Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje wprowadzone do realizacji 7 Projekty w realizacji i przygotowaniu 8 Przekazania 9 Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 10 Bilans 11 Zadłużenie odsetkowe wg terminów zapadalności 12 Podsumowanie 13 Załączniki Załącznik nr 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 r. 15 Załącznik nr 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu 16-17 2

Najważniejsze wydarzenia Korzystamy z silnego rynku Rekordowa sprzedaż kwartalna - 640 lokali netto w III kw. 2015 (+26% rdr) Udany start dwóch dużych projektów - Premium i Moderna (ponad 1.600 lokali) Dwie nowe działki na ponad 1.000 lokali w końcowej fazie zakupu Bezpieczny poziom gotówki (310 mln zł) i niskie zadłużenie netto: 7% 3

Sytuacja rynkowa w III kw. 2015 Rekordowa sprzedaż przy stabilnych cenach Nadal równowaga popytu i podaży Rekordowo niskie stopy procentowe wspierają popyt Silny popyt we wszystkich segmentach rynku nowych mieszkań z dużym udziałem klientów gotówkowych MdM wspierał rynek warszawski 4

Kwartalna sprzedaż netto 700 600 500 400 Liczba lokali 399 427 479 407 483 509 545 467 598 640 300 200 100 0 II kw. 2013 III kw. 2013 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 5

Oferta Liczba lokali 2 500 2 000 261 391 334 312 212 294 357 1 500 473 1 000 500 1 679 1 288 2 163 2 268 2 022 2 292 2 364 2 397-31/12/2013 1 940 31/03/2014 1 761 30/06/2014 2 554 30/09/2014 2 602 31/12/2014 2 334 31/03/2015 2 504 30/06/2015 2 658 30/09/2015 2 754 Lokale na projektach w budowie Lokale na projektach zakończonych 6

Inwestycje wprowadzone do realizacji 1 200 1 000 Liczba lokali 1 055 800 600 728 637 752 735 400 297 345 263 200 0 4 projekty 2 projekty 7 projektów 2 projekty 1 projekt 3 projekty 4 projekty 4 projekty IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 7

Projekty w realizacji i przygotowaniu 7 000 Liczba lokali 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 2 601 6 349 5 278 3 259 3 242 4 937 2 927 4 672 6 276 3 564 3 727 5 762 3 989 5 001 0 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 30/06/2015 30/09/2015 w realizacji w przygotowaniu 8

Przekazania 700 600 500 400 300 200 100 0 Liczba lokali 636 508 520 457 478 383 375 190 IV kw. 2013 I kw. 2014 II kw. 2014 III kw. 2014 IV kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 III kw. 2015 Lokale sprzedane i nieprzekazane 30.06.2015 30.09.2015 1 607 lokali 1 769 lokali, w tym: 177 lokali w projektach zakończonych 1 592 lokale w budowie 9

Wyniki finansowe III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana Przychody ze sprzedaży 193,9 159,9 21,3% 424,2 521,5 (18,7)% Przychody na 1 lokal przekazany (tys. PLN) 405,7 417,5 (2,8)% 406,7 383,5 6,1% Zysk brutto ze sprzedaży 37,4 40,2 (6,9)% 93,8 93,8 0,0% Marża brutto 19,3% 25,1% (5,8) p.p. 22,1% 18,0% 4,1 p.p. EBITDA 14,4 21,1 (32,0)% 23,9 34,4 (30,6)% Marża EBITDA 7,4% 13,2% (5,8) p.p. 5,6% 6,6% (1,0) p.p. Zysk netto 9,5 15,3 (37,5)% 14,7 26,2 (44,0)% Zysk na akcję 0,39 0,62 (37,5)% 0,59 1,06 (44,0)% IAS 18, Dane w mln PLN 10

Utrzymujemy silny bilans Skonsolidowany bilans IAS 18, mln PLN 30.09.2015 30.09.2014 Zmiana Gotówka* 309,9 342,7 (9,6)% Roboty w toku 1 329,3 1 058,8 25,5% Lokale sprzedane a nieprzekazane (szt.) 1 769 1 198 47,7% Zadłużenie odsetkowe netto 60,1 71,3 (15,7)% Kapitał własny 817,2 828,5 (1,4)% Gearing (dług netto/kapitały własne) 7,4% 8,6% (1,2) p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 32,99 33,45 (1,4)% *w tym środki na rachunkach powierniczych 11

Komfortowa struktura zapadalności długu 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 mln PLN 50 120 100 50 50 0 do 30.09.2016 do 30.09.2017 do 30.09.2018 do 30.09.2019 do 30.09.2020 Obligacje Kredyty Gotówka na dzień 30/09/2015 310 mln PLN 12

Podsumowanie: I-III kwartał 2015 Siedem nowych działek (ok. 2.600 lokali) w warszawskim banku ziemi, w tym ok. 1.900 w lewobrzeżnej Warszawie Pięć nowych lokalizacji w lewobrzeżnej Warszawie wprowadzonych do oferty 3.989 lokali w budowie na 15 projektach 2.754 lokale w ofercie na koniec III kwartału 2015 w 14 lokalizacjach w Warszawie i 3 we Wrocławiu MdM: ok. 30% mieszkań w ofercie na koniec III kw. kwalifikowało się do programu Duży potencjał zakupów ziemi i uruchamiania nowych projektów - 310 mln zł gotówki przy 7% zadłużeniu netto 9,5 mln zł zysku netto w III kw., co daje 14,7 mln zł zysku netto za trzy kwartały 2015 13

Załączniki

Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2015 Projekt Liczba lokali w projekcie Początek przekazań Oaza ph 3 (Wrocław) 234 Czerwiec 2015 II kw. Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 1 172 Czerwiec 2015 Wilno II ph 1 183 Czerwiec 2015 III kw. Palladium ph 2 245 Lipiec 2015 Żoliborz Artystyczny ph 3 228 Sierpień 2015 Aura 1a (Wrocław) 124 Październik 2015 Wilno 2a ph 2 156 Październik 2015 Willa Lindego 129 Październik 2015 IV kw. Saska Apartamenty n. Jeziorem ph 2 240 Listopad 2015 Osiedle Pod Różami 110 Listopad 2015 Żoliborz Artystyczny ph 4 225 Listopad 2015 Rezydencja Mokotów 142 Grudzień 2015 Al. Piastów (Wrocław) 177 Grudzień 2015 15

Załącznik 2: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/09/2015 PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU Warszawa WILLA LINDEGO 129 --- PREMIUM (PEŁCZYŃSKIEGO) 213 708 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 605 403 OSIEDLE PRZYJACIÓŁ 205 101 WILLE LAZUROWA 166 --- PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU REGATY --- 217 PALLADIUM (AKACJE) --- 780 KLASYKÓW 235 204 REZYDENCJA MOKOTÓW 142 --- MODERNA (MALBORSKA) 171 593 OSIEDLE POD RÓŻAMI 110 --- NOWOSOLIPSOWSKA --- 114 STUDIO MOKOTÓW (GARAŻOWA) DOM POD ZEGAREM (BUKOWIŃSKA) BUKOWIŃSKA NAD SKARPĄ 329 --- 235 --- --- 211 BUKOWIŃSKA III --- 181 ANODY --- 207 WILNO 608 744 APARTAMENTY SASKA NAD JEZIOREM 476 --- SASKA III --- 383 RAZEM PRAWA STRONA PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 1 490 2 921 RAZEM LEWA STRONA 2 134 1 925 16

Załącznik 2, c.d.: Projekty w realizacji i przygotowaniu liczba lokali, stan na 30/09/2015 Wrocław PROJEKT W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU AL. PIASTÓW 177 ---- AURA 188 155 WROCŁAW 365 155 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI RAZEM W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU ZAKOŃCZONE WARSZAWA 3 624 4 846 22 812 WROCŁAW 365 155 480 DOM 3 989 5 001 23 292 17

Kontakt dla inwestorów: Magdalena Kempa Specjalista ds. Relacji Inwestorskich tel. +48 22 351 68 49 e-mail: magdalena.kempa@domd.pl www.inwestor.domdevelopment.com.pl Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. 18