dla nowoczesnego handlu Prezentacja o spółce KLEBA INVEST S.A.

Transkrypt

1 Tworzymy optymalne warunki dla nowoczesnego handlu Prezentacja o spółce KLEBA INVEST S.A.

2 Sytuacja zakupowa w mniejszych miastach Jadą do galerii handlowych w najbliższych dużych miastach Odwiedzają pobliskie sklepy w swojej miejscowości Wszystkie sklepy w jednym miejscu, ale daleko długo ciężko dojechać (korki) Wszystkie sklepy blisko, ale każdy w innym miejscu długo i niewygodnie ciężko zaparkować 2

3 Dlatego podstawowe potrzeby zakupowe mieszkańców mniejszych miast w wielu regionach pozostają niezaspokojone

4 Wiemy jak je zaspokoić Wygoda Kilka sklepów w jednym miejscu, duży parking dla klientów Szeroki asortyment Sklepy z żywnością, odzieżowe, obuwnicze, RTV i AGD oraz inne Sprawność Optymalny dobór sklepów i punktów usługowych pozwala dokonać wszystkich zakupów relatywnie szybko Sprawdzone marki Najemcami powierzchni są firmy znane i lubiane na rynku Bliskość Lokalizacja tuż obok osiedli mieszkaniowych w mniejszych miastach 4

5 Jednocześnie odpowiadając na potrzeby najemców Właściwy dobór najemców umowy ze sprawdzonymi sieciami handlowymi Unikalne tempo realizacji projektów realizacja zdecydowanie szybsza niż konkurentów Optymalizacja architektoniczna Duży parking, wejście do każdego z lokali z zewnątrz, niewielka część wspólna 5

6 Wykorzystamy potencjał rynku Dane liczbowe potwierdzają tendencję rozwoju niewielkich formatów handlowych w mniejszych miastach. Obiekty typu convenience, obejmujące zarówno centra jak i parki handlowe, wchodzą na wciąż nienasycone, perspektywiczne rynki. Raport Rynek handlowy w Polsce JLL, I kw r. 6

7 Zoptymalizowany koncept biznesowy retail parków pozwoli nam osiągnąć sukces

8 Będziemy tam, gdzie są klienci Obecnie realizowane projekty: Złotoryja Lubań Marki Chwaszczyno 8

9 Mamy optymalny plan finansowania Finansowanie zewnętrzne Akcje Obligacje Kredyty Trzon naszego biznesu to silny akcjonariat. Specyfika naszego biznesu wymaga inwestowania środków zaliczkowych na grunt w bardzo krótkim terminie. W tych przypadkach zwracamy się do inwestorów, którzy chętnie nabywają nasze obligacje. Jednocześnie korzystamy także z kredytów bankowych podczas realizacji procesu budowalnego. Finansowanie wewnętrzne 1 Analiza, komercjalizacja i budowa obiektu 2 Sprzedaż inwestorowi zewnętrznemu lub wprowadzenie obiektu do zarządzania 4 Wykorzystanie środków na kolejną inwestycję 3 Pozyskanie środków ze sprzedaży lub z najmu lokali w obiekcie 9

10 Skutecznie minimalizujemy ryzyko Etap 1 Wybór gruntu Posiadamy zespół specjalistów, którzy na bieżąco monitorują rynek i selekcjonują atrakcyjne grunty Etap 2 Umowa przedwstępna Umowa podpisywana jest po analizie technicznej z zaangażowaniem niewielkiej zaliczki Etap 3 Due dilligance Analizy Pozwolenia komercjalizacja Następnie uzyskujemy niezbędne pozwolenia, podpisujemy umowy z generalnym wykonawcą oraz umowy najmu na planowane powierzchnie. Projekt jest kompletny zanim zaangażujemy znaczące środki finansowe. Etap 4 Zaangażowanie środków Zaangażowanie większości środków finansowych następuje po komercjalizacji projektu i pełnej analizie wykonalności projektu. 10

11 Bezpiecznie zarządzamy finansami [tys. zł] 2013 Przychody ogółem, w tym: przychody ze sprzedaży pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe EBITDA [tys. zł] Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: kredyty i pożyczki 0 z emisji obligacji Grupa Kapitałowa KLEBA INVEST SA powstała w IV kw r. po zawiązaniu projektowych spółek celowych. Dane finansowe 2012 r. nie są porównywalne do roku 2013 ze względu na znaczne zmiany w strukturze finansowej i biznesowej. Przychody ze sprzedaży w 2013 r. pochodziły głównie ze sprzedaży spółek projektowych, skomercjalizowanych nieruchomości oraz gruntów inwestycyjnych. 11

12 Co potwierdza zaufanie kolejnych obligatariuszy Łączna wartość obligacji wyemitowanych przez KLEBA INVEST: tys. zł Seria Ilość wyemitowanych obligacji Wartość nominalna Łączna wartość obligacji A zł B zł C zł D zł F zł G zł BU zł H zł I zł

13 Mamy unikalny mix kompetencji w handlu, nieruchomościach i finansach Wiesław Kleba Od 25 lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Był prezesem zarządu kilku przedsiębiorstw komercyjnych. W latach zbudował jedną z największych sieci handlowych w Trójmieście. Obecnie jest udziałowcem kilku spółek z branży handlu detalicznego, nieruchomości i produkcji. Tomasz Kapłun Od 9 lat ściśle związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych i rynkiem kapitałowym. Koordynował projekty komercyjnych, m.in. w CF Plus S.A., Proexim sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w Tiga Investment S.A. Dla TRAK sp. z o.o., właściciela gruntu, był autorem koncepcji i komercjalizacji nieruchomości, na której finalnie Rank Progress zrealizował Pogodne Centrum w Oleśnicy. Kazimierz Smoliński Adwokat i współwłaściciel Kancelarii Adwokacko-Radcowskiej Vindex SC w Tczewie. W latach Prezes Zarządu Stoczni Gdynia SA w Gdyni. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył także studia podyplomowe dla radców prawnych oraz z zarządzania przedsiębiorstwem. Jakub Makurat Przedsiębiorca, finansista i manager z wieloletnim doświadczeniem na polskim rynku. Od kilkunastu lat zajmuje się analizą finansową przedsięwzięć biznesowych, finansowaniem przedsiębiorstw i pozyskiwaniem kapitału na rozwój firm. Współpracował przy realizacji kilkuset transakcji finansowych, pracując m.in. w Raiffeisen Bank, Fortis Bank i Deutsche Bank. 13

14 Po prostu ZESPÓŁ Pasja Doświadczenie Wiedza Sukces Pasja jest motorem naszego sukcesu na wymagającym rynku. Kochamy to co robimy i w pełni angażujemy się w każdy projekt. Od wielu lat częścią rynku nieruchomości i handlu detalicznego. Skutecznie zrealizowaliśmy wiele spektakularnych inwestycji. Wiemy jak radzić sobie z wymagającym rynkiem nieruchomości. Znamy zasady na nim panujące oraz potrzeby klientów i najemców. Działamy profesjonalnie i skutecznie, co potwierdzają nasze dotychczasowe sukcesy. 14

15 Mamy również doskonałe relacje na rynku Dotychczasowy zakres działalności: Identyfikacja atrakcyjnych, wyselekcjonowanych lokalizacji Zakup i zagospodarowanie nieruchomości Koordynacja procedur administracyjnych Doradztwo projektowe i techniczne Nadzór nad realizacją projektów Co zyskaliśmy: Współpraca z cenionymi i znanymi sieciami Doskonała wiedza nt. pozyskiwania najlepszych lokalizacji Referencje Kontakty i wszechstronna wiedza o branży Partnerów dla naszych kolejnych realizacji 15

16 Oraz atrakcyjne portfolio Projekty zrealizowane w 2013 i 2014 r.: Biedronka, Gdynia POLO supermarket, Drobin Biedronka, Koszalin Biedronka, Trzebiatów Biedronka, Miastko 16

17 Doświadczeniem i kontaktami wspierają nas także nasi kluczowi akcjonariusze Pozostali (liczba głosów ) Commonbitt Holdings Ltd. (liczba głosów ) Andrzej Bartoszewicz (liczba głosów ) Mezzo Capital Sp. z o.o. (liczba głosów ) 5,1% 25,2% 9,1% 9,1% 1 akcja = 1 głos 13,7% 23,9% 13,8% EAA Capital Group S.a.r.l (liczba głosów ) Łączna liczba akcji: Sławomir Ryczkowski (liczba głosów ) Andrzej Stromski (liczba głosów ) Commonbitt Holdings Ltd. jest podmiotem kontrolowanym przez Wiesława Klebę, założyciela i dyrektora generalnego KLEBA INVEST. Pan Mariusz Potaczała posiada udziały EAA Capital Group S.a.r.l., podmiotu posiadającego akcji Emitenta, uprawniających do 13,79% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.pan Dawid Sukacz pełni funkcję Prokurenta w Mezzo Sp. z o.o., posiadającej akcji Emitenta, uprawniających do 9,13% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki. Jest ponadto mężem Pani Beaty Strzałka Sukacz Prezes Zarządu Mezzo Sp. z o.o. 17

18 Mamy ambitne plany na przyszłość

19 Kierunek: efektywne wykorzystanie niszy Mieszkańcy mniejszych miast potrzebują parków handlowych. Wybudujemy je tam pierwsi. Najlepiej. Budując pierwszy park handlowy w mniejszym mieście zajmujemy najkorzystniejszą pozycję na lokalnym rynku. 19

20 Kierunek: wyższe marże Rozwijamy własny dział badań rynku i analiz. Jest to mózg naszego biznesu. Dzięki zespołowi specjalistów dogłębnie znających rynek jesteśmy w stanie znaleźć najlepsze lokalizacje w najbardziej atrakcyjnych cenach. 20

21 Kierunek: własny portfel nieruchomości Wraz z rozwojem spółki będziemy nie tylko budować i komercjalizować, ale także zarządzać nieruchomościami. Zarządzanie własnym portfelem nieruchomości pozwoli na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników i przyspieszy rozwój spółki. 21

22 Dlaczego osiągniemy sukces?

23 Działamy sprawnie, rośniemy dynamicznie 18 zrealizowanych inwestycji komercyjnych przez spółkę i jej menedżerów 8 obecnie realizowanych supermarketów i dyskontów 4 obecnie realizowane parki handlowe Prima Park w Markach Prima Park w Chwaszczynie Prima Park w Złotoryi Prima Park w Lubaniu 12 spółek celowych 23

24 Nasz model biznesowy działa Precyzyjnie odpowiadamy na potrzeby rynku Efektywnie wykorzystujemy zidentyfikowaną niszę Sprawniej niż u konkurencji Oferujemy zoptymalizowany koncept biznesowy Skutecznie dywersyfikujemy ryzyko Realizujemy efektywny plan finansowania 24

25 Więc czas na parkiet! r. Debiut KLEBA INVEST S.A. na NewConnect 25

26 Kontakt Jakub Makurat KLEBA INVEST Joanna Siedlaczek NOBILI PARTNERS