Nr września 2010

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Z danych Sparks wynika, iż w ostatnim tygodniu wzrosły ceny zbóż paszowych. Amerykański Departament ds. Rolnictwa w najnowszym raporcie opublikowanym 10 września po raz kolejny obniżył prognozowany poziom globalnej podaży zbóż (łacznie z ryżem) w sezonie 2010/2011 o blisko 15 mln t wobec prognozy z sierpnia do mln ton. Rośliny oleiste: Skup rzepaku w lipcu i sierpniu br. był znaczaco niższy niż przed rokiem. Mięso: W pierwszym półroczu 2010 r. eksport mięsa drobiowego był o 32% wyższy niż w tym samym okresie przed rokiem. Według FAO nadal rosna światowe ceny wołowiny i baraniny. Ceny wieprzowiny i mięsa drobiowego ustabilizowały się na wysokim poziomie, lecz niedługo moga zaczać ponownie wzrastać. Mleko: Na krajowym rynku mleka od sierpnia br. przeważaja spadkowe tendencje cen zbytu stałych przetworów mleczarskich. W I półroczu br. przychód ze sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych zwiększył się o 26% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 534,7 mln EUR. Owoce i warzywa: Ceny mrożonych owoców oferowanych na europejskim rynku wzrosły w stosunku do tych z poczatku sezonu. Ważne daty: Data od od Wydarzenie ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Według fixingu EBC z dnia r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,97 3,10 4,83 2,55 9, ,99 3,14 4,87 2,51 9, ,98 3,11 4,80 2,54 9, ,94 3,09 4,76 2,57 9,98 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Mimo zakończenia żniw ceny zbóż paszowych w dniu 9 września były wyższe, aniżeli notowane na poczatku miesiaca. Szczególnie silny wzrost odnotowano w przypadku cen kukurydzy paszowej, za która wg monitoringu cen zbóż paszowych Sparksa płacono 9 września PLN/t, w porównaniu z PLN/t przed tygodniem. W analizowanym okresie wzrosły również ceny pszenicy paszowej z PLN/t do PLN/t. Droższe było także pszenżyto oraz żyto paszowe, za które oferowano w zeszły czwartek odpowiednio PLN/t i PLN/t. Ustabilizowały się natomiast ceny skupu jęczmienia paszowego oferowane przez zakłady paszowe na poziomie PLN/t. Rynek światowy Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) w najnowszym raporcie opublikowanym 10 września po raz kolejny obniżył prognozowany poziom globalnej podaży zbóż (łacz- nie z ryżem) w sezonie 2010/2011 o blisko 15 mln t (wo- bec prognozy z sierpnia) do mln ton. Jednocześnie skorygował w dół szacowane globalne zapotrzebowanie na zboże o niespełna 10 mln t do mln ton. Obie korekty przełożyły się na spadek oczekiwanych zapasów o ponad 5 mln t do 439 mln t (30 czerwca 2011 r.) w porównaniu z 478 mln t szacowanymi na koniec bieżacego sezonu (30 czerwca 2010 r.). Z bardziej szczegółowej analizy prognoz USDA wynika, iż w przypadku pszenicy obniżono w stosunku do publikacji sierpniowej prognozy całkowitej podaży w bieżacym sezonie o 0,7 mln t do 839 mln t, jednakże większa była korekta światowego zapotrzebowania na to zboże (- 3,2 mln t), które jest obecnie szacowane na niewiele ponad 661 mln ton. W rezultacie USDA podniosła prognozy globalnych zapasów pszenicy na koniec sezonu 2010/2011 z niespełna 175 mln t do blisko 178 mln ton, wobec 196 mln t w sezonie ubiegłym, oraz 165 mln t dwa lata temu (2009/2008). W zwiazku z przebiegiem warunków pogodowych na półkuli północnej oraz pożarami w Rosji, nie tylko USDA, lecz wszystkie największe agencje analityczne dokonały znaczacych korekt prognoz tegorocznych zbiorów w stosunku do tych publikownych w miesiacach maj-czerwiec 2010 roku. Zmiana oczekiwanej podaży zbóż w Europie i na świecie, wprowadzone ograniczenia w wymianie handlowej (zakaz eksportu zbóż z Rosji), jak również reakcja rynków terminowych na zmianę sytuacji na rynku, wpłynęły na znaczne podwyżki cen. Jednocześnie rynek stał się silnie rozchwiany i wrażliwy na wszelkie doniesienia odnośnie prognoz zbiorów, zasiewów zbóż ozimych na półkuli północnej, czy działań rzadów, co przekłada się na duże zróżnicowanie cen płaconych za zboża. W rezultacie uczestnikom rynku trudno jest przewidzieć dalsze zmiany cen, co utrudnia podejmowanie decyzji odnośnie strategii sprzedaży/zakupów ziarna. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz nld 442 Jęczmień Kons nld 476 Pasz Brow. 597 nld nld 586 Kukurydza Pasz Owies Kons. 395 nld 396 Pasz Pszenżyto Pasz Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) -0,78 12,97 0,54-0,13 t/t-2 ( ) 3,79 17,96 3,42 0,81 t/t-3 ( ) 9,26 23,74 4,49 10,85 t/t-4 ( ) 13,99 34,83 10,69 15,81 r/r 46,15 115,37 49,07 26,44 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS); ) i na Ukrainie (pasz. fob BS; ) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 183 0, , Ukraina 235 0, , Hiszpania 188 bd 173 bd 209 bd Niemcy 207 1, , ,00 Czechy 180 4, , bd Słowacja 164-0, bd bd bd Węgry 161-5, , ,46 Polska 180 5, , ,68 UE , , ,67, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże IX 10 XII 10 III 11 V 11 CBOT kukurydza 182,67 188,26 193,38 194,71 pszenica SRW 258,90 270,65 281,31 282,93 MGE pszenica DNS 272,86 278,15 282,71 280,13 KCBT pszenica HRW 274,55 278,96 283,73 282,26 MATIF pszenica 230,50 (XI) 227,00 (I) 226,50 (III) 224,75 LIFFE pszenica 160,50 (XI) 162,50(I) 164,50 (III) 165,20 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Skup rzepaku Niższe tegoroczne krajowe zbiory rzepaku wpłynęły na istotny spadek jego skupu. Z danych GUS wynika, że skup rzepaku w lipcu i sierpniu osiagn ał poziom 1141 tys. t (w lipcu 629 tys. t, natomiast w sierpniu 512 tys. t). Dla porównania, w analogicznym okresie 2009 roku, zakłady tłuszczowe zakupiły łacznie 1393 tys. t surowca, czyli o 22% więcej niż w bieżacym roku. Niższa podaż surowca, nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie, przy utrzymujacym się wysokim zapotrzebowaniu na rzepak, zgłaszanym m.in. przez sektor biodiesela, zadecydowały o istotnym wzroście jego cen w relacji rocznej. Według GUS, średnie ceny skupu surowca w lipcu i sierpniu osiagnęły poziom odpowiednio 1263 i 1290 PLN/t, co w skali roku oznacza wzrost o 25% i 17%. Wraz ze wzrostem cen skupu rzepaku, nastapiły podwyżki cen produktów będacych wynikiem jego przetwórstwa. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) -2,05-1,78 11,07 1,02 t/t-2 ( ) -0,31-2,56 3,38 1,02 t/t-3 ( ) 0,16-0,12 13,63 2,51 t/t-4 ( ) -0,23 0,39 3,38 1,61 r/r 15,01 19,27 33,47 34,76 Spodziewane zapotrzebowanie na rzepak w Polsce Dostawy biokomponentów dla Grupy Orlen będzie realizować 23 dostawców Dwudziestu trzech dostawców z Europy będzie realizować dostawy biokomponentów dla Grupy Orlen w Polsce, Czechach i na Litwie. W sumie Grupa planuje zakupić 505 tys. t estrów i 165 mln l bioetanolu, z czego krajowi dostawcy spółek Grupy zabezpiecza ok. 32% estrów oraz 47% bioetanolu. Współpraca z Grupa zainteresowanych było ok. 50 dostawców. Rynek europejski i światowy Źródło: IERiGŻ Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak IX ,34 297,20 - XI ,83 291,20 382,25 I ,21 293,70 383,25(II) III ,07 297,00 - V ,32 297,30 384,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Rynek oleju rzepakowego We wrześniowym raporcie Oilseeds: World Markets and Trade Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) przedstawił prognozy dotyczace światowego bilansu oleju rzepakowego w sezonie 2010/2011. Produkcja oleju rzepakowego prawdopodobnie osiagnie poziom 21,97 mln t, co oznacza blisko 2-procentowy spadek w stosunku do sezonu 2009/2010. Tradycyjnie najwięcej oleju, bo aż 41% globalnej produkcji wytworzy UE. We Wspólnocie jednakże, ze względu na tegoroczny spadek zbiorów rzepaku, obniżka rozmiarów wytwórstwa oleju będzie głębsza niż przeciętnie w skali świata. Oczekuje się tutaj spadku rzędu 4% r/r. Mimo mniejszej globalnej produkcji oleju rzepakowego w bieżacym sezonie, dzięki redukcji zapasów, możliwe będzie utrzymanie tendencji wzrostowej w jego konsumpcji. Z drugiej strony jednak, w UE, która historycznie jest największym konsumentem oleju rzepakowego w skali świata, jego spożycie spadnie w stosunku do sezonu 2009/ AgroTydzień

4 Mięso Ekport mięsa drobiowego w pierwszym półroczu W bieżacym roku polska branża drobiarska uzyskuje bardzo dobre wyniki eksportu. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za MRiRW) w pierwszej połowie roku eksport mięsa i podrobów drobiowych (CN0207) wyniósł 183 tys. t wobec 139 tys. t w tym samym okresie przed rokiem. Oznacza to bardzo szybki wzrost o 32% w skali roku. Największy przyrost wolumenu zanotowano w przypadku eksportu do Hongkongu bo o 8,9 tys. ton. Duży wzrost zanotowano również w wywozie do Niemiec (+6,2 tys. t) oraz Wielkiej Brytanii (+4,0 tys. t). Wartość eksportu nominowana w złotych wzrosła wolniej niż wolumen, gdyż o 13%. W rezultacie przeciętna cena jednostkowa spadła z 8,00 do 6,82 PLN/kg. Był to wynik nie tylko umocnienia się złotego, ale również zmiany struktury towarowej, w której coraz większa rolę odgrywaja elementy nóg, w tym mrożone kurze łapki sprzedawane w dużych ilościach do Hongkongu. Rynek światowy Światowe ceny mięsa wg FAO W pierwszej połowie bieżacego roku wzrosły światowe ceny mięsa. Takie wnioski można wyciagn ać z opublikowanego właśnie indeksu cen światowych przygotowywanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Szczególnie dotyczyło to gatunków mięsa zwiazanych z długimi cyklami produkcyjnymi, czyli przede wszystkim wołowiny, ale także baraniny. Dla przykładu jednostkowa cena eksportowa mrożonej wołowiny odkostnionej z Brazylii w lipcu rosła już 18 miesiac z rzędu i osia- gnęła poziom 3,88 USD/kg. Jest to zaledwie o 10% mniej niż w szczytowym momencie ostatniego dużego wzrostu cen żywności w 2008 roku. Światowe ceny wieprzowiny i drobiu w ostatnim okresie ustabilizowały się, ale na stosunkowo wysokim poziomie. I tak przeciętna cena mrożonej wieprzowiny w eksporcie ze Stanów Zjednoczonych na przestrzeni roku wzrosła o 17%, a mrożonego mięsa drobiowego z Brazylii o 8%. Według FAO wysokie ceny wołowiny i baraniny wynikaja zarówno z niższej podaży u dużych eksporterów, jak i utrzymywania się dobrego popytu w krajach rozwijajacych szczególnie w Azji Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Ograniczone pogłowie bydła i owiec w Południowej Ameryce i Oceanii, ale również w Północnej Ameryce, oznacza, że producenci maja niewielka możliwość zareagowania na wyższe ceny. Ponadto chcac zwiększyć produkcję w przyszłości dziś zatrzymuja większa ilość zwierzat w gospodarstwach. W ocenie FAO ceny drobiu i wieprzowiny moga niedługo wzrosnać odzwierciedlajac w ten sposób wyższe koszty pasz. Światowy indeks cen pasz wzrósł w lipcu i sierpniu odpowiednio o 8 i 14%. Niskie zbiory zbóż w Rosji moga oznaczać również mniejsza produkcję mięsa i tym samym zwiększony popyt importowy na ten produkt, co może być kolejnym impulsem do wzrostów światowych cen. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,37 4,37 4,43 4,38 4,34 Prosięta do 20 kg 108,88 108,88 109,17 109,38 108,19 Buhaje 5,02 4,90 5,18 4,97 - Buhajki 5,15 5,01 5,21 5,16 - Jałówki 4,46 4,27 4,54 4,53 - Krowy 3,63 3,60 3,62 3,65 - Bydło ogółem 4,53 4,39 4,62 4,54 - Kurczęta brojlery 3,44 3,47 3,43 3,39 3,47 Indory 4,85 4, ,87 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 4,37 PLN/kg 4,53 PLN/kg 3,44 PLN/kg 4,85 PLN/kg t/t-1 ( ) -3,3 0,9-2,0 0,5 t/t-2 ( ) -4,5 1,1-2,4 2,0 t/t-3 ( ) -3,4 2,7-3,2 1,5 t/t-4 ( ) -1,9 4,4-4,5 1,3 r/r -10,2-6,6-0,3-3,6 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 147,53 306,19 248,00 Francja 140,00 315,88 198,00 Holandia 133,39 259,99 190,00 Dania 134,31 318,39 202,12 Polska 148,30 242,62 133,35 Czechy 154,18 290,36 173,28 Węgry 149,11 217,92 165,10 Litwa 161,01 232,13 149,51 Słowacja 154,94 277,45 179,94 Rumunia 164,22 236,50 150,43 UE średnio 147,66 314,37 176,24 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko Na krajowym rynku mleka od sierpnia br. przeważaja spadkowe tendencje cen zbytu stałych przetworów mleczarskich. Na poczatku bieżacego miesiaca potaniało zarówno masło jak i odtłuszczone mleko w proszku, a także część serów dojrzewajacych. Na stabilnym poziomie utrzymuja się natomiast ceny sprzedaży artykułów płynnych. Spadek cen nastapił w warunkach ich korekty na rynkach światowych trwajacej od końca maja br. oraz umocnienia złotego w lipcu i sierpniu br. Zważywszy na opóźniona reakcję krajowego sektora na zmiany zachodzace na rynku globalnym oraz prognozowana przez nas dalsza aprecjację złotego, w kolejnych tygodniach prawdopodobne sa kolejne obniżki. Handel zagraniczny produktami mleczarskimi I połowa 2010 r. charakteryzowała się bardzo dobrymi warunkami funkcjonowania zarówno producentów jak i przetwórców mleka. W tym czasie przeciętna cena skupu wyniosła prawie 102 PLN/hl, tj. była o 4,6% wyższa od średniej z lat , zaś ceny zbytu artykułów mleczarskich przewyższały od 5% do 19% (w przypadku masła) przeciętne ceny z ostatnich pięciu lat. Tańsze spośród produktów trwałych było jedynie odtłuszczone mleko w proszku. Poprawa sytuacji krajowego sektora była możliwa między innymi dzięki utrzymujacym się wysokim cenom przetworów mleczarskich na rynkach światowych oraz osłabieniu złotego w maju i czerwcu br. W rezultacie w I półroczu br. przychód ze sprzedaży zagranicznej artykułów mlecznych zwiększył się o 26% względem analogicznego okresu ubiegłego roku do 534,7 mln EUR lub o 15% do 2137,5 mln PLN. Jednocześnie w ujęciu ilościowym eksport obniżył się o 2% w relacji rocznej (choć warto zwrócić uwagę, iż jeszcze w I kwartale br. obniżka ta wynosiła prawie 8% r/r). W największym stopniu zmniejszyła się sprzedaż zagraniczna mleka zagęszczonego o około 22% w relacji rocznej do 50,0 tys. t oraz, szczególnie w czerwcu, mleka płynnego i śmietany o około 9% do 124,5 tys. t. W przeciagu pierwszych sześciu miesięcy br. istotnie wzrosła natomiast ilość wywożonych produktów typu: maślanka, śmietana kwaśna, jogurty o prawie 27% do 65,1 tys. t oraz masła i tłuszczy otrzymywanych z mleka o około 34% do 14,7 tys. ton. Pozytywnym zjawiskiem jest stopniowa odbudowa eksportu do Rosji. W okresie styczeń-czerwiec wolumen sprzedaży na ww. rynek wzrósł o 132% do prawie 15 tys. t, co przede wszystkim zawdzięczamy zwiększeniu przez Rosję importu mleka w proszku w I półroczu br. zakupiła ona z Polski ponad 2 tys. t OMP wobec 14 t w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prawie 2,5-krotnie wzrósł takie eksport serów (do 6,1 tys. t), dzięki czemu Rosja stała się naszym trzecim odbiorca tego produktu. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 105,54 111,55 100,49 99,56 101,67 OMP 854,11 870,50 863,39 858,62 824,19 PMP 1 149, , , , ,55 Masło w blok , , , , ,00 Masło konfek , , , , ,86 Ser Edamski 1 213, , , , ,78 Ser Gouda 1 236, , , , ,78 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2400,00-7,1 Krowy mleczne 2332,55-1,9 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 397,18 854, ,89 t/t-1 ( ) -0,27-0,52-1,02 t/t-2 ( ) 0,59-1,75 1,34 t/t-3 ( ) -0,13-2,52 1,53 t/t-4 ( ) 1,53-6,13 2,58 r/r 41,52 26,97 12,78 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 30, Francja 29, Holandia 31, Polska 25, Czechy 27, Słowacja 26, Oceania 30,14** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za czerwiec 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Owoce i warzywa Ceny mrożonych owoców wzrosły w stosunku do tych z poczatku sezonu Foodnews podaje, że ceny mrożonych owoców oferowanych na europejskim rynku wzrosły w stosunku do tych z poczatku sezonu. W kierunku podwyżek oddziałuje nie tylko niższa podaż mrożonek z Polski, ale również z innych krajów. Mimo braku wiarygodnych danych odnośnie do wielkości produkcji mrożonych truskawek w Chinach, według części przedstawicieli branży, tamtejsi producenci raczej nie oferuja obecnie znacznych ilości owoców, co sprzyja utrzymaniu wyższych cen. Zróżnicowane opinie dotyczace poziomu zapasów mrożonych truskawek w standardzie IQF, jakie pozostały w Polsce i Państwie Środka, utrudniaja jednak ocenę perspektyw dla rynku w najbliższych miesiacach. Jeśli chodzi o wiśnie mrożone w standardzie IQF, silny wzrost ich cen, jaki nastapił do momentu zbiorów, był konsekwencja przede wszystkim niskiej podaży surowca w Serbii. Tymczasem to Serbia jest największym dostawca mrożonych wiśni IQF na rynek unijny. W trendzie wzrostowym pozostaja również ceny mrożonych jagód, na co wpłynęła niższa podaż surowca w krajach wschodnioeuropejskich, m.in. na Ukrainie i Białorusi. Nabywcy, uznajac poziom cen za zbyt wysoki, wstrzymuja się jednak z zakupami, poszukujac tańszych substytutów. Oczekuje się, że sytuacja na rynku mrożonych jagód (leśnych) może pozostawać napięta do połowy I kwartału 2011 roku, gdy do Europy zaczna trafiać jagody z nowych zbiorów w Ameryce Południowej. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 3,50 4,50 3,50 4,00 3,00 4,00 Jabłka Antonówki 2,00 3,00 1,33 2,13 1,39 1,67 Delikates 2, ,33 3,00 1,33 2,33 Paulared 2,00 3,00 1,33 2,33 2,00 2,50 Piros 2,70 3,00 2,00 3,00 1,33 2,33 Maliny 6,00 8, ,00 14,00 Morele Śliwki 2,00 4,00 1,50 2,50 1,40 3,60 Importowane Arbuzy 1,00 1,50 1,00 1,50 1,40 1,80 Banany 3,00 4,00 3,55 4,00 3,44 3,89 Brzoskwinie 3,50 4,75 3,80 4,50 4,00 5,00 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Lublin Poznań Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,80 1,00 0,70 0,80 0,80 1,00 Cebula biała 0,85 1,30 1,00 1,20 1,00 1,20 Kalafiory (szt.) 4,00 6,00 4,00 4,50 3,00 5,00 Kapusta młoda (szt.) 2,85 3,50 2,00 2,50 1,50 2,00 Marchew 0,65 1,10 0,80 1,00 0,80 1,20 Ogórki gruntowe 2,00 3,50 2,50 3, Papryka czerwona 3,50 5,00 3,40 4,00 3,00 4,40 Papryka zielona 2,00 3, ,40 3,00 Pietruszka 3,50 4,50 4,00 4,50 2,40 3,00 Pomidory 2,75 3,75 2,80 5,00 3,00 4,00 Pomidory gruntowe - - 1,20 1,80 1,00 1,53 Pieczarki 5,00 6,00 6,50 7,00 4,25 5,00 Ziemniaki 0,75 0,86 0,60 0,88 0,60 0,80 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców Ceny skupu netto w zakładach przetwórczych i chłodniach w okresie (PLN/kg) Fasola Kalafiory Jabłka Województwo szparagowa różyczkowane przemysłowe Kujawsko-pomorskie 0,70lz-0,80lz 1,10lz-1,20lz Lubelskie 0,82lz 1,10lz 0,46lz Łódzkie 0,82lz 1,10lz 0,46lz Małopolskie 0,38-0,40 Mazowieckie 0,90 0,38lz-0,46lz Podkarpackie 0,80 1,10 0,33 Podlaskie 1,10lz-1,25lz Średnio 0,80-0,76lz 1,00-1,14lz 0,37-0,44lz Tydzień wcześniej 0,80-0,75lz 1,00-1,15lz 0,33-0,45lz Przed rokiem 0,77 0,95 0,15 Źródło:Dane zbierane przez ZEO-IERIGŻ-PIB (w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej) lz-ceny loco zakład Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw 6 AgroTydzień