Prezentacja korporacyjna

Transkrypt

1 Prezentacja korporacyjna

2 Kim jesteśmy? W skład DFCM, z Jarosławem Dąbrowskim na czele, wchodzą eksperci specjalizujący się w usługach doradczych bankowości inwestycyjnej Kładziemy specjalny nacisk na analizę oraz doradztwo w transakcjach M&A. Opierając się na naszym wieloletnim doświadczenie, wiedzy oraz szerokiej sieci Partnerów, każdemu klientowi oferujemy kompleksowe usługi, wspomagając ich w osiąganiu ich celów biznesowych. Nasza organizacja, kultura, know-how i profesjonalizm są wysoko oceniane przez naszych Klientów, wśród których są największe międzynarodowe firmy lub fundusze Private Equity. Wykorzystując nasze rozległe doświadczenie w projektach digital economy, fin-tech albo e- commerce, jesteśmy głęboko zaangażowani w tworzenie biznesu Nowej Europy. Areas of Business Kompetencje Fuzje i przejęcia Aranżacja i restrukturyzacja finansowania (dłużnego oraz kapitałowego) Doradztwo w zakresie Private Equity, Venture Capital oraz finansowania Mezannine Doradztwo strategiczne w międzynarodowych transakcjach

3 Globalny zasięg DFCM posiada rozległą sieć Partnerów strategicznych w CEE, Europie Zachodniej, USA, na Skandynawii oraz na Bliskim Wschodzie. Naszym największym aktywem są globalne kompetencje, które pozwalają nam oferować efektywne rozwiązania transakcji fuzji i przejęć, aranżacji finansowania oraz tworzenia strategii ekspansji na nowe rynki. Działamy z wizją wieloletniej współpracy, zachowując przy tymnajwyższe standardy.

4 Nasza współpraca z Klientem Inicjacja transakcji Regionalny zasięg Zamykanie globalnych transakcji M&A Średniej wielkości przedsiębiorstwa Średniej wielkości transakcje EUR 5m-50m Kompleksowa analiza potrzeb Klienta Opracowanie strategii Selekcja potencjalnych Partnerów Ocena zaproponowanych rozwiązań z Klientem Rekomendacja najlepszego rozwiązania sytuacji Trójstronne negocjacje kontraktu z inwestorami Podpisanie porozumienia Wprowadzenie wybranych rozwiązań w życie Nadzór transakcji realizacja, finalizacja, rozstrzygnięcie

5 Fuzje i przejęcia Fuzje i przejęcia są jedną z najbardziej efektywnych metod budowania wartości biznesu w światowej gospodarce. Skutecznie przeprowadzona transakcja połączona z efektywną integracją działań firm może prowadzić do synergii uwalniających potencjał rozwoju, nieosiągalny poprzez wzrost organiczny. Wspieramy naszych Klientów w procesie tworzeniu wartości poprzez integrację firm. Oferujemy kompleksowe usługi organizacji oraz przeprowadzenia procesu akwizycji z dwóch stron buy- oraz sell-side. Identyfikacja odpowiednej firmy celu akwizycyjnego lub potencjalnego inwestora Pozyskiwanie Klientów Analiza różnych scenariuszy transakcji oraz rekomendacja najlepszego rozwiązania Dywersyfikacja Analiza wyceny firmy docelowej, identyfikacja potencjalnych synergii Doradztwo przy strukturze transakcji kupna lub sprzedaży (podział akcji, spin-off) Przeprowadznie procesu Due Diligence, wsparcie w negocjacjach warunków kontraktu oraz nadzorowanie transakcji Cross selling Skalowanie projektu Know-how

6 Doradztwo strategiczne transakcji międzynarodowych Z zakresu doradztwa strategicznego DFCM doradza Klientom w Polsce oraz zagranicą, wykorzystując do tego szeroką sieć międzynarodowych Partnerów. Nasi specjaliści są zaangażowani na każdym etapie transakcji, zaczynając od kompleksowej analizy przypadku do opracowywania strategii rozwoju Klienta. DFCM doradza firmom przy okazji międzynarodowych projektów biznesowych oraz finansowania joint-venture. Dzięki bliskiej współpracy z Klientem oraz naszemu proaktywnemu podejściu do problemu, możemy oferować usługi ściśle dostosowane do potrzeb naszych Klientów. Kompleksowa analiza firmy oraz jego otoczenia Opracowanie optymalnej strategii rozwoju biznesowego Pozyskiwanie Partnerów w formie joint venture oraz M&A Rekomendacja formy oraz struktury finansowania projektu

7 Aranżacja i restrukturyzacja finansowania dłużnego ARANŻACJA FINANSOWANIA BANKOWEGO I II III Identyfikacja potrzeb Klienta oraz opracowanie strategii finansowania opartej na pożyczce bankowej. Analiza Klienta w kontekście zdolności spełnienia wymagań bankowych. Wsparcie w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji bankowej. Analiza dostępnych ofert pożyczkowych oraz wsparcie w negocjacjach warunków kredytowania z bankami. I EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH II III Opracowanie struktury obligacji oraz strategii przeprowadzenia oferty publicznej lub prywatnej. Przygotowanie dokumentacji, listy inwestorów oraz wniosku rejestracyjnego obligacji do KDPW. Wsparcie w realizacji emisji poprzez budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami oraz organizacja roadshow dla inwestorów.

8 Private Equity, Venture Capital oraz Mezzanine Opracowanie koncepcji strategicznego rozwoju Poszukiwanie potencjalnych inwestorów do projektu inwestycyjnego Klienta Korzyści Klienta Potrzeby Klienta Opracowanie optymalnej strategii oraz dokumentacji potrzebnej do zebrania kapitału Nadzorowanie implementacji zaproponowanych rozwiązań Aranżacja oraz przeprowadzanie roadshow z potencjalnymi inwestorami

9 Chińska ekspertyza DFCM działa aktywne na rynku chińskim. Współpracujemy z wieloma chińskimi instytucjami bankami, funduszami inwestycyjnymi, firmami doradczymi, oraz z lokalnymi ekspertami z kluczowych chińskich regionów: Pekin, Szanghaj oraz Shenzhen. Mamy szeroką ekspertyzę w chińskim sektorze finansowym, potwierdzoną poprzez publikacje wielu artykułów w najważniejszych polskich mediach finansowych. Jarosław Dąbrowski poświęcił wiele czasu na poszerzaniu swojej wiedzy o rynku chińskim poprzez intensywne podróże do głównych biznesowych lokalizacji w Chinach oraz udział w konferencjach tematycznych. Doradca joint venture Doradca i koordynator IPO Doradca i koordynator Doradca transakcji międzynarodowej Wspólna ekspansja Huawei Sygnity na 21 rynków europejskich Debiuty giełdowe 3 chińskich spółek na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych Pierwszy rating dla firmy z CEE od chińskiej agencji ratingowej Dagong Wprowadzenie nowej linii produktów do Polski, CEE oraz krajów Bałtyckich

10 Jarosław Dąbrowski DFCM CEO Aktywny w międzynarodowym sektorze finansowym przez 15 lat, ze szczególnym uwzględnieniem Polski oraz CEE, Jarosław Dąbrowski nabył szeroką ekspertyzę w inicjowaniu oraz rozwoju przedsiębiorstw, takich jak banki inwestycyjne czy fundusze Private Equity. W ciągu swojej kariery, pełnił wiele funkcji kierowniczych, między innymi w Zarządach oraz Radach Nadzorczych. Aktualnie Jarosław Dąbrowski skupia się na międzynarodowych transakcjach zapoczątkowanych w CEE. Łączy kapitał chiński oraz amerykański z europejskimi projektami biznesowymi z sektorów takich jak digital economy, e-commerce lub fin-tech. Doświadczenie zawodowe Bankowość Fundusze inwestycyjne Rynki kapitałowe

11 Nasi klienci

12 Partnerzy biznesowi

13 Dane kontaktowe Jarosław Dąbrowski Dominik Sikora CEO Senior Analyst Tel.: Tel.: DF Capital & Management Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 134, X floor Warsaw Tel