w i e l k i c h jutra

Transkrypt

1 wspieramy w i e l k i c h jutra USŁUGI DEPARTAMENTU DORADZTWA BIZNESOWEGO I TRANSAKCYJNEGO wrzesień 2011

2 Mam przyjemność przesłać prezentację Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego działającego w ramach struktur Grupy Kapitałowej DGA. DGA S.A. to firma doradczo-inwestycyjna, która od ponad 21 lat z sukcesami jest obecna na polskim rynku. Jako firma notowana na rynku głównym GPW doskonale zna i rozumie potrzeby innych firm giełdowych. Nasze usługi kierujemy zarówno do małych, średnich jak i dużych firm. Departament Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego tworzą osoby podsiadające bogate doświadczenia w świadczeniu usług doradczych dla firm wielu branż. Zapraszam do zapoznania się z prezentacją zakresu usług jakie oferujemy. Licząc, że uda nam się nawiązać współpracę, zachęcam do kontaktu z nami. Michał Sawicki Dyrektor Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego DGA S.A. Slajd 2

3 Agenda Grupa Kapitałowa DGA S.A. Zakres Usług Departamentu Wybrane referencje Zespół Dane Kontaktowe Slajd 3

4 Grupa Kapitałowa DGA S.A. Slajd 4

5 Grupa Kapitałowa DGA S.A. Spółki Grupy Kapitałowej DGA oferują profesjonalne usługi doradztwa dla biznesu i administracji. Każda spółka specjalizuje się w konkretnej dziedzinie życia gospodarczego, a synergia między spółkami gwarantuje każdemu Klientowi kompleksowe zaspokajanie potrzeb. Spółki Grupy Kapitałowej DGA oferują doradztwo w zakresie m.in. zarządczym, prawnym, księgowym, personalnym, podatkowym czy badawczym. Slajd 5

6 Zakres usług Departamentu Doradztwo w rozwoju biznesu Wyceny i modelowanie finansowe Doradztwo transakcyjne Slajd 6

7 Doradztwo transakcyjne Pozyskanie finansowania dla firm Fuzje i przejęcia Wprowadzenie na rynek NewConnect Pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego Wprowadzenie na rynek główny GPW Poszukiwanie firm do przejęcia i prowadzenie projektów akwizycji Pozyskanie finansowania dłużnego, wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst Wsparcie w procesie wyjścia z biznesu (sukcesja) Slajd 7

8 Pozyskanie finansowania dla firm Zbudowanie optymalnej struktury finansowania przedsiębiorstwa stanowi wyzwanie współczesnych firm stojących u progu realizacji nowych pomysłów. Zadaniem doradcy jest wskazanie struktury finansowania uwzględniającej etap rozwoju przedsiębiorstwa, jego specyfikę oraz skalę prowadzonej działalności, a także strategię dalszego rozwoju i oczekiwań właścicieli. Zapotrzebowanie na kapitał Kapitał własny Dług Inwestor branżowy Inwestor finansowy NewConect, IPO Emisja obligacji, Catalyst Kredyt bankowy Zakres wsparcia DGA Slajd 8

9 Fuzje i przejęcia Na rynku, niezależnie od sytuacji gospodarczej, mają miejsca liczne transakcje fuzji bądź przejęć firm. Inwestorzy poszukują najchętniej okazji, czyli podmiotów, które wpisują się w ich strategię wzrostu. Zadaniem doradcy jest pozyskanie inwestora strategicznego bądź finansowego lub też poszukiwanie potencjalnych podmiotów do przejęcia Potencjalni nabywcy przedsiębiorstw Inwestor finansowy (fundusz lub inwestor prywatny) Inwestor strategiczny Kadra menedżerska (MBO, LBO) Slajd 9

10 Wyceny i modelowanie finansowe Wycena wartości przedsiębiorstw, zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) Wycena wartości marek, znaków towarowych Wycena wartości szkód gospodarczych Testy na utratę wartości Purchase Price Allocation Koncepcje rozwoju biznesowego, przygotowanie modeli finansowania rozwoju Przegląd modeli finansowych, operacyjnych i strategicznych Slajd 10

11 Wyceny wartości przedsiębiorstw CEL WYCENY Zadaniem dla doradcy jest identyfikacja celu jakiemu ma służyć sporządzenie wyceny, który jednocześnie determinuje dobór właściwej metodologii wyceny oraz skład ekspertów zaangażowanych w prace dla klienta. Slajd 11

12 Wyceny wartości marek Marki korporacyjne i produktowe stają się coraz częściej ważnym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Zadaniem doradcy szacującego wartość marki jest zidentyfikowanie zależności pomiędzy poszczególnymi markami oraz jaki jest ich wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Marka korporacyjna Marka linii produktowej Marka produktowa Slajd 12

13 Wycena wartości szkód gospodarczych Nagłe zerwanie umowy w sposób niezgodny z regułami opisanymi w podpisanym kontrakcie skutkuje często powstaniem szkody dla przedsiębiorcy. Zadaniem doradcy jest zidentyfikowanie wszystkich źródeł kosztów lub utraconych korzyści oraz wskazanie ich wartości godziwej. Niezależny arbiter Rola DGA Doradca strony sporu Prawidłowe szacowanie wartości szkody gospodarczej zapewnia udział ekspertów posiadających doświadczenia w złożonych projektach wyceny. Dodatkowo eksperci uczestniczą w spotkaniach z kancelariami prawnymi, a także prezentują efekty wyceny przez sądem. Slajd 13

14 Modelowanie finansowe Decyzja Wycena wartości i ryzyka U podstaw każdej decyzji biznesowej leży bardziej lub mniej złożony model finansowy prezentujący ekonomiczne uzasadnienie danego przedsięwzięcia. Prawidłowo zbudowany model uwzględnia potencjalne ryzyka planowanego przedsięwzięcia, analizę wrażliwości, a także daje obraz wpływu naszej decyzji na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Model Finansowy Slajd 14

15 Doradztwo w zakresie rozwoju biznesu Restrukturyzacja i reorganizacja przygotowanie programu zmian w przedsiębiorstwie Prywatyzacja zarządzanie projektem prywatyzacji po stronie kupującego lub sprzedającego Biznes plany budowa biznes planów przedsięwzięć inwestycyjnych Due diligence finansowe ekonomiczno-finansowa ocena projektów inwestycyjnych oraz przedsiębiorstw Usługi poakwizycyjne prowadzenie działań integracji nowego podmiotu z firmą przejmującą nad nim kontrolę Slajd 15

16 Wybrani klienci DGA Slajd 16

17 Zespół Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego WYKSZTAŁCENIE Michał Sawicki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Głównej Finansów i Zarządzania w Warszawie. KARIERA Karierę rozpoczynał w P.W. Centrostal Bydgoszcz S.A. Następnie w Warszawskiej Grupie Konsultingowej Sp. z o.o. realizował projekty prywatyzacyjne. W spółce Bazy isystemy Bankowe Sp.zo.o. pełnił funkcję kierownika odpowiedzialnego zaobszar finansów i strategię. W Grant Thornton Frąckowiak pełnił funkcję Partnera Corporate Finance Michał Sawicki MBA Dyrektor Departamentu 17 lat doświadczenia zawodowego DOŚWIADCZENIE Wieloletnie doświadczenia realizacji projektów wycen wartości przedsiębiorstw, marek oraz szkód gospodarczych Doświadczenie w obszarze transakcji na rynkach kapitałowych. Wprowadzenie walorów kilku spółek na rynek NewConnect Strategie biznesowe, restrukturyzacja, zarządzanie finansami przedsiębiorstw Doświadczenie w procesach fuzji i przejęć Slajd 17

18 Zespół Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego Marceli Mierzwicki Menedżer 6lat doświadczenia zawodowego Aldona Koźma Ekspert 10 lat doświadczenia zawodowego WYKSZTAŁCENIE Marceli Mierzwicki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji Chartered Financial Analyst (CFA Level III Candidate) Posiada certyfikat LCCI EFB nadawany przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową KARIERA Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółce audytorskiej Sarnowski & Wiśniewski Sp.zo.o., Następnie pełnił funkcję członka Zarządu Fundacji ACG odpowiadając za finansowanie działalności fundacji. W Grant Thornton Frąckowiak pełnił funkcję Starszego Konsultanta odpowiedzialnego za zespół ds. wycen. DOŚWIADCZENIE Doświadczenie w Corporate Finance oraz transakcjach M&A Specjalizuje się w wycenie wartości przedsiębiorstw oraz instrumentów finansowych. Doświadczenie w szacowaniu wartości dla potrzeb MSR/MSSF. Dysponuje doświadczeniem w zakresie planowania oraz strategii finansowych WYKSZTAŁCENIE Aldona Koźma jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła specjalizację w zakresie zarządzania środowiskiem w Centrum Edukacyjnym Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju przy Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada kwalifikacje specjalisty ds. zarządzania systemu środowiskowego oraz audytora wewnętrznego w zakresie systemu zarządzania środowiskowego ISO KARIERA Doświadczenie zawodowe zdobywała w zespole przygotowującym inwestycje w CDPM Poland Sp. z o.o. Następnie w DGA S.A. jako konsultant ds. ochrony środowiska, a potem na stanowisku Eksperta oraz pełniąc funkcję Kierownika Projektu. DOŚWIADCZENIE Doświadczenie w zarządzaniu projektami. Doświadczenie w procesach prywatyzacji spółek Skarbu Państwa w zakresie analizy przedsiębiorstwa oraz prowadzeniu procesu sprzedaży. Specjalizuje się w analizach przedsiębiorstw w zakresie oddziaływania na środowisko oraz analizach, ekspertyzach i studiach oddziaływania na środowisko Slajd 18

19 Zespół Departamentu Doradztwa Biznesowego i Transakcyjnego Filip Kurkowiak Ekspert 6 lat doświadczenia zawodowego Justyna Frankiewicz Starszy Konsultant 3 lata doświadczenia zawodowego WYKSZTAŁCENIE Filip Kurkowiak jest Absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. KARIERA Od 6 lat zawodowo związany z firmą DGA S.A. Pełnił funkcje specjalisty ds. zamówień publicznych w Departamencie Funduszy Europejskich. Następnie w departamencie Zarządzania Projektami uczestniczył w projektach prywatyzacyjnych oraz transakcjach kapitałowych DOŚWIADCZENIE Doświadczenie w procesach prywatyzacyjnych zarówno po stronie sprzedającego jak i nabywcy. Kierował licznymi procesami udostępnienia akcji/udziałów Spółek niepublicznych. Współautor i autor licznych opracowań m.in.: Dokumentów Informacyjnych; Analiz stanu i pespektyw rozwoju, procedur zbycia udziałów/akcji. WYKSZTAŁCENIE Justyna Frankiewicz jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest w trakcie zdobywania kwalifikacji Chartered Financial Analyst (CFA Level I Candidate) Posiada certyfikat LCCI SEFIC nadawany przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową KARIERA Karierę rozpoczynała w Kancelarii Prawnej M. Bednarkiewicz, A. Wilczyński i Wspólnicy Sp. k. W spółce Versa S.A. była Specjalistą w Dziale Doradztwa Gospodarczego. Następnie na stanowisku Konsultanta w Grant Thornton Frąckowiak specjalizowała się we wprowadzaniu spółek na rynek alternatywny NewConnect. DOŚWIADCZENIE Doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych, IPO oraz transakcjach private equity. Specjalizuje się w obszarze wprowadzania spółek na rynek alternatywny NewConnect. Doświadczenie w wycenie wartości przedsiębiorstw oraz modelowaniu finansowym Slajd 19

20 Dane kontaktowe Michał Sawicki Dyrektor GSM: Tel.: michal.sawicki@dga.pl Marceli Mierzwicki Menedżer GSM: Tel.: marceli.mierzwicki@dga.pl DGA S.A. siedziba główna: ul. Towarowa Poznań tel.: , faks: dgasa@dga.pl Oddział w Warszawie: Al. Jana Pawła II 12, Warszawa tel.: faks: Dane rejestrowe: NIP REGON Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy nr KRS: Kapitał zakładowy: PLN w pełni wpłacony