Twoja firma finansowa w CEE

Transkrypt

1 Twoja firma finansowa w CEE W a r s z a w a, w r z e s i e ń 2014

2 Zasięg regionalny i kompetencje globalne 2 DF Capital jest dynamicznie rozwijającym się specjalistycznym domem maklerskim o zasięgu regionalnym i kompetencjach globalnych. Nasza firma doradza dużym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie działań w Polsce i za granicą, w tym w krajach CEE oraz Chinach i Azji Pd.-Wsch. Oferujemy doradztwo strategiczne oraz finansowe dopasowane do konkretnych potrzeb Klientów polskich i międzynarodowych. DF Capital współpracuje z firmami z takich sektorów jak: Bankowość i ubezpieczenia Private Equity i Venture Capital Technologie, media i telekomunikacja Przemysł budowlany Energetyka i zasoby naturalne Przemysł samochodowy Przemysł spożywczy

3 Profil DF Capital Podstawowe obszary działalności firmy: 3 Rynek kapitałowy Rynek długu Fuzje i przejęcia (M&A) Doradztwo strategiczne Private Equity, Venture Capital i Mezzanine

4 Obecność na Rynkach UE i CEE 4 DF Capital posiada szeroką sieć Klientów oraz Partnerów w krajach UE i Europy Centralnej oraz Wschodniej. Nasi Klienci i Partnerzy na rynkach europejskich Współpracujemy też z różnymi instytucjami finansowymi takimi jak banki, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe i agencje ratingowe. Aktywnie działamy na zagranicznych rynkach europejskich z możliwością oferowania takich usług jak strategie wejścia, aranżacja finansowania lub fuzje i przejęcia.

5 Znajomość Rynku Chińskiego 5 DF Capital posiada znaczące kompetencje w zakresie Chin mamy doświadczenie we współpracy z firmami chińskimi oraz dobrze rozumiemy tamtejszy rynek kapitałowy. Współpracujemy blisko z organizacjami rządowymi i lokalnymi ekspertami Rozumiemy wymagania chińskich inwestorów oraz specyfikę prowadzenia biznesu w Chinach Poprzez naszą znaczącą obecność w regionie jesteśmy w stanie służyć jako pomost pomiędzy inwestorami chińskimi i CEE Znamy i rozumiemy rynek chiński Rynek chiński Współpracujemy blisko z chińskimi firmami oraz instytucjami finansowymi

6 Rynek Akcji 6 DF Capital bierze udział w procesach dopuszczenia/wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego, rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz pełni rolę Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect (wsparcie w zakresie funkcjonowania spółki na rynku kapitałowym oraz w wypełnianiu obowiązków informacyjnych). Nasza firma doradza zarówno przy pierwszych ofertach publicznych (IPO), jak i kolejnych emisjach akcji (SPO) zarówno publicznych jak i prywatnych. Do głównych usług DF Capital należą: Doradztwo w zakresie strukturyzacji transakcji Doradztwo w kwestii przygotowania emitenta do debiutu Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej Kontakt z inwestorami i przeprowadzenie roadshow Przeprowadzenie oferty spółki

7 Rynek Długu 7 Obligacje i instrumenty dłużne są jedną z głównych kompetencji DF Capital. W zakresie aranżacji finansowania dłużnego oferujemy następujące produkty: Emisja obligacji Aranżacja kredytu bankowego Propozycja konstrukcji obligacji oraz strategia przeprowadzenia oferty Sporządzenie dokumentacji transakcyjnej Kontakt z inwestorami i przeprowadzenie roadshow Organizowanie i przeprowadzanie emisji Oferowanie obligacji w ramach oferty publicznej i prywatnej Pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy na rynku Catalyst Ustalenie struktury finansowania Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji kredytowej Kontakt z bankami i wsparcie w zakresie negocjacji warunków finansowania

8 Fuzje i Przejęcia (M&A) 8 Fuzje i przejęcia to jeden z najbardziej efektywnych sposobów budowania wartości firmy w globalnej gospodarce. Skutecznie przeprowadzona transakcja oraz efektywna integracja firm powinny prowadzić do uzyskania wymiernego efektu synergii dającego możliwości rozwoju nieosiągalne poprzez rozwój organiczny. Wspieramy Klientów podczas następujących etapów realizowanych transakcji: Analiza możliwości realizacji transakcji i zaproponowanie najefektywniejszego rozwiązania Identyfikacja odpowiedniej firmy celu przejęcia lub potencjalnego inwestora kapitałowego Wsparcie w procesie due diligence Wycena spółki-celu oraz analiza potencjalnych synergii Doradztwo w finansowych aspektach transakcji wykupu lub sprzedaży udziałów, akcji lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Organizacja transakcji przejęcia lub fuzji Wsparcie procesu integracji firm w celu uzyskania synergii

9 Doradztwo Strategiczne 9 Dysponujemy szeroką siecią współpracowników w Europie środkowowschodniej, Niemczech, Austrii, Danii, Norwegii, Szwecji, krajach bałtyckich, Rosji, Chinach, Francji, UK, Hiszpanii, Włoszech, USA oraz na Bliskim Wsch. Nasza firma jest w stanie wspierać swoich Klientów nie tylko w Polsce ale również za granicą, usprawniając lub rozwijając ich działalności czy też opracowując strategię wejścia na nowe rynki. DF Capital oferuje następujące usługi w zakresie doradztwa strategicznego: Wnikliwa analiza spółki i jej otoczenia Zdefiniowanie optymalnej strategii rozwoju biznesu Pozyskanie partnerów w formie joint venture lub za sprawą transakcji fuzji i przejęć Zaproponowanie najkorzystniejszej formy oraz struktury finansowania przedsięwzięcia

10 Private Equity, Venture Capital i Mezzanine 10 Expansion Capital to forma inwestycji w spółki poszukujące kapitału na działania ekspansyjne i restrukturyzacyjne, związane z wchodzeniem na nowe rynki i podejmowanymi działaniami integracyjnymi z innymi podmiotami na rynku. Jako alternatywne źródło kapitału rozwojowego Expansion Capital uznawane są fundusze Private Equity, Venture Capital i Mezzanine Stworzenie koncepcji rozwoju strategicznego DFC wraz z udziałowcami oraz Zarządem (i ewentualnie Radą Nadzorczą) Spółki definiuje kwotę, formę oraz sposób pozyskania kapitału. Dopiero uzgodnienie koncepcji rozwoju strategicznego Klienta oraz zaakceptowanie jej przez właścicieli i organa spółki będącej Klientem powoduje uprawomocnienie się mandatu dotyczącego pozyskania kapitału, który otrzymał DFC Przygotowanie dokumentacji do podniesienia kapitału Wstępne Memorandum Finansowe (Teaser) i Memorandum Finansowe, na podstawie których potencjalni inwestorzy dokonają inwestycji. Dokumenty te są przekazywane potencjalnym inwestorom w procesie budowania prywatnej księgi popytu na udziały w zwiększonym kapitale zakładowym Klienta Nadzór realizacji inwestycji włącznie z uczestnictwem w RN spółki Nadzór nad procesem inwestycji w spółkę przez inwestora rekomendowanego przez DFC i zaakceptowanego przez Spółkę

11 Proces współpracy z Klientem 11 ETAP I ETAP II ETAP III ETAP IV ETAP V DFC jako Pełnomocnik Klienta DFC jako Doradca Klienta A Klient B Klient Klient Klien t Umowa o świadczenie usług reprezentacji i doradztwa Przygotowuje i prezentuje pakiet informacyjny C D E Inwestor Implementacja rozwiązania Szczegółowa analiza potrzeb Klienta Opracowanie strategii działania Wypracowanie form rozwiązań Przedstawienie dostępnych instrumentów finansowych Wybór potencjalnych partnerów (inwestorzy prywatni, fundusze, banki) Szybkość i skuteczność wynikająca z ponad piętnastoletniego doświadczenia na rynku finansowym Weryfikacja propozycji rozwiązań dla Klienta Ocena dostarczonych rozwiązań z Klientem DFC rekomenduje najlepsze rozwiązanie Trójstronne negocjacje z wybranymi inwestorami Wybór ostatecznego rozwiązania Podpisanie umów (ang. termsheet) Wdrażanie przyjętych rozwiązań Nadzór DFC nad poprawnością realizacji transakcji, jej finalizacją i rozliczeniem

12 DF Capital 12 Przedstawiciele DF Capital to eksperci z wieloletnim doświadczeniem, pracowali dla międzynarodowych i krajowych instytucji finansowych takich jak: Raiffeisen Bank Polska SA, Bank NORD/LB, Bank DnB NORD Polska SA, BISE S.A., ING Bank Śląski SA, PBP SA oraz innych instytucji leasingowych, factoringowych i funduszy inwestycyjnych. Nasze wartości Uczciwość i Profesjonalizm Innowacyjność i Nowoczesne Rozwiązania Pasja i Zaangażowanie Efektywność i skuteczność działania (c) Dąbrowski Finance

13 Wybrani Klienci i Partnerzy 13 Quality All Development Fundusz Kapitałowy S.A.

14 Nasz Zespół 14 Jarosław Dąbrowski CEO Piotr Buszka Wiceprezes Zarządu Leszek Traczyk Dyrektor Domu Maklerskiego Członek Zarządu Agata Geppert Dyrektor Corporate Finance Prokurent Dariusz P. Świniarski Makler Wojciech Krajewski Makler

15 Zapraszamy do Współpracy z DF Capital 15 DF Capital Trust & Professionalism Budynek Metropolitan Plac Piłsudskiego 1, 3 piętro Warszawa Tel.: Faks: office@dfcapital.eu Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr RK/WL/4020/10/25/107/1/13 z dnia 04 czerwca 2013 r.