Finansowanie małych i średnich firm. Konferencja. Warszawa r.

Transkrypt

1 P o kapitał na New/ Connect Finansowanie małych i średnich firm Konferencja Warszawa r.

2 NewConnect to: ponad 300 spółek z ponad 15 branż ponad 120 debiutów w 2011 roku ponad 1,17 mld zł - wartość przeprowadzonych ofert 0,97 mld zł - kapitał pozyskany z nowych emisji 3,86 mln zł - średnia wartość oferty 35,6 mln zł - wartość największej oferty prywatnej

3 Po kapitał na New/ Connect Finansowanie małych i średnich firm Stale rosnąca liczba debiutujących firm na rynku NewConnect jest najlepszą rekomendacją alternatywnego systemu obrotu uruchomionego przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2007 roku. Po czterech latach funkcjonowania rynek NewConnect zyskał drugą pozycję w Europie wśród rynków alternatywnych co do liczby notowanych spółek. Stworzony z myślą o dynamicznie rozwijających się firmach sektora MSP umożliwił on znalezienie kapitału dla wielu ryzykownych i innowacyjnych przedsięwzięć realizowanych zarówno przez polskie jak i zagraniczne firmy. Konferencja, organizowana przez Secus Wsparcie Biznesu i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych w partnerstwie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA jest skierowana do właścicieli i menadżerów firm sektora MSP poszukujących możliwości finansowania nowych ambitnych planów rozwojowych w swoich spółkach. Wraz z naszymi ekspertami i partnerami chcemy pokazać, że kapitał dostępny na giełdzie jest bliżej niż się wydaje. Rynek NewConnect funkcjonuje w sposób mniej sformalizowany niż rynek główny GPW, a pozyskanie kapitału na nim jest o wiele mniej kosztowne niż na parkiecie głównym. Czyni to z niego atrakcyjne źródło kapitału, częstokroć jednak nie brane pod uwagę przez właścicieli firm, którzy uważają, że funkcjonowanie na rynku finansowym jest bardziej skomplikowane i bardziej kosztowne niż w istocie jest. Na konferencji dowiedzą się Państwo o trzech podstawowych etapach, z których składa się droga spółki na rynek NewConnect: jak przebiega przygotowanie do wejścia na giełdę, pozyskanie kapitału i funkcjonowanie na giełdzie. Swoimi praktycznymi obserwacjami i opiniami podzielą się sami uczestnicy rynku w trakcie dwóch debat, na które zaprosiliśmy inwestorów (godz ) oraz firmy notowane i przygotowujące się do debiutu na NewConnect (godz ). W świetle aktualnych wydarzeń gospodarczych porozmawiamy także o tym, jak inwestorzy i spółki notowane na NewConnect reagują na spowolnienie na rynkach finansowych wywołane niepewnością panującą w globalnej gospodarce. Serdecznie zapraszamy do udziału!

4 Grzegorz Pędras regulowanego, zyskującego doda- tkową promocję i zwiększającego rozpoznawalność własnej marki wśród innych podmiotów rynku kapitałowego i inwestorów. Konferencja Po Kapitał na NewConnect jest okazją by nie tylko dowiedzieć się więcej szczegółów od zaproszonych e k s p e r t ó w, a l e t e ż p o z n a ć praktyczne doświadczenia inwestorów i przedsiębiorców na rynku NewConnect. Serdecznie zapraszam! Grzegorz Pędras Prezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Uczestnictwo w rynku alternatywnym to godna uwagi propozycja dla spółek otrzymujących szansę f i n a n s o w a n i a w ł a s n y c h przedsięwzięć i odpowiedź na potrzeby inwestorów czerpiących korzyści z wysokiej dynamiki wzrostu wartości tych podmiotów. Debiut na NewConnect jest jedną z najtańszych i najskuteczniejszych metod pozyskania kapitału zarówno dla start-upów, jak i przedsiębiorstw o ugruntowanej pozycji na rynku. Dla jednych i drugich otwiera on nowe możliwości wykorzystywania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności i stanowi doskonałą ekspozycję firmy na inwestorów. To również forma prestiżu i większa renoma dla uczestnika rynku

5 dr Mirosław Kachniewski na główny parkiet i dobrym sposobem na budowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Podczas konferencji Po kapitał na N e w C o n n e c t. F i n a n s o w a n i e małych i średnich firm zaprezen- tujemy Państwu drogę firmy na rynek alternatywny, wynikające z tego korzyści oraz obowiązki, jakie musi spełnić spółka notowana na giełdzie. Wyrażam nadzieję, że konferencja ta zachęci Państwa do rozwoju w oparciu o rynek kapitałowy. Serdecznie zapraszam! dr Mirosław Kachniewski Prezes Zarządu Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Powstanie parkietu NewConnect na giełdzie stworzyło polskim przedsiębiorcom dodatkowe możliwości pozyskania kapitału. Rynek alternatywny jest przeznaczony przede wszystkim dla młodych, innowacyjnych spółek, które nie mają możliwości rozwoju w oparciu o kredyty bankowe. Jest on bardzo dobrym sposobem na rozpoczęcie przygody z giełdą, chociażby ze względu na mniejsze - w porównaniu do rynku regulowanego - wymogi wejścia, prostsze procedury oraz niższe koszty. Debiut giełdowy, poza pozyskaniem kapitału, istotnie wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki. Firma jako podmiot publiczny bez wątpienia budzi większe zaufanie inwestorów i partnerów biznesowych. Platforma NewConnect jest dla wielu spółek szczeblem w drodze

6 Program konferencji 9:30-10:00 10:00-10:15 Rejestracja uczestników i kawa powitalna Rozpoczęcie konferencji, powitanie gości Członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA* Mirosław Kachniewsk - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Grzegorz Pędras - Prezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Przygotowanie do pozyskania kapitału 10:15-10:45 10:45-11:15 11:15-11:30 Dla jakich firm jest rynek NewConnect i jak on działa? Idea i cel stworzenia rynku NewConnect? Dynamika rozwoju rynku Etapy wejścia spółki na NewConnect Kryteria dopuszczenia spółki do obrotu giełdowego Monika Rękawek - Dział Rozwoju Rynku NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Przygotowanie spółki do pozyskania zewnętrznego inwestora Wybór Autoryzowanego Doradcy i jego rola Przygotowanie do inwestycji: biznesplan, szacowanie nakładów inwestycyjnych, projekcja wyników finansowych Czas i koszty wprowadzenia spółki na NC Formy pozyskania kapitału poprzez NewConnect Jak znaleźć i przekonać inwestorów? Robert Bieleń - Wiceprezes Zarządu Secus Wsparcie Biznesu sp. z o.o. Przerwa kawowa * W trakcie konferencji o godz. 11:25 może się odbyć debiut spółki wchodzącej na rynek NewConnect wynikający z harmonogramu giełdy.

7 Pozyskanie kapitału 11:30-12:30 DEBATA INWESTORÓW: Specyfika inwestycji na rynku NewConnect Rodzaje inwestorów na rynku NewConnect Jakie spółki są atrakcyjne dla inwestorów? Rodzaje ryzyk inwestycyjnych na NewConnect Stopy zwrotu z inwestycji na NewConnect Moderator: dr Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Uczestnicy: Jarosław Dominiak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Anna Andrzejak - Dyrektor Departamentu Transakcji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego, BZ WBK Kamil Gaworecki - Zarządzający Portfelami Akcyjnymi, PZU Asset Management SA Marek Mikuć - Wiceprezes Zarządu TFI Allianz Polska S.A. Maciej Ćwikiewicz - Dyrektor Inwestycyjny, Arx Equity Partners sp. z o.o. Secus Private Equity - Fundusz Inwestycyjny

8 Funkcjonowanie na giełdzie 12:30-13:00 13:00-13:40 13:40-14:10 Obowiązki informacyjne i relacje inwestorskie Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z posiadania statusu spółki publicznej Obowiązki ustawowe a stosowanie zasad ładu korporacyjnego i budowanie relacji z inwestorem Kodeks Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Dr Kristof Zorde - Wiceprezes Zarządu BDO sp. z o.o. Anna Sołowska - Łabaz - Business Development & Marketing Director w Inwestycje.pl SA Lunch Zmiany organizacyjno-prawne w funkcjonowaniu spółki po debiucie giełdowym Proces przekształcenia w spółkę akcyjną: zakres działań, czas, koszty Wdrożenie zasad corporate governance w spółce Wymogi sprawozdawczości finansowej spółek notowanych na NewConnect Sebastian Rudnicki, Agata Nowicka - Kancelaria prawna Prof. Marek Wierzbowski i partnerzy

9 14:10-15:10 DEBATA PRZEDSIĘBIORCÓW: Po kapitał na NewConnect Dlaczego giełda? Doświadczenia emitentów i spółek wybierających się na NewConnect Jak przebiegał proces pozyskania kapitału? Korzyści co udało się sfinansować? Budowanie relacji inwestorskich Problemy w drodze na NewConnect i po debiucie Moderator: dziennikarz dziennika Parkiet Uczestnicy: Maciej Hazubski - Prezes Zarządu IQ Partners SA. Spółka notowana na GPW, wcześniej notowana na rynku NewConnect Arkadiusz Patryas - Wiceprezes Zarządu I3D SĄ. Spółka notowana na NewConnect Juliusz Windorbski - Prezes Zarządu DESA Unicum sp. z o.o. Spółka przygotowująca się do debiutu Krzysztof Szymanowski - Prezes Zarządu Dynamax sp. z o.o. Spółka przygotowująca się do debiutu Sławomir Wawrzyniak - Prezes Zarządu Plasma System S.A. 15:10-15:20 Podsumowanie i zakończenie *osoby do potwierdzenia

10 Organizatorzy: Partner Konferencji: Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Mazowieckiego Patroni: Patroni Medialni: