Dane finansowe 2012 r. nie zostały zaprezentowane, gdyż nie są porównywalne do roku 2013 ze względu na znaczne zmiany w strukturze finansowej i biznesowej. W 2013 r. przychody ze sprzedaży pochodziły głównie ze sprzedaży spółek projektowych, skomercjalizowanych nieruchomości oraz gruntów inwestycyjnych. Sprawozdania finansowe KLEBA INVEST S.A. dostępne są na stronie internetowej: 44

45 Grupa Kapitałowa KLEBA INVEST Spółka KLEBA INVEST S.A. KI Projekt 3 Sp. z o.o. Szczegóły spółka dominująca, emitent akcji i obligacji, podmiot zarządzający i koordynujący projekty inwestycyjne spółka celowa, powołana do realizacji Prima Parku w Chwaszczynie KI Projekt 4 Sp. z o.o. KI Projekt 5 Sp. z o.o. KI Sześć Sp. z o.o. spółka celowa, która zrealizowała nieruchomość w Trzebiatowie spółka celowa, powołana dla realizacji obiektu handlowego w Miastku oraz pawilonu handlowego Prima spółka celowa, powołana dla realizacji Prima Parku w Słupsku KI Siedem Sp. z o.o. spółka celowa, powołana dla realizacji jednego z projektów inwestycyjnych Prima Park Lubań Sp. z o.o. spółka celowa, powołana dla realizacji jednego z projektów inwestycyjnych Prima Park Marki Sp. z o.o. spółka celowa, powołana dla realizacji Parku Handlowego Prima w Markach Prima Park 4 Sp. z o.o. spółka celowa, powołana dla realizacji jednego z projektów inwestycyjnych 45

46 Zapraszamy do kontaktu KLEBA INVEST S.A. Bojano, k. Gdyni ul. Wybickiego Koleczkowo Jakub Makurat, Prezes Zarządu 46