Podstawowe dane finansowe

Transkrypt

1 Grupa BOŚ S.A. 2015

2 Podstawowe dane finansowe dane dla Grupy BOŚ w tys. PLN Zmiana R/R 3Q Q 2015 Zmiana Wynik z tytułu odsetek ,7% ,2% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,4% ,7% Wynik na działaności bankowej ,8% ,8% Zysk/strata brutto (56 851) x (6136) (54 084) 781,4% Zysk/strata netto (51 118) x (7395) (46 373) 527,1% Suma bilansowa Grupy (mld zł) Kredyty i depozyty Grupy (mld zł) 19,7 20,9 12,5 14,2 14,3 16,0 22,7% Udział kredytów proekologicznych Banku w kredytach ogółem 33,10% 32,2% 29,6% 25,8% 26,5% 27,7% 23,9% Kredyty i pożyczki udzielone klientom 14,03% 14,01% 10,46% Zobowiązania wobec klientów Współczynnik wypłacalności i Tier1 Grupy (wg CRR) 10,58% 12,70% 12,71% 9,58% Współczynnik wypłacalności 9,65% Tier1 12,10% 9,13%

3 Podstawowe informacje o BOŚ S.A. Grupa BOŚ 100% BOS Finance AB BOŚ Ekosystem sp. z o.o. 100% Bank Ochrony Środowiska S.A. 100% 100% BOŚ Invest Management Sp. z o.o. 100% 100% Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. BOŚ Nieruchomości Sp. z o.o. Organizacja Banku 17 Oddziałów głównych Centrala Banku 11 Centrów korporacyjnych BOŚ Eko Profit S.A 100% 100% 76 Oddziały operacyjne MS Wind Sp. z o.o. BOŚ Capital Sp. z o.o. Akcjonariat Liczba oddziałów 38,12% 56,62% ,26% 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Nationale-Nederlanden OFE oraz Nationale-Nederlanden DFE Akcje w wolnym obrocie

4 Klienci Banku Źródło: Bank, dane w tys. Liczba klientów +12 tys. Liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych +5 tys Liczba klientów detalicznych Liczba ROR-ów* +14 tys. +29 tys * łącznie z rachunkami oszczędnościowymi 4

5 Sytuacja makroekonomiczna Dynamika PKB i jego składowych 6,0 PKB konsumpcja inwestycje (P) % r/r % r/r 30 6,0 % r/r Inflacja inflacja CPI inflacja bazowa 5,0 4, ,0 3,0 2, ,0 1,0 0, ,0-1,0-5 -2,0-10-2,0 Dynamika zatrudnienia i wynagrodzenia Stopa bezrobocia % r/r % r/r zatrudnienie wynagrodzenia w ujęciu nominalnym (P) wynagrodzenia w ujęciu realnym (P) % tys. r/r roczna zmiana liczby bezrobotnych stopa bezrobocia rejestrowanego

6 Sytuacja makroekonomiczna c.d. Dynamika depozytów Dynamika kredytów 30 % r/r depozyty ogółem % r/r depozyty ogółem depozyty podmiotów instytucjonalnych % r/r kredyty ogółem % r/r kredyty konsumpcyjne kredyty dla podmitów instytucjonalnych kredyty mieszkaniowe Stopy procentowe Kurs złotego 7,0 % 5,0 PLN 4,5 4,0 5,0 4,5 3,5 3,0 4,0 3,0 2,5 stopa referencyjna NBP WIBOR 3M rentowności obligacji 5l PLN/EUR PLN/USD (P) PLN/CHF (P) 1,0 3,5 2,0 6

7 Wskaźniki Grupy Marża odsetkowa vs wynik odsetkowy (mln zł) ROA vs aktywa ogółem (mld zł) ,5% 1,5% 1,5% 1,6% ,3% 1,3% 261 2,0% 1,0% ,4% 0,3% 0,3% 0,3% 19,7 18,4 20,9-0,2% 0,4% 0,2% 0,0% -0,2% 50-0,3% Wynik odsetkowy Grupy Marża odsetkowa Grupy (prawa oś) Marża odsetkowa w Banku (prawa oś) 0,0% Aktywa ogółem Grupy ROA Grupy (prawa oś) ROA Banku (prawa oś) -0,4% ROE vs kapitał własny (mln zł) C/I vs przychody ogółem (mln zł) ,4% 4,3% 4,3% 4,1% ,7% ,4% % 4% 2% 0% -2% -4% ,3% 84,2% 73,4% 71,5% 70,7% ,7% % 80% 70% 60% 50% Kapitał własny Grupy ROE Grupy (prawa oś) ROE Banku (prawa oś) Przychody ogółem Grupy C/I Grupy (prawa oś) C/I Banku 7

8 Wyniki finansowe Grupy BOŚ w tys. zł Wyszczególnienie Zmiana 2015 vs Q Q 2014 Zmiana 4Q 2015 vs. 4Q 2014 Wynik odsetkowy ,7% ,3% Wynik prowizyjny ,4% ,9% Przychody z tytułu dywidend ,3% ,0% Wynik na działalności handlowej ,9% ,9% Wynik na inwestycyjnych p.w ,1% ,5% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x ,5% Wynik z pozycji wymiany ,9% x Wynik na działalności bankowej ,8% ,2% Ogólne koszty administracyjne ,3% ,3% Wynik z tytułu rezerw ,4% ,4% Wynik brutto x x Wynik netto x x Do pogorszenia się wyniku Grupy przyczynił się: wzrost opłat na BFG o 42,9 mln zł, (w tym na skutek dodatkowej opłaty w IV kw r. w kwocie 28,2 mln zł w związku z ogłoszeniem upadłości SK Banku w Wołominie). opłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w kwocie 9,0 mln zł. Wynik brutto (mln zł) Wynik netto (mln zł)

9 Wyniki na działalności bankowej Grupy BOŚ Kwartalny wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) +31 mln % 21% 55% 24,4% ,4% 24,2% 25% 18% 57% % 20% 53% 1Q Q Q Q 2015 Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe Wynik na działalności bankowej Grupy (mln zł) w latach

10 Skala działania Grupy BOŚ Wyszczególnienie Zmiana vs Zmiana vs Struktura bilansu na dzień Aktywa Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,5% 14,8% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe ,4% -12,2% Kasa, środki w NBP ,0% 56,0% Należności od innych banków ,7% -54,3% Pozostałe aktywa ,6% 8,2% 24% 1% 4% 3% Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Kasa, środki w NBP AKTYWA RAZEM ,8% 6,4% Zobowiązania wobec klientów ,4% 12,2% Zobowiązania wobec banków ,3% -38,9% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,6% -10,7% Pozostałe zobowiązania ,6%,3% 69% Należności od innych banków Pozostałe aktywa Kapitał własny ,7% -5,1% PASYWA RAZEM ,8% 6,4% Kredyty / depozyty 89,8% 94,0% 87,8% -4,2 p.p. 2,0 p.p. Suma bilansowa (mln zł) % Pasywa 5% 7% 1% Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych Zobowiązania wobec banków Pozostałe zobowiązania 76% Kapitał własny 10

11 Zobowiązania w segmentach działalności Grupy BOŚ Kategoria Pion Grupa klientów Pion korporacji i finansów publicznych (6,05 mld zł) Klienci korporacyjni (5,21 mld zł) Finanse publiczne (0,84 mld zł) Zobowiązania wobec klientów (16,0 mld zł) Klienci detaliczni (8,40 mld zł) Grupa BOŚ Zobowiązania z tytułu emisji obligacji (2,3 mld zł) Pożyczki od instytucji finansowych i środki funduszy (1,52 mld zł) Kredyty i pożyczki od międzynarodowych instytucji finansowych (1,41 mld zł) Środki funduszy z przeznaczeniem na kredyty, fundusze ekologiczne i pozostali klienci(0,1 mld zł) Zobowiązania podporządkowane (0,6 mld zł) 11

12 Kredyty brutto w segmentach działalności w BOŚ Pion Grupa klientów w tym: Portfel kredytów (kwota kapitału na ) z czego portfel kredytów proekologicznych Klienci korporacyjni (7,6mld zł) Średnie i duże przedsiębiorstwa 3,1 mld zł BOŚ Korporacji i Finansów Publicznych Finanse publiczne (2,2 mld zł) Małe przedsiębiorstwa Jednostki samorządu terytorialnego Spółki komunalne i pozostałe 4,3 mld zł 1,9 mld zł 0,3mld zł 4,72 mld zł (48,2% portfela kredytowego Pionu Korporacji i Finansów Publicznych) Detaliczny Klienci detaliczni (5,0mld zł) Mikroprzedsiębiorstwa, Wspólnoty Mieszkaniowe i inni Klienci indywidualni 0,2mld zł 4,8 mld zł 0,16mld zł (3,1% portfela kredytowego Pionu Detalicznego) 12

13 Kredyty proekologiczne Saldo kredytów proekologicznych (mld zł) Systematyczny wzrost udziału kredytów ekologicznych. +43% 3,2% 15,4% Segment detaliczny 4,9 Finanse publiczne 2,8 3,4 81,4% Segment korporacyjny Sprzedaż kredytów proekologicznych (mld zł) Koncentracja na finansowaniu przedsięwzięć z zakresu: efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. +26% 5,0% 2,4% Segment detaliczny 2,2 1,9 2,4 92,7% Finanse publiczne Segment korporacyjny

14 Jakość portfela kredytowego (w mld zł) 12,8 21% 37% Segment detaliczny Segment korporacyjny % Finanse publiczne 14,7 12,5 15% 52% 14,3 33% 1% 0% 49% 50% 51% 49% -0,3-0,4 Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Kredyty i pożyczki brutto Odpisy aktualizujące Kredyty i pożyczki netto Wskaźnik kredytów i pożyczek brutto z utratą wartości w poszczególnych portfelach kredytowych 14,6% 14,7% 7,1% 7,6% 5,5% 6,1% 7,3% 8,0% 14 kredyty korporacyjne oraz dla sektora finansów publicznych i pozostałych klientów (łącznie z bankami) detal mieszkaniowe pozostały detal detal ogółem

15 Działalność maklerska Grupy DM BOŚ Liczba prowadzonych rachunków na koniec roku (w tys. szt.) 70,7 76,6 80,9 83,8 11,0 12,3 Źródło: Bank Forex Internetowe Ogółem 23,6% Udziały w rynku (transakcje sesyjne) 16,1% 21,9% 12,8% 2,6% 3,9% Źródło: GPW Akcje NewConnect Kontrakty

16 Istotne zdarzenia z działalności BOŚ w 2015 r. Ważne wydarzenia Bank Ochrony Środowiska S.A. dołączył do prestiżowego grona firm notowanych w ramach RESPECT Index. Notowane na głównym rynku giełdowym spółki wchodzące w skład Indexu, w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami wraz uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Najnowszą edycję RESPECT Index tworzą 23 spółki. Wśród nich są m.in. banki, firmy energetyczne i budowlane. Działania Banku w obszarze CSR doceniane są przez niezależne organizacje. Pięć inicjatyw Banku i Fundacji BOŚ z 2015 r. znajdzie się w Raporcie opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyróżnione dobre praktyki to: udział Banku w Programie Polskich Gwarancji Pochodzenia Energii, BOŚ EKObiegaton, akcja #BrudnoTu, a także dwie praktyki długoletnie kampania Postaw na Słońce oraz Raport Ekologiczny, który prezentuje ekologiczną działalność Banku. Saldo kredytów proekologicznych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiło 4,9 mld zł, co stanowiło 33,1% salda kredytów ogółem w Banku (na koniec poprzedniego roku udział ten wynosił 26,5%). Nagrody i wyróżnienia I miejsce dla Konta Oszczędnościowego Więcej za Mniej w rankingu kont oszczędnościowych Totalmoney.pl. I miejsca dla EKOlokatyBez Kantów w rankingu lokat terminowych na jeden miesiąc w kwocie 5000zł TotalMoney.pl. I miejsce dla EKOkontabez Kosztów w rankingu kont osobistych Totalmoney.pl. I miejsce dla 12-miesiecznej EKOlokatyz Bonusem w Rankingu Lokat Premium money.pl. I miejsce dla EKOkontoBez Kosztów w rankingu rachunków kont oszczędnościowych Bankier.pl. I miejsce EKOlokata z Bonusem w rankingu lokat 12M Bankier.pl oraz najlepszych lokat na rok wg Pulsu Biznesu. I miejsce dla pożyczki gotówkowej w rankingu Świąteczna gotówka przygotowanym przez Rzeczpospolitą.

17 Istotne zdarzenia z działalności DM BOŚ w 2015 roku Umocnienie pozycji na rynku akcji GPW - wzrost udziału Biura do rekordowego poziomu 3,9% w 2015 r., costanowiwzrostudziałuwrynkuoblisko50%. Utrzymanie pozycji lidera rynku kontraktów terminowych oraz wicelidera rynku NewConnect pod względem wielkości zrealizowanych obrotów. Wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW 6 emitentów, co jest największą liczbą wśród wszystkich domów maklerskich. Wzrost liczby oferowanych funduszy na koniec 2015 przez platformę Bossaund można kupić 264funduszez20TFI. Korelacje BossaFX wdrożenie nowego narzędzia dostarczającego informacji na temat zależności międzyrynkowych na rynku walut. BossaToken oraz BossaMobile+ wdrożenie mobilnego tokenu oraz nowej aplikacji na tablety przeznaczonej do obsługi inwestycji. Nagroda Byk i Niedźwiedź Gazety Parkiet BossaFX najlepszą platformą foreksową roku 2014 i nominacja w kategorii najlepszy Dom Maklerski. Nagroda GPW DM BOŚ nagrodzony za największą aktywność animatora na rynku kontraktów terminowych w roku Nagroda FxCuffs 2015 w kategorii Polski Broker Forex Roku, będąca pierwszą w Polsce niezależną nagrodą rynku walutowego Forex. Order Finansowy miesięcznika Home&Market dla BossaZagranica w kategorii Produkt Inwestycyjny. Kolejny rok na podium w rankingu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. DM BOŚ utrzymuje pierwsze miejsce i najwyższą notę w kategorii bezawaryjność serwisu transakcyjnego. Nagroda Gazety Finansowej Tytuł Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii Dom Maklerski. Nagroda Złote Obroty przyznana przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych za największą aktywność DM BOŚ na nowych instrumentach. Wyróżnienie Platynowy Megawat przyznany przez Towarową Giełdę Energii za największą liczbę klientów pozyskanych na rynku energii elektrycznej w roku Najwyższa ocena w ankiecie czytelników Gazety Giełdy Parkiet wybierających najlepsze krajowe biuro maklerskie DM BOŚ wyróżnia się profesjonalizmem i rzetelnością.

18 Projekty i nowe produkty

19 EKOkonto bez Kosztów produkt wprowadzony w kwietniu 2015 r. I miejsce w rankingu kont osobistych dla Kowalskiego TotalMoney.pl z r. PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za elektroniczne przelewy krajowe 0 zł za ustanowienie i realizację poleceń zapłaty 0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej 0 zł za wydanie i korzystanie z karty debetowej (przy dokonaniu płatności kartą na kwotę 300 zł/m-c, w przeciwnym razie opłata 5 zł) Warianty promocyjne EKOkonta bez Kosztów Wariant I Wariant II Wariant III 19 Podwyższone oprocentowanie Konta oszczędnościowego Więcej za Mniej 4% w skali roku, pod warunkiem dokonania miesięcznego wpływu 1000 zł na EKOkonto bez Kosztów Klient może otrzymać nagrodę o wartości 600 zł na rower/ inny sprzęt sportowypod warunkiem zadeklarowania płatności kartą debetową na kwotę min. 900 zł w każdym miesiącu trwania promocji. W przypadku braku spełnienia powyższego warunku zostanie pobrana opłata z tytułu karty debetowej w wysokości 10 zł Klient otrzymuje równowartość pieniężną nagrody (600 zł)w przypadku gdy zostanie wydana karta kredytowa z min. limitem 3000 zł oraz klient dokona tą kartą zakupu (u wybranego partnera Banku) sprzętu sportowego za min. 600 zł

20 EKOlokata z Bonusem PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 12 miesięcy Oprocentowanie 2,50% Minimalna kwota lokaty zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia dodatkowy BONUS w wysokości 0,5% kwoty lokaty dla Klienta który: dokonuje transakcji bezgotówkowych na kw. 300 zł/m-c utrzymuje średniomiesięczne saldo na ROR w wysokości 10% kwoty EKOlokaty z Bonusem EKOlokata Wysoko procentująca PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 9 miesięcy Oprocentowanie -2,65% dla nowych środków (2,30% dla starych środków) Minimalna kwota lokaty zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowania a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia 20

21 Lokata IPOPEMA PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres lokata na 3 miesiące + fundusz IPOPEMA TFI SA Oprocentowanie lokaty 4,25% Minimalna kwota lokaty zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowanie a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Połowa środków zainwestowana w wybrany fundusz IPOPEMA TFI SA: IPOPEMA Makro alokacji, IPOPEMA Agresywny lub IPOPEMA Małych i Średnich Spółek EKOpożyczka na rower GEOBIKE PARAMETRY OFERTY PROMOCYJNEJ Oprocentowanie EKOpożyczki na rower GEOBIKE: do 36 m-cy stałe 8% powyżej 36 m-cy zmiennewibor 6M + 7,00 p.p. marży Wysokość raty za model Touring wynosi 90 zł m-c przy rozłożeniu spłaty na 40 m-cy (koszt roweru przy opcji finansowania EKOpożyczkąwynosi 3 599,52 zł, przy opcji zakupu za gotówkę: zł) Dodatkowo przy terminowych spłatach oprocentowanie zostanie obniżone do 0% dla 3 ostatnich rat 21

22 EKOlokata Urodzinowa produkt wprowadzony w październiku 2015 r. z okazji 25-lecia Banku promujący aktywnych Klientów PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 25 miesięcy Oprocentowanie 2,75% Minimalna kwota lokaty zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowanie a vista EKOlokata EUROzyskowna produkt wprowadzony w październiku 2015 r. promujący nowe środki w EURO Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia Dodatkowy BONUS w wysokości 0,25% kwoty lokaty dla Klienta, któryposiada ROR, na który co miesiąc wpływa wynagrodzenie w kwocie min zł PARAMETRY OFERTY PRODUKTOWEJ Okres 3, 6 lub 12 miesięcy Oprocentowanie 0,60% (3M), 0,85% (6M), 1,05% (12M) Minimalna kwota lokaty zł Maksymalna kwota lokaty brak Wcześniejsze zerwanie lokaty oprocentowanie a vista Warunki odnowienia zgodnie z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia 22

23 Bankowość mobilna Bankowość mobilna staje się bardzo ważnym kanałem komunikacji z Klientem i kluczową usługą pożądaną przez Klientów. Dzięki aplikacji mobilnej od 21 listopada 2015 r. na smartfonie i tablecie: bardzo wygodnie szybko łatwo intuicyjnie bezpiecznie wszędzie gdzie jest dostępny Internet korzystasz z finansów tak jak lubisz, kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś W aplikacji mobilnej BOŚBank24 Twoje e-konto można korzystać z 7 miniaplikacji: Rachunki Płatności Doładowania Lokaty Karty Kredyty Kursy walut 23

24 Program Prosument EkoKredyt Prosument W lutym 2015 r. BOŚ jako jedyny bank podpisał umowę z NFOŚiGWna obsługę Programu Prosument Celem Programu jest wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii poprzez finansowanie mikroinstalacjiodnawialnych źródeł energii elektrycznej lub cieplnej Prosument to linia dofinansowująca zakup i montaż instalacji w formie dotacji w wysokości 20% lub 40% i nisko oprocentowanego kredytu (1% p.a.) Wnioski o EkoKredyt Prosument przyjmowane były w okresie r. Udzielono 94,1 mln zł kredytów z dotacją, w tym 56,9 mln zł stanowiły kredyty, a 37,2 mln zł dotacje BOŚ Bank jest także jedynym bankiem przewidzianym do obsługi nowej edycji Programu Prosument (II nabór), co nastąpi po podpisaniu umowy z NFOŚiGW Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (w tym buduje świadomość eko), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze 24

25 25-lecie BOŚ Banku obchody Jubileuszu Bieg jubileuszowy BOŚ EKObiegaton w dniu 10 października 2015 r. na terenie Parku Kultury w Powsinie oraz w Lesie Kabackim. W programie znalazły się biegi dladorosłychnadystansach5,3i15,9km,sztafeta5x5,3kmorazbiegidladzieci i młodzieży na 500 i 1000 metrów. Całkowity dochód z rejestracji biegaczy został przekazany na rozwój infrastruktury rekreacyjnej parku. Dodatkową atrakcją przygotowaną przez organizatorów (Fundacja BOŚ i BOŚ Bank) był otwarty piknik rodzinny połączony z ekologiczną edukacją najmłodszych. Mecz eliminacyjny ME Polska - Irlandia w dniu 11 października 2015 r. - event jubileuszowy dla kluczowych klientów korporacyjnych Banku. Raport Ekologiczny Banku - wydanie jubileuszowe raportu prezentowane na stoisku informacyjnym Banku podczas Targów POL-ECO-SYSTEM 2015 w dniach października 2015 r. Produkty jubileuszowe i ich komunikacja do klientów- od października 2015 r. Znaczek (pins) z okazji jubileuszu dla pracowników, klientów i sympatyków Banku- październik 2015 r. Komunikacja wewnętrzna cykl informacji i wywiadów na temat 25-letniej działalności Banku- od października 2015 r. Spotkanie Jubileuszowe Zarządu Banku i przedstawicieli Rady Nadzorczej z pracownikami, którzy są z Bankiem od 1991 r., wspólny obiad i spektakl teatralny, prezent voucher hotel & SPA dla pracowników. Spotkanie odbyło się wdniu1października2015r. 25

26 Załączniki

27 Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,6% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,8% Wynik z tytułu odsetek ,7% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,5% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,9% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,4% Przychody z tytułu dywidend ,3% Wynik na działalności handlowej ,9% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,1% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x Wynik z pozycji wymiany ,9% Pozostałe przychody operacyjne ,1% Pozostałe koszty operacyjne ,5% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,4% Ogólne koszty administracyjne ,3% Wynik na działalności operacyjnej x Zysk/strata brutto x Obciążenia podatkowe x Zysk/strata netto x 27

28 Wyniki finansowe Banku tys. zł Zmiana Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,0% Koszty z tytułu odsetek i o podobnym charakterze ,4% Wynik z tytułu odsetek ,8% Przychody z tytułu opłat i prowizji ,9% Koszty z tytułu opłat i prowizji ,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,9% Przychody z tytułu dywidend ,4% Wynik na działalności handlowej ,4% Wynik na inwestycyjnych (lokacyjnych) papierach wartościowych ,2% Wynik na rachunkowości zabezpieczeń x Wynik z pozycji wymiany ,1% Pozostałe przychody operacyjne ,6% Pozostałe koszty operacyjne ,5% Wynik odpisów (netto) z tytułu utraty wartości ,6% Ogólne koszty administracyjne ,5% Wynik na działalności operacyjnej x Zysk brutto x Obciążenia podatkowe x Zysk netto x 28

29 Bilans Grupy BOŚ S.A. tys. zł Zmiana Kasa, środki w Banku Centralnym ,0% Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom ,3% Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu ,6% Pochodne instrumenty finansowe ,7% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,0% Kredyty i pożyczki udzielone klientom ,8% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe: ,2% dostępne do sprzedaży ,5% utrzymywane do terminu zapadalności ,3% Wartości niematerialne ,5% Rzeczowe aktywa trwałe ,3% Aktywa z tytułu podatku dochodowego ,3% Inne aktywa ,3% Aktywa razem ,4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego ,8% Zobowiązania wobec innych banków ,9% Pochodne instrumenty finansowe ,5% Pochodne instrumenty zabezpieczające ,4% 29 Zobowiązania wobec klientów ,2% Zobowiązania z tytułu emisji bankowych papierów wartościowych ,7% Zobowiązania podporządkowane ,9% Rezerwy ,5% Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego ,8% Pozostałe zobowiązania ,4% Kapitał własny razem ,1% Kapitał własny i zobowiązania razem ,4%

30 Zastrzeżenia Niniejszy materiał nie stanowi, ani nie jest elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechnienia nie może stanowić podstawy jakiegokolwiek kontraktu, ani nie dopuszcza się powoływania na niego w związku z takim kontraktem. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak: mogą, będą, planuje, przewiduje, dąży, szacuje, zakłada, zamierza, prognozuje, ma na celu, zamiar, ich zaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami. Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszego materiału lub jakichkolwiek informacji w nim zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszego materiału. Niniejszy materiał lub informacje w nim zawarte nie są publikowane i nie mogą być rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii. 30

31 Kontakt dla Inwestorów: Strona internetowa: BOŚ Bank S.A. Zespół Relacji Inwestorskich Żelazna Warszawa