WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q ROK

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q ROK Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 13 maja 2016 roku

2 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZMIANA DANE NA KONIEC 1 KWARTAŁU 2016 R. - 9% * Oddziały (151) + 0,4% * Kapitał własny (394,1 mln zł)***** - 75,5% ** Zysk netto (1,597 mln zł)***** - 2,1% ** Przychody (85,1 mln zł) - 35,3% ** EBITDA (11,6 mln zł) *** - 6,2 p.p. ** ROE (1,6%) **** * porów nanie do 31 grudnia 2015 roku ** porów nanie do Q *** EBITDA - zysk przed opodatkow aniem, odsetkami i amortyzacją **** ROE - zw rot z kapitału w łasnego liczony jako stosunek zannualizow anego zysku netto za okres do kapitału w łasnego na początek okresu ***** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Strona 1

3 MISJA I WIZJA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. MISJA Jesteśmy liderem kompleksowego doradztwa finansowego i nieruchomościowego w Polsce - numerem 1 na rynku - oferując naszym Klientom szeroką, różnorodną ofertę produktów oraz rozwiązań. Wspieramy Klientów oraz ich rodziny na każdym etapie życia, oferując kompleksową ofertę w pełni dostosowaną do ich potrzeb, oczekiwań oraz możliwości, dbając o przejrzystość i bezpieczeństwo ich transakcji. Naszym priorytetem jest budowa długotrwałych relacji z Klientami oraz dokładamy wszelkich starań, aby w innowacyjny sposób oferować im rozwiązania finansowe i nieruchomościowe. Kierujemy się w pracy wysokimi standardami obsługi, jakością oraz pewnością, że każdy Klient otrzyma od nas propozycję odpowiedniego dla niego produktu finansowego bądź nieruchomościowego. WIZJA Duma, odpowiedzialność i motywacja pracowników sprawiają, że usługi świadczone Klientom są i będą na najwyższym poziomie oraz wyznaczają standardy obsługi na całym rynku finansowym i nieruchomości. Jesteśmy i zamierzamy umacniać się jako wiarygodny i zaufany partner w branży, ale również tworzymy pozytywne oraz odpowiedzialne postawy. Chcemy być zawsze o krok przed innymi i wdrażać w naszych firmach innowacyjne, efektywne projekty. Nasze atuty to: profesjonalni, doskonale wyszkoleni i kompetentni pracownicy, szacunek i wzajemne zrozumienie w relacjach z Klientami, partnerami biznesowymi, jak i pracownikami, wielość i różnorodność produktów finansowych dostępnych w jednym miejscu. Strona 2

4 STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. 100% 76,25% 49% 49% 9,99% 9,99% Struktura Grupy zaprezentowana według stanu na dzień 12 maja 2016 roku. Na dzień 12 maja 2016 roku spółka Open Finance S.A. posiadała łącznie pośrednio i bezpośrednio 14,89% udziału w kapitale spółki Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Strona 3

5 NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W PIERWSZYM KWARTALE NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA W GRUPIE W PIERWSZYM KWARTALE W dniu 27 stycznia 2016 roku nastąpiło połączenie spółki HB Finanse Sp. z o.o. ze spółką Open Finance S.A. Celem połączenia obu spółek było usystematyzowania biznesowej działalności - Open Finance w obszarze pośrednictwa finansowego a Home Broker w obszarze pośrednictwa nieruchomości; W wyniku wieloetapowej analizy rentowności oddziałów, z końcem marca 2016 roku dokonano optymalizacji działania sieci Open Finance, w wyniku której oddziały w małych i średnich miastach zostały przeniesione do sieci mobilnej Open Direct. Optymalizacja sieci objęła zasięgiem 30 oddziałów oraz 140 doradców i miała na celu redukcję kosztów stałych funkcjonowania sieci Open Finance; Dalsza integracja sieci Open Finance i Home Broker w celu zwiększenia efektywności posiadanych już baz Klientów oraz optymalizacji kosztów ich nabywania; Dalszy rozwój zewnętrznej struktury sprzedażowej - Open Partners w ramach Open Finance i HB Partners w ramach Home Broker - jako integratora rynku drobnych firm doradztwa finansowego i rynku pośrednictwa nieruchomości dedykowanego do obsługi rynku pierwotnego, opartych na sucess fee od sprzedaży; Rozwój pośrednictwa w zakresie produktów firmowych; Zagospodarowanie rynku pośrednictwa finansowego w małych i średnich miastach przy pomocy ekspansji sieci mobilnej; Strona 4

6 GRUPA OPEN FINANCE UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 1. Konsumencki Lider Jakości I miejsce w kategorii Niezależni doradcy finansowi 2. Gepard Biznesu 2014 nagroda przyznana w 2015 roku przez Instytut Nowoczesnego Biznesu 3. Finansowa Marka Roku 2015 w kategorii Doradztwo Finansowe Gazeta Finansowa 4. Gwiazda Jakości Obsługi nagroda przyznana przez Grupę VSC 5. Created in Poland Superbrands 2015/16 w kategorii doradcy finansowi 6. Najcenniejsza Polska Marka 2015 w kategorii Finanse 7 miejsce w rankingu Rzeczpospolitej 7. Pierwsze miejsce w rankingu Gazety Finansowej - firmy z branży doradztwa. Strona 5

7 SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 76% % dane w tys. zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q Spadek skonsolidowanego zysku netto za Q w porównaniu do Q o tys. zł tj. o 76 % wynika z: Dodatkowego obciążenia podatkiem od instytucji finansowych spółki Open Life TU Życie S.A w kwocie tys. zł, co spowodowało spadek skonsolidowanego zysku netto Grupy o tys. zł; Spadku przychodów ze sprzedaży produktów inwestycyjnych (głównie produktów jednorazowych oraz regularnych) o tys. zł (tj. 57% o 44%) jako efekt zmiany ustawy ubezpieczeniowej i implementacji nowych produktów inwestycyjno - ubezpieczeniowych, które zostały wprowadzone przez TU do sprzedaży dopiero pod koniec stycznia 2016 roku; Spadkiem przychodów ze sprzedaży produktów depozytowych o tys. zł (tj. o 80%) w związku ze zmianą charakteru współpracy z dostawcą produktów; Wzrostu kosztów prowizyjnych doradców o tys. zł jako efekt wysokich wolumenów sprzedaży zrealizowanych przez sieci mobilną i partnerską w Q1 2016, gdzie średnie prowizje w tych sieciach, z uwagi na ich model biznesowy niskich kosztów stałych wynoszą 60% i 80% i są wyższe od średniej prowizji spółki, która wynosi 50%. Strona 6

8 PLN'000 KONTRYBUCJA SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW W Q KONTRYBUCJA POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK DO SKONSOLIDOWANYCH PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ (-2 427) % 0 OF HB - OF TFI HB Finanse * korekty konsolidacyjne Przychody skonsolidowane Korekty konsolidacyjne do przychodów w 2015 dotyczą wyłączeń transakcji pomiędzy spółkami Grupy. * przychody wygenerowane w styczniu 2016 roku. Strona 7

9 PLN'000 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Zarządzanie aktywami i funduszami Jednorazowe produkty inwestycyjne Ubezpieczenia Plany regularnego oszczędzania Produkty depozytowe DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. Segment: Zarządzanie aktywami i funduszami Segment: Pośrednictwo w obrocie nieruchomości Segment: Produkty inwestycyjne DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW W Q % % 2% 2% 429 2% % PRZYCHODY Segment: Produkty kredytowe - 2% % % 18% 7% 17% 17% 100% 100% 100% % -49% % 37% 8% 13% 10% 5% 3% 6% % % % 5% PLN'000 1Q 2015 * 1Q 2016 Strona 8

10 INICJATYWY W OBSZARZE REDUKCJI KOSZTÓW W GRUPIE OPEN FINANCE W latach Open Finance i Home Broker podjęły szereg działań mających na celu redukcję kosztów działania. Rezultat podjętych działań przedstawia poniższe zestawienie (dane skonsolidowane): Koszty działania Q Q zmiana zmiana tys. zł tys. zł % KOSZTY WYNAGRODZEŃ I PRACOWNICZE Wynagrodzenia podstaw ow e (879) -5% Prow izje doradców zew nętrznych % Pozostałe św iadczenia pracow nicze % % 43% Amortyzacja % % 17% 100% Koszty zarządzania funduszami (w OF TFI) 7% (1 518) -44% 6% POZOSTAŁE KOSZTY DZIAŁANIA 5% 3% Wynajem i dzierżaw a 10% (1 094) -14% Marketing, reprezentacja i reklama (6) 0% Usługi telekomunikacyjne 13% i pocztow e (360) -37% Zużycie materiałów i energii % 8% Koszty obsługi i napraw, koszty IT, usługi ochrony (132) -11% 38% Ubezpieczenia, 5% usługi doradcze i praw ne (211) -34% Podatki i opłaty (163) -30% Pozostałe koszty % (1 650) -11% 100% Strona 9

11 SIECI SPRZEDAŻY W OPEN FINANCE S.A. I HOME BROKER S.A. Liczba oddziałów 31 marca grudnia 2015 zmiana% Open Finance % Open Direct % Open Finance (z doradcami nieruchomościowym) 12 0 n/d Home Broker (z doradcami finansowym Open Finance) % Home Broker (z doradcami finansowym Open Direct) 2 1 n/d Open Direct (z doradcami nieruchomościowymi) 11 0 n/d Łącznie % Liczba doradców 31 marca grudnia 2015 zmiana% Open Finance % Open Direct % Open Partners % Home Broker % Łącznie % Strona 10

12 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH Kredyty OF % Kredyty HB * -4% dane w mln zł Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q * kredyty uruchomione w styczniu 2016 przez doradców HB Finanse Sp. z o.o. Wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w Q roku wyniosła mln zł i jest wyższa od Q o 14%. 60 Strona 11

13 WOLUMENY SPRZEDAŻY KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH - GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. banków w Q Struktura sprzedaży kredytów gotówkowych wg 24% Kwartalne wartości sprzedanych kredytów gotówkowych 4% 76% Getin Noble Bank Pozostałe banki % w mln zł Q Q Q Q Q Q Q Q Q % wzrost wolumenu sprzedanych kredytów gotówkowych w Q roku w stosunku do Q i 12% wzrost w stosunku do Q Strona 12

14 WOLUMENY PRODUKTÓW UBEZPIECZENIOWYCH I REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA GRUPA OPEN FINANCE S.A. KWARTALNE WARTOŚCI SPRZEDANYCH UBEZPIECZEO i PRODUKTÓW REGULARNEGO OSZCZĘDZANIA tys. zł % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Spadek wolumenu sprzedanych produktów ubezpieczeniowych i regularnego oszczędzania w pierwszym kwartale 2016 o 70% w stosunku do pierwszego kwartału Strona 13

15 WOLUMENY SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH GRUPA OPEN FINANCE S.A. WARTOŚD SPRZEDANYCH JEDNORAZOWYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH WARTOŚD SPRZEDANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q w mln zł w mln zł W kwocie 63 mln zł wartości sprzedanych produktów jednorazowych znajdują się zarówno fundusze inwestycyjne jak również UFK. Strona 14

16 KREDYTY HIPOTECZNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 TOTAL Open Finance + Home Broker ,0 Expander ,0 Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy TOTAL: Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego KREDYTY GOTÓWKOWE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 TOTAL Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Gold Finance % % Notus Doradcy Finansowi % Doradcy % TOTAL: 43% % % Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego 10% PRODUKTY INWESTYCYJNE Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 TOTAL Open Finance + Home Broker 13% Expander % Gold Finance 1,7 0,6 0, % TOTAL 5% KREDYTY FIRMOWE Q3 '15 Q4'15 TOTAL Expander Open Finance + Home Broker Aspiro Gold Finance TOTAL: Źródło: Związek Firm Doradztwa Finansowego GRUPA OPEN FINANCE NA TLE RYNKU % WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 WARTOŚD WYPŁACONYCH KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH (w mln. zł) 100% Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 WARTOŚD WYPŁACONYCH PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH (w mln. zł) Q1 '15 Q2 '15 Q3 '15 Q4'15 Open Finance + Home Broker Expander Gold Finance Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Notus Doradcy Finansowi Gold Finance Doradcy24 Open Finance + Home Broker Expander Aspiro Gold Finance Notus Doradcy Finansowi Doradcy24 Strona 15

17 Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku pierwotnym WOLUMENY SPRZEDAŻY W OBROCIE NIERUCHOMOŚCI - GRUPA OPEN FINANCE S.A % Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) 0% Rynek pierwotny w Q liczba transakcji wzrosła o 44% w stosunku do Q Jednocześnie, średnia wartość nieruchomości wzrosła w Q o 13% w stosunku do Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Wartośd nieruchomości i liczba transakcji na rynku wtórnym % Wartośd nieruchomości (mln zł) Liczba transakcji (szt) % Rynek wtórny w Q zarówna liczba transakcji jak i średnia wartości nieruchomości pozostały na porównywalnym poziomie w stosunku do Q Spadek na rynku wtórnym w Q vs. Q4 wynikał z planowanych zmian kończącego się programu MDM Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q Strona 16

18

19 OPEN FINANCE TFI Open Finance TFI S.A. uzyskało zezwolenie KNF na działalność w dniu 9 października 2012 r. Zarządzane fundusze inwestycyjne: OF Fundusz Inwestycyjny Otwarty z 6 subfunduszami; 5 funduszy inwestycyjnych zamkniętych (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce); 3 fundusze inwestycyjne zamknięte obligacji przedsiębiorstw; 3 fundusze sekurytyzacyjne; 1 fundusz inwestycyjny aktywów niepublicznych AKTYWA POD ZARZĄDZANIEM W tym mln zł w funduszach rynku kapitałowego w mln zł Strona 18

20 OPEN FINANCE TFI Wynik finansowy w I kwartale 2016 roku 4,96 mln zł. Największy przyrost aktywów w funduszach obligacji korporacyjnych.. (dane w tys złotych) Aktywa według stanu na dzieo % udział Open Finance FIO z 6 subfunduszami % Fundusze zamknięte (absolutna stopa zwrotu, akcje, surowce) % Fundusze zamknięte obligacji korporacyjnych % Fundusze inwestycyjne rynku kapitałowego - razem % Fundusze sekurytyzacyjne % Fundusze aktywów niepublicznych % Suma aktywów % Strona 19

21

22 Cele na 2016 r.: 1. rozbudowa sieci własnej doradców ds. ubezpieczeń; 2. start sieci mobilnej doradców ds. ubezpieczeń życiowych; OPEN BROKERS W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE 3. dalszy rozwój zewnętrznej sieci agencyjnej, aktywizacja pozyskanych w 2015 roku partnerów; 4. rozbudowa aplikacji dla agentów o kolejne moduły crm; 5. start internetowej porównywarki ubezpieczeń; 6. wzrost przychodów z tytułu ubezpieczeń na życie w związku z wdrożeniem produktów o charakterze oszczędnościowo emerytalnym; 7. dalsze rozszerzanie portfela polis majątkowych przy zwiększonej stawce prowizyjnej w związku z renegocjacją kontraktów; 8. realizacja dodatkowych prowizji wolumenowych w 2016 roku w związku z renegocjacją kontraktów; 9. utrzymanie kosztów stałych na obniżonym w ostatnim kwartale 2015 roku poziomie. Współpracujący Partnerzy: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Metlife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Benefia Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Nationale Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska Spółka Akcyjna Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna DANE NA KONIEC Q R. Wynik finansowy za Q Kapitał zakładowy 347 tys. zł 100 tys. zł Strona 21

23

24 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Dane finansowe 1Q 2016 Struktura aktywnych polis na koniec 1Q 2016 Wynik finansowy netto wg MSR w mln zł 5,7 ROE 11,7% Liczba aktywnych polis w tys. sztuk 330,6 0,7% 19,4% 12,7% Struktury - składka regularna Struktury - składka jednorazowa UFK - składka regularna Pokrycie SCR dnia * 125,9% Pokrycie MCR dnia * 466,7% * Wskaźniki mogą ulec nieistotnym zmianom do dnia 20 maja Aktywa UFK w mln zł UFK - składka jednorazowa 34,6% Endowment 26,4% Ochronne 6,3% 5 największych funduszy UFK w mln zł UFK Wartość 1 UFK Obligacji Korporacyjnych 1 241,5 2 UFK Obligacji Korporacyjnych 3 890,9 3 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 2 436,6 4 UFK Obligacji Europy Śr. i Wschodniej 259,0 5 UFK Wierzytelności Detalicznych-Perspective 3 215,2 mar cze wrz gru mar cze wrz gru mar Strona 23

25 OPEN LIFE W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE Składka przypisana brutto w mln zł Spółka Zmiana 1 PZU % Udział w rynku pod względem przypisu składki 10 największych spółek na koniec AVIVA % 3 METLIFE % 4 OPEN LIFE % 5 WARTA % PKO 4% Pozostali 19% PZU 29% 6 ERGO HESTIA % AXA; 5% 7 NN % 8 GENERALI % 9 AXA % 10 PKO % Pozostali % Razem % GENERALI 5% NN 5% Źródło: KNF ERGO HESTIA 6% WARTA 6% OPEN LIFE 6% METLIFE 7% AVIVA 8% Źródło: KNF Strona 24

26 WYNIKI FINANSOWE GRUPY OPEN FINANCE ZA Q ROK

27 SKONSOLIDOWANY BILANS GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN AKTYWA Zmiana w artościow o % Aktywa trwałe (5 098) -1% Rzeczowe aktywa trwałe i Wartości niematerialne (1 351) 0% Inwestycja w jednostce stowarzyszonej % Nieruchomości inwestycyjne % Aktywa z tytułu podatku odroczonego (5 847) -20% Pozostałe należności długoterminowe (848) -52% Pozostałe niefinansowe aktywa długoterminowe (9) -1% Aktywa obrotowe (11 050) -10% Należności z tytułu dostaw i usług (732) -2% Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego % Rozliczenia międzyokresowe (74) 0% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (10 583) -50% Pozostałe % SUMA AKTYWÓW (16 148) -3% ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej % Kapitał podstawowy % Pozostałe kapitały rezerwowe % Zyski zatrzymane % Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących (2 033) -41% Kapitał własny razem (436) 0% Zobowiązania (15 712) -7% Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (6 815) -42% Rezerwy % Kredyty, pożyczki i zobowiązania z tyt. leasingu finansowego (1 160) -8% Wyemitowane obligacje (2 962) -2% Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Rozliczenia międzyokresowe (8 345) -24% Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego % Pozostałe zobowiązania niefinansowe % SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO (16 148) -3% Strona 26

28 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPA KAPITAŁOWA OPEN FINANCE S.A. dane w tys. PLN Zm iana w artościow o % Przychody ze sprzedaży (1 867) -2% Koszty sprzedaży (46 770) (42 907) (3 863) 9% Wynik na sprzedaży (5 730) -13% Koszty administracyjne (29 363) (30 321) 958-3% Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (360) (157) (203) 129% Udział w zysku jednostek stowarzyszonych (1 363) -32% EBITDA (6 338) -35% Amortyzacja (7 291) (6 941) (350) 5% Wynik na działalności finansowej (1 767) (1 740) (27) 2% Zysk brutto (6 715) -72% Podatek dochodowy (219) (1 526) -117% Zysk netto (5 189) -65% w tym: - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (4 933) -76% - przypisany akcjonariuszom niekontrolującym (256) -18% Strona 27

29 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Open Finance SA i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Prezentowane dane mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie odnoszą się do oferowanych przez Open Finance SA produktów lub usług. Niniejsza Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi i nie stanowiących prognozy wyników. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Open Finance SA nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji i zmian informacji, danych oraz oświadczeń znajdujących się w niniejszej Prezentacji na wypadek zmiany strategii albo zamiarów lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Open Finance SA, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Open Finance SA, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Prawa do Prezentacji jako całości przysługują Open Finance SA. Strona 28

30 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ