Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres

Transkrypt

1 Raport miesięczny EBC Solicitors S.A. za okres Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 roku

2 1. Spis treści: 1. Spis treści: Informacje podstawowe Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce w okresie objętym raportem Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które 2/6 dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego... 6

3 2. Informacje podstawowe Emitent jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Emitent posiada status Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (rynek NewConnect i rynek Catalyst). Emitent posiada również znaczące doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów dokonujących inwestycji na rynku kapitałowym, w tym funduszy private equity lub venture capital, co znajduje potwierdzenie w projektach zrealizowanych dotychczas przez Emitenta z zakresu obsługi podmiotów rynku kapitałowego. Dzięki stałej współpracy z doświadczonymi adwokatami, maklerami, specjalistami od wycen oraz biegłymi rewidentami Emitent oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Emitent posiada ponadto bardzo bogate doświadczenie we współpracy ze spółkami cypryjskimi, inwestującymi na polskim rynku kapitałowym. 3. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta W grudniu 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 2 nowe spółki, co jest wynikiem słabszym w stosunku do roku 2012 (w grudniu 2012 roku zadebiutowało 9 spółek), natomiast w grudniu 2013 roku zadebiutowało tyle samo spółek co w okresie objętym niniejszym raportem. Zmniejszanie liczby spółek debiutujących na rynku NewConnect wynika najprawdopodobniej z utrzymującej się ciągle niepewności na rynku kapitałowym oraz z ogólnej niepewności, co do dalszego rozwoju sytuacji i kierunku zmian koniunktury gospodarczej. Niepewność ta zdaniem Emitenta wpływa wśród klientów Emitenta na ogólną tendencję do powstrzymywania się z podejmowaniem decyzji dotyczących rozpoczynania nowych inwestycji. Na spadek ilości spółek debiutujących na rynku NewConnect pewien wpływ ma zapewne również zaostrzenie wymagań stawianych przez organizatora rynku wobec potencjalnych nowych emitentów. 3/6 Emitent dysponuje jednak portfelem zleceń na obsługę spółek już notowanych i wprowadzenie kolejnych spółek na NewConnect oraz systematycznie pozyskuje zlecenia na swoje usługi doradcze. Zlecenia te pozwoliły Emitentowi wypracować zadowalające wyniki w roku 2014 i powinny zagwarantować Emitentowi uzyskanie zadowalających wyników finansowych także w roku 2015, a w efekcie pozwolić na dalszą konsekwentną realizację działań mających na celu budowę i umacnianie jego pozycji konkurencyjnej na rynku NewConnect, a także na rynku doradztwa prawno-biznesowego. Grudzień 2014 roku był także miesiącem w którym Emitent zrealizował pierwsze wyjścia kapitałowe z inwestycji rozpoczętych w roku Bardzo dobre wyniki uzyskane dzięki tym wyjściom kapitałowym potwierdzają słuszność realizowanej przez Emitenta strategii dywersyfikacji działalności i intensywnego rozwijania działalności inwestycyjnej w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.

4 4. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem lp Numer raportu Data publikacji raportu Przedmiot raportu 1. Raport bieżący 38/ grudnia2014 Raport miesięczny za listopad 2014 roku 5. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem Plany rozwoju Emitenta zostały opisane w rozdz Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu akcji serii A oraz akcji serii B Emitenta. W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu grudzień 2014 roku, nie miała miejsca realizacja celów emisji. 6. Informacje na temat istotnych zdarzeń związanych z działalnością Emitenta, które miały miejsce w okresie objętym raportem 4/6 W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu grudniu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, to jest EBC Seed- Fund Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), zawarła umowę zbycia (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji Talents Group Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, w zamian za cenę w wysokości zł (jeden milion siedemset tysięcy złotych). Należy podkreślić, iż inwestycja w akcje Talents Group Holding S.A. przez EBC SeedFund Limited pozwoliła Grupie Kapitałowej Emitenta odnotować zysk w wysokości zł (osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 13 (trzynastu) miesięcy w wysokości 100 proc. (sto procent). W dniu 31 grudnia 2014 roku EBC SeedFund Limited zawarła również umowę zbycia (czterysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji Inpingo S.A. z siedzibą w Warszawie w zamian za cenę w wysokości zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych. Zysk odnotowany na inwestycji w akcje Inpingo S.A. wyniósł ponad zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza zwrot na kapitale w ciągu 14 (czternastu) miesięcy w wysokości ponad 125 proc. (sto dwadzieścia pięć procent). W okresie objętym raportem, tj. w miesiącu grudniu 2014 roku spółka zależna od Emitenta, to jest EastSideCapital S.A. (dalej ESC ) zawarła umowę na podstawie, której Aspesi Investment Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) objęła (siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy

5 trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii G ESC w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości ,83 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze). W ramach rozliczenia powyższej transakcji Aspesi Investment Limited zbyła w dniu 31 grudnia 2014 roku na rzecz ESC akcje Świętokrzyskiego Inkubatora Technologii S.A. z siedzibą w Kielcach (dalej ŚwIT) reprezentujące obecnie 66,66 proc. kapitału zakładowego i 66,66 proc. głosów, a po zarejestrowaniu zmian w kapitale zakładowym ŚwIT 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. głosów na walnym zgromadzeniu ŚwIT. Cena nabycia akcji ŚwIT wynosi ,83 zł (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzynaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze). Cena nabycia przedmiotowych akcji ŚwIT została zapłacona przez ESC w całości w dniu 31 grudnia 2014 roku poprzez potrącenie z wierzytelnością ESC wobec Aspesi Investment Limited z tytułu objęcia akcji serii G przez ESC. ŚwIT, który wszedł do Grupy Kapitałowej Emitenta z dniem 31 grudnia 2014 roku, prowadzi działalność inwestycyjną z wykorzystaniem środków pochodzących z bezzwrotnego dofinansowania uzyskanego od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( PARP ). Na podstawie umowy zawartej z PARP ŚwIT otrzymał bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 9,89 mln zł w ramach działania 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poza środkami z PARP ŚwIT dysponuje również środkami własnymi w wysokości ok. 2 mln. zł przeznaczonymi na wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych. Ponadto ŚwIT posiada zespół doświadczonych pracowników i współpracowników oraz osiąga na bieżąco dochody z prowadzonej działalności doradczej dla przedsiębiorców. Na dzień 31 grudnia 2014 roku ŚwIT dokonał 2 wejść kapitałowych, łącznie na kwotę ok. 1,65 mln. zł, w spółki prowadzące wysoce innowacyjną działalność z wykorzystaniem transferu technologii i wyników badań naukowych. Jednocześnie ŚwIT finalizuje działania zmierzające do dokonania kolejnych 4 wejść kapitałowych. Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy z PARP w roku 2015 ŚwIT powinien otrzymać, w ramach bezzwrotnego dofinansowania, łącznie ok. 7,4 mln zł. Pośrednie nabycie akcji ŚwIT jest elementem strategii Emitenta zakładającej poszerzanie zakresu prowadzonej przez Emitenta (Grupę Kapitałową Emitenta) działalności inwestycyjnej. 5/6

6 7. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego W lutym 2014 roku zostaną opublikowane następujące raporty: raport okresowy - raport okresowy za IV kwartał 2014 roku, który zostanie opublikowany w dniu 6 lutego 2015 roku; raport bieżący - Raport miesięczny za styczeń 2014 roku, który zostanie opublikowany w dniu 14 lutego 2015 roku; Adam Osiński Prezes Zarządu EBC Solicitors S.A. 6/6