POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Transkrypt

1 POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie,

2 Średnie zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym w Europie w 2010 r. Źródło: IBP Research w oparciu o dane ACEA 2014

3 Produkcja w 2013 r. 120,4 mld zł Całkowity dochód przemysłu motoryzacyjnego w 2013 r. 6,6% więcej niż w 2012 r. (112, 9 mld zł) 4,7 mld zł nakłady inwestycyjne 12% więcej niż w 2012 r. 11,9% całej kwoty wydanej na inwestycje w sektorze przemysłowym Źródło: PZPM 2014

4 Rejestracja pojazdów w 2012 i 2013 r. EUROPA 2012 zarejestrowane pojazdy [mln] Samochody osobowe 187 Autobusy 0,1 Samochody ciężarowe ponad 3,5t 3,2 RAZEM 24,9 Polska pojazdów na mieszkańców (średnia UE 484) POLSKA 2013 rejestracja samochodów [m;n] Zmiana 2012/2013 Samochody osobowe ,3% Samochody dostawcze ,1% Autobusy % Samochody ciężarowe ponad 3,5t % Motory ,6% Jednoślady ,7% Importowane samochody osobowe ,3% Źródło: PZPM 2014

5 Najczęściej importowane marki samochodowe w Polsce w 2013 r. [tys.] Źródło: IBP Research w oparciu o dane PZPM 2014

6 Struktura eksportu w przemyśle motoryzacyjnym w 2012 [mld zł] Źródło: IBP Research w oparciu o dane GUS 2014

7 Rejestracje samochodów w krajach UE Co szósty samochód w Europie zarejestrowany jest w Niemczech, ponad 15% samochodów jest włoskich, a 13% pochodzi z Francji. Polska, z 7.5% udziałem, zajmuje szóstą pozycję w Europie Źródło: IBP Research w oparciu o dane ACEA 2014

8 Eksport w 2013 r. Obecnie 98,7% produkcji polskich samochodów osobowych i dostawczych jest eksportowana. Eksport w przemyśle motoryzacyjnym ma wartość 17,9 mld euro (+1% w stosunku do 2012 r.- 17,6 mld euro). W 2013 r. na samochodów osobowych i dostawczych wyprodukowanych w Polsce, pojazdów było przeznaczonych na eksport 80% pojazdów było sprzedanych do Unii Europejskiej (14,4 mld euro) Eksport poza UE wzrósł o ponad 9% (3,5 mld euro). Źródło: IBP Research 2014

9 Kierunki eksportu z Polski Samochody są najczęściej eksportowane do: Niemcy (30% polskiego eksportu), Wielka Brytania (8,7%), Włochy (8,5%), Francja (5,8%), Czechy (5,6%), Hiszpania (4,0%). Źródło: IBP Research 2014

10 Case study nowa inwestycja VW w Polsce Przedstawiono ponad 22 oferty greenfield, bezpośrednio odwiedzono 11 miejsc 5 zaangażowanych Specjalnych Stref Ekonomicznych 5 kilkudniowych wizyt do Polski, aby obejrzeć działki wraz z 10 uczestnikami (PAIiIZ, inwestor i konsultanci) 5 wizyt PAIiIZ-u w wybranych regionach przed wizytą inwestora w celu przygotowania lokalnych władz kilka spotkań w siedzibie PAIiIZ-u z lokalnymi władzami oraz SSE 3 rundy negocjacyjne w Berlinie; do 50 uczestników; z udziałem Wiceministra Gospodarki 1 wizyta w siedzibie VW 1 wizyta VW VIP w Polsce, oglądanie lokalizacji z helikoptera ostateczne miejsce inwestycji Września niedaleko Poznania Greenfield offers 1 projekt (ok nowych miejsc pracy, nakłady inwestycyjne w wysokości 800 mln euro)

11 Nowe projekty PAIiZ ze względu na kraj pochodzenia Państwo Źródło: PAIiIZ 2014 Największa liczba projektów w Polsce 2011 Japonia - 6 nowych projektów USA - 7 nowych projektów USA - 6 nowych projektów Japonia USA Niemcy Korea Płd. 3-4 Włochy Luksemburg Francja Belgia Indie Chiny Kanada Finlandia Szwajcaria Cypr Szwecja Norwegia Austria Nieznany RAZEM

12 Aktywne projekty według kraju pochodzenia 2013 Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów USA Japonia Korea Płd Finlandia Cypr Niemcy Szwajcaria Francja Kanada Indie Chiny Szwecja Rosja Belgia Norwegia Austria Wielka Brytania Włochy Luksemburg Nieznane RAZEM Źródło: PAIiIZ 2014

13 Projekty zakończone pozytywną decyzją Inwestycyjną według państwa pochodzenia I Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Korea Płd USA 47, Japonia 96, Włochy 353, Niemcy 82, Kanada Szwajcaria Szwecja Francja Słowacja Nieznane RAZEM 595, Korea Płd USA Japonia 86, Włochy Niemcy Kanada Szwajcaria Szwecja Francja 26, Słowacja Nieznane RAZEM 683, Źródło: PAIiIZ 2014

14 Projekty zakończone pozytywną decyzją Inwestycyjną według państwa pochodzenia II 2013 Państwo Inwestycja [mln euro] Zatrudnienie Liczba projektów Korea Płd. 2, USA 183, Japonia Włochy Niemcy Kanada Szwajcaria Szwecja Francja Słowacja 12, Nieznane RAZEM 307, Źródło: PAIiIZ 2014

15 Produkcja pojazdów samochodowych Prognozy na lata w sektorze motoryzacyjnym I 2014 Samochody osobowe: Samochody użytkowe: Samochody osobowe: Samochody użytkowe: Wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego 2014: 122,3 mld zł 2015: 130,0 mld zł Źródło: KPMG 2013

16 Prognozy na lata w sektorze motoryzacyjnym II Rejestracje nowych pojazdów samochodowych 2014 Samochody osobowe: Samochody użytkowe: Samochody osobowe: Samochody użytkowe: Rola w handlu zagranicznym 2014: Import towarów motoryzacyjnych - wartość: 56,4 mld zł (8% udział w imporcie ogółem) Eksport towarów motoryzacyjnych - wartość: 90,1 mld zł (13,5% udział w eksporcie ogółem) 2015 Import towarów motoryzacyjnych - wartość: 56,4 mld zł (7,5% udział w imporcie ogółem) Eksport towarów motoryzacyjnych - wartość: 95,3 mld zł (12,8% udział w eksporcie ogółem) Source: KPMG 2013

17 Dziękujemy za uwagę Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) , fax (+48 22)