Nr stycznia 2011

Transkrypt

1 Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/ Warszawa tel. (22) fax. (22) Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel izabela.dabrowska@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel mariusz.dziwulski@bgz.pl Anna Jaworowska rynek roślin oleistych tel anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Na rynku krajowym ceny zbóż o parametrach konsumpcyjnych w dalszym ciagu rosna. Odnotowany w minionym tygodniu wzrost notowań cen większości zbóż były w dużej mierze wynikiem znacznego zwiększenia się popytu zgłaszanego przez kraje Afryki Północnej oraz Środkowego Wschodu. Rośliny oleiste: W okresie pierwszych jedenastu miesięcy 2010 roku nastapiła poprawa salda w polskim handlu rzepakiem w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku. Mięso: Wg GUS pogłowie trzody chlewnej w listopadzie ub.r. wyniosło 14,8 mln szt. i było o 3,6% wyższe niż rok wcześniej. Dane wskazuja jednak na nadchodzace odwrócenie się tendencji wzrostowej w pogłowiu. Pogłowie bydła w skali roku spadło o 0,5% i w grudniu ub.r. wyniosło 5,56 mln szt. Liczba owiec w relacji rocznej obniżyła się o 4,7% do 213 tys. sztuk. Korea Południowa może w bieżacym roku znaczaco zwiększyć import wieprzowiny. Mleko: Według GUS w grudniu ub. r. krajowe stado krów mlecznych liczyło 2528,8 tys. sztuk wobec 2584,7 tys. sztuk przed rokiem (spadek o ponad 2% w relacji rocznej). W 2010 r. wzrosła produkcja jogurtów i serów niedojrzewajacych, spadła zaś mleka w proszku, masła i śmietany. Środki produkcji: Z danych GUS wynika, iż mimo wzrostów cen nawozów w trzecim kwartale ub. r., w listopadzie 2010 r. ceny nawozów w kraju spadły przeciętnie w porównaniu analogicznego okresu o ponad 3,4%. Ważne daty: Data od od Wydarzenie ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. Weszła w życie druga część wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance). W przypadku producentów żywca nowe wymogi będa dotyczyły zdrowia zwierzat oraz bezpieczeństwa żywności i pasz. Trzeci nabór wniosków o wsparcie na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez ubiegłoroczne powodzie Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 402,71 PLN/t Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg Według fixingu z dnia r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB ,91 2,97 4,60 2,70 10, ,88 2,95 4,63 2,70 10, ,88 2,89 4,60 2,75 10, ,90 2,85 4,52 2,79 10,44 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.

2 Zboża Z monitoringu cen zbóż Sparksa wynika, iż w dniu 26 stycznia br., w zależności od regionu kraju i parametrów jakościowych ziarna, za pszenicę konsumpcyjna płacono przeciętnie PLN/t. Ceny żyta konsumpcyjnego natomiast kształtowały się na poziomie PLN/t. Rynek światowy W minionym tygodniu notowania cen pszenicy konsumpcyjnej z dostawa w marcu br. na giełdzie MATIF wzrosły o 2,5% do 266 EUR/t, a pszenicy paszowej na giełdzie LIFFE z tym samym terminem dostawy umocniły się o 2,3% do 203 GBP/t (237 EUR/t). Odnotowany wzrost notowań cen większości zbóż w zakończonym tygodniu był w dużej mierze wynikiem zwiększenia się popytu ze strony państw Afryki Północnej oraz Środkowego Wschodu. Między innymi duże poruszenie na rynkach terminowych wywołał zakup 800 tys. t pszenicy konsumpcyjnej przez Algierię w cenie 380 USD/t (224 EUR/t). Duże ilości zboża zostały także zakupione przez Tunezję i Jordan. W tym tygodniu oczekuje się, iż zostana zrealizowane również znaczace dostawy zboża do Iraku i Libanu. Przewiduje się, iż mimo zamieszek i niestabilnej sytuacji politycznej m.in. w Egipcie i Tunezji, popyt z tego regionu świata na zboże utrzyma się do końca sezonu na bardzo wysokim poziomie. Wynika to z faktu, iż jedna z przyczyn niepokojów sa rosnace ceny żywności. Dlatego też, mimo zawirowań rzady kontynuuja prowadzenie przetargów na zakupy zbóż. Ponadto, podobnie jak to miało miejsce w latach , często pod naciskiem opinii publicznej, przywódcy nie tylko państw afrykańskich sa skłonni wprowadzać mechanizmy chroniace rynki lokalne przed wzrostem cen surowców rolnych, a w konsekwencji żywności. W bieżacym sezonie wśród znaczacych graczy rynkowych działania majace na celu rozszerzenie dotychczasowej ochrony rynku wewnętrznego podjęła nie tylko Rosja czy Ukraina, lecz m.in. także Argentyna. Każda taka decyzja wpływa na zmianę równowagi rynkowej i mechanizm kształtowania się cen zbóż na rynku globalnym, co przekłada się również na sytuację na rynkach lokalnych, w tym także na rynku polskim. Temat rosnacych cen surowców rolnych oraz zwiększaja- cej się ich zmienności stał się jednym z tematów zakończonego w niedzielę Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jedna z dyskutowanych kwestii był wpływ regulacji oraz baniek spekulacyjnych na rynkach terminowych na kształtowanie się cen żywności. Głos w tej dyskusji zajał m.in. prezydent Francji N.Sarkozy, który zapowiedział, iż jednym z priorytetów Francji, jako przewodzacej obecnie w grupach G8 (najbardziej wpływowych państw świata: W.Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i USA, Kanada, Rosja) i G20 (grupa 19 państw oraz Unia Europejska, której celem jest dyskusja nad wspólna polityka finansowa) będzie walka ze zmiennymi cenami surowców. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż ( ) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons Pasz Kons Żyto Pasz. 669 nld 670 Jęczmień Kons Pasz Brow. 744 nld nld 808 Kukurydza Pasz Owies Kons. 597 nld 600 Pasz Pszenżyto Pasz nld 797 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t ( ) PLN/t t/t-1 ( ) 1,38 3,62 4,27 0,88 t/t-2 ( ) 5,26-0,66 1,46 7,29 t/t-3 ( ) 7,82 8,85 8,35 7,62 t/t-4 ( ) 10,78 12,31 10,58 9,37 r/r 85,06 139,21 115,76 65,66 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; ) oraz w Rosji i na Ukrainie Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. 3 tyg. (%) paszowy 3 tyg. (%) paszowa 3 tyg. (%) Rosja bd bd bd bd - - Ukraina bd bd bd bd - - Hiszpania 238 1, , ,84 Niemcy 258 0, , ,90 Czechy 209 4, bd 196 bd Słowacja 206 4, , ,43 Węgry 225 1,33 bd bd 194 3,09 Polska 230 3, , ,80 UE , , ,31, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z r. Giełda Zboże III 11 V 11 VII 11 IX 11 CBOT kukurydza 253,53 256,62 259,67 240,78 pszenica SRW 303,36 314,31 321,36 328,34 MGE pszenica DNS 353,25 356,27 357,96 353,99 KCBT pszenica HRW 335,10 338,99 341,94 344,70 MATIF pszenica 266,00 263,25 232,25(VIII) 231,50(XI) LIFFE pszenica 203,25 205,50 207,00 173,90(XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień

3 Oleiste Na przełomie drugiej i trzeciej dekady stycznia, według danych opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej, na krajowym rynku wzrosły ceny skupu rzepaku i ceny sprzedaży makucha. Jednocześnie nastapił nieznaczny spadek cen oleju rzepakowego rafinowanego i śruty rzepakowej. Polski handel rzepakiem w okresie styczeń-listopad 2010 Wstępne dane handlowe za okres pierwszych jedenastu miesięcy 2010 roku, opublikowane przez Ministerstwo Rolnictwa, wskazuja na poprawę salda w handlu rzepakiem w relacji rocznej (wzrost sprzedaży zagranicznej i spadek importu). W okresie styczeń-listopad ub.r. eksport rzepaku osiagn ał poziom ok. 319 tys. t i 101 mln EUR, co w stosunku do analogicznego okresu w 2009 roku oznacza wzrost odpowiednio o 7 i 21%. Zwyżki w sprzedaży zagranicznej surowca w ujęciu ilościowym były konsekwencja przede wszystkim wyższego eksportu rzepaku ze zbiorów w 2009 roku. Wówczas jego produkcja była wysoka (ok. 2,5 mln ton). W 2010 roku krajowe zbiory rzepaku były już istotnie niższe, wynoszac niecałe 2,1 mln ton. Wskutek tego, jak również utrzymujacego się dużego popytu na oleiste, po żniwach w ub.r. dynamika wzrostu wolumenu eksportu zaczęła wyraźnie wyhamowywać. Jeśli chodzi z kolei o import rzepaku, w okresie styczeńlistopad 2010 roku odnotowano jego spadek o blisko 30% w ujęciu ilościowym w relacji do analogicznego okresu w 2009 roku do ok. 230 tys. ton. Jednocześnie obniżyła się wartość przywozu o 7% r/r, do 82 mln EUR. Wyżej przedstawione dane dotycza pierwszych jedenastu miesięcy roku kalendarzowego. Jeśli chodzi natomiast o wyniki handlu w podziale na sezony, oczekuje się, że w bieżacym sezonie 2010/2011 (lipiec 2010-czerwiec 2011) eksport rzepaku, zdeterminowany wielkościa jego krajowej podaży, istotnie zmniejszy się wobec sezonu poprzedniego. Niekoniecznie jednak równocześnie nastapi znaczacy wzrost importu, ze względu na ograniczenia podażowe także w krajach należacych tradycyjnie do największych dostawców rzepaku do Polski. Rynek światowy Notowania cen oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek (28.01) na amerykańskiej giełdzie CBOT notowania cen soi kolejny raz się osłabiły, tym razem o 1% na przestrzeni tygodnia, do 513,68 USD/t (kontrakt najbliższy marzec 2011). W kierunku spadku oddziaływały informacje o lepszej kondycji upraw soi w Argentynie, jak również oczekiwania co od osłabienia chińskiego popytu importowego w najbliższym okresie, w zwiazku z rozpoczynajacym się okresem światecznym. Jeśli chodzi o rzepak, jego notowania na europejskiej giełdzie Matif również się osłabiły. Spadek był nieco głębszy niż w przypadku soi, bo o 1,7% t/t, do poziomu EUR/t (kontrakt najbliższy luty 2011). Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) ( ) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t ( ) t/t-1 ( ) 6,83-0,61-1,06 1,25 t/t-2 ( ) 3,04-6,10-1,72-2,06 t/t-3 ( ) 9,78 9,37 1,92 1,76 t/t-4 ( ) -4,69-2,87 0,54 9,49 r/r 41,72 41,64 37,52 45,85 Źródło: USDA Światowe zbiory i przerób soi (mln t) Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak III ,68 377,00 506,25(II) V ,42 379,50 - VII ,33 380,00 481,75 VIII ,41 371,00 441,75 IX ,14 361,20 443,75 (XI) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień

4 Mięso Pogłowie trzody chlewnej w XI 2010 r. W ubiegłym tygodniu GUS opublikował dane o pogłowiu trzody chlewnej w listopadzie i pogłowiu bydła oraz owiec w grudniu 2010 roku. Pogłowie trzody chlewnej wyniosło 14,767 mln szt. wobec 14,252 mln szt. rok wcześniej. Oznacza to wzrost na przestrzeni roku o 3,6%. Jednak świń w listopadzie ub.r. było mniej niż w lipcu, kiedy pogłowie wynosiło 14,865 mln sztuk. Najnowsze dane wskazuja na odwrócenie się trwajacej od marca 2009 r. tendencji wzrostowej w pogłowiu trzody. Reakcja producentów na gwałtowny spadek opłacalności na jesieni ub.r. była szybka i zdecydowana. Liczba loch prośnych w gospodarstwach pomiędzy lipcem a listopadem spadła o 30 tys. szt. do 836 tys. sztuk. Oznacza to duży spadek w skali roku o 4,5%. Oceniamy, że najnowsze dane wskazuja na rosnace prawdopodobieństwo dużego spadku pogłowia trzody na koniec marca br., nawet poniżej 14 mln sztuk. To zmienia poglad na perspektywy rynku. Przed rokiem 2008 r. pogłowie w Polsce wahało się pomiędzy 17 a 19 mln sztuk. Kiedy na poczatku 2009 r. pogłowie spadło do 13,3 mln szt. - najniższego poziomu od 1964 r. - wiele osób oczekiwało, że po dołku nastapi kolejna górka świńska. Okazuje się jednak, że pogłowie nie zdołało nawet osiagn ać 15 mln szt i po półtora roku zaczyna ponownie spadać. Pogłowie bydła i owiec w XII 2010 r. Według GUS pogłowie bydła w grudniu ub.r. wynosiło 5,56 mln szt., podczas gdy rok wcześniej wynosiło 5,59 mln sztuk. W skali roku dosyć znaczaco obniżyła się liczba cielat (o 2,4%) oraz krów mlecznych (o 2,2%). Wzrosła natomiast o 2,8% liczba młodego bydła w wieku 1-2 lat. Dane te oznaczaja możliwość wzrostu podaży bydła rzeźnego w perspektywie najbliższych kilku miesięcy oraz jej obniżenia pod koniec br. i na poczatku następnego. Pogłowie owiec w Polsce wciaż dosyć szybko maleje, choć trochę wolniej niż w ostatnich dwóch latach. W stosunku do grudnia 2009 r. liczba owiec spadła o 4,7% do 213 tys. sztuk. Szybciej redukowane jest jednak pogłowie maciorek - spadek w relacji rocznej wyniósł 9,7%, co oznacza perspektywę dalszego głębokiego spadku pogłowia owiec w 2011 roku. Rynek światowy Import wieprzowiny do Korei Południowej Jak podaje agencja Reuters import wieprzowiny do Korei Południowej może w br. wzrosnać co najmniej o 20-30% w stosunku do 290 tys. t zakupionych w 2010 r., po tym jak około jedna czwarta pogłowia świń została wybita w celu powstrzymania rozprzestrzeniajacej się pryszczycy. Korea już dziś jest znaczacym importerem wieprzowiny, a jej znaczenie w najbliższych latach będzie rosło. Według Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) będzie ona odpowiadała za jedna piat a wzrostu światowego importu wieprzowiny w latach Przez kilka lat Korea była w pierwszej dziesiatce odbiorców polskiej wieprzowiny. W 2011 r. spadła na pozycję w drugiej dziesiatce. Wydaje się jednak, iż warto się bliżej przyjrzeć temu krajowi w kontekście eksportu wieprzowiny. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 3,63 3,67 3,61 3,69 3,57 Prosięta do 20 kg 78,85 87,77 78,52 76,21 86,00 Byki do 2 lat (URO) 6,37 6,29 6,38 6,41 - Byki >2 lat (R) 6,11 5,89 6,09 6,23 - Krowy (ROP) 3,86 3,74 3,87 3,93 - Jałówki (URO) 4,89 4,74 4,99 4,92 - Bydło ogółem 5,35 5,19 5,49 5,31 - Kurczęta brojlery 3,22 3,25 3,20 3,22 3,25 Indory 4,93 4,84 4,83-5,11 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t ( ) 3,63 PLN/kg 5,35 PLN/kg 3,22 PLN/kg 4,93 PLN/kg t/t-1 ( ) -6,0 1,5-2,7-0,4 t/t-2 ( ) -8,5 2,1 3,7-0,8 t/t-3 ( ) -10,7 1,5 6,5 1,1 t/t-4 ( ) -9,4 2,9 6,7-1,1 r/r -0,8 7,0 13,3 8,6 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE ( ) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 118,32 346,04 Francja 132,00 349,21 218,00 Holandia 115,27 264,84 178,00 Dania 122,93 348,42 209,94 Polska 127,63 308,12 122,48 Czechy 143,08 332,38 186,43 Węgry 136,84 285,55 167,10 Litwa 147,00 295,43 139,82 Słowacja 140,81 321,79 173,54 Rumunia 149,32 274,72 156,26 UE średnio 132,52 348,19 176,69 Źródło: KE 4 AgroTydzień

5 Mleko W 2010 r. kontynuowane były spadkowe tendencje pogłowia krów mlecznych. Według najnowszego badania GUS w grudniu ub. r. krajowe stado liczyło 2528,8 tys. szt. wobec 2584,7 tys. szr. przed rokiem (spadek o ponad 2% w relacji rocznej). Od 2007 r. pogłowie krów mlecznych zmniejszyło się o 148 tys. sztuk, tj. o prawie 6%. Na przestrzeni ostatniego roku liczebność stada ograniczono w 13 województwach, w tym największy spadek odnotowano w województwie: lubuskim (o ponad 10% do 17,1 tys. szt.), lubelskim (o ponad 9% do 165,8 tys. szt.) oraz podkarpackim (o ponad 7% do 72,1 tys. szt.). Liczba krów mlecznych zwiększyła się w województwach: łódzkim, opolskim i wielkopolskim (odpowiednio o 0,4% do 224,8 tys. szt., 0,1% do 46,2 tys. szt. i 1,8% do 289,9 tys. szt.). Tradycyjnie, największy udział w pogłowiu krów mlecznych ma województwo mazowieckie (ponad 20%) oraz podlaskie (ponad 18%). Wprawdzie roczna dynamika obniżki pogłowia była niższa niż jeszcze w 2009 r., niemniej zważywszy na wysokie ceny skupu mleka jakie utrzymywały się w 2010 r. oraz jedynie nieznaczny wzrost kosztów produkcji (szczególnie w I półroczu ub. r.), można spodziewać się było wyhamowania tendencji spadkowych. Biorac jednak pod uwagę informacje IE- RiGŻ o zmniejszeniu w 2010 r. liczby gospodarstw utrzymujacych do 9 krów o ponad 30% i jednoczesnym zwiększeniu liczby gospodarstw posiadajacych stada i krów odpowiednio o 12% i 14% można wnioskować, iż redukcja pogłowia ogółem jest przede wszystkim efektem przyspieszenia procesu koncentracji produkcji mleka w Polsce. Mniejsze pogłowie przełożyło się na spadek produkcji mleka. Według szacunków IERiGŻ w 2010 r. ukształtowała się ona na poziomie około 12 mld l, tj. o 0,7% niższym w relacji rocznej. Natomiast jeżeli chodzi o skup mleka, to w ub. r. wyniósł on 8,7 mld l, tj o prawie 2% mniej niż przed rokiem, przy czym niska sprzedaż do mleczarni notowana była zwłaszcza w I półroczu ub. r., natomiast już w IV kwartale przekroczyła poziom z 2009 r. (w grudniu o prawie 1% r/r). W ub. r. więcej mleka skierowano przede wszystkim do produkcji jogurtów oraz serów. W ciagu 12 miesięcy 2010 r. w przedsiębiorstwach zatrudniajacych 50 osób i więcej wytworzono 485 mln l jogurtów, tj. o ponad 11% więcej w relacji rocznej oraz 360 tys. t serów niedojrzewajacych i twarogów wzrost o prawie 8% r/r. Na poziomie z 2009 r. ukształtowała się produkcja mleka płynnego (2589 mln l), zaś w przypadku pozostałych wyrobów odnotowano jej spadki. W największym stopniu obniżyła się produkcja mleka w proszku o prawie 17% do 121 tys. t, w nieco mniejszym od 2 do 4% śmietany, serów dojrzewajacych oraz masła. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) ( ) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 119,09 122,69 117,98 114,86 114,68 OMP 864,88 864,68 886,18 873,23 856,21 PMP 1 106, , , , ,21 Masło w blok , , , , ,00 Masło konfek , , , , ,48 Ser Edamski 1 302, , , , ,81 Ser Gouda 1 275, , , , ,65 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za grudzień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) ( ) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2530,00-3,6 Krowy mleczne 2578,30 3,4 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t ( ) 1 386,71 864, ,60 t/t-1 ( ) 1,44-1,49-0,35 t/t-2 ( ) 0,62-0,99-1,00 t/t-3 ( ) 0,26 2,29 0,05 t/t-4 ( ) 1,11 1,29 0,04 r/r 19,76 11,76 10,14 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE ( ) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej ( ; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 34, Francja 32, Holandia 35, Polska 30, Czechy 31, Słowacja 29, Oceania 30,92** Europa Zachodnia Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za listopad 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, listopad 2010 r. 5 AgroTydzień

6 Środki produkcji Ceny środków produkcji Dane GUS w zakresie średnich cen środków produkcji publikowane sa z relatywnie dużym opóźnieniem i maja bardzo ograniczona użyteczność w kontekście oceny bieża- cej sytuacji rynkowej. Jednakże, staramy się w kolejnych tygodniach analizować ich zmiany, majac na uwadze znaczenie tych danych dla oceny sytuacji w polskim rolnictwie zarówno przez rzad, opinię publiczna, jak i Komisję Europejska i inne organy UE (dane GUS przekazywane sa do Eurostatu). Z opublikowanych w styczniu 2011 r. przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ) danych GUS na temat cen środków produkcji w rolnictwie wynika, iż w listopadzie 2010 r. ceny na rynku nawozów wzrosły, jednakże skala podwyżek była niższa niż w miesiacach poprzednich. W ujęciu miesięcznym nawozy mineralne zdrożały średnio 1,2%, niemniej jednak w skali roku przeciętnie ceny spadły o 3,4% (kalkulacja IERiGŻ). Majac na uwadze wyniki prowadzonego monitoringu cen nawozów w wybranych punktach sprzedaży oczekujemy, iż dane GUS odnośnie zmian cen nawozów w okresie grudzień 2010 r. - styczeń 2011 r. będa wykazywały tendencję wzrostowa. W pierwszej połowie 2011 r., w zwiazku z prognozowanym wzrostem cen zbóż i roślin oleistych, bardzo prawdopodobne sa dalsze wzrosty cen tej grupy środków produkcji. W przypadku pestycydów GUS w listopadzie 2010 r. nie odnotował istotnych zmian cen. Według obliczeń IERiGŻ przeciętnie w skali miesiaca wzrosły one 0,1%. Według Instytutu w porównaniu do analogicznego miesiaca 2009 r. środki ochrony roślin zdrożały średnio o 2,9%, w tym preparaty owadobójcze o 7,8%, grzybobójcze o 3,7%, a herbicydy potaniały o 1,3%. Z prowadzonego przez nas monitoringu cen w wybranych punktach sprzedaży wynika, iż od września ceny większości pestycydów pozostawały na stabilnym poziomie. Podwyżki cen tej grupy środków produkcji oczekiwane sa głównie w II kwartale 2011 roku. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG ; Olej opałowy 24.01) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,68 2,64 3,27 3,28 3,26 3,26 Opracowanie na podstawie danych ze stron Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) styczeń 2011 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% Roundup 360sl Siarczan amonowy 20% Expert Met 56 WG PLN/kg Mocznik Lantipur Flo 500 SC - Saletrzak Butisan Star 416 SC Potasowe Glean 75 WG - PLN/100g Sól potasowa 60% Fungicydy Siarczan potasu Amistar 250SC - Fosforowe Horizon 250 EW Superfosfat 40% Tilt Plus 400 EC Superfosfat 20% - Ridomil Gold MZ68 WG PLN/kg Fosforan amonu Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC Saletra wapniowa - Fury 100 EW Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC PLN/75ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max Pszenica oz Polifoska Jęczmień oz Polifoska Pszenżyto oz Polifoska Żyto pop Polifoska Żyto synt Polifoska Polimag S Rzepak oz.(odm.lin.) PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 3-14 stycznia 2011 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac X 10 XI 10 XII 10 XII 10/XII 09 Bydło Krowy mleczne ,0 % Cielęta ,9 % Mlekozastępcze ,6 % Drób Kurczęta - grower/finisher ,4 % Indyki - grower/finisher ,8 % Nioski ,3 % Trzoda chlewna Prestarter/starter ,2 % Grower/finisher ,1 % Lochy ,9 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (III kw r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18150, , , ,2 Kujawsko-pomorskie 26584, , , ,7 Lubelskie 12503, , ,9 9360,6 Lubuskie 9959, , ,3 8346,0 Łódzkie 17185, , , ,0 Małopolskie 15679, , , ,7 Mazowieckie 19381, , , ,9 Opolskie 17441, , , ,0 Podkarpackie 11694, , ,0 9317,4 Podlaskie 20768, , , ,0 Pomorskie 21384, , , ,4 Ślaskie 20461, , , ,1 Świętokrzyskie 8856, ,2 8849,0 6175,5 Warmińsko-mazurskie 14237, , , ,7 Wielkopolskie 28640, , , ,5 Zachodniopomorskie 12835, , , ,4 Polska 18032, , , ,6 Źródło: GUS 6 AgroTydzień