Grupa BOŚ S.A. 3Q 2013
Podstawowe dane finansowe dane narastające (tys. PLN) 1-3 Q 2012 2012 1-3 Q 2013 Zmiana R/R ROE Wynik z tytułu odsetek 213 276 284 155 200 845-5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji 76 452 106 313 79 547 4,0% 2,9% 3,7% Wynik na działaności bankowej 351 648 473 339 360 640 2,6% Zysk brutto 37 976 42 438 52 770 39,0% 2012 1-3Q 2013 Zysk netto 31 147 37 494 40 662 30,5% dane na koniec okresu (% / tys. PLN) 30.09.2012 31.12.2012 30.09.2013 Zmiana R/R C/I Współczynnik wypłacalności 15,27% 15,24% 13,44% -1,83 p.p. Kredyty i pożyczki udzielone klientom 11 024 833 11 129 657 11 719 651 6,3% 80,0% 75,1% Zobowiązania wobec klientów 11 466 971 11 816 320 12 868 816 12,2% Aktywa 16 419 271 16 873 362 17 998 782 9,6% 2012 1-3Q 2013 Slajd 2 z 30
Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ Organizacja Banku Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 100% Centrala Banku BOS Finance AB 99,62% Invest Management Banku Ochrony Środowiska S.A. S.K.A. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17 Oddziałów głównych 11 Centrów korporacyjnych 100% 0,38% 78 Oddziały operacyjne BOŚ Eko Profit S.A. Akcjonariat Liczba oddziałów 43,38% 56,62% 99 95 NFOŚiGW Pozostałe 3Q 2012 3Q 2013 Slajd 3 z 30
Zarząd Banku Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Nadzoruje całokształt działalności Banku, w tym bezpośrednio Obszar Zarządczo-Organizacyjny. W bankowości od 1996, w BOŚ od 2008. Stanisław Kolasiński Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Nadzoruje Obszar Ryzyka. W bankowości od 1992, w BOŚ od 2009. Przemysław Lech Figarski Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Detalicznego. W bankowości od 1989, w BOŚ od 2011. Adam Zbigniew Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne m.in. za IT, telekomunikację i projekty technologiczne. W bankowości od 1994, w BOŚ od 2008. Krzysztof Wojciech Telega Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Korporacyjnego i działalności skarbowej. W bankowości od 1991, w BOŚ od 2008. Slajd 4 z 30
Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów 12 tys. Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych 1 tys. 200 215 218 216 228 118 116 117 110 109 2010 2011 2012 3Q 2012 3Q 2013 2010 2011 2012 3Q 2012 3Q 2013 Karty płatnicze i kredytowe* Liczba ROR-ów* 13 tys. -14 tys. 141 163 132 134 120 202 196 202 201 214 2010 2011 2012 3Q 2012 3Q 2013 *spadek kart w związku z procesem wymiany kart Maestro na Mastercard Slajd 5 z 30 2010 2011 2012 3Q 2012 3Q 2013 * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi
Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 5,0 4,0 3,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r 30 25 20 15 6,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 2,0 10 1,0 0,0 5 0 2,0-1,0-5 -2,0 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13-10 0,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 4 2 % r/r % r/r 10 5 15 14 13 12 % tyś. r/r 400 300 200 100 0 0 11 0-2 zatrudnienie -4 wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) -6 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13-5 -10 10 roczna zmiana liczby bezrobotnych 9 stopa bezrobocia rejestrowanego 8 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13-100 -200-300 Slajd 6 z 30
Sytuacja makroekonomiczna c.d. 30 25 20 15 Dynamika depozytów % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych 30 25 20 15 50 40 30 Dynamika kredytów % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r 50 40 30 10 10 20 20 5 5 10 10 0 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13 0 0-10 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13 3q13 0-10 Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 1,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 4,0 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 3,5 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 2,5 2,0 Slajd 7 z 30
Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) 300 250 200 150 100 50 0 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,5% 273 284 244 213 201 2010 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 15,2 15,6 16,9 16,4 18,0 0,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 2010 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 6,3% 5,6% 1 083 1 162 1 452 1 448 1 435 2,9% 3,2% 3,7% 10% 8% 6% 4% 2% 1 200 1 000 800 600 400 200 76,6% 909 76,4% 80,0% 1 090 1 130 78,3% 75,1% 842 787 90% 80% 70% 60% 0 2010 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 0% 0 2010 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 50% Kapitał własny ROE (prawa oś) Przychody ogółem C/I (prawa oś) Slajd 8 z 30
Wyniki finansowe Grupy BOŚ mln zł Wyszczególnienie Q1-Q3 2013 Q1-Q3 2012 Zmiana Wynik odsetkowy 200 845 213 276-5,8% Wynik prowizyjny 79 547 76 452 4,0% Przychody z tytułu dywidend 3 827 3 746 2,2% Wynik na działalności handlowej 41 857 23 276 79,8% Wynik na inwestycyjnych p.w. 17 533 19 014-7,8% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 73-528 x Wynik z pozycji wymiany 16 958 16 412 3,3% Wynik na działalności bankowej 360 640 351 648 2,6% Ogólne koszty administracyjne -267 250-272 415-1,9% Wynik z tytułu rezerw -41 158-37 267 10,4% Wynik netto 40 662 31 147 30,5% Aktywa 17 998 782 16 419 271 9,6% Kredyty klientów 11 719 651 11 024 833 6,3% Zobowiązania wobec klientów 12 868 816 11 466 971 12,2% Wynik z tytułu prowizji (w mln zł) 73 77 Zysk brutto 42 2010 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 Wzrost wyniku na działalności bankowej o 2,6% Wzrost odpisów o 10,4% Niższe ogólne koszty administracyjne o 1,9% Aktywa Grupy (w mln zł) 10% 38 39% 53 4% 76 80 16 419 17 999 1-3Q 2012 1-3Q 2013 3Q 2012 3Q 2013 Slajd 9 z 30
Wyniki odsetkowe i prowizyjne Wynik odsetkowy Grupy BOŚ (mln zł) 69 68 68 69 68 70 74 71 66 66 69 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 Wynik prowizyjny Grupy BOŚ (mln zł) W 3Q kontynuacja zapoczątkowanego w 2Q br. trendu wzrostowego wyniku odsetkowego i prowizyjnego. Poprawa wyniku z tytułu odsetek o 4,5% oraz wynik prowizyjnego o 5,3% w stosunku do poprzedniego kwartału br. Kwartalny wynik z tytułu prowizji DM BOŚ wyższy o 31% (3Q vs. 2Q 2013). 20 21 21 8 7 6 25 17 19 20 20 20 22 22 10 7 6 6 5 5 5 6 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 Bank Spółki zależne Slajd 10 z 30
Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) 11% 7% 352 361 22% 61% 12% 22% 11% 56% Wynik z tytułu opłat i prowizji +3,1 mln R/R Wynik na działalności bankowej + 9,0 mln R/R 1-3Q 2012 1-3Q 2013 Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach 2010-2012 12% 10% 15% 8% 11% 7% 462 25% 53% 497 55% 473 22% 22% 60% 2010 2011 2012 Slajd 11 z 30
Tysiące Tysiące Tysiące Koszt ryzyka i wynik odpisów Grupa BOŚ (mln zł) Grupa BOŚ kwartalny wynik odpisów (tys. zł) 0 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 0,0% 3Q 2012 3Q 2013-20 -40-43 -0,37% -54-0,47% -37-41 -0,44% -0,47% -0,2% -0,4% -0,6% -12 802-27 794-60 -80 0 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) Odpisy wzrost o 10,4% R/R Marża kosztów ryzyka wzrost o 0,03 p.p. R/R Marża kosztów ryzyka annualizowane odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Pion Detaliczny (mln zł) 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013-0,8% -1,0% 0,0% Wzrost wyniku o 117,1% (3Q 2013 vs. 3Q 2012) na skutek utworzenia dodatkowych odpisów na zaangażowanie wobec spółki budowlanej. 0 Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł) 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 0,0% -5-10 -20-14 -0,31% -22-0,47% -0,45% -16-0,2% -0,4% -0,6% -10-15 -20-25 -30-35 -25-0,37% -38-0,57% -22-0,43% -25-0,49% -0,2% -0,4% -0,6% -30-0,75% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -27 Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% -40-45 -50 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% Slajd 12 z 30
Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie 30.09.13 31.12.12 30.09.12 30.09.2013 vs. 30.09.2012 Zmiana mln zł 30.09.2013 vs. 31.12.2012 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 11 720 11 130 11 025 6% 5% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 4 681 3 937 4 127 13% 19% Kasa, środki w NBP 603 1 050 533 13% -43% Wzrost wolumenów: Kredyty udzielone klientom +6% R/R Zobowiązania wobec klientów +13% R/R Suma bilansowa + 10% R/R Aktywa - struktura Lokaty i kredyty w innych bankach 122 119 142-14% 3% Pozostałe aktywa 873 638 593 47% 37% AKTYWA RAZEM 17 999 16 873 16 419 10% 7% 9% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec klientów 12 869 11 816 11 467 12% 9% Zobowiązania wobec banków 543 466 478 13% 17% 26% Papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 494 2 586 2 490 0% -4% 65% Pozostałe zobowiązania 641 558 549 17% 15% Kapitał własny 1 452 1 448 1 435 1% 0% Got. i pozostałe aktywa PASYWA RAZEM 17 999 16 873 16 419 10% 7% Kredyty / depozyty 91,1% 94,2% 96,1% -5,1 p.p. -3,2 p.p. Suma bilansowa (mln zł) 17 999 17 684 17 626 Pasywa - struktura Zobowiązania wobec klientów 16 419 16 873 3% 4% 8% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 15 637 15 729 15 995 14% Zobowiązania wobec banków 71% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny 31.12.11 31.03.12 30.06.12 30.09.12 31.12.12 31.03.13 30.06.2013 30.09.2013 Slajd 13 z 30
Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (5,3 mld zł) Klienci korporacyjni (4,3 mld zł) Finanse publiczne (1,0 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (12,9 mld zł) Klienci detaliczni (5,4 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,5 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,5 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,2 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,2 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,3 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,5 mld zł) Slajd 14 z 30
Kredyty brutto w segmentach działalności w Grupie BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na 30.09.2013) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (4,2 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,4 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,9 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 1,8 mld zł 2,5 mld zł 2,44 mld zł (34,4% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,4 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2 mld zł 4,7 mld zł 0,17 mld zł (3,5% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) Slajd 15 z 30
Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mln zł) 24% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. 2094 2209 2098 44% 8% 48% 2607 58% 6% 36% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny 2011 2012 30.09.2012 30.09.2013 Sprzedaż kredytów proekologicznych (mln zł) 222% Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 699 757 452 66% 14% 20% 1 457 84% 6% 10% Segment detaliczny Segment korporacyjny Finanse publiczne 2011 2012 1-3Q 2012 1-3Q 2013 Slajd 16 z 30
Jakość portfela kredytowego 12 037 25% 30.09.2013 31.12.2012 34% 11 719 41% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny 11 425 28% 31% 11 128 41% 1% 1% 52% 47% 52% 47% -318-295 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 12,2% 13,7% 14,0% 12,9% 8,9% 8,4% 8,2% 6,2% 3,3% 4,8% 5,9% 5,8% 5,8% 4,1% 4,1% 4,0% 2011 2012 3Q 2012 3Q 2013 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem Slajd 17 z 30
Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec III Q 2013 roku (w tys. szt.) Przyrost liczby prowadzonych rachunków w latach 2012-2013 (w tys. szt.) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Źródło: Bank 70,9 60,3 9,5 Forex Internetowe Ogółem 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,0 6,5 5,1 4,4 2,9 1,9 1,3 1,6 1,3 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje Kontrakty Opcje 21,8% 22,1% 14,8% 14,4% 19,9% 17,9% 2,1% 2,0% 2,6% Źródło: GPW 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 2012 1-3 Q 2012 1-3 Q 2013 Slajd 18 z 30
Istotne zdarzenia z działalności Banku w 3Q 2013 Wydarzenia Bankomaty w placówkach BOŚ dołączyły do sieci Euronet. Pierwsza zakończona inwestycja zrealizowana w ramach Inicjatywy JESSICA na Pomorzu Stary Browar Kościerzyna. Ponad 1,5 mld zł nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne w trzech kwartałach br. Nagrody i wyróżnienia Najlepszy Kredyt gotówkowy na 3 tys. w rankingu Money.pl. BOŚ w czołówce banków w kategorii Jakość w rankingu miesięcznika Forbes oceniającym bankową ofertę dla firm. Ekonomiści Banku najlepsi w rankingu prognoz Gazety Giełdy Parkiet po 9 miesiącach 2013. Wakacyjny kredyt gotówkowy na pierwszym miejscu w rankingu Comperia. Trzecie miejsce w rankingu najbardziej dynamicznych faktorów Gazety Finansowej. Konta Elastycznego z Taryfą Optymalną w pierwszej czwórce rankingu Bankier.pl na najlepsze konta dla firm. Kredyt bez wkładu własnego jednym z trzech najlepszych na rynku wg Comperia.pl. Konto Elastyczne z Taryfą Oszczędną wśród czołówki najtańszych kont firmowych na rynku wg zestawienia Tax Care. Slajd 19 z 30
Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 3Q 2013 Rozszerzenie oferty produktowej Bossa Zagranica dostęp do inwestowania on-line w akcje spółek na zagranicznych giełdach (NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse). Equity CFD możliwość zawierania transakcji na akcjach notowanych na GPW w Warszawie poprzez platformę BossaFX w ramach kontraktów CFD. BossaFund włączenie do oferty platformy transakcyjnej produktów Noble Funds TFI; na koniec września w ofercie BossaFund było 15 TFI i 167 funduszy. Nagrody i wyróżnienia Drugie miejsce w rankingu magazynu Forbes i SII na najlepsze biuro maklerskie dla inwestorów indywidualnych ósmy sezon na podium rankingu. Udział w konsolidacji rynku Przejęcie klientów DM AmerBrokers i DnB Nord realizacja decyzji KNF dotyczącej przeniesienia aktywów klientów Biura Maklerskiego Banku DnB Nord do DM BOŚ. Największy na rynku przyrost ilości nowych rachunków inwestycyjnych w 2013. Slajd 20 z 30
Projekty i nowe produkty Slajd 21 z 30 Slajd 21 z 34
SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. Nieruchomość, która zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE. Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD. Slajd 22 z 30
SAMOspłacający się dom c.d. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie) Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit Wymagany wkład własny klienta: działka o powierzchni co najmniej 2 tys. m² Slajd 23 z 30
Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy) 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%) Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Slajd 24 z 30
Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 23 umów w 3 województwach. Slajd 25 z 30
Załączniki Slajd 26 z 34 Slajd 26 z 30
Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł 1-3 Q 2013 2012 1-3 Q 2012 Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 587 485 900 180 674 194-12,9% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze -386 640-616 025-460 918-16,1% Wynik z tytułu odsetek 200 845 284 155 213 276-5,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji 103 049 136 529 98 663 4,4% Koszty z tytułu opłat i prowizji -23 502-30 216-22 211 5,8% Wynik z tytułu opłat i prowizji 79 547 106 313 76 452 4,0% Przychody z tytułu dywidend 3 827 3 746 3 746 2,2% Wynik na działalności handlowej 41 857 32 040 23 276 79,8% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych 17 533 27 071 19 014-7,8% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń 73-2 102-528 -113,8% Wynik z pozycji wymiany 16 958 22 116 16 412 3,3% Pozostałe przychody operacyjne 16 290 8 632 6 335 157,1% Pozostałe koszty operacyjne -15 752-11 891-10 325 52,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości -41 158-54 035-37 267 10,4% Ogólne koszty administracyjne -267 250-373 607-272 415-1,9% Zysk brutto 52 770 42 438 37 976 39,0% Obciążenia podatkowe -12 108-4 944-6 829 77,3% Zysk netto 40 662 37 494 31 147 30,5% Slajd 27 z 30
Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł 30.09.2013 31.12.12 30.09.2012 Zmiana R/R Zmiana YtD Kasa, środki w Banku Centralnym 603 227 1 049 542 532 581 13,3% -42,5% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 122 034 118 901 141 822-14,0% 2,6% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 224 875 25 811 50 822 342,5% 771,2% Pochodne instrumenty finansowe 118 711 88 093 54 686 117,1% 34,8% Pochodne instrumenty zabezpieczające 25 539 36 317 32 146-20,6% -29,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 11 719 651 11 129 657 11 024 833 6,3% 5,3% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: 4 681 220 3 937 399 4 127 090 13,4% 18,9% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 22 830 22 830 22 830 0,0% 0,0% Wartości niematerialne 168 797 169 649 160 136 5,4% -0,5% Rzeczowe aktywa trwałe 111 544 116 698 117 596-5,1% -4,4% Aktywa z tytułu podatku dochodowego 31 139 31 253 26 025 19,7% -0,4% Inne aktywa 169 215 147 212 128 704 31,5% 14,9% Aktywa razem 17 998 782 16 873 362 16 419 271 9,6% 6,7% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 39 148 126-69,0% -73,6% Zobowiązania wobec innych banków 542 688 465 528 478 159 13,5% 16,6% Pochodne instrumenty finansowe 93 731 69 198 39 255 138,8% 35,5% Pochodne instrumenty zabezpieczające 12 169 20 842 6 000 102,8% -41,6% Zobowiązania wobec klientów 12 868 816 11 816 320 11 466 971 12,2% 8,9% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych 2 494 337 2 586 244 2 490 277 0,2% -3,6% Zobowiązania podporządkowane 328 728 327 008 328 974-0,1% 0,5% Rezerwy 15 057 20 205 19 560-23,0% -25,5% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 2301 872 146 1476,0% 163,9% Pozostałe zobowiązania 188 573 119 334 154 830 21,8% 58,0% Kapitał własny razem 1 452 343 1 447 663 1 434 973 1,2% 0,3% Slajd 28 z 30 Kapitał własny i zobowiązania razem 17 998 782 16 873 362 16 419 271 9,6% 6,7%
Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Slajd 29 z 30
Kontakt dla Inwestorów: E-mail: relacje.inwestorskie@bosbank.pl Strona internetowa: www.bosbank.pl BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna 32 00-832 Warszawa Slajd 30 z 30