SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 04 luty 2011
Agenda prezentacji Analiza rynku Sprzedaż pojazdów nowych na rynku polskim Sprzedaż pojazdów nowych na rynkach europejskich Import samochodów używanych na rynek polski Rynek pojazdów użytkowych Samochód elektryczny przyszłość motoryzacji? 04/02/2011 2
Sytuacja na rynku polskim sprzedaż samochodów nowych
Polska- sprzedaż samochodów nowych w latach 2006-2010 350 000 300 000 292 392 320 007 320 010 333 552 250 000 239 038 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. Źródło: Samar 07/02/2011 4
Polska- rejestracje samochodów nowych w latach 2006-2010 350 000 300 000 273 947 315 120 271 792 315 139 250 000 223 418 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006r. 2007r. 2008r 2009r. 2010r Źródło: Samar 07/02/2011 5
Polska- porównanie rejestracje / sprzedaż samochody nowe w latach 2006-2010 400 000 350 000 300 000 315 139 333 552 250 000 200 000 150 000 Rejestracje Sprzedaż 100 000 50 000 0 2006r. 2007r. 2008r 2009r. 2010r 07/02/2011 6
Ranking sprzedaży samochodów nowych według rejestracji w Polsce w 2010 roku i ich udział w rynku MARKA 2010 Udział 1 SKODA 35654 11,31 2 FORD 25426 8,06 3 OPEL 24888 7,89 4 TOYOTA 24298 7,71 5 FIAT 23873 7,57 6 VW 19728 6,26 7 RENAULT 18517 5,87 8 KIA 15629 4,95 9 HYUNDAI 14010 4,44 10 PEUGEOT 13983 4,43 11 CITROEN 13464 4,27 12 NISSAN 12214 3,87 13 HONDA 10832 3,43 14 MITSUBISHI 9358 2,96 15 SUZUKI 6755 2,14 POZOSTALI 46510 14,75 07/02/2011 7
Porównanie sprzedaż / rejestracja samochody nowe w Polsce w roku 2010 według marek Ranking wg rejestracji Ranking wg sprzedaży 1 SKODA SKODA 2 FORD VW 3 OPEL FORD 4 TOYOTA FIAT 5 FIAT TOYOTA 6 VW OPEL 7 RENAULT RENAULT 8 KIA KIA 9 HYUNDAI HYUNDAI 10 PEUGEOT PEUGEOT 11 CITROEN CITROEN 12 NISSAN NISSAN 13 HONDA HONDA 14 MITSUBISHI MITSUBISHI 15 SUZUKI SUZUKI 07/02/2011 8
Wnioski - polski rynek samochodów nowych Sprzedaż wg rejestracji w 2010 roku: wzrost o 16% Różnica miedzy sprzedażą, a rejestracjami : 18 413 szt. ( 5%) Największa ilość aut wyeksportowanych w podziale na marki: Volkswagen (8 140 szt.) Skoda (2 191szt.) FIAT (1 963 szt.) Niski poziom sprzedaży samochodów osobowych w stosunku do wielkości rynku Wielkość rejestracji nowych pojazdów w roku 2010 w wysokości 315 139 szt. stymulowany zapowiedzią wprowadzenia zmian przepisów o tzw. kratce Prognoza sprzedaży samochodów osobowych w roku 2011: 300 000 szt. rocznie 07/02/2011 9
Sytuacja na rynkach Europy sprzedaż samochodów nowych
Wyniki sprzedaży w poszczególnych krajach Europy w 2010r 4 000 000 3 807 175 3 500 000 3 000 000 2 916 260 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 982 015 Rok 2009 Rok 2010 Źródło: ACEA 07/02/2011 11
Wyniki sprzedaży w poszczególnych krajach Europy w 2010r 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 94 541 Rok 2009 Rok 2010 50 000 0 16 257 45 081 4 976 Źródło: ACEA 07/02/2011 12
Wyniki sprzedaży samochodów nowych w 2010r w Europie 16 000 000 14 000 000-5,5% -4,9% 12 000 000 10 000 000 8 000 000 Rok 2009 Rok 2010 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 +15,9% EUROPEAN UNION EFTA EU27*+EFTA Źródło: ACEA 07/02/2011 13
Wyniki poszczególnych producentów w 2010 r w Europie 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000-13,3% -17% -16,3% 2009 2010 500 000 +9,7% 0 Źródło: ACEA 07/02/2011 14
Wyniki poszczególnych producentów w 2010 r w Europie 400 000 350 000 300 000 250 000 +12,6% -21,7% -23,4% 200 000 150 000 100 000 +9,2% 2009 2010 50 000-26,8% 0 Źródło: ACEA 07/02/2011 15
Wnioski- europejski rynek samochodów nowych Wielkość sprzedaży samochodów nowych w 2010 roku: 14 499 059 szt. Średni spadek sprzedaży samochodów nowych w Europie w 2010r do 2009r: - 4,9% Największe spadki sprzedaży: Grecja( -35%), Bułgaria ( -28,9% ), Węgry(-25%),Niemcy ( -23,4% ) Rumunia(-18%) Największe wzrosty sprzedaży: Irlandia ( 54,7%), Islandia ( 53,85%), Portugalia( 38,8%), Dania ( 34,8%), Łotwa ( 32%) Wycofanie dopłat jednym z czynników spadku sprzedaży Zniesienie ceł na samochody sprowadzane z Korei - sierpień 2011 Powolny wzrost udziału w sprzedaży samochodów o napędzie ekologicznym 07/02/2011 16
Rosyjski rynek sprzedaży samochodów osobowych w 2010 r 2 010 000 1 910 573 (+ 30 %) 1 510 000 1 010 000 (+ 48 %) Rok 2009 Rok 2010 510 000 517 147 (+ 49 %) (+ 33 %) 116 233 104 235 96 466 90 166 10 000 Rosja Łada Chevrolet KIA Renault Ford Źródło: ACEA 07/02/2011 17
Sytuacja na rynku polskim import samochodów używanych
Polska- import samochodów używanych z krajów UE w latach 2004-2010 1 200 000 1 052 000 1 000 000 962 000 870 000 800 000 803 000 767 000 710 000 722 000 600 000 400 000 200 000 0 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. Źródło: Ministerstwo Finansów 07/02/2011 19
Polska- import samochodów używanych a rejestracje nowych w latach 2006-2010 1 200 000 1 000 000 Rejestracje Import 800 000 600 000 400 000 22% 22% 23% 27% 30% 200 000 0 2006r. 2007r. 2008r 2009r. 2010r Źródło: Ministerstwo Finansów 07/02/2011 20
Polska - struktura wiekowa importu samochodów używanych 2004-2010 90,0% 80,0% 70,0% POWYŻEJ 10 L. 4-10 L. DO 4 L. 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 43,0% 46,1% 20,0% 10,0% 10,9% 0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Źródło: Samar 07/02/2011 21
Polska struktura importu wg marek w 2010r. 140000 130385 120000 100000 80000 60000 88642 65101 56838 40000 20000 30074 27255 20361 13855 0 Źródło: Samar 07/02/2011 22
Rynek pojazdów użytkowych
Rok 2010 na rynku pojazdów użytkowych Odwrócenie tendencji spadku sprzedaży w Polsce i Europie Odczuwalny brak na rynku używanych samochodów Euro 4 i Euro 5 Stopniowy wzrost wartości samochodów spełniających normy Euro 4 i Euro 5 Spadek wartości i popytu na samochody starsze 07/02/2011 24
Rynek nowych samochodów ciężarowych Sprzedaż samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t w Polsce 30 000 25 000 24 586 szt. 22 726 szt. 20 000 15 000 15 057 szt. 13 815 szt. 10 000 7 269 szt. 10 411 szt. 10 846 szt. 10 064 szt. 5 000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Źródło: ACEA 07/02/2011 25
Rynek nowych samochodów ciężarowych 120 000 Sprzedaż samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t w Europie Hiszpania Niemcy Polska 100 000 80 000 + 20% 60 000 40 000 20 000 + 12% + 37% 0 2007 2008 2009 2010 Średnia UE 2010: + 6,4% Źródło: ACEA 07/02/2011 26
Rynek używanych samochodów ciężarowych w Europie Euro 1: do 1996 Euro 2: 1996-2001 Euro 3: 2001-2006 Euro 4: 2006-2009 Euro 5: 2006-2014 Euro 6: od 2014 Ameryka Południowa Euro 1, 2 Euro 4, 5 Afryka Euro 1, 2 Bliski Wschód Euro 2, 3 07/02/2011 27
Rynek używanych samochodów ciężarowych w Polsce Euro 1: do 1996 Euro 2: 1996-2001 Euro 3: 2001-2006 Euro 4: 2006-2009 Euro 5: 2006-2014 Euro 6: od 2014 Euro 3, 4, 5 Daleki Wschód Euro 2, 3 Afryka, Bliski Wschód Euro 1, 2, 3 07/02/2011 28
Wartość w tys. zł, netto Rynek używanych samochodów ciężarowych w Polsce Średnia wartość ciągnika siodłowego zarejestrowanego w 2006 roku 240 220 Euro 5 Euro 3 200 180 160 140 120 100? 80 II/08 III/08 IV/08 I/09 II/09 III/09 IV/09 I/10 II/10 III/10 IV/10 I/11 07/02/2011 29
Polska: zmiana systemu opłat drogowych Lipiec 2011: zastąpienie winiet przez system elektronicznego poboru opłat Opłata będzie dotyczyć wszystkich samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t oraz autobusów Wysokość opłat została uzależniona od dopuszczalnej masy całkowitej oraz normy Euro Docelowo system ma objąć wszystkie autostrady oraz wybrane odcinki dróg ekspresowych i krajowych 07/02/2011 30
Polska: zmiana systemu opłat drogowych 07/02/2011 31
Samochód elektryczny przyszłość motoryzacji?
Kluczowe czynniki wpływające na decyzję zakupową Osiągi pojazdu Cena zakupu Pomoc państwa przy zakupie pojazdu elektrycznego Koszty użytkowania Infrastruktura 07/02/2011 33
Osiągi pojazdów elektrycznych 200 Zasięg (km) 160 160 150 150 145 100 Renaul Fluence Mitsubishi i-miev Nissan Leaf Fiat Phylla 07/02/2011 34
Osiągi pojazdów elektrycznych 150 Prędkość max. (km/h) 130 130 130 125 100 50 0 Renault Fluence Mitsubishi i-miev Nissan Leaf Fiat Phylla 07/02/2011 35
Osiągi pojazdów elektrycznych 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Czas pełnego ładowania (h) - gniazdko 240V 8 7 7 5 Renault Fluence Mitsubishi i-miev Nissan Leaf Fiat Phylla 07/02/2011 36
Osiągi pojazdów elektrycznych Baterie Li-Ion 100% wydajności przez 1000 cykli ładowania (późniejszy spadek wydajności do 80%) Średni zasięg pojazdu elektrycznego to 160 km Pełna wydajność akumulatora dostępna przez 160 000 km Zakładany średni przebieg roczny w segmencie B i C: 12 000 15 000km Czas użytkowania akumulator 10 13 lat 07/02/2011 37
Cena zakupu pojazdu elektrycznego Segment B: Mitsubishi i-miev 160 800 zł Peugeot ion, Citroen C-Zero ok. 120 000 130 000 zł średnia cena spalinowego pojazdu nowego w segmencie - ok. 52 000 zł Segment C: Nissan Leaf ok. 120 000 130 000 zł średnia cena spalinowego pojazdu nowego w segmencie - 72 000 zł 07/02/2011 38
Programy pomocy przy zakupie auta elektrycznego Kraj Niemcy Francja Hiszpania Wielka Brytania Dania Austria Belgia Finlandia Holandia Norwegia Korzyści przy zakupie pojazdu elektrycznego - 3000 5000 Euro dopłat dla pierwszych 100 000 aut - przywileje przy wjeździe do miast - przywileje podatkowe przez pierwsze 5 lat - 5000 Euro dopłaty - przywileje w podatku drogowym - do 10 000 Euro dopłaty - do 5000 Funtów dopłaty - zwolnienie z podatku przy zakupie auta - darmowe ładowanie w ulicznych punktach ładowania - do 1100 Euro lub 15% ceny zakupu - zwrot 50% podatku VAT - przywileje w podatku drogowym - 15% ceny zakupu, max. 3280 Euro - przywileje w podatku drogowym - dopłata do 30% wartości pojazdu - darmowe ładowanie w ulicznych punktach ładowania - do 4000 Euro dopłaty - do 3400 Euro dopłaty - zwolnienie z podatków również VAT - zwolnienie z opłat na autostradach - pozwolenie na jazdę BUS pasem 07/02/2011 39
Koszty użytkowania pojazdu elektrycznego Porównanie dla ( dane przygotowane przez EurotaxGlass s Global Services ): VW Golf 1.4 TSI Nissan Leaf (21 000 Euro) (30 000 Euro) Zakładany całkowity czas eksploatacji: 13 lat / 160 000 km Składka ubezpieczeniowa 50% niższa dla auta elektrycznego (AXA Swiss oferuje 50% zniżkę dla aut elektrycznych) Koszt paliwa na 1 km: VW Golf 1.4 TSI: 10 centów, Nissan Leaf: 2 centy Serwis: Pojazd elektryczny nie posada szeregu części ulegających usterkom: układ zasilania, układ smarowania, układ wydechowy, sprzęgło, etc Pojazd elektryczny posiada części które nie występują w standardowym aucie: akumulatory/baterie zasilające, silniki elektryczne napędowe, etc. 07/02/2011 40
Koszty użytkowania pojazdu elektrycznego VW Golf 1.4 TSI Comfortline Nissan Leaf Cena zakupu pojazdu 21 000 Euro 32% 30 000 Euro 63% Ubezpieczenie i podatki 23 000 Euro 35% 12 000 Euro 25% Paliwo 16 000 Euro 24% 3 000 Euro 6% Serwis 6 000 Euro 9% 3 000 Euro 6% Razem 66 000 Euro 100% 48 000 Euro 100% 07/02/2011 41
Infrastruktura Dostęp do źródeł ładowanie akumulatorów w domu / biurze Stacje szybkiego ładowania w miastach i na trasach Stacji wymiany akumulatorów rozładowanych na naładowane ( leasing akumulatorów ) Infrastruktura warsztatowa napraw pojazdów elektrycznych 07/02/2011 42
Kluczowe czynniki sukcesu samochodów elektrycznych Pozycjonowanie auto wykorzystywane do jazdy miejskiej (2, 3 auto w rodzinie) Komunikacja z klientem całkowity koszt użytkowania pojazdu vs cena pojazdu nowego Rządowe dopłaty i ulgi podatkowe Świadomość ekologiczna nabywców Wysoki poziom cen paliw tradycyjnych Ceny elektryczności 07/02/2011 43
Samochód elektryczny przyszłość motoryzacji? = 07/02/2011 44
Samochód elektryczny przyszłość motoryzacji?? 07/02/2011 45
Prezentacja do pobrania z portalu: eurotax.pl sekcja Eurotax Analizy Dziękujemy za uwagę