WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R.

Transkrypt

1 WINIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2010 R. Zyskowność oparta o dobry wynik operacyjny Bank przygotowany do zwiększonego popytu na kredyty Najcenniejsza polska firma w 2009 r. Warszawa, 12 maja 2010 r.

2 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW R. 1Q Q 2010 Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) % pp 2

3 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW R. ZAŁĄCZNIK 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +6,4% Q 09 1Q 10 Wzrost zysku netto o 6,4% r/r, ROE na poziomie 12,9% osiągnięte na tle silnej bazy kapitałowej ze współczynnikiem wypłacalności (Core Tier 1) na poziomie18,4% Wyniki niezaudytowane 4

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +4,1% ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +11,9% 1Q 09 1Q 10 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) ,3% Q 09 1Q 10 1Q 09 1Q 10 Zysk operacyjny wzrósł o 11,9% r/r w wyniku zwiększenia dochodów z działalności operacyjnej o 4,1% oraz doskonałej kontroli kosztów Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poprawa rok do roku o 3,4 pp. do poziomu 51,6% 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +4,1% ,3% Q 09 1Q 10 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Wzrost o 4,3% r/r dochodów z podstawowej działalności w wyniku poprawy zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji 6

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +2,3% Q 09 1Q 10 MARśA ODSETKOWA NETTO * +0,2pp 3,5% 3,7% 1Q 09 1Q 10 Wzrost wyniku odsetkowego o 2,3% r/r z dalszym wzrostem marŝy do poziomu 3,7% 7 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

8 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +3,3% +0,2% +5,1% -4,1% Mar 09 Gru 09 Mar 10 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Mar 09 Gru 09 Mar 10 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Wzrost depozytów detalicznych o 3,3% r/r w wyniku wzrostu funduszy inwestycyjnych oraz stabilności wolumenów od początku roku, przy jednoczesnym aktywnym zarządzaniu cenowym Wzrost depozytów korporacyjnych o 5,1 % r/r, przy jednoczesnym nieznacznym spadku od początku roku w zgodzie z rynkiem, mimo wyjątkowego wzrostu w grudniu 8

9 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +54,8% % 31% % Mar 09 Gru 09 Mar 10 ZrównowaŜone Obligacji Akcji UDZIAŁ W RYNKU 15,7% 16,4% 16,7% Mar 09 Gru 09 Mar 10 Silny wzrost wolumenu funduszy inwestycyjnych pozwolił na zwiększenie udziału w rynku 9

10 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) -0,6% ,4% ,4% r/r ,5% r/r +1,7% +2,0% ,5% r/r -8,3% r/r Mar 09 Gru 09 Mar 10 Kred.hipot. w zł Kred. got. Kred.hip. FX Pozostałe Mar 09 Gru 09 Mar 10 Średnie korp. i MŚP DuŜe firmy Spółki zaleŝne i pozostałe Kluczowe produkty detaliczne odnotowały zgodny w rynkiem wzrost o 1,7% od początku roku Zgodna z rynkiem ujemna dynamika ogólnego wolumenu kredytów (-3,4% od początku roku) odzwierciedla selektywne podejście do kredytowania, przy czym kredyty średnich korporacji oraz małych i średnich firm wzrosły od początku roku o +2%, a duŝych firm spadły o -8,3% 10

11 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA +5,4% WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITALOWYM (*) 112 1Q 09 1Q 10 PoŜyczki Karty Inne +23,1% F I Działalność Maklerska 1Q 09 1Q 10 Działalność bankowa : wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o +5,4% r/r Silny wzrost na działalności maklerskiej o +23,1% r/r 11 (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej

12 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -2,3% Q 09 1Q 10 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty pod kontrolą, spadek o -2,3% r/r 12

13 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 5,8% 6,8% 7,2% KOSZT RYZYKA (*) Mar 09 Gru 09 Mar 10 Regularne (**) Nieregularne (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,59% 0,69% 0,72% 82,5% 76,8% 76,6% 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Mar 09 Gru 09 Mar 10 Koszt ryzyka na poziomie 0,72% potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych i koszt ryzyka równieŝ pod wpływem spadku wolumenu kredytów ogółem (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne 13 (**)Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem długu

14 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE UDZIAŁ W RYNKU ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WOLUMEN WNIOSKÓW KREDYTOWYCH DLA MŚP (PLN mil.) 8,4% +3,0 p.p. 9,3% 9,7% 11,4% ,3% Gru 09 Sty 10 Lut 10 Mar 10 Gru 09 Sty 10 Lut 10 Mar 10 Kwie 10 DZIENNY WOLUMEN SPRZEDAśY KREDYTÓW KONSUMENCKICH (PLN mil.) +34,2% 14,829 16,144 11,955 12,113 12,116 Widoczne przyspieszenie sprzedaŝy kluczowych produktów kredytowych Gru 09 Sty 10 Lut 10 Mar 10 Kwi 10 14

15 PODSUMOWANIE Solidny zysk na poziomie 603 mln zł dzięki dwucyfrowemu wzrostowi zysku operacyjnego Aktywna polityka cenowa i działalność sprzedaŝowa pozwoliły na wzrost marŝy odsetkowej netto do 3,7% Dalsze wzmocnienie bazy kapitałowej i finansowej, umoŝliwi wykorzystanie wzrostu popytu na kredyty Utrzymanie przewagi konkurencyjnej w zarządzaniu kosztami i ryzykiem Zwiększone zorientowanie na działalność biznesową widoczne w dynamicznej sprzedaŝy kluczowych produktów 15

16 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 1 KW R. ZAŁĄCZNIK 16

17 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% w ujęciu rocznym) 7,4 6,3 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 5,4 6 5,8 4,8 INWESTYCJE (% w ujęciu rocznym) 17,3 15, , ,7 15,2 15,7 2,9 3,1 3,1 8,5 15,2 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 0,8 1Q 09 1,1 2Q 09 1,7 3Q 09 4Q 09 1Q 10F 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 4,6 3,5 1,2 3Q 08 4Q 08 1Q 09-1,5-2,9 2Q 09 3Q 09 1,6 4Q 09-2,0 1Q 10F BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% w ujęciu rocznym) ,9% 5,1 4,6 5,4 6,7 4,8 4,8 4,8 3,5 5,6 5,5 5,1 5,3 3, ,7 2,2 2,0 1, III V VII IX XI I 2006 III V VII IX XI I 2007 III V VII IX XI I 2008 III V VII IX XI I 2009 III V VII IX XI 2010 I III 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10F 17 Źródło: GUS

18 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu rocznym) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% w ujęciu rocznym) 55 Gospodarstwa domowe ,8 17,0-3,7 28,8 26,0 25,4 15,5 16,8 18,4 12,6 13,3 22,0 7,7 12,2 7,7 7,7 6,83,3 14,5 1,60,7 10,3 2,5 3,9 8,5-4,8-3,9-4 1,1 5,2-2,4 0,9 1,6-7,1-2,3 0,4 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 Korporacje 37,737,7 39,6 37,937,4 31,1 33,4 35,7 34,433,5 26,3 22,2 24,4 25,4 28,4 24,524,5 25,4 17,5 14,3 9,8 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% w ujęciu rocznym) 44,6 43,7 14,7 12,0 6,5 5,8-3,7 3Q 09 1Q ,5 32, ,6 21, ,9 22,7 24,126,4 25,3 24,8 21,7 24,7 23,4 24,5 17,8 21, ,4 19,4 19,9 16,8 14,3 17,6 10,8 14,4 15,3 17,1 11,5 6,5 8,8 8,6 6,6 8,2 10,210,3 10,7 6,4 8,3 10,4 10,3 5 0,6 6,2 6,97,1 9,5 1,5 6,97,2 8,8-2,3 4 4,2 3,3-4,4-0,5-0,5 0,0-0,8-3,9 5-6,8-6,2 1,1 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 Gospodarstwa domowe DEPOZYTY W SEKTORXZE OGÓŁEM (% w ujęciu rocznym) 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 Korporacje 1Q 09 3Q 09 1Q Źródło: NBP 23,4 13,3 19,2 16,0 13,6 8,9 8,6 6,15,45,4 3,5 10,9 4,7 3,2 8,2 2,9 6,5 4,6 5,6 4,3 1Q 02 3Q 02 29,2 31,0 29,7 26,8 27,7 28 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q ,5 26,8 18,6 8,6 2,3 1Q 09 3Q 09 1Q ,4-1,9-1 1,3-3,1-2,8-1,3-6 1Q 02 3Q 02 12,6 8,3 6,8 4,8 6,0 8,2-0,2 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 14,5 10,3 12,212,611,9 15,2 12,1 17,7 15,2 15,3 14, ,6 19,4 18,5 15,9 10,9 9,8 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 6,2

19 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘMBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 19 Źródło: NBP

20 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURSY WYMIANY 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 October-04 July-05 April-06 January-07 October-07 July-08 April-09 January-10 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 4,19 1,9 1,6 4,22 4,24 4,4 4,5 4,5 4,3 4,3 4,0 4,0 4,0 2,5 2,3 2,3 2,6 2,3 2,3 4,4 4,714,81 5,1 5,21 5,56 5,56 5,65 5,946,156,34 6,48 6,65 6,56 6,5 6,636,85 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 5,8 5,8 5,5 5,8 5,3 5,0 5,0 5,0 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,5 4,2 4,3 4,0 4,0 4,2 4,4 3,75 3,75 3,503,5 4,1 4,0 4,00 4,0 3,4 3,5 3,5 3,6 3,7 3,8 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 3,0 2,8 6,56 5,88 4,86 4,51 4,17 4,3 4,62 4,44 4,18 4,18 4,18 4,20 4,10 4,19 4,27 4,19 3,5 3,5 3,5 3,1 3,3 3,5 3,5 2,9 2,6 I07 III07 V07 VII07 X07 XII07 II08 IV08 VI08 VIII08 X08 XII08 II09 IV09 VI09 IX09 XI I10 III10 Inflacja EOP 3M WIBOR REF. RATE 20 Źródło: NBP

21 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE DEPOZYTÓW W ZŁOTYCH 8,0% 2,4% 8,0% 2,4% 7,0% 1,9% 7,0% 1,9% 6,0% 1,4% 6,0% 1,4% 5,0% 0,9% 5,0% 0,9% 4,0% 0,4% 4,0% 0,4% 3,0% -0,1% 3,0% -0,1% 2,0% -0,6% 2,0% -0,6% 1,0% -1,1% 1,0% -1,1% 0,0% -1,6% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 Spread Oprocentowanie depozytów w PLN - nowe środki WIBOR3M 0,0% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 Spread Oprocentowanie depozytów w PLN - stock WIBOR3M -1,6% ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW W ZŁOTYCH 12,0% 7,0% 12,0% 7,0% 10,0% 6,0% 10,0% 6,0% 8,0% 5,0% 8,0% 5,0% 6,0% 4,0% 3,0% 6,0% 4,0% 3,0% 4,0% 2,0% 4,0% 2,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% 0,0% 0,0% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - nowe umowy WIBOR3M 0,0% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 Spread Orpocentowanie kredytów w PLN - stock WIBOR3M 0,0% 21 Źródło: NBP

22 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W ZŁOTYCH ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DETALICZNYCH W ZŁOTYCH 16,0% 10,0% 16,0% 10,0% 14,0% 9,0% 14,0% 9,0% 12,0% 8,0% 7,0% 12,0% 8,0% 7,0% 10,0% 6,0% 10,0% 6,0% 8,0% 5,0% 8,0% 5,0% 6,0% 4,0% 6,0% 4,0% 4,0% 3,0% 2,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0% 1,0% 2,0% 1,0% 0,0% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 0,0% 0,0% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 0,0% Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - nowe środki WIBOR3M Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - stock WIBOR3M ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW KORPORACYJNYCH W ZŁOTYCH 9,0% 3,5% 9,0% 3,5% 8,0% 7,0% 6,0% 3,0% 2,5% 8,0% 7,0% 6,0% 3,0% 2,5% 5,0% 2,0% 5,0% 2,0% 4,0% 1,5% 3,0% 1,0% 2,0% 0,5% 1,0% 0,0% 0,0% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 Spread Oprocentowanie kredytów korporacyjnych w PLN - nowe środki WIBOR3M 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% I05 VII05 I06 VII06 I07 VII07 I08 VII08 I09 VII09 I10 Spread Oprocentowanie kredytów w PLN - stock WIBOR3M 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 22 Źródło: NBP

23 23 WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA

24 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 1Q 09 4Q 09 1Q 10 QoQ YoY Wynik z tytułu odsetek (*) ,0% 2,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,6% 8,2% Pozostałe dochody ,3% 1,3% Dochodzy z działalności operacyjnej ,5% 4,1% Koszty operacyjne ,0% -2,3% Zysk operacyjny ,1% 11,9% Rezerwy ,8% 53,7% Zysk z działalności inwestycyjnej ,9% -24,0% Zysk brutto ,2% 4,4% Podatek dochodowy ,9% -3,1% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku ,5% 6,4% (*) Łącznie z punktami SWAP 24

25 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN 31 Mar Dec Mar 2009 Kasa, naleŝności od Banku Centralnego NaleŜności od banków Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa SUMA BILANSOWA Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuznych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem

26 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE OGÓLNY OBRAZ 1Q Q Q 2010 Zmiana q/q Dochody z działalności operacyjnej % Zysk netto % Kredyty brutto % Depozyty brutto % Potwierdzenie w 1. kwartale pozytywnego poziomu zysku netto osiągniętego w trudnych warunkach 26

27 PEKAO A SEKTOR BANKOWY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 2009 Pekao Sektor Bankowy (*) Rezerwy netto/ Dochody ogółem 7,6% 23,9% Rezerwy netto/ Średnie kapitały Rezerwy netto/ Średnie kredyty 3,1% 0,7% 11,6% 1,6% KOSZT RYZYKA WSKAŹNIK WZROSTU KREDYTÓW Pekao Sektor bankowy r (**) 1,2% 0,9% 04 0,9% 0,4% 05 0,7% 0,2% 06 0,5% 0,1% 07 0,9% 0,4% 08 1,6% 0,7% 09 Pekao Sektor bankowy (***) 22,4% 13,0% 10,5% 5,4% 9,2% 36,7% 25,2% 8,6% 5,8% 13,6% 3,2% -4,7% NiŜsza i mniejsza zmienność profilu ryzyka w porównaniu do sektora bankowego efektem konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem 27 (*) na podstawie danych KNF (**) główne polskie banki (***) na podstawie raportów NBP

28 WYBRANE DANE O BANKU PEKAO SA 1Q 2010 Placówki Bankomaty Liczba zatrudnionych Liczba ROR w złotych (tys)* Q Liczba kredytów hipotecznych w zł. (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumpcyjnych w zł (tys)*** * Wraz z rachunkami kart pre-paid ** Rachunki klientów segmentu detalicznego *** W tym PoŜyczka Ekspresowa

29 WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (NPL) W PODZIALE NA SEGMENTY KORPORACJE DETAL 5,8% ,3% ,9% ,7% 5,8% 6,0% Mar 09 Gru 10 Mar 10 Regularne (*) Nieregularne (*) Mar 09 Gru 09 Mar 10 Regularne (*) Nieregularne (*) 29 (*) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, Papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zapraszamy na stronę 30