Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa IPOPEMA Securities S.A. 23 sierpnia 2016 r. Prezentacja wyników za I półrocze 2016 r.

2 Działalność maklerska Obroty na GPW i udział IPOPEMA YTD Obroty na BSE i udział IPOPEMA YTD Obroty GPW (w mld zł) Udział IPOPEMA 12% 800 Obroty BSE (mld HUF) Udział IPOPEMA 10% 600 8% 6% 400 4% 200 2% 0% 0 Struktura udziałów rynkowych na GPW i BSE (2016 YTD) Pozostali 37,92% DM mbanku 4,20% Morgan Stanley 4,32% JP Morgan 4,41% 4,66% DM BH 10,53% DB 5,81% DM BZ-WBK 5,22% Merrill Lynch 9,14% DM PKO BP 7,20% Wood&Co 6,60% DB Securities 1,66% Raiffeisen 1,49% 2,19% CIB 2,00% Random Capital 2,33% Solar 2,85% OTP 4,86% KBC 9,26% Equilor 10,00% UniCredit 1,45% MT Bank 0,78% Pozostali 1,32% RCB 1,06% Erste 16,64% Concorde 24,71% Wood&Co 17,41% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16 sty-13 lut-13 mar-13 kwi-13 maj-13 cze-13 lip-13 sie-13 wrz-13 paź-13 lis-13 gru-13 sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 maj-15 cze-15 lip-15 sie-15 wrz-15 paź-15 lis-15 gru-15 sty-16 lut-16 mar-16 kwi-16 maj-16 cze-16 lip-16

3 Bankowość inwestycyjna Transakcje zrealizowane w okresie YTD Przychody z usług bankowości inwestycyjnej Pierwszy połowa 2016 r. na rynku transakcji kapitałowych była trudniejsza niż w analogicznym okresie roku 2015 (łączna wartość transakcji IPO na GPW była trzykrotnie niższa). Jednak w I półroczu 2016 r. Spółka realizowała bardziej dochodowe transakcje W związku z powyższym przychody z tytułu usług bankowości inwestycyjnej były o 25,8% wyższe niż rok wcześniej h15 1h16 3

4 Fundusze inwestycyjne i zarządzanie aktywami Łączne wartość aktywów funduszy wzrosła na koniec I półrocza 2016 r. do poziomu 53,2 mld zł. Jednocześnie aktywa w funduszach aktywnie zarządzanych wzrosły do poziomu 0,9 mld zł na koniec VI 2016 (wobec 0,7 mld zł rok wcześniej). IPOPEMA TFI zanotowała jednak odpływy środków zarządzanych w ramach asset management (z 0,5 mld zł na koniec I pórocza 2015 r. do 0,3 mld zł na koniec VI 2016), a także całkowity odpływ środków z funduszy white label (w związku z rozwiązaniem umów). Wybrane dane finansowe segmentu (TFI + AM) h15 1h16 Aktywa w zarządzaniu (w mld zł) 18,3 19,8 48,0 31,2 53,2 Przychody (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) Powyższe czynniki wpłynęły na obniżenie poziomu przychodów (o 22,5%), co pomimo obniżenia kosztów działalności (o 20,7%) przełożyło się to niższy poziom zysku netto. Udział rynkowy IPOPEMA TFI Noble 1,2% Legg Mason 1,1% Quercus 1,3% pozostali 7,6% Investors 1,4% KBC 1,5% Millennium 1,6% Open Finance 1,6% AgioFunds 2,6% Altus 3,4% 20,4% wysoka Marża Struktura aktywów w funduszach aktywnie zarządzanych i asset management Fundusze i asset management Wartość (w mln zł) udział w aktywach Wartość (w mln zł) udział w aktywach absolutnej stopy zwrotu 200,1 18% 122,9 11% akcyjne 100,5 9% 67,5 6% Copernicus 3,4% Union Investment 3,6% PZU 10,6% niska marża gotówkowe 134,5 12% 215,5 19% dłużne 248,2 22% 462,2 40% BZ WBK 4,6% Aviva 4,7% NN 4,9% Forum 5,2% PKO 7,2% Pionieer 6,2% Skarbiec 6,0% asset management 452,2 40% 282,7 25% razem 1 135,6 100% 1 150,9 100% na podstawie danych z IZFIA (wg stanu na koniec 12/2015) 4

5 Usługi doradcze Wyniki IPOPEMA Business Consulting IPOPEMA Business Consulting zanotowała w I półroczu 2016 r. przychody praktycznie na poziomie sprzed roku. Nieco niższe koszty działalności przełożyły się jednocześnie na niewielki wzrost zysku netto h15 1h16 Przychody Zysk netto

6 Wyniki finansowe Grupy IPOPEMA w I półroczu 2016 r. Rozbicie skonsolidowanych przychodów Grupy IPOPEMA* h15 1h16 *bez uwzględnienia pozostałych przychodów IPOPEMA Securities Działalność brokerska Bankowość inwestycyjna Fundusze inwestycyjne Usługi doradcze Skonsolidowany rachunek wyników Grupy IPOPEMA w rozbiciu na segmenty działalności 1h16 1h15 Informacje dotyczące segmentów działalności (w tys. zł) Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Usługi maklerskie i pokrewne Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami Usługi doradcze Razem Przychody segmentu ogółem Koszty segmentu ogółem Zysk segmentu Przychodu z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Pozostałe przychody / koszty finansowe netto Pozostałe przychody / koszty operacyjne Wyłączenia pomiędzy segmentami Zysk przed opodatkowaniem i udziałami mniejszości Podatek dochodowy Zysk netto za okres

7 Ograniczenie odpowiedzialności IPOPEMA Securities S.A. ul. Próżna 9, Warszawa Tel. /+48 22/ , fax /+48 22/ IPOPEMA Securities S.A. ( Spółka, IPOPEMA ) z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 30 czerwca 2005 r. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS NIP: Kapitał zakładowy: ,60 złotych, opłacony w całości. Spółka podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Spółki oraz analityków rynku. Informacje i dane zawarte w Prezentacji nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako proponowania nabycia papierów wartościowych, oferty, zaproszenia czy zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacji do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Spółka oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby Prezentacja była przygotowywany z należytą starannością. Wszelkie informacje zawarte w Prezentacji pochodzą ze źródeł własnych Spółki lub źródeł zewnętrznych uznanych przez Spółkę za wiarygodne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Spółka nie może zagwarantować poprawności i kompletności informacji zawartych w Prezentacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku jej wykorzystania niezgodnie z jej przeznaczeniem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie Prezentacji i zawartych w niej opinii. Wszelkie opinie i oceny zawarte w Prezentacji są wyrazem naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili jej sporządzania. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w Prezentacji za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Informacje zawarte w Prezentacji nie były poddane niezależnej weryfikacji i mogą one podlegać zmianie w każdym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Publikowanie przez IPOPEMA danych zawartych w Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez IPOPEMA w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie dając jednocześnie podstawy do przekazywania ich w ramach wypełniania przez IPOPEMA jako spółkę publiczną obowiązków informacyjnych. Jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji IPOPEMA, prognoz, zdarzeń dotyczących Spółki, jej wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez IPOPEMA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych wynikających z prawa polskiego. Niniejsza Prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady oraz Japonii. 7