Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych styczeń-lipiec 2017 rok analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa. W materiale uwzględnione są pojazdy nowe (tu bez daty pierwszej rejestracji za granicą i poniżej 3 lat). Według wstępnych danych w lipcu 2017r. zarejestrowano 7 142 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Ostatni miesiąc zakończył się wzrostem zagregowanej grupy o 7,4% w porównaniu do lipca ub.r. i nieznacznym spadkiem, co często zdarza się w pierwszym wakacyjnym miesiącu, o 1,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca br. Ogólnie wzrost rejestracji wypracowały przyczepy (+9,8%) a naczepy były stabilne (+0,1%). Jedynie w grupie przyczep ciężarowych odnotowaliśmy spadek o 6,4% do 648 szt. Pozostałe grupy na ogół zwiększały swoją liczebność. Najliczniejsze - przyczepy lekkie o 7,5% do 3 941 szt., następnie naczepy o 0,1% do 1 632 szt. Ciężarowych przyczep rolniczych, dla których lipiec wypada w szczycie sezonu, przybyło więcej o 45,2% niż przed rokiem i po dwóch wcześniejszych latach z głębokim spadkiem w analogicznym miesiącu. Zarejestrowano również więcej przyczep specjalnych o 6,7%. W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 1 783 pojazdy. Było to mniej o 1,9% (-34 szt.) niż rok wcześniej oraz mniej o 10,3% m/m (-205 szt.). Od początku roku zarejestrowano 48 229 wszystkich przyczep i naczep. Przewaga nad analogicznym okresem ub.r. nieznacznie zwiększyła się do 4,1%. Rejestracje przyczep zwiększyły się o 6,1%, a liczba naczep zmalała o 1,0%. Grupa ciężarowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t osiągnęła w tym czasie 13 998 szt. Jest to o 71 sztuk (0,5%) mniej niż w tym czasie przed rokiem. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie sztuki 2017 Lip 2016 Lip % zmiana r/r 2017 Sty - Lip 2016 Sty - Lip % zmiana r/r PRZYCZEPY 5 510 5 017 9,8% 35 490 33 457 6,1% przyczepy ciężarowe 648 692-6,4% 4 999 5 004-0,1% przyczepy specjalne 95 89 6,7% 684 741-7,7% przyczepy lekkie 3 941 3 667 7,5% 27 006 25 703 5,1% przyczepy ciężarowe rolnicze 826 569 45,2% 2 798 2 007 39,4% przyczepy inne - - 3 2 50,0% NACZEPY 1 632 1 630 0,1% 12 739 12 865-1,0% naczepy ciężarowe 1 632 1 629 0,2% 12 733 12 859-1,0% naczepy specjalne - 1-100,0% 6 6 0,0% RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY 7 142 6 647 7,4% 48 229 46 322 4,1%
Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyły 1 783 pojazdy. W lipcu po raz drugi z rzędu zarejestrowano zarówno mniej niż rok wcześniej o -1,9% (-34 szt.), jak i mniej niż miesiąc wcześniej o 10,3% (-205 szt.). Przewaga skumulowanych ilości, wypracowana na początku roku i zniwelowana już do czerwca, nie została odzyskana po 7. miesiącach br. (-0,5%; -71szt.). Mimo, że ostatni miesiąc zbliżył się do najlepszych lipcowych rezultatów od 2009 roku, kiedy rejestracje w tej grupie sięgały dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu. Wynik ostatniego miesiąca był na tej liście drugi, po ubiegłorocznym lipcu kiedy przybyło 1817 szt. w całej grupie przyczep i naczep pow. 3,5t. O spadku w ostatnim miesiącu zdecydowały rejestracje przyczep, które nie osiągnęły nawet 10% a jedynie 8,6% rynku. Przyczep przybyło 153 szt. a ich rezultaty były mniejsze o 20,7% r/r a naczep 1 630, czyli więcej o 6 sztuk (+0,4%) niż rok wcześniej. Wynik tych ostatnich pozostał jednak poniżej średniej wypracowanej do lipca br. w ich grupie, (1 815szt.) jak i poniżej ubiegłorocznej średniej (1 779szt.). Jest to też swoistym przełożeniem sytuacji na rynku ciągników samochodowych, które malały już cztery razy w tym roku - spadki wystąpiły od lutego do kwietnia oraz ponownie w czerwcu br. Lipiec w ich grupie zakończył się ze wzrostem o 2,7% r/r ale poziom rejestracji był skromny (1367) i skumulowane rezultaty od początku roku są niższe o 2,4%. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP*, DMC>3.5T sztuki 2017 Lip 2016 Lip % zmiana r/r 2017 Sty - Lip 2016 Sty - Lip % zmiana r/r PRZYCZEPY, DMC>3.5T" 153 193-20,7% 1 289 1 249 3,2% PRZYCZEPY CIĘŻAROWE 152 192-20,8% 1 280 1 240 3,2% PRZYCZEPY SPECJALNE 1 1 0,0% 9 9 0,0% NACZEPY, DMC>3.5T" 1 630 1 624 0,4% 12 709 12 820-0,9% NACZEPY CIĘŻAROWE 1 630 1 623 0,4% 12 706 12 815-0,9% NACZEPY SPECJALNE - 1-100,0% 3 5-40,0% RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY 1 783 1 817-1,9% 13 998 14 069-0,5% Od początku roku w podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 13 998 pojazdów. Było to o 71 sztuk mniej niż rok wcześniej. Ponownie w tym roku, przewaga nad wynikami w ujęciu skumulowanym (tj. narastająco od początku roku) wypracowywana do marca teraz balansuje wokół zera (-0,5%). W rankingu marek na pierwszym miejscu znajduje się SCHMITZ CARGOBULL, który od początku roku wydał 3 117 szt. Jego tempo wzrostu jednak osłabło do +0,1%. Jego udział w rynku wynosi teraz 22,3% i jest niemal równy temu sprzed roku (+0,1 pkt. proc.) Na drugim miejscu po rejestracji 2 831 szt. jest KRONE, który pogłębił spadek liczby rejestracji do 8,9%. Jego udział w rynku to 20,2%, mniej o 1,4pp niż przed rokiem. Trzeci na liście jest WIELTON, który jako drugi na podium wypracował wzrost (+ 3,0%). Wydał 2 242 nowe pojazdy. Jego udział wyniósł 16,0% wobec 15,5% rok temu. Czwarty bez zmiany jest KOEGEL - ma zarejestrowane 1 112 pojazdów, co w jego przypadku oznacza spadek o 11,4%. Za nim w dużym dystansie jest KAESSBOHRER. Dostarczył klientom 488 pojazdów (+0,2%) praktycznie tyle samo co przed rokiem. Z rejestracją czasową od stycznia do czerwca 2017r. pozostało w polskich rejestrach na koniec miesięcy 1808 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli więcej o 410 sztuk (+29,3%) niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 1211 szt., następnie BODEX - 173 szt. i MEGA 105 oraz SCHMITZ CARGOBULL 70 szt.
Od stycznia do lipca 2017 roku zarejestrowano 12 709 naczep o DMC pow. 3,5t. o 111 mniej niż w analogicznym czasie ub.r. Największą grupę wśród nich stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Było ich razem 7 666 szt. (-280 szt.; -3,5%). Ich udział w tej części rynku wyniósł 60,3%. Na drugim miejscu były wywrotki, których przybyło 1 940 (+22,2%). Zajęły 15,3% tej części rynku a 13,3% przypadło na trzecim miejscu furgonom (1 692 szt.; -2,9%). Wyróżniono wśród nich 1296 (-13,6%) chłodni i 343 (+57,3%) furgony uniwersalne oraz 51 izoterm (wobec 19 przed rokiem). Natomiast udział cystern w grupie naczep o DMC pow. 3,5t wyniósł po lipcu br. 3,1% z liczbą 392 szt. (-19,0%). Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od stycznia do lipca 2017r. odnotowano 1 289 szt., o 40 sztuk (+3,2%) więcej niż przed rokiem. Zasadniczą część stanowią przyczepy kurtynowe i skrzyniowe, których przybyło 816 szt. i było ich mniej o 9,4% niż rok wcześniej (-85szt). Zarejestrowano też m.in. 52 przyczepy kłonicowe, 35 cystern i tyle samo 35 furgonów (a wśród nich 18 chłodni, 3 izotermy i 13 furgonów uniwersalnych) oraz 16 wywrotek (+77,8%).
Nowe przyczepy lekkie Rejestracje przyczep lekkich w tym roku naprzemiennie rosną i maleją. W lipcu miał miejsce ich kolejny wzrost o 7,5%r/r do 3 941 szt. W porównaniu do poprzedniego miesiąca rejestracje przyhamowały o 1,8%. Jest to najwyższy lipcowy rezultat od 2012r. Od początku roku zarejestrowano 27 006 lekkich przyczep. W skumulowanych ilościach od początku roku nadwyżka nieznacznie wzmocniła się do 5,1% (+1303 szt.) nad ubiegłorocznym rezultatem w analogicznym okresie. W rankingu marek po pięciu miesiącach roku, na pierwszej pozycji bez zmiany liderem jest NEPTUN- SORELPOL. Zarejestrował 9138 szt. czyli więcej w skali roku o 5,9% i uzyskał udział w rynku 33,8%, niemal taki sam jak rok wcześniej, kiedy miał 33,6%. Na drugiej pozycji niezagrożenie jest TEMA z liczbą 6173 zarejestrowanych przyczep lekkich. Jej rezultat sprzed roku zwiększył się o 15,0% i przekracza 1/5 rynku (22,9%). Na trzecim miejscu są przyczepy marki ZASŁAW. Przybyło ich 1358 sztuk co przełożyło się na najwyższy wzrost (37,6%) wśród marek z pierwszej piątki. Na czwartym miejscu utrzymał się NIEWIADÓW po rejestracji 1266 przyczep (+31,2%). Za nim RYDWAN, wydał 1190 sztuk, więcej o 1,7% niż przed rokiem. Dodatkowo po siedmiu miesiącach br. było 374 lekkie przyczepy z rejestracją czasową wobec 358 w tym samym czasie rok wcześniej. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki NEPTUN-SORELPOL (64 szt.), NIEWIADÓW (47 szt.) i TEMA (38 szt.) a RYDWAN (36 szt.). Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze Ciężarowych przyczep rolniczych, dla których lipiec wypada w szczycie sezonu, przybyło w lipcu 826, czyli więcej o 45,2% niż przed rokiem a po dwóch wcześniejszych latach z głębokim spadkiem (-28,9% w 2015 i -25,2% w 2016 r.) w analogicznym miesiącu. Był to już szósty miesiąc ze wzrostem w tym roku. Liczba rejestracji była to również wyższa niż w czerwcu o 59,5% (+308szt.). Poziom rejestracji ostatniego miesiąca był jednak umiarkowany i zbliżający się do średniego poziomu dla lipca od 2009 roku (852 szt.). W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy br. przybyło 2 798 szt. (+39,4%; +791 szt.). Od stycznia do lipca br., niezmiennie najwięcej przyczep rolniczych zarejestrowano marki PRONAR 1148 szt. (+34,0%). Stanowiły one 41,0% rynku. Na drugim miejscu bez zmiany były przyczepy rolnicze METAL-FACH
464szt. (+79,2%) na które przypada 16,6% rynku. Trzecią pozycję zajmuje METALTECH 260 szt. (+37,6%), za nim ZASŁAW (189; +36,0%) a piąty został ale bardzo blisko WIELTON (188). URSUS (99) otwiera drugą piątkę z tempem wzrostu w wysokości 90,4%. W grupie przyczep rolniczych z rejestracją czasową po lipcu br. pozostało 9 przyczep rolniczych. Wśród nich 3 szt. z Wieltona i 2 szt. z METAL-FACH. Wśród ciągników rolniczych lipiec zakończył się wzrostem 31,6%. Był to trzeci miesiąc z rzędu w tym roku (po maju i czerwcu) z przewagą nad analogicznym okresem w ub.r. Zarejestrowano 833 szt. czyli również więcej niż w poprzednim miesiącu o 9,2%. Od początku roku skumulowana liczba wyniosła 4 985 szt. (3,5%). Na czele najbardziej popularnych marek od początku roku znajduje się NEW HOLLAND z 819 rejestracjami, więcej o 13,0% niż przed rokiem. Drugie miejsce wysunął się JOHN DEERE, który wydał 672 szt.(-5,9%). Na trzecie miejsce spadł KUBOTA (601; 9,1%). Na czwartym ZETOR (546; -13,3%). Pierwszą piątkę zamknął bez zmiany DEUTZ-FAHR (505; +60,8%). */ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. 3M Poland Almot All Ride Moto Alu Trans BMW Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska Eurotrailer Fiat Auto Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley Davidson C&EE Honda Motor Europe Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Poland KIA Motors Polska KTM C&EE MAN Trucks Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor Motorland MRauto Nexteer Automotive Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Sitech Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland Toyota Motor Poland Toyota Motor Manufacturing Poland Tramp The European Van Company Valeo Autosystemy V-Cruiser Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
Pozycja No. Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep i naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % First Registrations of NEW Trailers & Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share % Marka Make 2017 Rok narastająco Styczeń - Lipiec YTD January - July Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 SCHMITZ CARGOBULL 3117 22,27% 3114 22,13% 0,1% 2 KRONE 2831 20,22% 3107 22,08% -8,9% 3 WIELTON 2242 16,02% 2176 15,47% 3,0% 4 KOEGEL 1112 7,94% 1255 8,92% -11,4% 5 KAESSBOHRER 488 3,49% 487 3,46% 0,2% 6 BODEX 349 2,49% 330 2,35% 5,8% 7 SCHWARZMUELLER 319 2,28% 309 2,20% 3,2% 8 WECON 281 2,01% 278 1,98% 1,1% 9 ZASŁAW 224 1,60% 191 1,36% 17,3% 10 KEMPF 218 1,56% 208 1,48% 4,8% 11 INTER CARS - FEBER 190 1,36% 190 1,35% 0,0% 12 BERGER 189 1,35% 186 1,32% 1,6% 13 FLIEGL 188 1,34% 159 1,13% 18,2% 14 FFB FELDBINDER 160 1,14% 189 1,34% -15,3% 15 MEGA 145 1,04% 121 0,86% 19,8% 16 GNIOTPOL 141 1,01% 164 1,17% -14,0% 17 STAS 132 0,94% 89 0,63% 48,3% 18 MAGYAR 91 0,65% 81 0,58% 12,3% 19 KONAR 80 0,57% 126 0,90% -36,5% 20 REDOS 73 0,52% 46 0,33% 58,7% Pozostałe / Others 1428 10,20% 1263 8,98% 13,1% OGÓŁEM / TOTAL 13998 100% 14069 100% -0,5% 2016
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % First Registrations of NEW Semi-Trailers with GVW>3.5T, Market Share % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 SCHMITZ CARGOBULL 3114 24,50% 3108 24,24% 0,2% 2 KRONE 2818 22,17% 3091 24,11% -8,8% 3 WIELTON 2007 15,79% 1969 15,36% 1,9% 4 KOEGEL 1101 8,66% 1252 9,77% -12,1% 5 KAESSBOHRER 466 3,67% 483 3,77% -3,5% 6 BODEX 333 2,62% 317 2,47% 5,0% 7 SCHWARZMUELLER 312 2,45% 306 2,39% 2,0% 8 KEMPF 218 1,72% 207 1,61% 5,3% 9 BERGER 189 1,49% 186 1,45% 1,6% 10 INTER CARS - FEBER 185 1,46% 184 1,44% 0,5% 11 FLIEGL 184 1,45% 158 1,23% 16,5% 12 ZASŁAW 164 1,29% 134 1,05% 22,4% 13 FFB FELDBINDER 160 1,26% 189 1,47% -15,3% 14 MEGA 142 1,12% 115 0,90% 23,5% 15 STAS 132 1,04% 89 0,69% 48,3% Pozostałe / Others 1184 9,32% 1032 8,05% 14,7% OGÓŁEM / TOTAL 12709 100% 12820 100% -0,9% Rok narastająco Styczeń - Lipiec YTD January - July 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku % First Registrations of NEW Light Trailers*, Market Share % Marka Make Rok narastająco Styczeń - Lipiec YTD January - July 2017 2016 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 NEPTUN-SORELPOL 9138 33,84% 8630 33,58% 5,9% 2 TEMA 6173 22,86% 5369 20,89% 15,0% 3 ZASŁAW 1358 5,03% 987 3,84% 37,6% 4 NIEWIADÓW 1266 4,69% 965 3,75% 31,2% 5 RYDWAN 1190 4,41% 1170 4,55% 1,7% 6 BRENDERUP-THULE TRAILERS 1089 4,03% 1530 5,95% -28,8% 7 MARTZ 696 2,58% 185 0,72% 276,2% 8 WIOLA 691 2,56% 656 2,55% 5,3% 9 FARO 547 2,03% 682 2,65% -19,8% 10 SYLAND 541 2,00% 514 2,00% 5,3% 11 WIDPOL 328 1,21% 298 1,16% 10,1% 12 W.N.P. M.SUSKI 283 1,05% 301 1,17% -6,0% 13 SIDECAR 227 0,84% 168 0,65% 35,1% 14 BLYSS 223 0,83% 221 0,86% 0,9% 15 LORRIES 206 0,76% 21 0,08% 881,0% Pozostałe / Others 3050 11,29% 4006 15,59% -23,9% OGÓŁEM / TOTAL 27006 100% 25703 100% 5,1%
Pozycja No. Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep ciężarowych rolniczych*, udział w rynku % Marka Make Sztuki / Units 1 PRONAR 1148 41,03% 857 42,70% 34,0% 2 METAL-FACH 464 16,58% 259 12,90% 79,2% 3 METALTECH 260 9,29% 189 9,42% 37,6% 4 ZASŁAW 189 6,75% 139 6,93% 36,0% 5 WIELTON 188 6,72% 133 6,63% 41,4% 6 URSUS 99 3,54% 52 2,59% 90,4% 7 MEPROZET 59 2,11% 73 3,64% -19,2% 8 PPHU WODZIŃSKI 42 1,50% 19 0,95% 121,1% 9 MARPOL 39 1,39% 28 1,40% 39,3% 10 GOMAR 37 1,32% 33 1,64% 12,1% CYNKOMET 37 1,32% 39 1,94% -5,1% 12 POMOT 26 0,93% 24 1,20% 8,3% 13 AGROMET PILMET 24 0,86% 11 0,55% 118,2% 14 SIPMA 23 0,82% 7 0,35% 228,6% 15 AUTO-TECH 21 0,75% 15 0,75% 40,0% JOSKIN 21 0,75% 16 0,80% 31,3% Pozostałe / Others 121 4,32% 113 5,63% 7,1% OGÓŁEM / TOTAL 2798 100% 2007 100% 39,4% First Registrations of NEW Agricultural Trailers*, Market Share % Rok narastająco Styczeń - Lipiec YTD January - July 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y
Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH ciągników rolniczych*, udział w rynku % First Registrations of NEW Agricultural Tractors*, Market Share % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 NEW HOLLAND 819 16,43% 725 15,05% 13,0% 2 JOHN DEERE 672 13,48% 714 14,82% -5,9% 3 KUBOTA 601 12,06% 551 11,44% 9,1% 4 ZETOR 546 10,95% 630 13,08% -13,3% 5 DEUTZ-FAHR 505 10,13% 314 6,52% 60,8% 6 CASE IH 384 7,70% 351 7,29% 9,4% 7 URSUS 332 6,66% 348 7,22% -4,6% 8 FARMTRAC 175 3,51% 155 3,22% 12,9% 9 CLAAS 173 3,47% 211 4,38% -18,0% 10 VALTRA 170 3,41% 164 3,40% 3,7% 11 STEYR 125 2,51% 126 2,62% -0,8% 12 MASSEY FERGUSON 117 2,35% 91 1,89% 28,6% 13 FENDT 42 0,84% 59 1,22% -28,8% 14 TYM 35 0,70% 33 0,69% 6,1% 15 SAME 33 0,66% 29 0,60% 13,8% Pozostałe / Others 256 5,14% 316 6,56% -19,0% OGÓŁEM / TOTAL 4 985 100% 4 817 100% 3,5% *Pojazdy zarejestrowane jako Ciągniki Rolnicze bez wyróżnionych jako potencjalne ATV ** Liczby zawierają rejestracje czasowe na koniec miesięcy Rok narastająco Styczeń - Lipiec YTD January - July 2017 2016 Zmiana % r/r Change % y/y