BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, r.

2 Rynek Zielonych Inwestycji Czego wymaga rynek Clean-Tech w Polsce? nowatorskiego podejścia banków i funduszy, narzędzi finansowych, które zapewnią start i rozwój projektów, elastycznego dostosowania do indywidualnych potrzeb inwestorów. Bank Ochrony Środowiska S.A. w dziedzinie OZE ma największe doświadczenie w Polsce i ofertę dostosowaną do potrzeb klientów, która bazuje na kilku tysiącach zrealizowanych projektów. BOŚ Eko Profit S.A. uzupełnia ofertę Banku o narzędzia ułatwiające start i rozwój biznesu. Spółka powstała w celu wspierania dużych i małych inwestycji w zielone technologie. Masz pomysł i gotowy jesteś ponieść ryzyko? Reszta należy do nas.

3 Kim jesteśmy? Oferta BOŚ Eko Profit S.A. spółka z Grupy Kapitałowej BOŚ doradztwo biznesowe organizowanie finansowania inwestycje kapitałowe zarządzanie procesem Nasza strategia dopuszcza inwestycje zapewniające rozwój przedsiębiorstw, jak i nowe projekty (seed i start-up). W zależności od oceny projektu, jego rodzaju oraz celu inwestycyjnego możemy pełnić funkcje: pośrednika finansowego bezpośredniego inwestora generalnego realizatora inwestycji (GRI)

4 Co oferujemy? Unikalną możliwość pozyskania kapitału dla rozpoczynających projekty biznesowe, Komplementarną ofertę pakietową kapitał + kredyt, Kapitał zaangażowany w projekt na poziomie 1-5 mln zł., Zaangażowanie czasowe w projekt do 4 lat, Szeroką wiedzę konsultingową: od biznes-planu po koncepcję wyjścia z inwestycji, od modelu zarządzania po strategię rozwoju, Różnorodne formy finansowania: kredyt, kapitał, pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane (mezzanine), Możliwość skorzystania z bogatego doświadczenia w finansowaniu projektów ekologicznych BOŚ Banku.

5 Czego oczekujemy od partnerów? Dużego potencjału rozwoju i wysokiej dynamiki wzrostu projektów inwestycyjnych, Wysokiej rentowności projektów (roczną stopę zwrotu), Zaangażowania finansowego na poziomie 30 proc. wartości kapitału własnego (poza know-how i ewentualnymi dotacjami), Wiedzy na temat przedmiotu inwestycji oraz umiejętności zarządczych, Profesjonalnego przygotowania projektu.

6 Jak działamy? Nasz udział w finansowaniu przedsięwzięć może mieć różne formy zakup udziałów/akcji w istniejących spółkach - przejmowanie (całkowite lub częściowe) projektów rozpoczętych, zawiązywanie spółek celowych (SPV) samodzielnie lub z innymi podmiotami dla nowych projektów - obejmowanie udziałów w zamian za wkład pieniężny, w realizowanych inwestycjach możemy objąć pakiet kontrolny lub mniejszościowy, możemy przejąć lub zapewnić funkcję generalnego realizatora inwestycji (GRI) i realizację projektów inwestycyjnych pod klucz.

7 Pakiet dla projektów i start-upów Samodzielnie inwestujemy w projekty/start-upy o całkowitej wartość do 40 mln złotych, przy założeniu parytetu kapitał/kredyt = 30/70 proc. Decyzję podejmujemy na podstawie: jakości dostarczonych nam dokumentów, rozmów z pomysłodawcami/kierującymi nowym biznesem, oceny ryzyka dla danego projektu. Dostarczamy projektom i start-up om kompleksowych rozwiązań w pozyskiwaniu finansowania, doradztwa biznesowego i branżowego. Przed przystąpieniem do objęcia udziałów ustalamy, warianty wyjścia z inwestycji: odsprzedaż pakietu udziałów pozostałym wspólnikom, sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi branżowemu lub finansowemu, wprowadzenie spółki na rynek regulowany np. IPO.

8 Pakiet dla JST Oferta BOŚ Eko Profit wychodzi naprzeciw oczekiwaniom samorządów, których zdolności inwestycyjne w kontekście limitów zadłużenia ograniczają realizowanie projektów. Nasze oferta dotyczy m.in. możliwości przyjęcia na siebie roli inwestora zastępczego. Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań, dostarczając finansowania oraz wsparcia w dziedzinie zarządzania procesem: bez udziału kapitałowego ze strony JST bez konieczności zadłużania się przez JST w sposób bezpieczny dla budżetu samorządu Nasza oferta może dotyczyć w szczególności: realizacji inwestycji w infrastrukturę gminną modernizacji oświetlenia finansowanego z oszczędności energii realizacji zadań inwestycyjnych na zlecenie JST 19

9 Finansowanie + zarządzanie projektami Rozwiązania oferowane np. koncernom energetycznym i firmom zajmującym się dewelopowaniem dużych projektów inwestycyjnych. Konsorcjum BOŚ/BOŚ EKo Profit organizuje finansowanie oraz zarządza projektem: Zadania BOŚ Eko Profit: znalezienie inwestora branżowego jako partnera inwestycyjnego opracowanie koncepcji biznesowej realizacji inwestycji koordynacja działań związanych z zawarciem umowy inwestycyjnej organizacja koncepcji finansowania oraz zapewnienie equity ew. zorganizowanie finansowania dłużnego dla SPV zarządzanie procesem finansowania inwestycji Zadania Banku Ochrony Środowiska: pełna analiza projektów pod kątem ryzyk inwestycyjnych zapewnienie finansowania dłużnego

10 Doradztwo biznesowe W oparciu o własne zasoby kadrowe oraz o współpracę z doświadczonym zespołem doradców biznesowych oferujemy przeprowadzenie analiz opłacalności projektów inwestycyjnych, a także przygotowanie biznesplanów, projekcji finansowych oraz strategii rozwoju. Oferujemy nasze doradztwo dla: rozpoczynających projekty biznesowe (projekcje finansowe, biznes-plany, wnioski kredytowe), dużych podmiotów przechodzących przez kolejne etapy rozwoju biznesowego (strategie rozwoju, strukturyzowanie oraz przeprowadzanie fuzji i przejęć, procesy restrukturyzacyjne, wycena firm i marek).

11 Pośrednictwo finansowe Pośrednictwo w zapewnieniu finansowania dłużnego dla projektów inwestycyjnych (kredyt komercyjny, technologiczny lub preferencyjny) przygotowujemy pełną dokumentację dla klienta wraz z przygotowaniem biznes planu zgodnego ze standardami banku, dokonujemy wstępnej oceny projektu inwestycyjnego i dokonujemy jego strukturyzacji, co pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z procesem przyznawania kredytu, pomagamy zidentyfikować mocne strony projektu w zakresie udziału własnego oraz możliwych form zabezpieczenia kredytu, prowadzimy negocjacje z bankami w wyżej wymienionych zakresach.

12 Korzyści ze współpracy z Grupą BOŚ S.A. Kompleksowa oferta Grupy Kapitałowej BOŚ dotyczy: zaangażowania m.in. w start upy, organizacji procesu, pozyskiwania projektów, analizy projektów, zapewnienia finansowania (kapitał + dług), nadzoru nad procesem, wprowadzenia na giełdę, sprzedaży spółki bądź udziałów, współpraca Klienta z zatrudnionymi w Banku inżynierami inżynierii środowiska (Główni Ekolodzy), wykorzystania doświadczenia Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu projektów energetyki odnawialnej.

13 Dziękuję za uwagę Bartłomiej Pawlak Prezes Zarządu BOŚ Eko Profit Tel. (22)