Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW. Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku

Transkrypt

1 1 Rola NewConnect w drodze TESGAS na rynek regulowany GPW Warszawa, 25 kwietnia 2012 roku

2 2 Informacje na temat GK TESGAS TESGAS funkcjonuje na rynku podmiotów świadczących usługi dla sektora gazownictwa od 12 lat Grupa Kapitałowa TESGAS oferuje kompleksowe usługi w zakresie realizacji inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, inżynierii budowlanej oraz obróbki metali Grupa Kapitałowa TESGAS świadczy usługi najwyższej jakości, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych specjalistycznych technologii oraz wysokiej klasy specjalistów z dziedziny budownictwa i znajduje potwierdzenie w referencjach największych podmiotów z branży gazowniczej i budowlanej w Polsce Grupa Kapitałowa TESGAS zatrudnia 305 pracowników Grupa Kapitałowa TESGAS jest zarządzana przez wykwalifikowaną, doświadczoną i efektywnie działającą kadrę menedżerską

3 3 Grupa Kapitałowa TESGAS Generalne wykonawstwo obiektów gazowych Eksploatacja infrastruktury gazowej Dystrybucja THT Projektowanie obiektów gazowych Obróbka skrawaniem (CNC i konwencjonalna) Obróbka plastyczna i termiczne wypalanie blach, Projektowanie we własnym centrum technologicznokonstrukcyjnym, Wykonawstwo stalowych obudów stacji gazowych i energetycznych, obudów agregatów prądotwórczych Eksploatacja infrastruktury gazowej Realizacja inwestycji związanych z wydobyciem, przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, Dystrybucja środka THT, usługi projektowe Prace w zakresie budownictwa ogólnego, Wykonawstwo niestandardowych budowli inżynierskich Prace budowlane związane z gospodarką wodno - ściekową

4 4 Grupa Kapitałowa TESGAS Utworzenie TESGAS Debiut TESGAS na NC Debiut TESGAS na GPW Czerwiec 2000 Czerwiec 2002 Lipiec 2009 Marzec 2010 Lipiec 2010 Sierpień 2010 Objęcie udziałów w Segus Nabycie udziałów w Stal Warsztat Nabycie udziałów w P.I. Ćwiertnia

5 5 Droga TESGAS S.A. na NewConnect Podjęcie decyzji o upublicznieniu Spółki wrzesień 2007 Przekształcenie TESGAS Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną styczeń 2008 Zmiana planów co do rynku notowań z GPW na NewConnect kwiecień 2008 Zawarcie umowy inwestycyjnej z doradcą inwestycyjnym maj 2008 Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem dokumentu informacyjnego listopad 2008 Prywatna emisja akcji serii D czerwiec 2009 Debiut TESGAS S.A. na NewConnect lipiec 2009

6 6 NewConnect cele do osiągnięcia Zapoznanie inwestorów z działalnością TESGAS Zdobycie zaufania inwestorów instytucjonalnych Realizacja prognozowanych wyników finansowych Transparentność działania TESGAS Publikowanie danych finansowych w wersji rozszerzonej Przygotowanie pracowników do wypełniania obowiązków informacyjnych

7 7 TESGAS S.A. na NewConnect Debiut na NewConnect poprzedzony ofertą prywatną akcji serii D Pozyskane środki z emisji akcji serii D 9,1 mln PLN Debiut TESGAS 92. spółka na NewConnect Oferta prywatna do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych Realizacja opublikowanych prognoz wyników finansowych za 2009 rok W okresie trzech kwartałów 2009 roku: pierwsza spółka pod względem osiągniętego zysku (5,6 mln PLN) pierwsza spółka pod względem przychodów (61,3 mln PLN)

8 8 Korzyści z debiutu na rynku alternatywnym Korzyści związane z notowaniem TESGAS na NewConnect Zewnętrzne Wewnętrzne

9 9 Zewnętrzne korzyści z notowania na NC Rozpoznawalność Spółki Zapoznanie inwestorów z ofertą produktową TESGAS Przedstawianie strategii Spółki na spotkaniach z inwestorami Łatwiejsze dotarcie do inwestorów podczas road show Budowanie wiarygodności i rzetelności w oczach inwestorów Informacje o Spółce w mediach

10 10 Wewnętrzne korzyści z notowania na NC Poznanie rynku inwestorów instytucjonalnych TFI, OFE Zdobycie doświadczenia w kontaktach z analitykami finansowymi Brak szoku organizacyjnego po debiucie na GPW Ułatwienie podczas sporządzania prospektu emisyjnego Zdobycie doświadczenia przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych Rozszerzenie stosowania obowiązków informacyjnych Publikowanie rozszerzonych danych w raportach okresowych Przegląd śródroczny sprawozdania finansowego

11 11 Od debiutu na NC do debiutu na GPW Wybór doradców do przeprowadzenia IPO listopad/grudzień 2009 WZA podjęcie uchwał o emisji akcji serii E oraz o wprowadzeniu ich na rynek podstawowy styczeń 2010 Przygotowanie prospektu emisyjnego styczeń/marzec 2010 Nabycie udziałów w Stal Warsztat marzec 2010 Złożenie prospektu emisyjnego do KNF kwiecień 2010 Umowa inwestycyjna nabycia PI Ćwiertnia maj 2010 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego czerwiec 2010 Oferta publiczna akcji serii E czerwiec/lipiec 2010 Debiut Spółki przeniesienie z NewConnect na GPW lipiec 2010

12 12 WZA prawne podstawy IPO Ogłoszenie o zwołaniu WZA wraz z porządkiem obrad i projektem uchwał Uchwała o emisji akcji serii E Uchwały o dopuszczeniu akcji serii B i D do obrotu na GPW Zmiana standardów rachunkowości

13 13 Przygotowanie prospektu emisyjnego Informacje prawne Informacje na temat rynku Dane finansowe za lata ubiegłe Prognoza finansowa na rok 2010 Informacje na temat przejmowanych podmiotów

14 14 Prospekt emisyjny czynności dodatkowe Nabycie udziałów w Stal Warsztat Sp. z o.o. Nabycie udziałów w PI Ćwiertnia Sp. z o.o.

15 15 IPO na rynku NewConnect TESGAS 3. spółka przechodząca z NC na GPW Pierwsze IPO Spółki z NC Ustalenie ceny emisyjnej akcji na poziomie 14,50 PLN Uplasowanie 100% emisji akcji Zainteresowanie instytucji finansowych ofertą nabycia akcji Pozyskanie 58 mln PLN

16 16 IPO - Doświadczenie i zaufanie zdobyte na NC Przeprowadzenie oferty publicznej Zwiększona rozpoznawalność Spółki i zrozumienie jej core businessu Uplasowanie 100% oferowanych akcji Pozyskanie inwestora posiadającego 5% głosów na WZA Zwiększenie płynności akcji na GPW - free float

17 17 Dziękuję za uwagę Dyrektor ds. Finansowych: Marcin Szrejter gsm: Dane teleadresowe: TESGAS S.A. ul. Batorowska 9, Dąbrowa Dopiewo tel.: fax: