SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW
Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 2
Q 205 - podstawowe informacje 2 3 39 mln PLN zysku netto w kwartale 205 roku(zysk dla akcjonariuszy jednostki dominującej 29 mln PLN) Spadek kosztu finansowania zgodnie projekcją przedstawioną w marcu. Już ponad 37 pb spadku kosztu depozytów pomimo zawirowań na rynku w związku z aprecjacją CHF. Silna pozycja płynnościowa (L/D 86,9%) i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych (CAR 2 3,0% i CET 2 9,7%). 4 5 6 7 8 Wzrost sprzedaży kredytowej w Q 205 o ponad 6% q/q. Saldo kredytów gotówkowych wzrosło w ciągu 2 miesięcy o 20% częściowo kompensując ubytek przychodów odsetkowych po obniżeniu stopy lombardowej. Jesteśmy liderem rynku leasingu w Polsce. Getin Leasing # w finansowaniu pojazdów. Wzrost sprzedaży o 25% r/r. Umocnienie również na pozycji lidera w kredytach samochodowych już ponad 50% udział w rynku. Jesteśmy liderem rynku sprzedaży NPL. Blisko 0,5 mld PLN sprzedanych kredytów nieregularnych (NPL) w kwartale 205 roku. Kolejne transakcje w trakcie. Zachowany reżim kosztowy. Bez kosztów BFG i KNF koszty działania na stabilnym poziomie w ciągu ostatnich 2 miesięcy. C/I bez kosztów BFG i KNF w Q 205 poniżej 40%. Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości (np. brak kontaktu z Klientem lub niespłacanie kredytów w innym banku). Rozliczenie transakcji utraty kontroli Getin Leasing (mln PLN) brutto 33 3 netto 08 06 Negatywny wpływ wzrostu kursu CHF na wynik netto kwartału 205 ~62 mln PLN wpływ na wynik skonsolidowany jednostkowy projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 2 pro-forma, z uwzględnieniem całości zysku za 204 rok; zaraportowane skonsolidowane wskaźniki kapitałowe na koniec marca 205: CAR 2,8% oraz CET 9,5%. z czego~3 mln PLN, to wpływ powtarzalny w kolejnych kwartałach 3
Jesteśmy zgodnie z planem w obniżaniu kosztu finansowania Pomimo zawirowań rynkowych związanych ze wzrostem kursu CHF REALIZUJEMY PLAN Spadek kosztu depozytów w najbliższych miesiącach (pb) 2 Oprocentowanie portfela depozytów w GNB REALIZACJA PROJEKCJA 37-37pb 280 3,20 3,0-6 -2-3 -0-5 3,00 zatrzymanie procesu obniżania kosztu finansowania w efekcie zawirowań na rynku walutowym 2,90 2,80 2,70 gru'4 2 maja'5 maj'5 cze'5 lip'5 sie'5 wrz'5 2,60 gru 4 sty 5 lut 5 mar 5 kwi 5 projekcja obniżania kosztu odsetkowego depozytów w Banku przedstawiona w prezentacji wyników za 204 rok 2 spadek kosztu finansowania depozytami PLN przy założeniu stałego poziomu salda, obecnych zapadalności bazy depozytowej i niezmienionych warunkach konkurencyjnych 4
Rekordowo niski koszt finansowania. Wielki potencjał. Wysoka skuteczność w obniżaniu kosztu finansowania Detaliczna stawka depozytowa w GNB vs stawka referencyjna NBP 6,0% 6,0% 5,4% 5,0% 4,7% 5,4% 4,5% -20 pb w ciągu kwartału, pomimo trudności związanych z aprecjacją CHF 7,00 6,00 5,00 4,00 dalszy spadek głównej stawki depozytowej w GNB - o20 pb 4,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,5% 3,3% 3,00 YTD QTD 4,2% 3,8% 3,6% 3,5% 3,5% 3,5% 3,3% gru-2 mar-3 cze-3 wrz-3 gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 2,00,00 0,00 sty 2 mar 2 Stopa NBP Główna stawka depozytowa 3M w GNB maj 2 lip 2 wrz 2 lis 2 sty 3 mar 3 maj 3 lip 3 wrz 3 lis 3 sty 4 mar 4 Kolejny atak na zmniejszenie kosztu finansowania maj 4 lip 4 wrz 4 lis 4 sty 5 mar 5 maj 5 Saldo (mld PLN) 2 +8,3% 48,6 49,0 49,7 50,2 49,9 52, 53,0 5,5 54,4 54,4 53,3 53,8 57,5 mar'2 cze'2 wrz'2 gru'2 mar'3 cze'3 wrz'3 gru'3 mar'4 cze'4 wrz'4 gru'4 mar'5 Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 5
GNB najszybciej obniża koszt finansowania 3,3% w Q 205 Koszt finansowania na koniec 204 oraz zmiana r/r 3,54% 2,24% 2,03%,70%,39% 2,65%,79% 2,07%,77%,34%,54% 0,97%,65%,76% średnia (bez GNB) Bank Bank 2 Bank 3 Bank 4 Bank 5 Bank 6 Bank 7 Bank 8 Bank 9 Bank 0 Bank Bank 2-0,23% -0,53% -0,50% -0,49% -0,48% -0,4% -0,33% -0,63% -0,83% -0,76% -0,75% -0,73% -0,94% Koszty odsetkowe / średnie pasywa odsetkowe; na podstawie sprawozdań finansowych banków za 204 rok 6
Konsekwentnie jedna z najwyższych na rynku dynamik przyrostu ROR Rachunki bieżące¹ Bank Zmiana r/r(gru-4) % (tys.) 7,0% +330 6,3% +67 2,3% +02 9,6% +258 7,5% +59 5,4% +342 5,2% +77 3,6% +02 3,6% +0 2,3% +82 2,% +3 0% - -0,5% - -0,8% -2-2,2% -8-3,5% -37 -,5% -39 Wzrost r/r o 68% sprzedaży Kont Osobistych z wynagrodzeniem przez oddziały Banku! Kontynuacja strategii budowy banku relacyjnego opartego o ROR Głównego Banku Klienta. W tym celu Nowość od / - silna unikalna oferta 4% na KO do końca 206 r. dla Klientów przelewających wynagrodzenie na ROR min. 000 zł i płacących kartą do konta min. 300 zł. W kw. I 5 saldo nowych ROR o 26% większe wobec RORów otwartych w kw. IV 4. Wzrost r/r aż o 68% akwizycji Aktywnych Kont Osobistych otwieranych przez oddziały. Rozwój Pakietu Korzyści Mój Bank Konsekwentnie wysoka dynamika wzrostu bazy rachunków bieżących Źródło: prnews.pl Z wyłączeniem BOŚ ze względu na brak porównywalności (BOŚ od 203 roku prezentuje rachunki bieżące razem z rachunkami oszczędnościowymi); Alior Bank łącznie z T-Mobile Usługi Finansowe; mbank łącznie z Orange Finanse; PKO BP łącznie z Nordea Bank 7
Rosnąca aktywność Klientów Liczba kart [tys. szt.] 2,x 850 Liczba trx [tys. szt.] 3,2x 4 834 405 488 203-03 204-03 205-03 203-03 204-03 205-03 Wartość trx [mln PLN] Średnia transakcyjność [szt.] 2,3x 676,5x 5,69 294 3,67 203-03 204-03 205-03 203-03 204-03 205-03 8
Konsekwentny spadek salda i udziału kredytów walutowych Saldo kredytów w CHF (mld CHF) 5,2 gru-08 -,6 3,6 mar-5 Udział kredytów walutowych 67% gru-08-23 pp 30% mar-5 Zwiększenie poziomu obrezerwowania Negatywny wpływ wzrostu kursu CHF na wyniki Banku w Q 205 koszty kampanii depozytowej brak redukcji kosztów odsetkowych w sty 5 dodatkowe koszty płynności spadek przychodu z FX ~40 mln PLN ~ 3 mln PLN ~8 mln PLN ~0 mln PLN ~ 6 mln PLN ٧ ٧ ~77 mln PLN (brutto) pozycje powtarzalne ~62 mln PLN (netto) Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF Już /3 portfela CHF spłaciła się od końca 2008 roku Dzięki silnej pozycji płynnościowej i adekwatnej pozycji kapitałowej Bank jest przygotowany na scenariusze takie, jak wydarzenia z 5 stycznia b.r. Wykorzystanie historycznie niskich stawek dla transakcji basis swap. Zabezpieczyliśmy zapadalności z 205 za pośrednictwem transakcji forward starting. Wydłużenie tenorów na zawieranych transakcjach CIRS (~5Y vs 3Y w 202) Transakcji CIRS CHFPLN które wejdą w ciągu roku do portfela będą miały śrendnio ok. 5 bps marży Wartość portfela CIRS CHF oraz marża 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00,50,00 0,50 0,00 4,5 3,75 ~8 mln CHF mniej kosztów odsetkowych w 205 3,45 Wartość Marża 3,0 202 203 204 205 00 90 80 70 60 50 40 30 9
Silny rozwój w obszarze kredytów gotówkowych Coraz szybszy przyrost salda i rekordowa sprzedaż efekt wprowadzonych zmian w 204 Saldo kredytów gotówkowych oraz poziom kwartalnej sprzedaży (mld PLN) SPRZEDAŻ Q 4 2Q 4 3Q 4 4Q 4 Q 5 0,54 0,59 0,6 0,62 0,63 Skutecznie budowany portfel szybko rotujących kredytów 3,00 3, +0,6 mld PLN / +20% 3,25 3,42 3,54 3,73 Solidny wzrost salda dzięki istotnym zmianom w procesie sprzedaży i w procedurach i rosnący poziom sprzedaży Wysoka rentowność przy malejącym koszcie ryzyka gru-3 mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 bez kredytów ratalnych, kart kredytowych i innych kredytów detalicznych 0
Zmieniamy strukturę przychodów prowizyjnych Dynamiczna budowa aktywów Klientów FIO średniomiesięczna sprzedaż i wartość środków w zarzadzaniu (mln PLN) 80 70 60 50 40 30 20 0 7 62 74 AuM 540 mln PLN 66 570 470 370 270 70 70 66% w bezpiecznych funduszach pieniężnych i obligacyjnych 34% 5% 90% 5% obligacyjne pieniężne pozostałe to Noble Funds TFI oraz Open Finance TFI - cze'4 3Q'4 4Q'4 Q'5-30 sprzedaż środki w zarządzaniu (AuM)
Utrzymany wysoki reżim kosztowy Stabilna baza kosztów powtarzalnych Koszty działania Banku (mln PLN) 45,6% 36,5% 44,0% 49,6% 46,8% 45,6% 33,2% 4,0% 45,7% 39,9% wskaźnik C/I (kwartalnie) 224 20 23 203 206 90 94 90 90 9 +0,5% zmiana r/r +0,5% zmiana kw/kw +7,% zmiana r/r +8,8% zmiana kw/kw Q 204 Q2 204 Q3 204 Q4 204 Q 205 koszty koszty bez BFG i KNF 2 jednostkowo 2 bez kosztów BFG i KNF 2
Grupa GNB lider w finansowaniu pojazdów w Polsce Leasing pojazdów (w mln PLN) Leasing ruchomości (w mln PLN) Spółka 204 (sprzedaż) 4M 205 (sprzedaż) Spółka 204 (sprzedaż) 4M 205 (sprzedaż). Getin Leasing 2 299 003 2. EFL 2 545 833 3. Raiffeisen Leasing 2 080 777 4. mleasing 673 664 5. PKO Leasing 690 55. EFL 3 676 225 2. Getin Leasing 2 62 9 3. Raiffeisen Leasing 2 703 0 4. mleasing 2 680 964 5. PKO Leasing 2 487 867 Po 4 miesiącach 205 Getin Leasing ugruntował pozycję lidera w leasingu pojazdów w Polsce. To sprawia, że Getin Leasing zajął również drugą pozycję w sprzedaży leasingu ruchomości ogółem. 3
Silna pozycja Getin Leasing na rynku leasingu pojazdów z każdych 9 pojazdów zarejestrowanych w 205 na firmy leasingowe/cfm to pojazd zarejestrowany na Grupę Getin Rejestracje pojazdów CEPiK (w sztukach) Spółka 204 4M 205 (ilość pojazdów) (ilość pojazdów). Getin Leasing+Fleet 20 672 8 73 +2 p.p.,9% 2. EFL 6 895 5 453 3. Raiffeisen Leasing 5 340 5 477 9,9% 4. mleasing 2 009 4 205 5. Volkswagen Leasing 0 929 3 955 Udział Getin Leasing+Fleet w rejestracjach pojazdów* 204 4M 205 (*) udział w rejestracjach pojazdów na firmy leasingowe/flotowe - dane wg CEPIK.
i w strategicznych markach umowy partnerskie Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 203-205 Udział Getin Leasing w leasingu/najmie 203-205 25,6% -3 p.p. +0, p.p. 22,6% 22,7% +0,6 p.p. +9,5 p.p. 25,8% 6,3% 5,7% 203 204 4M 205 203 204 4M 205 Udziały mierzone względem ilości pojazdów zarejestrowanych na spółki leasingowe/cfm - dane wg CEPIK.
Getin Leasing utrzymuje najlepszą dynamikę wzrostu w leasingu pojazdów spośród dużych firm konkurencyjnych Leasing pojazdów tempa wzrostu 5 największych firm zmiana % 204/203 zmiana % 4M 205/4M 204. 52,5% 28,% 2. 27,% 3,9% 3. 2,0% -2,9% 4. 8,5% -5,2% 5. 7,7% 0,7% 204 duże wzrosty - efekt kratki 205 ustabilizowany rynek 2xwyższa dynamika niż najbliższego konkurenta pozycja GL w 20 i 202 5 pozycja GL w 203 3 pozycja GL w 204 2 pozycja GL po 4M 205 pozycja GL w 200 pozycja GL w 2009 6 źródło: ZPL, dane za rok 204, finansowanie pojazdów poprzez Leasing 6
Getin Noble Bank jest liderem rynku sprzedaży NPL Wartość nominalna sprzedaży kredytów nieregularnych (w mln PLN) Na wszystkich transakcjach pozytywny wpływ na rachunek wyników Banku. Nasz poziom rezerw do kredytów jest adekwatny i wyższy niż wartość godziwa tych aktywów na rynku we wszystkich kategoriach. 5,5 mld PLN Wartość brutto kapitału i innych wierzytelności nabytych od Banku przez podmioty krajowe i zagraniczne 832 65 48 86 446 20 202 203 204 Q205 W kwartale 205 roku Bank sprzedał kredyty nieregularne (NPL) o nominale blisko 0,5 mld PLN w ramach działań zmierzających do dalszego obniżenie poziomu odpisów aktualizujących oraz poprawy współczynnika wypłacalności. Ambicją Banku jest sprzedaż NPL w 205 wyższa niż w roku poprzednim. Sprzedaż objęła portfele kredytów detalicznych i samochodowych. Istotne skrócenie duration portfela NPL w Banku w okresie od stycznia 20 7
Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 8
Najważniejsze parametry finansowe porównanie kwartalne Skuteczność we wdrażaniu Strategii Getin Up Q 205; zmiana vs 4Q 204 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) 49 932,6 +2,9% Saldo depozytów 57 47, +6,7% Suma bilansowa 72 759,2 +5,7% Kapitał własny 5208,2 +,9% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 0,9% +3,3 p.p. bez kosztów C/I BFG 39,9% 46,8% -3,5p.p. CAR 2,8% -0,3 p.p. CET 9,5% -0,2 p.p. Wynik z tyt. odsetek 27,2-6,0% Wynik z tyt. prowizji 94,9-7,9% Odpisy -28,4-3,9% Koszty działania -250,6 +,0% Kredyty/ depozyty 86,9% -3,2 p.p. Koszt ryzyka,2 0,9% -0,4p.p. Zysk brutto 27,6 x3,7 Zysk netto 28,6 x8,9 (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,4 ~0% czyszczenie bazy nieaktywnych rachunków Jednostkowo GNB 2 Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 9
Bilans podstawowe dane Korzystna zmiana struktury aktywów Wg rodzaju (mld PLN) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 0 000 0 Aktywa Kredyty Instrumenty fin. DDS Należności od banków (z BC) Pozostałe aktywa 20 202 203 204 Q205 c 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 0 000 Aktywa(mln PLN) 20 202 203 204 Q205 Należności od banków (z Bankiem Centralnym) 5 736 5 02 4 00 5 285 7 29 Instrumenty finansowe DDS 4542 7 200 8 758 405 9 Kredyty 42 078 43 833 47 952 48 532 49933 Inne aktywa 866 2 440 2 897 3 609 3 697 Suma aktywów 54 222 58 485 63 67 68 83 72759 Pasywa(mln PLN) Zobowiązania wobec banków 579 795 3 40 4 822 4 07 Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. 82 966 3 58 3 755 3 530 Depozyty 47 27 50 85 5 486 53 847 5747 Kapitał własny 3 900 4 356 4 775 5 5 208 (przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej) Pozostałe zobowiązania 74 83 058 296 2 442 Razem 54 222 58 485 63 67 68 83 72759 0 Pasywa Depozyty Zob. z tyt. emisji dłużnych pap. wart. Zobowiązania wobec banków Kapitał Pozostałe zobowiązania 20 202 203 204 Q205 Struktura kredytów(mar-5) +2,5p.p. -2,p.p. 2,5% 3,0% 9,7% 8,5% 5,2% 5,6% 49,9 mld PLN 2,7% 67,6% Struktura depozytów (mar-5) 5,2% 8,3% 57,5 mld PLN -,0p.p. 66,9% +0,6p.p. Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne Kredyty hipoteczne Kredyty MSP i JST (z leasingiem) Detaliczne terminowe Detaliczne bieżące Firmowe bieżące JST bieżące Firmowe terminowe JST terminowe zmiana vs Q 204 20
Finansowanie i Kapitał Bezpieczeństwo kapitałowe Silna pozycja płynnościowa i wskaźniki kapitałowe powyżej wymogów regulacyjnych Współczynnik wypłacalności Kredyty / depozyty +0,5p.p. 9,% 2,5% 2,8% 3,0% +0,2p.p. 9,5% 9,5% 9,7% z całością zysku za 204 rok 88,9% 89,8% 90,% Dodatkowa płynność ułatwia skuteczne schodzenie z kosztem finansowania jeden z najniższych wskaźników w sektorze 86,9% mar-4 3 mar-5 mar-5 (pro-forma) mar-4 cze-4 wrz-4 gru-4 mar-5 CAR CET Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). 2, mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec marca 205 roku. GNB jest liderem sprzedaży nieregularnych wierzytelności w Polsce. Łączna wartość sprzedanych NPL w Q 205 roku to blisko 0,5 mld PLN. Skonsolidowany 2 Bez odpisów IBNR 3 CAR na koniec marca 204 obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 203 roku 2
Jakość aktywów kredyty z utratą wartości Zmiana metodologii impairmentowych w związku z zaleceniami KNF wyodrębnienie dodatkowej kategorii kredytów z miękkimi przesłankami utraty wartości Istotna część ekspozycji rozpoznanych w Q 205 zgodnie ze zmienioną metodologią, jako z kredyty z utratą wartości, to regularnie obsługiwane kredyty Spłacalność kredytów hipotecznych 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 000 Struktura portfela kredytów z utratą wartości w podziale na kategorie przesłanek (mln PLN),7% 48 669,3%,5% 52 752 53 057 53 380 53 50 52 748 0,8%,4%,5% 0,4% 0,4% 2,5% 2,5% 9,4% 3,4% 8,9% 53 74 3,7% 3,4% 60 000 50 000 40 000 30 000 2,8% gru-204 udział w saldzie kredytów ogółem 20000 50,3% 45,8% Coverage Ratio 2,6% mar-205 2 3,4% 6,6% DPD90+ przesłanki twarde przesłanki miękkie 0000 - gru-202 gru-203 2 mar-204 3 cze-204 4 wrz-204 5 gru-204 6 mar-205 7 pow 90 dpd przesłaneki twarde przesłanki miękkie portfel kredytów -,8 mld PLN, to kredyty regularnie obsługiwane uwzględnione w saldzie z utratą wartości w efekcie realizacji zaleceń KNF przykłady Brak kontaktu z Kredytobiorcą Obniżenie dochodu Kredytobiorcy Pogorszenie scoringu udział kredytów z przeterminowaniem 90 dni i powyżej w kwocie uruchomień (4 miesiące od uruchomienia) 22
Bilans Kredyty: mix sprzedażowy Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży średniomiesięczna sprzedaż (mln PLN) -98% +69% -88% +62% -63% +59% -48% +8% 854 80 88 622 594 505 322 230 73 3 KREDYTY HIPOTECZNE POZOSTAŁE KREDYTY 20 202 203 204 Q205 Kredyty (mld PLN) 2 46,9 47,4 48,0 48,4 48,8 48,6 48,5 49,9 42, 4,9 43,3 43,8 45,0 43,3 Sprzedaż kredytów kwartalnie (mln PLN) Q 5/4Q 4 +6% Q 5/Q 4-2% całkowita sprzedaż kwartalna 2,60 2,45 2,9 2,78 3,28 3,6 3,7 2,75 2,84 2,83 2,53 2,67 2,97 2,68 3,46 3,67 3,72 Q'5 Q4'4 Q3'4 Q2'4 Q'4 Q4'3 Q3'3 Q2'3 Q'3 Q4'2 Q3'2 Q2'2 Q'2 Q4' Q3' Q2' Q' dynamika kw/kw samochodowe +9% + leasing (netto) detaliczne +% firmowe +4% hipoteczne -4% hipoteczne detaliczne samochdowe + leasing (netto) firmowe - 500 000 500 2 000 2 500 Zgodnie z przyjętą strategią konsekwentna koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Poziom akcji kredytowej dostosowany do spłat Klientów i w efekcie brak presji na finansowanie oraz wsparcie wzrostu wyniku odsetkowego. Dane skonsolidowane 2 Dane dla roku 202 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 23
Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4 Kosztryzykakredytowego (%) 35 466 235 39 4 36 4 880 365 290 248 246 odpisy aktualizujące 43 296 268 24 44 987 98 saldo kredytowe 43 32 47 367 48 44 48 58 52 57 63 224 89 49 933 ~40 mln PLN one-off związanych z aprecjacją CHF Q' Q2' Q3' Q4' Q'2 Q2'2 Q3'2 Q4'2 Q'3 Q2'3 Q3'3 Q4'3 Q'4 Q2'4 Q3'4 Q4'4 Q'5 dodatkowe odpisy AQR/KNF 28 30.03.205 3.2.204 zmiana Kredyty korporacyjne 2 0,6% 0,9% -0.28 p.p. Kredyty samochodowe -,7%,3% -2,99 p.p. Kredyty hipoteczne,5%,% 0,33 p.p. Kredyty detaliczne -0,8% 3,6% -4,44 p.p. Kredyty razem 0,9%,3% -0,43 p.p. Zakończone wdrożenie zaleceń AQR/KNF. Dodatkowe odpisy w Q 5 związane z aprecjacją CHF ~40 mln PLN Efekt zrealizowanej sprzedaży portfeli NPL skompensował dodatkowe odpisy AQR/KNF oraz związane ze wzrostem kursu CHF. Jakość nowego portfela konsekwentnie utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Blisko 0,5 mld PLN NPL sprzedanych w Q 205 roku Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 3, 4 20 202 203 204 205 Q'20 2Q'20 3Q'20 4Q'20 Q'202 2Q'202 3Q'202 4Q'202 Q'203 2Q'203 3Q'203 4Q'203 Q 204 2Q 204 3Q 204 4Q 204 Q 205 Kredyty razem 76,3 03,9 5,7 95, 80,4 79,8 87,6 69,4 63,5 46,7 4,5 46,2 49,6 5,3 7,3 56,3 39,5 Kredyty samochodowe 20,8 8,4 2,4 8, 5,6 5,9 9,7 9,9 3,2 3,6,5 8,4,6 8,2 7,8-0,2-4,5 Kredyty hipoteczne 34,9 66,8 86,4 77,2 72,4 67, 52,7 38,3 26, 8,5 5,3 9,0 26,7 25,4 43,7 33,2 43,0 Kredyty detaliczne 5,4 2,7 0,3 6,9 2,4 3,6 22,8 7,6 8,9 7,9 2,0 9,6 5,9 3,5,4 8,6-3,2 Kredyty firmowe i inne 5,3 5,9 6,6 2,8 4,8 3,2 2,4 3,6 5,3 6,7 3,7 9,2 5,4 4,3 8,4 4,7 4,2 Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2 Łącznie z leasingiem i pozostałymi 3 Jednostkowo GNB 4 Dane dla Q 202 oraz Q2 202 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 24
Jakość aktywów Ryzyko kredytowe Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji Klientów Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,6% 3,5% 2,3% 2,% 3,%,3%,3%,9%,2% 0,9% 2,6%,8% 0,7% 0,6% 0,8% 0,6% 0,5% 0,2% 0,2% 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 0'09 05'09 09'09 0'0 05'0 09'0 0' 05' 09' 0'2 05'2 09'2 0'3 05'3 09'3 0'4 05'4 09'4 6,0% Kredyty hipoteczne Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 2 miesiącach od uruchomienia dla kredytów hipotecznych uruchomionych w poszczególnych kwartałach począwszy od 2008 roku 5,0% 4,0% 3,0% 2,0%,0% 0,0% Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 Q'0 2Q'0 3Q'0 4Q'0 6M Q' 2Q' 2M 3Q' 4Q' Q'2 2Q'2 3Q'2 4Q'2 Q'3 2Q'3 3Q'3 4Q'3 Q'4 2Q'4 25
Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe informacje finansowe 3. Załącznik 26
Załącznik Najważniejsze dane finansowe Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 3.03.205/ 3.03.205/ mln PLN 3.03.205 3.2.204 3.03.204 3.2.204 3.03.204 5 208,2 5 0,9 4 97,4 +,9% +5,9% Dług podporządkowany 2 085,7 2 092,4 2 00,2-0,3% +4,2% Suma bilansowa 72 759,2 68 830,7 67 500,9 +5,7% +7,8% Saldo kredytów 49 932,6 48 532,5 48 43,6 +2,9% +3,% Saldo depozytów 57 47, 53 846,8 54 445,5 +6,7% +5,6% Q 5/ Q 5/ mln PLN Q 205 4Q 204 Q 204 4Q 4 Q 4 Wynik z tytułu odsetek 27,2 322,8 363,7-6,0% -25,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 94,9 03, 2,7-8,0% -22,0% Koszty administracyjne -250,6-225,8-234, +,0% +7,0% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 28,6 4,4 30, 8,9x -,2% C /I,2 46,8% 43,3% 45,6% +3,5 p.p. +,2 p.p. ROE 0,9% 7,6%,% +3,3 p.p. -0,25 p.p. NIM,6% 2,2% 2,3% -0,6 p.p. -0,7 p.p. CAR 3 2,8% 3,% 2,5% -0,3 p.p. +0,3 p.p. Dane narastająco 2 Dane jednostkowe 3 Na 3 marca 204 CAR obliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 203 roku 27
Załącznik 2 - Kredyty mieszkaniowe w CHF Wzrost kursu CHF nie spowodował pogorszenia jakości kredytów CHF w Banku, ale miał negatywny wpływ na wynik kwartału. Fakty Kurs CHF/PLN na koniec kwartału (3,9) był o 0% wyższy niż sprzed uwolnienia kursu w styczniu (3,54 na koniec grudnia 204). Po uwzględnieniu ujemnych stawek referencyjnych LIBOR CHF wzrost wartości raty kredytowej Klientów wyrażonej w polskich złotych był minimalny i następuje szybsza spłata kapitału kredytu. W GNB ponad połowa kredytów w CHF ma marże >2 p.p., tj. istotnie powyżej średniej rynkowej. Portfel kredytów CHF skoncentrowany w regionach o najniższym poziomie bezrobocia. Szacowany wskaźnik DtI dla Klientów GNB (na koniec stycznia 205) posiadających kredyty mieszkaniowe w CHF wykazała, iż dla 70% Klientów ten wskaźnik wynosi poniżej 30%. Bank zwiększył pokrycie rezerwami ekspozycji CHF w Q 5 o 40 mln PLN. Portfel CHF w GNB 3,6 mld CHF kredytów na koniec marca 205. Udział poniżej 30% w kredytach ogółem. Tanie finansowanie w CHF, obecnie już z 5 letnim tenorem. Stabilna i komfortowa pozycja płynnościowa Banku zapewnia wysoką odporność na tego typu zawirowania rynkowe (L/D <90%). Działania podjęte przez Bank w celu złagodzenia odczuwanych prze Klientów skutków aprecjacji CHF Czasowe obniżenie spreadu walutowego na CHF o ponad połowę. Uwzględnianie ujemnego poziomu stawki referencyjnej LIBOR w obliczaniu rat kredytowych przy założeniu, że oprocentowanie kredytu nie może być niższe niż zero. Dokonano szczegółowego przeglądu i modyfikacji obowiązujących procedur w celu dostosowania ich do aktualnej sytuacji rynkowej oraz oczekiwań Regulatorów. Program Pomoc CHF, w tym m.in.: uproszczona procedura zawieszenia spłaty raty kapitałowej na trzy miesiące (bez opłat za aneks, bez wydłużania okresu kredytowania, bez weryfikacji wartości zabezpieczenia kredytu) nowy proces zamiany przedmiotu zabezpieczenia oraz przedmiotu kredytu (umożliwienie Klientom zamiany mieszkania, które jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego na inne, bez konieczności wcześniejszej spłaty zobowiązani) bezprowizyjne przewalutowanie kredytu na PLN po średnim kursie NBP franka szwajcarskiego z dnia przewalutowania. 28
Więcej o Getin Noble Bank WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT GETIN NOBLE BANK WITRYNA RELACJI INWESTORSKICH www.gnb.pl WIĘCEJ O GETIN NOBLE BANK ORAZ STRATEGII GETIN UP http://gnb.pl/prezentacje KONTAKT Z IR adres e-mail: inwestorzy@gnb.pl 29
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja ("Prezentacja") została przygotowana przez Getin Noble Bank SA ("Spółka") wyłącznie w celach informacyjnych i nie może w żadnym wypadku być uznana lub interpretowana jako oferta i / lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności, nie może być uznana lub interpretowana jako oferta nabycia papierów wartościowych bądź jako oferta, zaproszenie lub zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych, ani też nie może być uznana lub interpretowana jako rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności wszelkich transakcji na papierach wartościowych Spółki. Ostrzega się przed zastosowaniem tej Prezentacji jako podstawy do podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych. Uznaje się za oświadczone i potwierdzone, że odbiorca prezentacji i jacykolwiek klienci, których reprezentuje są: albo (a) kwalifikowanymi nabywcami instytucjonalnymi (w rozumieniu artykułu 44A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych), bądź (b) nierezydentami amerykańskimi pozostającymi poza Stanami Zjednoczonymi i nie działającymi na rachunek lub korzyść rezydenta amerykańskiego (zgodnie z definicją zawartą w Regulacji S, akcie wykonawczym do Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych). Mimo, że informacje zawarte w niniejszej Prezentacji są oparte na powszechnie dostępnych źródłach, które Spółka uważa za wiarygodne, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian lub modyfikacji. Niniejsza prezentacja zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Takie stwierdzenia są tylko przewidywaniami i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Wszelkie wykraczające w przyszłość stwierdzenia podlegają ryzyku, niepewności i czynnikom odnoszącym się do działalności i profilu Spółki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki Spółki będą istotnie się różnić od przyszłych wyników wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzenia odnoszące się do przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać lub interpretować informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognoz ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. Publikacja przez Spółkę danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez warszawską giełdę papierów wartościowych ( Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Informacje zawarte w Prezentacji zostały ujawnione w ramach raportów bieżących lub okresowych publikowanych przez Spółkę, bądź stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Spółkę jako spółkę publiczną. Informacje zawarte w niniejszym Prezentacji nie są wyczerpujące. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat Spółki są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.gnb.pl. Prezentacja jest poufna i powinna być traktowana jako taka i nie może być kopiowana lub przekazywana innym osobom, a informacje w niej zawarte nie mogą być ujawnianie jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że wymaga tego prawo. Materiały te nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytkowania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji bądź kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie jest sprzeczne z lokalnym prawem lub regulacjami. 30