Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Transkrypt

1 Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt

2 PROFIL FIRMY Firma Forma prawna Kraj siedziby Siedziba Branża Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka S.A. Spółka Akcyjna Polska Wrocław Prawno-finansowa Rok powstania Styczeo 2007r. Kapitał zakładowy Zarząd STRUKTURA FIRMY , 95zł Piotr Szalbierz Prezes Zarządu Janusz Piejko Wiceprezes Zarządu Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. posiada biuro główne we Wrocławiu, a swoją działalnośd prowadzi na terenie całej Polski. Grupa Prawno--Finansowa CAUSA S.A. posiada udziały w następujących podmiotach: CHEMWIK Sp. z o.o. (Wrocław) udziałów stanowiących 45,99% w kapitale zakładowym CHEMWIK Sp. z o.o. jest spółką z branży innowacyjnych technologii. Aktualnie znajduje się na etapie przekształcenia w spółkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie 2012 roku. Mazuria Sport Sp. z o.o. (Wrocław) udziałów stanowiących 15% w kapitale zakładowym Mazuria Sport Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem i dystrybutorem całorocznych stoków narciarskich zjazdowych w Gornostay. Aktualnie znajduje się na etapie przekształcenia w spółkę akcyjną. Spółka planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie 2012 roku. Primero Asset Sp. z o.o. (Wrocław) 7,120 udziałów stanowiących 100% w kapitale zakładowym Primero Asset Sp. z o.o. rozpoczyna działalnośd jako spółka inwestycyjna. Aktualnie jest na etapie zdobywania kapitału i po przekształcaniu w spółkę akcyjną planuje debiut na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2012 roku.

3 ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY Prezes Zarządu Piotr Szalbierz, radca prawny, ur r. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę w branży windykacyjnej jako prawnik specjalizujący się w negocjacjach z dłużnikami, rozpoczął w 1997 roku. W roku 1999 rozpoczął aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu, którą zakooczył egzaminem radcowskim w 2001 roku. W tym także roku wykonuje zawód menadżera oraz radcy prawnego. To doświadczenie pozwoliło mi na współzałożenie Kancelarii Radców Prawnych Piejko, Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu. Jest ekspertem z zakresu prawa cywilnego, procedury cywilnej oraz prawa handlowego. Wiceprezes Zarządu Janusz Piejko, radca prawny, ur r. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach W roku 1998 rozpoczął pracę w branży windykacyjnej jako prawnik specjalizujący się w negocjacjach z dłużnikami. Swoją aplikację radcowską rozpoczął w 2000 roku, a zakooczył ją trzy lata później egzaminem radcowskim. Od tego czasu wykonuje zawód menadżera i radcy prawnego. Jest wspólnikiem i współzałożycielem Kancelarii Radców Prawnych Piejko, Szalbierz Sp. Komandytowa we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa cywilnego oraz procedury cywilnej, prawa upadłościowego i egzekucyjnego oraz wekslowego.

4 STRUKTURA AKCJONARIATU Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów GPF CAUSA S.A ,02% 31,02% Adam Sokołowski ,57% 18,57% Pozostali ,41% 50,41% Suma % 100% Struktura akcjonariatu: OPIS DZIAŁALNOŚCI GPF CAUSA S.A. Adam Sokołowski Pozostali Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest świadczenie usług w zakresie doradztwa w pozyskiwaniu finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Emitent oferuje pomoc we wprowadzaniu spółek na giełdę, pozyskiwania kapitału z niepublicznych emisji akcji i obligacji oraz usługę poszukiwania inwestorów strategicznych. Dodatkowo Emitent zapewnia profesjonalne opracowywanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Emitent w ramach Grupy Kapitałowej oferuje kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych i prawnych pod znaną i cenioną markę Piejko, Szalbierz Kancelaria Radców Prawnych Sp. k. Grupa Kapitałowa Emitenta oferuje usługi w trzech segmentach. Pierwszy obejmuje doradztwo prawno-finansowe podmiotów gospodarczych B2B. Drugi to windykacja należności na zlecenie. Trzeci obszar obejmuje świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym. Działalnośd inwestycyjna. Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. inwestuje w spółki o ponadnormatywnym potencjalne rozwoju.

5 RYNEK GPF CAUSA S.A. działa na rynku usług prawno-finansowych, a przede wszystkim usług ukierunkowanych na : Doradztwo finansowe: - pośrednictwo w pozyskiwaniu kapitału poprzez rynek kapitałowy, - opracowywanie dokumentów na potrzeby inwestorów i giełdy, - doradztwo prawne w zakresie uplasowania emisji obligacji i pośrednictwo w pozyskaniu kapitału, - usługi doradcze w zakresie pozyskania kapitału dla firm na rynku niepublicznym Windykacja należności na zlecenie B2B Pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym: -Zastępstwo procesowe w zleconych sprawach - wspomagania egzekucji komorniczej - Due diligence prawne - pełna obsługa prawna przedsiębiorstw Stale rozwijający się rynek pozwala, by każdy wkraczający na niego podmior prezentował ofertę bogatszą oraz korzystniejszą cenowo niż konkurenci. GPF CAUSA S.A., dzięki doświadczonej i profesjonalnej kadrze, jest w stanie łatwo dostowad się do zmieniających się potrzeb rynku. PROGNOZY FINANSOWE Prognozy finansowe opracowane zostały na bazie następujących założeo: aktualne ilości posiadanych klientów i wielkości ich zleceo, a także możliwości ich realizacji, średniego tempa pozyskiwania nowych klientów, rozwoju usługi doradztwa prawnego i finansowego w zakresie emisji obligacji dynamicznego rozwoju rynku odzyskiwania wierzytelności B2B inwestycji w podmioty, które za pośrednictwem Emitenta będą wprowadzone na rynek NewConnect.

6 PROGNOZY FINANSOWE Przychody ze sprzedaży (w tys. PLN) Koszty działalności operacyjnej(w tys. PLN) r. 2013r. 2014r. 2012r. 2013r. 2014r. Zysk/Strata (w tys. PLN) STRATEGIA ROZWOJU 2012r. 2013r. 2014r. Długoterminowym celem strategicznym Emitenta jest stworzenie jednego z największych w kraju podmiotu, specjalizującego się w doradztwie prawnym i finansowym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cel realizowany będzie poprzez znaczne zwiększenie prowadzonych projektów jednoczesne inwestycje finansowe w projekty i rokujące szczególnie wysoką rentownośd. Powyższy cel został obrany w oparciu o wiedzę i doświadczenie rynkowe Zarządu Emitenta, na podstawie którego widoczne jest znaczna zapotrzebowanie na usługi Emitenta wśród małych i średnich przedsiębiorstw, których obsługą nie zajmują się wielkie firmy consultingowe.

7 STRATEGIA ROZWOJU W latach Emitent zamierza realizowad cel strategiczny w następujących obszarach: systematyczne rozszerzanie bazy klientów, systematyczna rozbudowa struktury Emitenta, inwestycje Emitenta w szczególnie dochodowe Spółki, z opracowaniem elastycznej koncepcji dochodowych metod wyjścia z inwestycji, znaczne zwiększenie ilości windykacji B2B, w związku z zapotrzebowaniem Rynku, wywołanego spowolnieniem rozwoju gospodarczego i zatorami płatniczymi. EMISJA OBLIGACJI Seria Obligacji Ilośd obligacji Wartośd jednostkowa Łączna wartośd emisji Termin zapadalności obligacji Seria B 800 szt zł 800 tys. zł 2 lata Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach Grupa Prawno Finansowa Causa S.A. zamierza przeznaczyd środki z emisji na inwestycje w spółki o ponadnormatywnym potencjale rozwoju

8 OFERTA PRYWATNA Środki finansowe z emisji obligacji serii B Emitent przewiduje przeznaczyd na finansowanie konkretnych projektów rozwojowych: inwestycje w akcje i udziały spółek publicznych i niepublicznych DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ Grupa Prawno-Finansowa CAUSA S.A. jest jedną z najszybciej rozwijających się firm w branży usług finansowych. Wysoki profesjonalizm oraz doświadczenie kadry zarządzającej gwarantuje skuteczne wdrożenie opracowanych strategii zapewniających poprawę wyników działalności oraz dalszy szybki rozwój Spółki. Spółka działa na wielu rynkach charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu. Spowolnienie rozwoju gospodarczego z jednej strony skutkowad będzie zatorami płatniczymi, co spowoduje zwiększoną ilośd zleceo windykacji B2B, zaś z drugiej strony zainteresowania pozyskiwaniem kapitału poza bankowego przez firmy.

9 Grupa Prawno Finansowa CAUSA S.A. Tomasz Białas Tel Paweł Wiklioski Tel Siedziba: Ul. Kutnowska Wrocław Tel.: