N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM DOM MAKLERSKI SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. PRZYSZEDŁ CZAS NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY
I N V E S T M E N T I N S T I N C T ZAUFAJ DOŚWIADCZONYM EKSPERTOM Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu informacje dotyczące zakresu działalności Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. z nadzieją na możliwość nawiązania współpracy z Państwa firmą. 10 LAT DOŚWIADCZENIA Secus Asset Management S.A. jest licencjonowanym domem maklerskim z ponad 10-letnim doświadczeniem na polskim rynku finansowym. Specjalizujemy się w przygotowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, głównie w obszarze finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów z branży finansowej, a w szczególności w dziedzinie bankowości inwestycyjnej. 500 MLN PLN KILKADZIESIĄT EMISJI W trakcie naszej działalności wartość zarządzanego kapitału, powierzonego Secus AM przez Klientów, przekroczyła 0,5 mld złotych. Secus brał aktywny udział w szczególności w transakcjach związanych z prywatyzacją sektora energetycznego i ubezpieczeniowego takich spółek, jak: PZU, PGE, Tauron. W minionych latach funkcjonowania w obszarze bankowości inwestycyjnej przeprowadziliśmy dla naszych Klientów kilkadziesiąt emisji instrumentów finansowych. Zaufali nam m.in.: APN Promise S.A., Desa Unicum Sp. z o.o., Pol-TV Multimedia S.A., Esotiq & Henderson S.A., Sento S.A., Auto-Spa S.A., Grupa Corpus Iuris S.A., Zakłady Chemiczne Alwernia S.A., Bank Spółdzielczy w Tychach. 300 MLN PLN Łącznie w okresie 5 lat pozyskaliśmy dla spółek korzystających z naszych usług finansowanie na poziomie przekraczającym 300 mln złotych. NEWCONNECT CATALYST GPW Część z wyemitowanych przez naszych Klientów instrumentów finansowych (akcje i obligacje) została wprowadzona do obrotu publicznego na rynkach NewConnect i Catalyst, a także na Główny Rynek GPW. Dla części naszych Klientów pozyskaliśmy inwestorów branżowych, fundusze private equity / venture capital, z którymi firmy wspólnie budują wartość swoich przedsiębiorstw. Za każdym razem uważnie analizujemy potrzeby naszych Klientów i dobieramy rozwiązania najbardziej dopasowane do ich potrzeb. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz liczymy na rozpoczęcie efektywnej współpracy. Robert Bieleń Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej Dom Maklerski Secus Asset Management S.A. 1
N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T CZAS ROZWINĄĆ SKRZYDŁA Pozyskaj z nami kapitał na rozwój Twojej firmy Secus Asset Management proponuje przedsiębiorstwom pozyskiwanie kapitału w drodze emisji obligacji lub nowych udziałów / akcji oferowanych na rynku kapitałowym wśród zróżnicowanego grona inwestorów i naszych partnerów. Ponadto, oferujemy wparcie w zakresie pozyskiwania dotacji w PARP lub NCBiR, jak również pożyczek i kredytów bankowych. KOMPLEKSOWA OBSŁUGA Oferujemy kompleksową obsługę procesu pozyskania kapitału obejmującą: ocenę celów inwestycyjnych; opracowanie strategii finansowania projektu i dobór optymalnego źródła kapitału; analizę efektywności planowanej inwestycji; stworzenie biznesplanu przedsięwzięcia; opracowanie parametrów emisji oraz przeprowadzenie oferty akcji lub obligacji; wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu na rynku publicznym (NewConnect, Catalyst lub GPW). PRECYZJA I PARTNERSTWO Nasz sposób współpracy z Klientami bazuje na precyzyjnym zrozumieniu, a następnie określeniu potrzeb spółki. Uwzględniając bieżącą sytuację rynku kapitałowego proponujemy optymalną strukturę finansowania (kapitał udziałowy/dług) oraz warunki emisji instrumentów finansowych. Kładziemy szczególny nacisk na współpracę i partnerstwo w działaniu. 2
I N V E S T M E N T I N S T I N C T KAPITAŁ DŁUŻNY EMISJE OBLIGACJI KREDYTY POŻYCZKI Secus Asset Management jako dom maklerski oferuje pozyskanie kapitału poprzez emisję obligacji. Tego typu instrumenty finansowe są szyte na miarę - umożliwiają zaciągnięcie długu o oprocentowaniu dostosowanym do poziomu ryzyka emitenta, a także dogodnych terminach wypłaty odsetek oraz spłaty zadłużenia. Jest to interesująca alternatywa dla kredytu bankowego. Secus z powodzeniem przeprowadził dotychczas kilkadziesiąt emisji obligacji korporacyjnych. Emisja obligacji może być połączona z ich wprowadzeniem do publicznego obrotu na rynku Catalyst. Pozwala to zwiększyć skuteczność oferty, czyni spółkę transparentną w ocenie inwestorów i kontrahentów, a w efekcie zwiększa wiarygodność finansową spółki, jej prestiż i otwiera nowe drogi finansowania. Secus Asset Management jest Autoryzowanym Doradcą rynku Catalyst. Wykorzystując nasze umiejętności pomagamy również Klientom w pozyskaniu kredytu bankowego lub pożyczki stanowiącej uzupełnienie finansowania niezbędnego na realizację określonego przedsięwzięcia. KAPITAŁ UDZIAŁOWY OFERTY PRYWATNE AKCJI FUNDUSZ PRIVATE EQUITY IPO Secus AM oferuje kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzenia emisji akcji w drodze oferty prywatnej (wśród ograniczonej liczby inwestorów na rynku niepublicznym) lub publicznej (dla spółek dojrzałych), które na życzenie Klienta mogą być połączone z upublicznieniem spółki w obrocie giełdowym (Główny Rynek) lub alternatywnym systemie obrotu (NewConnect). Secus Asset Management jest Autoryzowanym Doradcą rynku akcji NewConnect. Jedne z największych i najbardziej stabilnych finansowo spółek na tym rynku zostały wprowadzone właśnie przez Secus (Esotiq & Henderson i APN Promise). oferty prywatne akcji (inwestorzy indywidualni i instytucjonalni) z możliwością wprowadzenia do publicznego obrotu (rynek NewConnect, Główny Rynek Giełdowy); pozyskanie finansowania od inwestorów instytucjonalnych w postaci funduszy venture capital / private equity; oferty publiczne akcji (IPO). DOTACJE UNIJNE PARP NCBiR Przedsiębiorcy oprócz wsparcia z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości mogą ubiegać się także o dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które oferuje firmom wsparcie finansowe na realizację projektów naukowych i prace badawczo-rozwojowe. Doświadczenie Secus Asset Management w realizacji projektów unijnych i pozyskiwaniu bezzwrotnego finansowania, jak również współpraca z wyspecjalizowanymi podmiotami doradczymi, umożliwia nam podejmowanie współpracy z Klientami w zakresie wykorzystania w działalności dostępnych na rynku dotacji. Przygotuj z nami swoją firmę pod nowe możliwości jakie przyniosą programy unijne w latach 2014-2020. ŁĄCZYMY NAUKĘ Z BIZNESEM 3
N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y FUZJE I PRZEJĘCIA I N V E S T M E N T I N S T I N C T Wykupy przedsiębiorstw, w tym wykupy menedżerskie (MBO) oraz fuzje i przejęcia (M&A) należą do jednych z najtrudniejszych operacji biznesowych. SKUTECZNOŚĆ W NAJTRUDNIEJSZYCH OPERACJACH BIZNESOWYCH Secus reprezentował w tego typu przedsięwzięciach różne strony transakcji: zarówno nabywców jak i sprzedających, a także wykupywane oraz przejmowane firmy. Taki zakres doświadczeń pozwala nam skutecznie kształtować przebieg transakcji, w tym efektywne poszukiwanie inwestora strategicznego. Oferujemy kompleksową obsługę procesów wykupów (Levereged Buy-Out/Management Buy-Out), a także fuzji i przejęć: pomoc w przygotowaniu strategii transakcji i ocenie projektu; przeprowadzenie badania due diligence spółki; sporządzenie wyceny spółki; koordynowanie transakcji; utworzenie optymalnej struktury prawnej i finansowej transakcji; pozyskanie finansowania; przygotowanie odpowiedniej dokumentacji prawnej i ofertowej; reprezentowanie Klienta w negocjacjach. Dobrze przygotowany projekt transakcji pozwala na jej efektywną realizację i zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Jeśli myślisz o kupnie bądź sprzedaży firmy potrzebujesz odpowiedzialnego partnera 4
I N V E S T M E N T I N S T I N C T WSPARCIE W LOCIE DO CELU Nasza wieloletnia obecność na rynkach finansowych pozwoliła nam zgromadzić bogate doświadczenie i praktyczne umiejętności we wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw. Posiadamy wykwalifikowany zespół prawników i finansistów. Potencjał ten wykorzystujemy podczas świadczenia usług doradczych w obszarach: prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek i rynku kapitałowego; finansów przedsiębiorstw; ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich. DORADZTWO PRAWNE Doradztwo prawne na rzecz Klientów obejmuje wszelkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w obrocie gospodarczym oraz finansowaniem działalności za pośrednictwem rynku kapitałowego. Usługi doradztwa prawnego są świadczone przy transakcjach kapitałowych oraz przekształceniach w spółkach związanych z pozyskaniem inwestora zewnętrznego czy debiutem giełdowym: badania due diligence sytuacji formalnoprawnej przedsiębiorstwa; kompleksowa organizacja emisji instrumentów finansowych, przygotowanie dokumentacji, negocjacje z inwestorem strategicznym i opracowanie umowy inwestycyjnej, rejestracja transakcji w KRS; przekształcenie formy prawnej; fuzje i przejęcia (kupno/sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części); implementacja zasad ładu korporacyjnego (corporate governance). FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Secus Asset Management tworzy solidne podstawy finansowe przedsięwzięć Klientów poprzez zrozumienie i weryfikację założeń finansowych, stanowiących podstawę decyzji biznesowych, oraz stworzenie kompleksowych prognoz finansowych umożliwiających ocenę opłacalności inwestycji, precyzyjne ustalenie zapotrzebowania na kapitał oraz rzetelną wycenę wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Usługi corporate finance obejmują: badanie due diligence sytuacji finansowej spółki; analizy finansowe przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia inwestycyjnego; opracowanie profesjonalnego biznesplanu oraz prognoz finansowych; doradztwo w wyborze optymalnej struktury finansowania; wycenę przedsiębiorstwa; ocenę możliwości pozyskania kapitału na rynku finansowym (niepublicznym lub publicznym). 5
N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y I N V E S T M E N T I N S T I N C T NOWA ENERGIA DLA SPÓŁEK Z NEWCONNECT Dla większych spółek obecnych na rynku NewConnect (kapitalizacja 12 mln EUR) Secus oferuje kompleksową obsługę procesu przeniesienia notowań z ASO do obrotu na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przeniesienie notowań na Główny Rynek przyczynia się do zwiększenia płynności obrotu oraz rozpoznawalności i wiarygodności w ocenie interesariuszy, co wiąże się nie tylko z dodatkowymi możliwościami finansowania (np. w bankach), ale również nowymi perspektywami rozwoju spółki. PRZENISIENIE NOTOWAŃ AKCJI NA GŁÓWNY RYNEK GPW Secus Asset Management oferuje w tym zakresie doradztwo prawno-finansowe obejmujące sprawną obsługę całego procesu od przygotowania spółki po sporządzenie pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa. Przeniesieniu notowań akcji na Główny Rynek może towarzyszyć emisja nowych akcji i pozyskanie dodatkowego finansowania. RELACJE INWESTORSKIE W ramach tego obszaru współpracy z przedsiębiorstwami zapewniamy: aktywną współpracę z Klientem i doradztwo przy tworzeniu polityki informacyjnej spółki publicznej oraz pomoc w prawidłowym wypełnianiu obowiązków informacyjnych (rzetelność, terminowość, zgodność z przepisami), wsparcie w przygotowywaniu raportów oraz materiałów informacyjnych, efektywną komunikację z rynkiem, mediami finansowymi oraz regulatorami rynku. Secus jako Autoryzowany Doradca NewConnect oraz Catalyst ma możliwość wspierania Klientów w procesie wykonywania obowiązków informacyjnych względem inwestorów. Realizujemy wiele projektów z zakresu relacji inwestorskich dla spółek publicznych. 6
I N V E S T M E N T I N S T I N C T DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ KAPITAŁ DLA FIRM N E W C O N N E C T C A T A L Y S T F U N D U S Z P R I V A T E E Q U I T Y DOM MAKLRESKI SECUS ASSET MANAGEMENT S.A. DEPARTAMENT BANKOWOŚCI INWESTYCYJNEJ Robert Bieleń Dyrektor DBI r.bielen@secus.pl Bartosz Mazgaj Makler papierów wartościowych b.mazgaj@secus.pl Piotr Słysz Analityk finansowy p.slysz@secus.pl ul. Szafranka 2-4 40-025 Katowice tel. +48 32 353 00 13 fax. +48 32 352 00 14 e-mail: dbi@secus.pl www.secus.pl Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr KRS: 0000217675 NIP: 526-28-07-203 Kapitał zakładowy: 6.476.000,00 złotych Dom maklerski: zezwolenie KPWiG nr DDM-M-4020-59-1/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r.