USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

Transkrypt

1 s USŁUGI CORPORATE FINANCE I DORADZTWA GOSPODARCZEGO

2 Moore Stephens Central Audit Moore Stephens Central Audit Firma Moore Stephens Central Audit została założona przez menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych firmach audytorskich i doradczych. Moore Stephens Central Audit znajduje się w czołówce rankingu firm audytorsko-doradczych opublikowanym przez Rzeczpospolitą. Zatrudniamy 50 specjalistów z dziedziny finansów, rachunkowości, doradztwa corporate finance oraz doradztwa podatkowego i płac. Bliska współpraca pozwala nam zrozumieć jak działają nasi Klienci i z jakimi problemami się zmagają, tak, aby móc ich wspierać kompletnymi i dostosowanymi do profilu rozwiązaniami. Nasze usługi obejmują audyt, doradztwo księgowe, podatkowe i finansowe, a także usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i płac. Świadczymy również usługi związane z doradztwem corporate finance i szkoleniami. Najwyższy standard usług Jakość Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie naszych pracowników gwarantują najwyższą jakość usług. Przynależność do Moore Stephens International stanowi potwierdzenie wysokich standardów pracy obowiązujących w naszej firmie. Wiarygodność Dynamiczny rozwój naszej firmy świadczy o zaufaniu, jakim darzą nas nasi Klienci. Indywidualne podejście Przywiązujemy dużą wagę do długoterminowych relacji z naszymi Klientami. Każdy z nich traktowany jest indywidualnie. Podstawą jest częsty kontakt i ciągła wymiana informacji pomiędzy Klientem, a partnerem Moore Stephens Central Audit odpowiedzialnym za zlecenie. Pozwala nam to na uwzględnienie specyfiki działalności naszych Klientów i dostosowanie się do ich potrzeb. Nasze usługi świadczymy w języku polskim, angielskim i francuskim.

3 Corporate finance Corporate finance i doradztwo transakcyjne Oferujemy doradztwo przy: transakcjach fuzji i przejęć (zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego) pozyskiwaniu kapitału od prywatnych inwestorów (venture capital i private equity) i z giełdy Ponadto oferujemy naszym Klientom wsparcie w całym procesie inwestycyjnym, obejmujące due diligence oraz prowadzenie negocjacji. W ramach wachlarza usług Corporate Finance zapewniamy: audyty due diligence (w tym badanie przed i pozakupowe) - aspekty finansowe, podatkowe uczestnictwo w negocjacjach (koordynowanie negocjacji) oraz transakcjach (szacowanie ceny, klauzule zabezpieczające) monitoring sytuacji po transakcji (gwarancje cenowe, ujęcie księgowe transakcji, optymalizacja warunków transakcji) integrację potransakcyjną doradztwo przy fuzjach i połączeniach, uwzględniające aspekty finansowe, podatkowe i księgowe przygotowanie analiz i biznesplanów analizy w ramach data room, ocenę ryzyka transakcyjnego wyceny przedsiębiorstw badania poprawności połączeń z punktu widzenia rachunkowości (purchase accounting)

4 Doradztwo gospodarcze Doradztwo gospodarcze W ramach usług doradczych pomagamy naszym Klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe. Pokazujemy jak usprawnić działalność według najlepszych, światowych wzorców, dostosować się do wymogów rynku i zyskać przewagę konkurencyjną. Oferujemy doradztwo w następujących obszarach: przygotowanie opinii i analiz finansowych przygotowanie prospektów emisyjnych doradztwo w procesie wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect audyt historycznych informacji finansowych przygotowanie i ocena rzetelności budżetów, biznes planów, informacji dla zarządu, dla komitetu audytu, badanie dla udziałowców mniejszościowych doradztwo finansowe, modelowanie i optymalizacja operacji finansowych przygotowanie biznesplanów, sprawozdań pro-forma Kontrola wewnętrzna Realizujemy zlecenia w zakresie weryfikacji i tworzenia procedur kontroli wewnętrznej: doradztwo w rozwoju systemu kontroli wewnętrznej definiowanie zakresu i celów kontroli wewnętrznej doradztwo we wdrażaniu projektów, szacowanie ryzyka dokumentacja procesów oraz ocena procedur i narzędzi kontroli audyty zgodności z Sarbanes- Oxley Act (SOX), LSF outsourcing funkcji kontroli wewnętrznej, wsparcie udzielane przez wykwalifikowanych audytorów i konsultantów

5 Wybrane projekty doradztwa transakcyjnego (M&A) oraz wycen POUFNE (transakcja niezakończona) POUFNE (transakcja niezakończona) POUFNE (transakcja niezakończona) wycena spółki o szacowanej wartości 2,5 mld PLN wycena 2 spółek wycena spółki Telekomunikacja EKOZON Sp. z o.o. 7 spółek wycena wartości spółki Energia odnawialna Produkcja żywności Automatyka użytkowa i przemysłowa wycena wartości spółki wycena wartości linii biznesowej w procesie prywatyzacji Produkcja pianki poliuretanowej Usługi finansowe Energetyka cieplna Lisner Sp. z o.o due diligence dla celów kredytowych Tekstylia Produkcja żywności Hotelarstwo

6 Wybrane projekty doradztwa transakcyjnego (M&A) oraz wycen audyt przedzakupowy 3 spółek Produkcja żywności Produkcja energii elektrycznej due diligence 17 spółek z grupy giełdowej Praterm S.A due diligence spółki posiadającej sieć kilkudziesięciu agencji przyjmowania wpłat Energetyka cieplna Usługi finansowe Materiały wybuchowe due diligence jednego z największych na polskim rynku producentów chemii budowlanej Chemia budowlana Doradztwo wycena wartości 3 spółek Informatyka

7 KONTAKT MAREK MATYSIAK Partner, corporate finance kom ul. Sienna 82, Warszawa tel: , fax.: biuro@centralaudit.pl