Podstawowe dane finansowe

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 2013

2 Podstawowe dane finansowe Dane Grupy dane roczne (tys. PLN) Zmiana r/r ROE Wynik z tytułu odsetek ,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,3% Wynik na działaności bankowej ,5% 2,6 4,5 Zysk brutto ,8% Zysk netto ,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,4% Depozyty ,7% Aktywa ,2% Dane Banku dane roczne (tys. PLN) Zmiana r/r C/I Wynik z tytułu odsetek ,7% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,0% Wynik na działaności bankowej ,3% Zysk brutto ,6% 80,5% 73,1% Zysk netto ,7% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,5% Depozyty ,8% Aktywa ,3% Slajd 2 z 35

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ 100% BOS Finance AB Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 99,52% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 0,48% 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. Organizacja Banku 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% MS Wind Sp. z o.o. 99,998% 0,002% BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. SKA 78 Oddziały operacyjne Akcjonariat Liczba oddziałów 43,38% 56,62% NFOŚiGW Pozostałe Slajd 3 z 35

4 Zarząd Banku Mariusz Klimczak Prezes Zarządu Nadzoruje całokształt działalności Banku, w tym bezpośrednio Obszar Zarządczo-Organizacyjny. W bankowości od 1996, w BOŚ od Stanisław Kolasiński Wiceprezes Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BOŚ S.A. Nadzoruje Obszar Ryzyka. W bankowości od 1992, w BOŚ od Przemysław Lech Figarski Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Detalicznego. W bankowości od 1989, w BOŚ od Adam Zbigniew Grzebieluch Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne Centrali odpowiedzialne m.in. za IT, telekomunikację i projekty technologiczne. W bankowości od 1994, w BOŚ od Krzysztof Wojciech Telega Wiceprezes Zarządu Nadzoruje Obszar Rynku Korporacyjnego i działalności skarbowej. W bankowości od 1991, w BOŚ od Slajd 4 z 35

5 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +14 tys. +0,5 tys Karty płatnicze i kredytowe* Liczba ROR-ów* -16 tys. +17 tys Slajd 5 z *spadek kart w związku z procesem wymiany kart Maestro na Mastercard * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi

6 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych Inflacja 6,0 5,0 4,0 3,0 % r/r PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r ,0 4,0 % r/r inflacja CPI inflacja bazowa 2,0 10 1,0 0, ,0-1,0-5 -2,0 1q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q ,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia 6 % r/r % r/r % tys. r/r zatrudnienie -4 wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) -6 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip roczna zmiana liczby bezrobotnych 9 stopa bezrobocia rejestrowanego 8 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip Slajd 6 z 35

7 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty osób prywatnych depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r kredyty ogółem kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe % r/r q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q q09 3q09 1q10 3q10 1q11 3q11 1q12 3q12 1q13 3q13-10 Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 3,0 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l 1,0 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 4,0 PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 3,5 sty 09 lip 09 sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 2,5 2,0 Slajd 7 z 35

8 Wskaźniki Grupy BOŚ S.A. Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) ,8% 1,6% 1,9% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7% 1,5% ,0% 2,0% 1,0% 0,0% ,2 18,4 15,6 16,9 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,2% ,5% 1,0% 0,5% 0,0% Wynik odsetkowy Marża odsetkowa w Banku (prawa oś) Marża odsetkowa (prawa oś) Aktywa ogółem ROA (prawa oś) ROA Bank (prawa oś) ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,3% 5,6% 5,6% 5,5% 4,4% 4,4% ,5% 2,6% 10% 8% 6% 4% 2% ,0% 76,6% ,4% ,4% 80,5% 74,1% ,1% 70,4% % 80% 70% 60% % % Kapitał własny ROE (prawa oś) ROE Banku (prawa oś) Przychody ogółem C/I (prawa oś) C/I Bank Slajd 8 z 35

9 Wyniki finansowe Grupy BOŚ mln zł Wyszczególnienie Zmiana Wynik odsetkowy ,0% Wynik prowizyjny ,3% Przychody z tytułu dywidend ,2% Wynik na działalności handlowej ,4% Wynik na inwestycyjnych p.w ,0% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,1% Wynik z pozycji wymiany ,6% Wynik na działalności bankowej ,5% Ogólne koszty administracyjne ,8% Wynik z tytułu rezerw ,1% Wynik netto ,7% Aktywa ,2% Kredyty klientów ,4% Zobowiązania wobec klientów ,7% Wynik z tytułu prowizji (w mln zł) Zysk brutto Wzrost wyniku na działalności bankowej o 6,5% Wzrost odpisów o 10,5% Niższe ogólne koszty administracyjne o 1,7% Aktywa Grupy (w mln zł) 9% 38 95% 75 9% Slajd 9 z 35

10 Wyniki odsetkowe i prowizyjne Wynik odsetkowy Grupy BOŚ (mln zł) W 4Q kontynuacja zapoczątkowanego w 2Q 2013 r. trendu wzrostowego wyniku odsetkowego i prowizyjnego. 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 Wynik prowizyjny Grupy BOŚ (mln zł) Poprawa wyniku z tytułu odsetek o 10,1% oraz wynik prowizyjnego o 15,2% w stosunku do poprzedniego kwartału br. Kwartalny wynik z tytułu prowizji DM BOŚ wyższy o 22,6% (4Q vs. 3Q 2013) Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 Bank Spółki zależne Slajd 10 z 35

11 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) 7% 11% 14% 9% Wynik z tytułu opłat i prowizji +9,2 mln R/R 470,7 22% 60% 501,2 22% 55% Wynik na działalności bankowej + 30,5 mln R/R Wynik z tytułu odsetek Wynik na działalności handlowej Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach Slajd 11 z 35

12 Tysiące Tysiące Tysiące Koszt ryzyka i wynik odpisów Grupa BOŚ (mln zł) ,37% -52-0,46% -0,49% -58 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) 0,0% -0,2% -0,4% -0,6% -0,8% -1,0% Grupa BOŚ kwartalny wynik odpisów (tys. zł) 4Q Q Odpisy wzrost o 10,5% R/R Marża kosztów ryzyka wzrost o 0,03 p.p. R/R Marża kosztów ryzyka annualizowane odpisy na utratę wartości z danego okresu / średnie saldo kredytów udzielonych klientom brutto z danego okresu. Pion Detaliczny (mln zł) Wzrost wyniku o 10,6% (4Q 2013 vs. 4Q 2012) na skutek utworzenia dodatkowych odpisów na zaangażowanie wobec spółki budowlanej. Pion Korporacji i Finansów Publicznych (mln zł) ,0% ,0% ,31% -22-0,47% -0,28% -14-0,2% -0,4% ,37% ,2% -0,4% -20-0,6% ,57% -0,63% -0,6% -30 Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości Marża kosztów ryzyka (prawa oś) -0,8% -1,0% Slajd 12 z 35

13 Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie Zmiana mln zł vs Kredyty i pożyczki udzielone klientom % Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % Kasa, środki w NBP % Lokaty i kredyty w innych bankach % Pozostałe aktywa % AKTYWA RAZEM % Zobowiązania wobec klientów % Wzrost wolumenów: Kredyty udzielone klientom +8% R/R Zobowiązania wobec klientów +12% R/R Suma bilansowa + 9% R/R Aktywa - struktura 9,2% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Zobowiązania wobec banków % Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych % Pozostałe zobowiązania % 25,3% 65,5% Papiery wartościowe Kapitał własny % PASYWA RAZEM % Got. i pozostałe aktywa Kredyty / depozyty 91,4% 94,2% -2,8 p.p Suma bilansowa (mln zł) % 2% 15% Pasywa - struktura 8% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków 72% Pozostałe zobowiązania Kapitał własny Slajd 13 z 35

14 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (6,0 mld zł) Klienci korporacyjni (5,1 mld zł) Finanse publiczne (0,9 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania wobec klientów (13,3 mld zł) Klienci detaliczni (4,8 mld zł) Fundusze ekologiczne (0,6 mld zł) Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,7 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i funduszy ekologicznych (2,3 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,3 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,3 mld zł) Pozostali klienci (0,1 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty i pozostali klienci (0,4 mld zł) Slajd 14 z 35

15 Kredyty brutto w segmentach działalności w Grupie BOŚ Pion Grupa klientów w tym Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (4,5 mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 2,4 mld zł Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,9 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego 2,1 mld zł 2,5 mld zł 2,67 mld zł (35,9% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Grupa BOŚ Spółki komunalne 0,3 mld zł Detaliczny Klienci detaliczni (4,9 mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa i Wspólnoty Mieszkaniowe Klienci indywidualni 0,2 mld zł 4,7 mld zł 0,18 mld zł (3,6% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) Slajd 15 z 35

16 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mln zł) 29% Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych % 8% 46% % 6% 34% Segment detaliczny Finanse publiczne Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mln zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zbiórki i zagospodarowania odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, a także finansowania strukturalnego. 186% 5% 11% Segment detaliczny 22% 12% % Segment korporacyjny Finanse publiczne % Slajd 16 z

17 Jakość portfela kredytowego % % % Segment detaliczny Segment korporacyjny Finanse publiczne % 31% % 1% 1% 57% 42% 52% 47% Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 12,9% 12,2% 11,06% 6,2% 3,3% 4,8% 7,1% 5,6% 5,44% 5,58% 4,0% 4,18% Slajd 17 z 35 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

18 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec III Q 2013 roku (w tys. szt.) Przyrost liczby prowadzonych rachunków w latach (w tys. szt.) 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Źródło: Bank 70,9 60,3 9,5 Forex Internetowe Ogółem 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,0 6,5 5,1 4,4 2,9 1,9 1,3 1,6 1, Q Q 2013 Forex Internetowe Ogółem Udziały w rynku (transakcje sesyjne) Akcje Kontrakty Opcje 21,8% 22,1% 14,8% 14,4% 19,9% 17,9% 2,1% 2,0% 2,6% Źródło: GPW Q Q Q Q Q Q 2013 Slajd 18 z 35

19 Nagrody i wyróżnienia dla Banku w 2013 BOŚ w gronie czterech polskich firm wymienionych w unijnym rankingu 1000 przedsiębiorstw finansujących i stawiających na innowacje. BOŚ wśród najdroższych polskich marek wg. Rzeczpospolitej wartość marki wzrosła w ciągu roku o 16%. BOŚ znalazł się wśród dziesięciu największych marek w sektorze finansowym. I miejsce dla Banku z najlepszym wizerunkiem w Internecie wg Gazety Bankowej. II miejsce dla Bank w Raporcie Marki bankowe w mediach Press Service Monitoring Mediów. Najlepszy Kredyt gotówkowy na 3 tys. w rankingu Money.pl. II miejsce dla Kredytu hipotecznego w grudniu 2013 r. wg Total Money. Biała EKOlokata w BossaBank najlepszą ofertą wśród 4-miesięcznych depozytów terminowych wg TotalMoney. EkoFactoring BOŚ Banku najlepszym produktem w Plebiscycie Gospodarczym Sudeckie Kryształy BOŚ w czołówce banków w kategorii Jakość w rankingu miesięcznika Forbes oceniającym bankową ofertę dla firm. Ekonomiści Banku najlepsi w rankingu prognoz Gazety Giełdy Parkiet w I miejsce dla Wakacyjnego kredytu gotówkowego oraz Kredytu gotówkowego na Święta w rankingu Comperia oraz według ebroker.pl. III miejsce w rankingu lokat dla Lokaty EKOPROGRES 12 w rankingu TotalMoney.pl. Slajd III 19 miejsce z 35 w rankingu najbardziej dynamicznych faktorów Gazety Finansowej.

20 Istotne zdarzenia z działalności Banku w 2013 Potwierdzenie długoterminowego ratingu Banku na poziomie BBB przez Fitch Ratings. BOŚ Bank pierwszy w Europie rozdysponował wszystkie środki z Inicjatywy Jessica w swoim regionie. Pierwsze zakończone inwestycje zrealizowana w ramach Inicjatywy JESSICA: Stary Browar w Kościerzynie, nowe place zabaw i utworzenie systemu monitoringu w Jastrzębiu-Zdroju, Multicentrum Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach oraz Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Kołobrzegu. Udostępnienie Klientom Banku platformy internetowej z serwisem transakcyjnym BossaFund. Poszerzenie oferty do 16 TFI i 195 funduszy. Bankomaty w placówkach BOŚ dołączyły do sieci Euronet. Ponad 2,2 mld zł nowo podpisanych umów na kredyty proekologiczne w trzech kwartałach br. Dynamika obrotów faktoringu w BOŚ wyniosła ponad 40 proc, a same obroty wzrosły z 1175 mln zł do ponad 1654 mln zł. Slajd 20 z 35

21 Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 2013 Rozszerzenie oferty produktowej Bossa Zagranica dostęp do inwestowania on-line w akcje spółek na zagranicznych giełdach (NYSE, NASDAQ, LSE, Deutsche Boerse). Equity CFD możliwość zawierania transakcji na akcjach notowanych na GPW w Warszawie poprzez platformę BossaFX w ramach kontraktów CFD. BossaFund włączenie do oferty platformy transakcyjnej produktów Noble Funds TFI; na koniec grudnia w ofercie BossaFund było 16 TFI i 195 funduszy. BossaBank wdrożenie internetowej platformy sprzedażowej produktów finansowych Grupy Kapitałowej BOŚ; wspólny projekt DM BOŚ SA i Banku BOŚ SA Nagrody i wyróżnienia DM BOŚ na II miejscu w rankingu Najlepszych Biur Maklerskich miesięcznika Forbes i SII ósmy sezon na podium rankingu. Nagroda Gazety Parkiet za najlepszą platformę transakcyjną FX dla BossaFX. Nagroda Prezesa GPW SA za współpracę animatora z Giełdą na rynku giełdowych kontraktów terminowych dla DM BOŚ. Udział w konsolidacji rynku Przejęcie klientów detalicznych domu maklerskiego KBC Securities, DM AmerBrokers oraz DnB Nord Największy na rynku przyrost ilości nowych rachunków inwestycyjnych w Slajd 21 z 35

22 Slajd 22 z 35 Projekty i nowe produkty

23 BOŚ EKOsystem - hybrydowy system grzewczy Części składowe: Moduł kotłowni Moduł solarnego Moduł fotowoltaicznego Moduł pompy ciepła Korzyści dla Klientów: Kolektor słoneczny Dostawca rozwiązań IT Instalacja PV Pakiety ubezpieczeń Pompa ciepła Zarządzanie i magazynowanie energią Oszczędności na kosztach eksploatacji Komfort i wygoda w użytkowaniu Bezpieczeństwo i zdrowie Innowacyjność i pełna kontrola Dodatkowa przestrzeń Dodatkowy bonus Slajd 23 z 35

24 Dla kogo jest BOŚ EKOsystem? Osoby zainteresowane kompleksowym rozwiązaniem, które będzie służyć w nowo wybudowanym domu. Osoby zainteresowane wymianą tradycyjnego kotła grzewczego (np. węglowego), poszukujące oszczędności w kosztach ogrzewania domu. BOŚ EKOsystem w 5 krokach: Klient zamawia BOŚ EKOsystem Rekomendacja najlepszego rozwiązania Załatwienie formalności w jednym miejscu Dobranie finansowania Klient korzysta z BOŚ EKOsystem w swoim domu Slajd 24 z 35

25 Innowacyjny Bank w Internecie Wyzwania Rozwiązania Wdrożenia Zwiększenie dynamiki pozyskiwania nowych klientów BOSSABANK - innowacyjne rozwiązanie dla nowych klientów pozwalające na chwilowe zaparkowanie swoich środków, średniookresowe oszczędzanie po atrakcyjnej cenie oraz inwestowania na rynku TFI, w powiązaniu z ochroną ubezpieczeniową. START: grudzień 2013 Zwiększenie lojalności i sprzedaży wobec istniejących klientów Sprzedaż i automatyzacja komunikacji z klientami bez wizyty w oddziale Portal EKO-POLSKA miejscem budowy ekospołeczności ludzi o wartościach zbieżnych z credo ja+eko oraz istotą misji BOŚ, promowanie zdrowego stylu życia, ekologicznych rozwiązań z możliwością ich zakupu dzięki ofercie kredytowej BOŚ. Nowe strony WWW BOŚ profilujące ofertę finansową do potrzeby zmniejszania kosztów utrzymania rodziny, szczególnie w zakresie opłat za energię, dzięki rozwiązaniom OZE oraz ekospecjalizacji produktowej Banku. START: wrzesień 2013 START: luty 2014 Slajd 25 z 35

26 Nowy Model Oddziału BOŚ: większa efektywność, mniejsze koszty Strona przychodowa: Wzrost liczby sprzedających doradców na oddział poprzez dodanie funkcji i odpowiedzialności każdemu dyrektorowi i naczelnikowi sprzedaży Koncentracja na wybranych produktach o wyższej marżowości, głównie kredytach proekologicznych i pożyczkach, kosztem zmniejszenia / rezygnacji z produktów mniej dochodowych Dodatkowe uwolnienie czasu pracy doradców do wykorzystania na sprzedaż dzięki centralizacji back-office oraz automatyzacji obrotu gotówką Strona kosztowa: Zmniejszenie etatyzacji jako wynik dopasowania skali biznesu w danym oddziale począwszy od Q2 14 Wdrożenie automatyzacji obsługi gotówki (recycler ów) Zmniejszenie powierzchni do zgodnej z nowym modelem oraz modernizacja placówki Rezygnacja z nierentownych placówek oraz spełniających dodatkowe kryteria biznesowe Otwarcie placówek w nowym standardzie w mniejszych miejscowościach, zgodnie z planem rozwoju sieci. Wykreowanie nowego wizerunku oddziału BOŚ (eko-placówka) Slajd 26 z 35

27 SAMOspłacający się dom Innowacyjna inicjatywa BOŚ S.A. nieruchomość zarabia sama na siebie dzięki produkcji prądu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kw zapewnia przychody ze sprzedaży nadwyżek energii po wejściu w życie Ustawy o OZE. Dom generuje oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań przyjaznych środowisku i zmniejszających energochłonność urządzeń takich jak kolektor słoneczny, pompa ciepła oraz energooszczędny sprzęt AGD. Budowa 100 tys. domów w ciągu 5 lat = rynek zamówień 60 mld zł: +1 p.p. PKB/rocznie 50 tys. nowych miejsc pracy (w tym ok. 15 tys. w budownictwie). Za projekt odpowiadają polskie firmy: BOŚ Bank S.A., Murator, Amica, Barlinek, Black Red White, Opoczno, Cersanit. Wymagany wkład własny: działka o powierzchni min. 2 tys. m². Slajd 27 z 35

28 EkoKredyt PV Przydomowe instalacje fotowoltaiczne - własna energia elektryczna dla domu: Realne oszczędności w budżecie domowym Innowacyjność i pełna kontrola Komfort i wygoda w użytkowaniu Ekologia i bezpieczeństwo energetyczne Kompleksowa oferta Banku: Pomoc doradców ds. ekologii przy wyborze i finansowaniu instalacji fotowoltaicznej 20% rabatu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dzięki współpracy z dostawcami Pomoc w załatwieniu formalności Preferencyjne finansowanie nawet 100% kosztów inwestycji Kompleksowe ubezpieczenie Slajd 28 z 35

29 Jessica JESSICA to europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich inicjatywa Komisji Europejskiej opracowana we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Wspiera regenerację i zrównoważony rozwój obszarów miejskich poprzez mechanizmy inżynierii finansowej. BOŚ Bank jako pierwszy w Europie sfinalizował projekt JESSICA wykorzystując w pełni pulę środków w jednym z obsługiwanych przez niego regionów. BOŚ podpisał 30 umów w 3 województwach. Slajd 29 z 35

30 Portfelowa gwarancja de minimis BOŚ uczestniczy w rządowym programie, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia BGK: Oferta skierowana jest do firm z sektora MŚP. Gwarancja udzielana jest do kredytu obrotowego. Kwota jednostkowej gwarancji: do 60% kwoty udzielonego kredytu (max. 3,5 mln zł; na okres max. 27 miesięcy). 0% opłaty prowizyjnej (za pierwszy roczny okres gwarancji udzielonej do 31 grudnia 2013 r., następnie: 0,5%). Zabezpieczenie dla BGK - weksel własny in blanco i oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Slajd 30 z 35

31 Slajd 31 z 35 Załączniki

32 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,6% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,1% Wynik z tytułu odsetek ,2% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,6% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,3% Przychody z tytułu dywidend ,2% Wynik na działalności handlowej ,1% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,2% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń ,7% Wynik z pozycji wymiany ,0% Pozostałe przychody operacyjne ,3% Pozostałe koszty operacyjne ,6% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,5% Ogólne koszty administracyjne ,7% Zysk brutto ,6% Obciążenia podatkowe ,2% Zysk netto ,6% Slajd 32 z 35

33 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana R/R Kasa, środki w Banku Centralnym ,0% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,2% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,8% Pochodne instrumenty finansowe ,1% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,3% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,4% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: ,6% Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych ,0% Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0 0 x Wartości niematerialne ,9% Rzeczowe aktywa trwałe ,0% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,6% Inne aktywa ,3% Aktywa razem ,2% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,8% Zobowiązania wobec innych banków ,8% Pochodne instrumenty finansowe ,4% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,6% Slajd 33 z 35 Zobowiązania wobec klientów ,7% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,7% Zobowiązania podporządkowane ,1% Rezerwy ,6% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,2% Pozostałe zobowiązania ,2% Kapitał własny razem ,7% Kapitał własny i zobowiązania razem ,2%

34 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. Slajd 34 z 35

35 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa Slajd 35 z 35