WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 29 sierpnia 213 roku
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC DRUGIEGO KWARTAŁU 213 R. + 2,3 % * Oddziały (227) + 7,9% * Kapitał własny (39,6 mln zł) - 49,4 % ** Zysk netto (28,3 mln zł) - 11,8 % ** Przychody z tytułu pośrednictwa (22,5 mln zł) - 32,5 % ** EBITDA (53,6 mln zł) *** - 27,7 p.p. ** ROE (15,6%) **** * porów nanie do 31 grudnia 212 roku ** porów nanie do H1 212 *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu Strona 1
NASZA MISJA NASZA MISJA Budujemy Grupę Finansową - zdecydowanego lidera w swojej kategorii w Europie Centralnej i Wschodniej Naszym docelowym Klientem są wyłącznie gospodarstwa domowe Chcemy dostarczać skoncentrowaną i dedykowaną ofertę produktową: a) pośrednictwo kredytowe (finansowanie nieruchomości) Open Finance i Home Broker b) doradztwo i pośrednictwo w produktach inwestycyjnych Open Finance i Home Broker: I. regularne, długookresowe oszczędzanie II. jednorazowe inwestycje z przewagą produktów depozytowych i z gwarancją kapitału c) produkty ubezpieczeniowe "life" Open Life d) doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Home Broker e) portfelowy asset-management "dla każdego" Open Finance i Home Broker f) dedykowane, własne fundusze inwestycyjne Open Finance TFI Naszą ambicją jest dotarcie do jak największej ilości gospodarstw domowych Chcemy dostarczać inwestorom Spółki profil inwestycyjny zarówno dywidendowy jak i wzrostowy. Strona 2
AKTUALNA STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. NOWY PODMIOT W GRUPIE 1% 61,25% 1% Open Broker 49% NOWY PODMIOT W GRUPIE Open Broker, multiagencja ubezpieczeniowa, powstał 3 lipca 213 roku; Będzie uzupełniać ofertę Grupy o produkty czysto ochronne i wykorzystywać ogromny potencjał jakim są klienci kupujący inne usługi; Cel biznesowy: Open Broker ma w ciągu najbliższych kilku lat wspiąć się do dziesiątki największych multiagencji na rynku; Rozszerzenie oferty produktowej o linie ubezpieczeniową jest naturalnym krokiem rozwoju Open Finance w kierunku modelu, w jakim działają największe firmy doradcze w Europie. Strona 3
ZMIANY NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W GRUPIE Rozwój multiagencji ubezpieczeniowej w strukturach Grupy; dotarcie do obecnych i nowych klientów z szeroką ofertą ochronną Dalszy rozwój w segmencie kredytów gotówkowych Wdrożenie certyfikacji i dodatkowych procesów sprawdzających wiedzę doradców Konsekwencje dyscyplinarne dla doradców finansowych nieprzestrzegających zasady udzielania klientom szczegółowej i rzetelnej informacji oraz kompletnej dokumentacji w zakresie oferowanych produktów Rozwijanie grupy pracowników: trenerów regionalnych, odpowiedzialnych za m.in.: kontrolę jakości pracy doradców finansowych wdrożenie zmian w procesie szkoleń wstępnych dla nowozatrudnianych pracowników z naciskiem na etykę, zasady dobrych praktyk rynkowych i wysokie standardy obsługi Klienta Wzmocnienie funkcji audytu wewnętrznego Zwiększenie przejrzystości dokumentów, które otrzymuje klient (karta podstawowych informacji, wyróżnione dymki z najważniejszymi informacjami, przykładowe scenariusze zachowania produktu w różnych warunkach rynkowych) Dostosowanie modelu dystrybucji ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego zakomunikowanych rynkowi, a w szczególności do wprowadzenia procesu dystrybucji tych produktów w modelu agencyjnym. Strona 4
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. - 49% 5 47 23 6 55 862 4 5 3 2 14 988 17 944 28 489 16 14 2 251 22 196 23 15 24 516 3 338 25 524 2 15 12 134 16 156 4 3 2 28 29 1 1 - dane w tys. zł Q1 21 Q2 21 Q3 57% 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 - dane w tys. zł H1 212 H1 213 Zysk netto wypracowany przez Grupę w H1 213 obniżył się w stosunku do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie 212 roku o 49%. Jest to głównie wynikiem spadku liczby zawieranych transakcji na rynku nieruchomości w związku z zakończonym w grudniu 212 programem Rodzina na swoim (RnS), w konsekwencji również z obniżeniem wolumenów sprzedanych kredytów hipotecznych jak również ze spadkiem sprzedaży wysokomarżowych produktów regularnego oszczędzania w związku ze zmianami wprowadzonymi w spółkach Grupy (opisanymi na poprzednim slajdzie). Strona 5
KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W H1 213 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO W H1 213 22 62 87 6 882-374 22 517 4 2 578 887-8 865 2 35 5 368 18 16 151 922 3 28 322 28 29 14 25 12 2 1 8 15 6 1 4 2 5 PLN' 57% - OF Grupa HBN OF TFI korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do zysku netto w H1 213 dotyczą głównie otrzymanej przez Open Finance od Home Broker Nieruchomości S.A. dywidendy w kwocie 9. tys. zł. PLN' - - - OF Grupa HBN OL OF TFI korekty konsolidacyjne Zysk skonsolidowany Wyniki Open Life TUŻ S.A. (OL) są uwzględniane w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. przy zastosowaniu metody praw własności; spółka ta nie podlega konsolidacji metodą pełną, stąd przychody Grupy nie zawierają przychodów wypracowanych przez Open Life TUŻ S.A. Zysk netto przypisany Open Life TUŻ S.A. w wysokości 2.578 tys. złotych stanowi 49% zysku netto wypracowanego przez tą spółkę w H1 213 roku. Strona 6
DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Dynamiczny wzrost udziału w przychodach ogółem przychodów ze sprzedaży ROR ów, począwszy od Q3 212 roku. DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW Z POŚREDNICTWA W H1 213 PRZYCHODY Z PROWIZJI ZA POŚREDNICTWO Segment: Produkty kredytowe 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 43% 8 128 36% 9 694 4% 51 967 24% 22 28 1% 17 629 1% 8% 13% 7 897 4% 3 994 14% 1% 22 517 1% 26 24 22 2 18 16 141% 12 1 8 6 4 25 7 1983 13 97 Segment: Produkty inwestycyjne Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Inne przychody - 12% 22 517 89 822 99 71 2 2 33 37 3 994 PLN' Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Plany regularnego oszczędzania Jednorazowe produkty inwestycyjne ROR-y - Produkty depozytowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Razem przychody z pośrednictwa - PLN' 3773 H1 212 H1 213 Strona 7
SIEĆ DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Liczba doradców 31 grudnia 212 (*) 3 czerwca 213 (*) OF doradcy finansowi 1 239 1 373 HB doradcy finansowi 39 369 HB doradcy w obrocie nieruchomości 633 64 Łącznie 2 262 2 346 (*) stan zatrudnienia na konkretną datę Liczba oddziałów 31 grudnia 212 3 czerwca 213 Open Finance 149 16 Home Broker 73 67 Łącznie 222 227 Strona 8
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 2 5 2 Kredyty OF Kredyty Grupy HBN 1 5 1 1 572 1 538 1 745 1 549 1 812 1 88 1 749 1 548 1 258 1 21 1 264 772 97 926 5 Dane w mln zł 384 456 378 416 322 258 29 Q1 21 Q2 21 Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 Q4 211 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Porównywalny poziom sprzedaży kredytów hipotecznych w Q1 i Q2 213 roku; wyższy odpowiednio o 3,5% oraz 2,5% w stosunku do Q4 212. Strona 9
WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. Od drugiej połowy 212 roku nastąpił dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. 12 1 Kwartalne wartości sprzedanych kredytówgotówkowych 13 Strukturasprzedaży kredytów gotówkowych wg banków w H1 213 2% 8 75 6 4 34 2 4 7 18 8% GNB Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Pozostałe banki Sprzedaż 1 mln zł kredytów gotówkowych generuje podobny przychód prowizyjny jak sprzedaż około 2 mln zł kredytów hipotecznych. Strona 1
WOLUMENY PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. 6 KWARTALNE WARTOŚCI I ILOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 5 4 3 2 1 48673 Wolumen sprzedaży (tys. zł) Liczba sztuk 35884 33827 28328 2989 2983 2873 16944 17749 1847 16146 13114 13847 12613 1664 8157 8896 862 532 328 3525 41 3817 4748 5466 4864 583 558 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 21 211 212 213 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Grupa Open Finance odnotowała 8% wzrost liczby sztuk sprzedanych produktów regularnego oszczędzania w Q2 213 w porównaniu do Q1 213 przy jednoczesnym wzroście wolumenu sprzedaży o 14%. Strona 11
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. 25 2 LICZBA OTWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM GRUPY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH OF Grupa HBN 21 577 2 618 15 1248 17 275 17 812 1 9 279 5 1675 244 29 321 432 286 Q1 212 Q2 212 Q3 212 Q4 212 Q1 213 Q2 213 Począwszy od Q4 212 roku Grupa Open Finance notuje znaczący wzrost sprzedaży rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych Getin Noble Banku S.A. Sprzedaż rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR ów) poza generowaniem przychodów dla Grupy stanowi kolejne po depozytach narzędzie do produktowego cross-sell u. Strona 12
WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚĆ SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH 35 313 2 5 2 435 3 25 2 15 1 5 68 8 9 59 116 166 113 79 127 86 142 167 129 2 1 5 1 5 1 848 1 971 1 2 1 53 1 441 1 521 1 911 1 571 1 449 1 354 1 435 1 727 1 435 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 w mln zł 21 211 212 213 w mln zł 21 211 212 213 Zebrane depozyty to baza do produktowego cross- sell u dla produktów inwestycyjnych. W kwocie 129 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno wysokomarżowe lokaty strukturyzowane, TFI, niskomarżowe polisolokaty, jak również obligacje. Strona 13
PRZYCHODY I ZYSK NETTO GRUPY HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI PRZYCHODY PROWIZYJNE GRUPY HBN ZYSK NETTO GRUPY HBN - 28% 2 18 478 9 8 7 6 5 4 3 2 86 539 62 87 18 16 14 12 1 8 6 4-71% 5 368 61% 39% Wyniki finansowe Grupy HBN w H1 213 zgodnie z oczekiwaniami zarządu są niższe niż w porównywalnym okresie 212 roku. Jest to między innymi spowodowane istotnym spadkiem liczby zawieranych transakcji w związku z zakończonym w grudniu 212 programem Rodzina na swoim (RnS). 1 - w tys. zł H1 212 H1 213 2 - tys. zł H1 212 H1 213 Mocne załamanie liczby transakcji na rynku nieruchomości przełożyło się bezpośrednio na mniejszą liczbę udzielonych za pośrednictwem Grupy HBN kredytów. Pozytywne dane za czerwiec i lipiec 213 w odniesieniu do liczby zawieranych transakcji oraz wzrost cen transakcyjnych jak również dobre dane z polskiej gospodarki (wzrost sprzedaży detalicznej, wzrost Produktu Krajowego Brutto, dodatni bilans handlu zagranicznego, spadek bezrobocia) pozwalają z większym optymizmem patrzeć w przyszłość. Strona 15
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - OBRÓT NIERUCHOMOŚCI 12 1 8 6 4 2 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 712 734 769 666 654 49 1 276 1293 12% 162 95 19% 339 32 299 251 182 24 187 29 28 15 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 211 212 213 45 4 35 3 25 2 15 1 5 54% 396 257 54% 15 68 czerwiec 212 czerwiec 213 Rekordowy wolumen sprzedanych mieszkań z dopłatami RnS w drugim półroczu 212 (najwyższy w całej historii trwania programu) przełożył się na mocny spadek liczby zawieranych transakcji na początku 213 roku. Począwszy od Q2 213, a wyraźniej w czerwcu i lipcu 213 widoczny jest wzrost zarówno liczby transakcji jak i cen transakcyjnych; 24 2 16 12 8 4 Wartość nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym Wartość nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 1 754 1571 1583 1 618 156 1 526 5 42 432 416 438 434 482 1 775 16% 1 656 1 516 1429 13% 346 39 35 7 6 5 4 3 2 1 12% 538-1% 135 121 61 Zakup nieruchomości przy obecnych niskich stopach procentowych staje się alternatywnym, bardziej zyskownym od depozytów bankowych sposobem lokowania kapitału; Niskie koszty zadłużania się powodują, że bardzo często czynsz najmu mieszkania wystarcza na opłacenie raty kredytowej i kosztów utrzymania lokalu, co zachęca do zakupu nieruchomości pod wynajem. Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 czerwiec 212 czerwiec 213 211 212 213 Strona 16
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE 1 9 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 8 852 8 7 6 5 4 3 2 736 2 72 3 678 4 58 5 148 5 39 3 983 2 958 2 833 2 1 2 5 2 1 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 211 212 213 KWARTALNE ILOŚCI SPRZEDANYCH PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA 1 291 2 278 1 39 1 529 Przez wolumen sprzedaży należy rozumieć sumę kwot składek rocznych skorygowaną o historyczny wskaźnik zamykalności. Liczba sztuk sprzedanych produktów regularnego oszczędzania w Home Broker w Q2 213 wzrosła o 5% w porównaniu do Q1 213. 1 5 725 579 882 738 72 739 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 211 212 213 Strona 17
WOLUMENY SPRZEDAŻY W GRUPIE HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI - PRODUKTY FINANSOWE Począwszy od Q4 212 roku nastąpił w Home Broker dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH 7 KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH 6 12 5 1 113% 1, 4 12% 8 3 2 1 452 569 67 573 456 378 322 417 258 29 6 4 2 4,7,2 w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 211 212 213 Q4 Q1 Q2 212 213 w mln zł Strona 18
OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 212 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 4 fundusze inwestycyjne zamknięte o strategii absolutnej stopy zwrotu; 1 fundusz inwestycyjny zamknięty obligacji przedsiębiorstw; 2 AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM 16% 1 fundusz sekurytyzacyjny; 3 fundusze inwestycyjne aktywów niepublicznych. W tym ponad 1.15 mln zł w funduszach rynku kapitałowego 16 12 8 4 738% 128% 687 1 564 1 88 Partnerzy: Open Finance, Home Broker, Getin Noble Bank (główni dystrybutorzy); 82 w mln zł 31.12.212 31.3.213 3.6.213 26.8.213 OF FIO dostępny jest w ramach UFK czołowych firm ubezpieczeniowych (AXA, ING, Aegon, OpenLife) Dodatni wynik finansowy za I półrocze 213. Planowane osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego za cały rok 213. Strona 2
LIDER ZMIAN NA RYNKU WPROWADZANE ZMIANY PROKLIENCKIE Wycofanie ze sprzedaży skomplikowanych, długoletnich polis Obniżenie opłat za wcześniejszą rezygnację z ubezpieczenia Dalsze ograniczenia dotyczące wieku wstępu do poszczególnych produktów Uproszczenie i zwiększenie przejrzystości dokumentacji dla klienta Wprowadzenie Kart Produktu, czyli klarownego przewodnika po produkcie Strona 22
OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Przypis składki narastająco (w mln zł)* 132 877 726 547 369 197 1.213 2.213 3.213 4.213 5.213 6.213 *- według Polskich Standardów Rachunkowości Współpracujący Partnerzy: Alior Bank CPC Bank Pocztowy Infinity8 BNP Paribas Bank Polska All money Deutsche Bank PBC ProService Transfer Agency DZ Bank Atlantic Fund Services Getin Noble Bank PKO BP Finat Idea Bank Arka BZ WBK TFI PKO BP Union Investment TFI Expander Advisors Noble Funds TFI Open Finance Legg Mason GAM HB Finance Schroder ISF TC Finance OPERA TFI Noble Securities AXA TFI Life and Pension Investors TFI Vasco Group KBC TFI CDS Finance TFI Allianz Doradcy 24 PKO TFI Horyzont-in, Sławomir Wojtas Open Finance TFI Horyzont, Roman Bodziak Superfund TFI DANE NA KONIEC DRUGIEGO KWARTAŁU 213 R. Wynik finansowy wg. MSR za H1 213 Łączna liczba klientów Kapitał zakładowy 5,3 mln zł 214 tys. 95,5 mln zł Wskaźnik pokrycia rezerw technicznoubezpieczeniowych aktywami 113% Wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 11% Strona 23
WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE PO H1 213
SKONSOLIDOWANY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN 3.6.213 31.12.212 Zmiana w artościow o % AKTYWA Aktywa trwałe 434 525 414 271 2 254 5% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne 337 8 324 419 12 589 4% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej 57 832 55 254 2 578 5% Nieruchomości inwestycyjne 8 97 4 145 3 952 95% Aktywa z tytułu podatku odroczonego 25 666 26 157 (491) -2% Pozostałe należności długoterminowe 5 38 3 619 1 689 47% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe 614 677 (63) -9% Aktywa obrotowe 171 523 186 714 (15 191) -8% Należności z tytułu dostaw i usług 34 236 98 211 (63 975) -65% Rozliczenia międzyokresowe 16 732 67 273 39 459 59% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 25 14 128 1 122 72% Pozostałe 6 35 7 12 (797) -11% SUMA AKTYWÓW 66 48 6 985 5 63 1% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny 39 583 362 125 28 458 8% Kapitał podstawowy 542 542 - % Pozostałe kapitały rezerwowe 273 152 228 833 44 319 19% Zyski zatrzymane 116 889 132 75 (15 861) -12% Zobowiązania 215 465 238 86 (23 395) -1% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 829 16 996 4 833 28% Rezerwy 891 4 691 (3 8) -81% Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego 1 985 2 3 (315) -14% Wyemitowane obligacje 121 623 78 742 42 881 54% Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 3 833 53 328 (49 495) -93% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 15 267 17 173 (1 96) -11% Rozliczenia międzyokresowe 34 236 39 893 (5 657) -14% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 3 68 5 66 (1 98) -35% Pozostałe zobowiązania niefinansowe 12 121 2 77 (7 956) -4% SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO 66 48 6 985 5 63 1% dane w tys. PLN 1.1.213-3.6.213 1.1.212-3.6.212 Zmiana w artościow o % Przychody z tytułu pośrednictwa 22 517 25 7 (29 553) -12% Koszty z tytułu pośrednictwa (61 668) (71 465) 9 797-14% Wynik z tytułu pośrednictwa 158 849 178 65 (19 756) -11% Koszty administracyjne (18 12) (11 621) 2 519-2% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 287 3 948 (3 661) -93% Udział w zysku jednostki stowarzyszonej - Open Life 2 578 7 468 (4 89) n/a EBITDA 53 612 79 4 (25 788) -32% Amortyzacja (15 733) (7 225) (8 58) 118% Wynik na działalności finansowej (3 121) (4 463) 1 342-3% Zysk brutto 34 758 67 712 (32 954) -49% Podatek dochodowy 6 468 11 85 (5 382) -45% Zysk netto 28 29 55 862 (27 572) -49% Strona 25
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Open Finance S.A. oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnodostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Open Finance S.A. nie może zagwarantować ich kompletności. Open Finance S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Open Finance S.A. danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Open Finance S.A. lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Open Finance S.A. jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Open Finance S.A., zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Open Finance S.A. w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. Strona 26
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ